Ρύθμιση παραμέτρων δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίζονται στους πωλητές και τους διευθυντές πωλήσεων οι πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση των πελατών με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βοηθήσουν στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από το Dynamics 365 λαμβάνονται υπόψη για την ανάλυση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να ενεργοποιήσετε δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να ενεργοποιήσετε τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα ακόλουθα βήματα:

1. Έλεγχος προϋποθέσεων
2. Ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωμα

Για να επωφεληθείτε από την πλήρη εμπειρία της δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενεργοποιήστε τις κάρτες πληροφοριών δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνοιξε και την Υπενθύμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημαντικό

Ενεργοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, συναινείτε στην κοινή χρήση των δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα του email του πελάτη σας με άλλες υπηρεσίες της Microsoft. Τα δεδομένα που εισάγονται από εξωτερικά συστήματα στο Dynamics 365 υπόκεινται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προϋποθέσεις

Επαληθεύστε τις ακόλουθες προϋποθέσεις πριν από την ενεργοποίηση της δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον οργανισμό σας:

• Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights.
• Για να επιτρέψετε στους πωλητές να ακολουθούν ή να παρακολουθούν συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  • Ενεργοποίηση OneDrive για επιχειρήσεις στο περιβάλλον Dynamics 365 Sales.
  • Ενεργοποιήστε τη διαχείριση εγγράφων SharePoint για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Dynamics 365 Sales.
  • Ενεργοποιήστε την εξωτερική κοινή χρήση SharePoint, ώστε οι εξωτερικοί χρήστες χωρίς έλεγχο ταυτότητας να έχουν πρόσβαση σε συνημμένα αρχεία.
• Ενεργοποιήστε τους χάρτες Bing στις πωλήσεις για συστάσεις χρόνου παράδοσης με βάση τις ζώνες ώρας των παραληπτών.
• Για να μετρήσετε τις απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην ενότητα Παρακολούθηση συζητήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν ρυθμιστεί σωστά στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση ρυθμίσεων παρακολούθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενεργοποίηση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Dynamics 365 Sales και μεταβείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων.

2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.

   

3. Στην ενότητα Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασική), επιλέξτε Δικαιώματα εκχώρησης.

   

   Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται σε μια καρτέλα. Κλείστε την καρτέλα και προχωρήστε στη ρύθμιση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   Σημείωμα

   Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει δικαιώματα, αυτό το βήμα παραλείπεται. Δεν χρειάζεται να παραχωρήσετε δικαιώματα για δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξανά.

4. Στην ενότητα Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Ρύθμιση και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την εναλλαγής.

   

Η δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ενεργοποιημένη και είναι έτοιμη για χρήση στον οργανισμό σας.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας βελτιωμένου συνημμένου

Η παρακολούθηση συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια δυνατότητα που αφορά ειδικά τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν είναι ενεργοποιημένη η βελτιωμένη δυνατότητα συνημμένων, οι χρήστες δεν μπορούν να παρακολουθούν συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα βελτιωμένου συνημμένου. Αφού απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ακολουθήσετε συνημμένα.
Για απενεργοποίηση της δυνατότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Προσαρμογή συστήματος.

3. Επιλέξτε Πίνακες, αναπτύξτε τον πίνακα Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμοί ρυθμίσεων.

   Σημείωμα

   Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή, στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την οντότητα Ρυθμίσεις.

4. Στη λίστα Ορισμοί ρυθμίσεων, αναζητήστε και ανοίξτε το στοιχείο ελέγχου Χρήση νέου συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Στο παράθυρο ελέγχου Επεξεργασία χρήσης νέου συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση τιμής περιβάλλοντος και επιλέξτε την τιμή ως Όχι.

6. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις αλλαγές.

   Τώρα, η βελτιωμένη δυνατότητα συνημμένου είναι απενεργοποιημένη και οι χρήστες μπορούν να ακολουθούν συνημμένα email. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Εισαγωγή στη διαχείριση του Sales Insights
Προβολή επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων με τη δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου