Εργασία με δραστηριότητες στην προβολή Kanban

Η προβολή Kanban για δραστηριότητες βοηθά τους πωλητές στη γρήγορη διαχείριση πολλών δραστηριοτήτων. Εξετάζοντας την προβολή Kanban, οι πωλητές μπορούν να δουν γρήγορα τις δραστηριότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Στην προβολή Kanban δραστηριότητας, οι δραστηριότητες απεικονίζονται οπτικά με τις καρτέλες. Οι λωρίδες αντιπροσωπεύουν τις προεπιλεγμένες καταστάσεις δραστηριοτήτων. Μπορείτε να σύρετε τις δραστηριότητες σε διαφορετικές λωρίδες για να τις μετακινείτε από μια κατάσταση σε άλλη.

Σημείωμα

Η προβολή Kanban δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές Dynamics 365 για τηλέφωνα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Ανοίξτε μια προβολή Kanban

Μια προβολή Kanban είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο ελέγχου Kanban προστίθεται στην οντότητα "δραστηριότητα". Εάν δεν βλέπετε την Kanban προβολή, μιλήστε με τον υπεύθυνο προσαρμογής του συστήματός σας.

Για να ανοίξετε την Kanban προβολή:

1. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Δραστηριότητες.

2. Στη γραμμή εντολών επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες εντολές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ως>Kanban.

   

   Οι δραστηριότητες εμφανίζονται στην προβολή Kanban.

   

Γνωρίστε τις Kanban προβολές σας

Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την προβολή Kanban σας:

• Στο επάνω μέρος κάθε λωρίδας, εμφανίζεται ο αριθμός των δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε αυτήν τη λωρίδα. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, μόνο οι δέκα πρώτες καρτέλες/κάρτες θα εμφανίζονται σε οποιαδήποτε λωρίδα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν συνολικά 30 ανοικτές δραστηριότητες, η μέτρηση δείχνει 10/30. Για να δείτε περισσότερες κάρτες, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λωρίδα. Όταν κάνετε κύλιση προς τα κάτω, η μέτρηση αλλάζει σε εμφάνιση 20/30 και ούτω καθεξής.

  Σημείωμα

  Εάν υπάρχουν περισσότερες από 50.000 καρτέλες σε μια λωρίδα κολύμβησης, ο αριθμός των καρτελών εμφανίζεται ως 50000 +.

• Με την επιλογή του τίτλου της κάρτας ανοίγει η κύρια φόρμα δραστηριότητας. Όταν κλείνετε την κύρια φόρμα, ανανεώνεται ολόκληρη η Kanban προβολή.

• Τα πεδία καρτών είναι επεξεργάσιμα. Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τις λεπτομέρειες για τα τρία πεδία μιας καρτέλας δραστηριότητας, απευθείας από την καρτέλα.

  

• Όταν επιλέγετε μια διαφορετική προβολή ή φίλτρο, οι καρτέλες στις λωρίδες ανανεώνονται για την εμφάνιση των φιλτραρισμένων καρτελών δραστηριότητας. Για παράδειγμα, εάν τη δεδομένη στιγμή χρησιμοποιείτε την προβολή "όλες οι δραστηριότητες" και επιλέξτε το φίλτρο Τύπος δραστηριότητας για να εμφανίζονται μόνο οι τηλεφωνικές κλήσεις, οι λωρίδες ανανεώνονται ώστε να εμφανίζουν μόνο τις δραστηριότητες τηλεφωνικής κλήσης.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Αναζήτηση για να φιλτράρετε τις καρτέλες/κάρτες στη λωρίδα με βάση τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε τη λέξη-κλειδί "Συζήτηση", θα ανανεώνει την προβολή Kanban, ώστε να εμφανίζει μόνο τις καρτέλες ευκαιρίας όπου αρχίζει ο τίτλος με "Συζήτηση".

  

• Μπορείτε να σύρετε μια κάρτα και να την μετακινήσετε σε άλλες λωρίδες. Όταν σύρετε μια κάρτα από μια λωρίδα σε μια άλλη, η κατάσταση της δραστηριότητας αλλάζει:

  • Οι κάρτες για τους τύπους έτοιμων δραστηριοτήτων δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν από τις ανοικτές στις ολοκληρωμένες και ακυρωμένες λωρίδες. Μόλις η κάρτα μετακινηθεί στη λωρίδα που έχει ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί, η κατάσταση της δραστηριότητας αλλάζει σε "κλειστή", η καρτέλα δραστηριότητας είναι ανενεργή και ένα λουκέτο εμφανίζεται στην καρτέλα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα πεδία σε μια ανενεργή ή κλειδωμένη καρτέλα.

  • Δεν μπορείτε να ανοίξετε εκ νέου μια ανενεργή δραστηριότητα διαφορετική από τη δραστηριότητα απόκρισης σε εκστρατεία. Μια ανενεργή/κλειδωμένη κάρτα δραστηριότητας απόκρισης σε εκστρατεία μπορεί να μετακινηθεί εκ νέου από ολοκληρωμένες ή ακυρωμένες λωρίδες στην ανοιχτή λωρίδα.

  • Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την κίνηση των προσαρμοσμένων καρτών δραστηριότητας-μπορούν να μετακινηθούν από οποιαδήποτε λωρίδα σε οποιαδήποτε λωρίδα.

  • Όταν σύρετε μια κάρτα για να μετακινηθείτε σε μια άλλη λωρίδα, οι λωρίδες στις οποίες η κάρτα δεν είναι δυνατό να απορριφθούν εμφανίζονται με αχνά γράμματα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη του στοιχείου ελέγχου Kanban σε οντότητες ευκαιρίας ή δραστηριότητας