Καταγραφή κατηγορίας πρόβλεψης για ευκαιρία
Αποτυπώστε την κατηγορία πρόβλεψης για να υποδείξετε το επίπεδο εμπιστοσύνης μιας ευκαιρίας που μετατρέπεται σε πώληση.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Επιλέξτε σύνολο επιλογών
Πρέπει να επιλέξετε ένα σύνολο επιλογών κατά τη ρύθμιση μιας πρόβλεψης για να καθορίσετε το επίπεδο εμπιστοσύνης μιας ευκαιρίας που μετακινείται κατά μήκος της διαδρομής προς τη μετατροπή. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε το σύνολο επιλογών ως κατηγορίες πρόβλεψης και το πλέγμα πρόβλεψης εμφανίζει τα στάδια που καθορίζονται στο σύνολο επιλογών.
Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις στήλες σας με μη αυτόματο τρόπο για μια πλήρως προσαρμοσμένη πρόβλεψη. Η πρόβλεψη δείχνει πόσες ευκαιρίες βρίσκονται στη διοχέτευση και ποιες από αυτές έχουν δεσμευτεί, παρέχοντας εύχρηστες πληροφορίες.
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ευκαιρίες.
Στη λίστα ευκαιριών, ανοίξτε μια ευκαιρία για την οποία θέλετε να καταγράψετε την κατηγορία πρόβλεψης.
Στην αναπτυσσόμενη λίστα Κατηγορία πρόβλεψης, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση:
Διοχέτευση. Δεν υπάρχει αρκετή σιγουριά ότι θα κερδίσετε αυτήν την ευκαιρία. Κάθε ευκαιρία πάνω στην οποία ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων μόλις ξεκίνησε να εργάζεται μπορεί να οριστεί σε αυτήν την κατηγορία (αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή).
Βέλτιστη περίπτωση. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων έχει αρχίσει να μιλάει σε πελάτες ή έχει κοινοποιήσει προσφορές και υπάρχουν μέτριες πιθανότητες να κερδίσει την ευκαιρία.
Δεσμεύτηκε. Ο πελάτης έχει δεσμευτεί να κλείσει τη συμφωνία.
Παραλείφθηκε. Για να εξαιρέσετε τους αριθμούς μιας ευκαιρίας από την πρόβλεψη.
Κερδήθηκε. Μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή με μη αυτόματο τρόπο. Όταν κλείνετε μια ευκαιρία ως Κερδισμένη, η κατηγορία πρόβλεψης ορίζεται αυτόματα σε Κερδισμένη.
Χάθηκε. Μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή με μη αυτόματο τρόπο. Όταν κλείνετε μια ευκαιρία ως Χαμένη, η κατηγορία πρόβλεψης ορίζεται αυτόματα σε Χαμένη.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιρίας