Κοινή χρήση μέσω

Ρυθμίσεις συστήματος - Καρτέλα "Στόχοι"

  • Άρθρο

Σημείωμα

Το νέο και βελτιωμένο κέντρο διαχείρισης Power Platform βρίσκεται πλέον σε δημόσια προεπισκόπηση! Σχεδιάσαμε το νέο κέντρο διαχείρισης ώστε να είναι πιο εύχρηστο, με περιήγηση προσανατολισμένη στις εργασίες που σας βοηθά να επιτύχετε συγκεκριμένα αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα δημοσιεύουμε νέα και ενημερωμένη τεκμηρίωση καθώς το νέο κέντρο διαχείρισης Power Platform μετακινείται σε γενική διαθεσιμότητα.

Καθορίστε τη διάρκεια και τη συχνότητα της αυτόματης συνάθροισης στόχων. Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο τον αυτόματο χειρισμό όλων των στόχων που έχουν οριστεί στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation). Μπορείτε πάντα να εκτελέσετε μη αυτόματη συνάθροιση για οποιονδήποτε στόχο οποτεδήποτε.

  1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.

    Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας

    • Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.

    • Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

  2. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή web Sales, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Στόχοι.

    Ή

    Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε το εικονίδιο χάρτη τοποθεσίας Εικονίδιο χάρτη τοποθεσίας, στη συνέχεια, επιλέξτε τα αποσιωπητικά Έλλειψη για το άνοιγμα περισσότερων επιλογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις στόχων.

Ρυθμίσεις Description
Ορίστε τον χρόνο λήξης συνάθροισης και τη συχνότητα συνάθροισης.
Πλήθος ημερών μετά την ημερομηνία λήξης του στόχου για τη διακοπή της συνάθροισης Ορίστε τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται μετά από την ημερομηνία λήξης ενός στόχου για εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλο στο Dynamics 365 για να σταματήσει η συμπερίληψη ενός στόχου σε μια συνάθροιση.
Προεπιλογή: 30 ημέρες.
Συχνότητα περιοδικότητας συνάθροισης Ορίστε τον αριθμό των ωρών μεταξύ κάθε συνάθροισης στόχων.
Προεπιλογή: 24
Όρια: Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 24 ώρες.

Δείτε επίσης

Οδηγός διαχειριστή και διευθυντή πωλήσεων
Αναφορά προόδου έναντι στόχων