Καθορίστε ερωτήματα συνάθροισης στόχου (Κέντρο πωλήσεων)
Χρησιμοποιήστε ερωτήματα συνάθροισης για να καθορίσετε πρόσθετα κριτήρια που θέλετε να εφαρμόσετε σε υφιστάμενες μετρήσεις στόχων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μέτρηση στόχου που μετρά όλα τα τιμολόγια που έχουν κλείσει μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Στη συνέχεια, ένα ερώτημα συνάθροισης μπορεί να σας δείξει τιμολόγια τα οποία ανήκουν σε κάποιο άτομο ή για πελάτες σε μια περιφέρεια.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Δημιουργία ερωτήματος συνάθροισης
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το ρόλο ασφαλείας Διευθυντής, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος-Διευθυντής επιχείρησης, Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε το εικονίδιο αλλαγής περιοχής
και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.
Επιλέξτε Ερωτήματα συνάθροισης στην περιοχή Διαχείριση στόχου.
Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνάθροισης, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Νέο.
Στο πεδίο Τύπος οντότητας, επιλέξτε την οντότητα για το ερώτημα συνάθροισης. Για παράδειγμα, εάν θέλετε τα τιμολόγια για πελάτες σε μια περιφέρεια, επιλέξτε την οντότητα Τιμολόγιο.
Σημείωμα
Αν αλλάξετε αυτόν τον τύπο οντότητας μετά την προσθήκη των κριτηρίων ερωτήματος στη δημιουργία ερωτημάτων, τα κριτήρια ερωτήματος θα διαγραφούν.
Στη Δημιουργία ερωτημάτων, προσθέστε τα κριτήρια για το ερώτημά σας.
Για να δείτε τα αποτελέσματα για το ερώτημα, επιλέξτε Προβολή καρτελών.
Αποθήκευση ερωτήματος.
Τώρα που έχει δημιουργηθεί το ερώτημα συνάθροισης, μπορείτε να το εφαρμόσετε στους στόχους των ατόμων ή των ομάδων που πρέπει να καλύπτουν αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια.
Εφαρμογή ερωτήματος συνάθροισης σε στόχο
Τα ερωτήματα συνάθροισης καθορίζουν πρόσθετα κριτήρια για ένα στόχο. Η εφαρμογή του ερωτήματος συνάθροισης σε μεμονωμένο στόχο ή στόχο ομάδας διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις στόχου υπολογίζονται με βάση τα πρόσθετα κριτήρια.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων, μεταβείτε στην Απόδοση, Στόχοι στο αριστερό τμήμα παραθύρου.
Ανοίξτε το στόχο στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το ερώτημα συνάθροισης.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε την καρτέλα Πραγματικά και σημειώστε τις τιμές πριν εφαρμόσετε το ερώτημα συνάθροισης.
Αυτό το βήμα βοηθά στη σύγκριση τιμών μετά την εφαρμογή του ερωτήματος συνάθροισης.Επιλέξτε την καρτέλα Κριτήρια στόχου.
Επιλέξτε το ερώτημα συνάθροισης στα πεδία Ερώτημα συνάθροισης - Πραγματικό και Ερώτημα συνάθροισης - Σε εξέλιξη.
Επιλέξτε Επανυπολογισμός στη γραμμή εντολών και περιμένετε τους υπολογισμούς. Ο χρόνος υπολογισμού εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του ερωτήματος και τον όγκο των δεδομένων.
Σημείωμα
Η συνάθροιση των στόχων γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη συχνότητα συνάθροισης που έχει οριστεί από τον διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Καθορισμός ρυθμίσεων συστήματος από την καρτέλα "Στόχοι".
Επιλέξτε την καρτέλα Πραγματικές τιμές του στόχου και επιβεβαιώστε την Ημερομηνία τελευταίας συνάθροισης για να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα επανυπολογισμού είναι τα πιο πρόσφατα.
Τα πεδία Ποσοστό επίτευξης, Πραγματικό και Σε εξέλιξη εμφανίζουν τις τιμές μετά την εφαρμογή των πρόσθετων κριτηρίων του ερωτήματος συνάθροισης. Για παράδειγμα, οι τιμές για έναν συγκεκριμένο πελάτη.
Σημείωμα
Ο μέγιστος αριθμός των εγγραφών που μπορούν να καταμετρηθούν με ένα ερώτημα συνάθροισης στόχου είναι 5000.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.