Προσθήκη του στοιχείου ελέγχου Kanban σε οντότητες ευκαιρίας ή δραστηριότητας
Προσθέστε το στοιχείο ελέγχου Kanban για να δημιουργήσετε προβολές Kanban που βοηθούν τους πωλητές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ευκαιρίες ή τις δραστηριότητές τους.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου Kanban
Οι προβολές Kanban βοηθούν τους πωλητές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τις δραστηριότητές τους. Προσθέστε το στοιχείο ελέγχου Kanban στην οντότητα "ευκαιρία" και "δραστηριότητα", ώστε οι πωλητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προβολές Kanban. Παρόμοια με άλλα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου Kanban υποστηρίζεται σε όλες τις προβολές.
Σημαντικό
- Το στοιχείο ελέγχου Kanban λειτουργεί μόνο στις οντότητες ευκαιρίας και δραστηριότητας.
- Το στοιχείο ελέγχου Kanban υποστηρίζεται μόνο στο κύριο πλέγμα. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται σε υποπλέγματα.
- Το στοιχείο ελέγχου Kanban δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές Dynamics 365 για τηλέφωνα.
Για την προσθήκη του στοιχείου ελέγχου:
Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Η σελίδα Ρυθμίσεις επιχειρηματικής διαχείρισης ανοίγει σε μια νέα καρτέλα προγράμματος περιήγησης.
Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά από τις Προσαρμογή, επιλέξτε Προσαρμογές.
Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.
Στην Εξερεύνηση λύσεων, στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε τις Οντότητες και επιλέξτε Ευκαιρία ή Δραστηριότητα.
Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία ελέγχου και επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου ελέγχου.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε Kanban και μετά Προσθήκη.
Το στοιχείο ελέγχου Kanban προστίθεται στη λίστα των στοιχείων ελέγχου.
Το πλέγμα μόνο για ανάγνωση είναι η προεπιλεγμένη επιλογή, επομένως, όταν οι χρήστες επιλέγουν Ευκαιρίες από τον χάρτη τοποθεσίας, βλέπουν ένα πλέγμα ευκαιριών μόνο για ανάγνωση. Για να ορίσετε την προβολή Kanban της προεπιλεγμένης προβολής, επιλέξτε το κουμπί επιλογής για το στοιχείο ελέγχου Kanban για τις αντίστοιχες επιλογές.
Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.
Για να δημοσιεύσετε τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει επιλέξτε Δημοσίευση.
Τι μπορείτε να προσαρμόσετε;
Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί προσαρμογής τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζετε:
- Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία από τις κάρτες στις λωρίδες κολύμβησης προβολής Kanban.
- Δεν είναι δυνατό να έχετε μια Kanban προβολή βάσει ρόλων.
- Η προβολή "δραστηριότητα Kanban" είναι διαθέσιμη μόνο για το πεδίο "κατάσταση". Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προβολής δραστηριότητας Kanban για ένα πεδίο σύνολο επιλογών διαφορετικό από το "κατάσταση".
- Για την ευκαιρία Kanban δείτε:
- Παρόλο που μπορείτε να προσαρμόσετε την έτοιμη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας "Διαδικασία πωλήσεων ευκαιρίας", δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή Kanban για να χρησιμοποιήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας διαφορετική από τη διαδικασία πωλήσεων ευκαιρίας.
- Η προβολή "ευκαιρία Kanban βάσει κατάστασης" είναι διαθέσιμη μόνο για το πεδίο "κατάσταση". Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προβολής δραστηριότητας Kanban για ένα πεδίο σύνολο επιλογών διαφορετικό από το "κατάσταση".
- Στην προβολή Kanban ευκαιρίας, η συνάθροιση υποστηρίζεται μόνο για τα εκτιμώμενα έσοδα στο πεδίο της οντότητας ευκαιρίας. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προβολής Kanban για να γίνει η συνάθροιση σε άλλα πεδία.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.