Ενεργοποίηση άμεσης επεξεργασίας πλεγμάτων χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου πλεγμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Κάντε τα πλέγματα (λίστες) εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλα επεξεργάσιμα χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου πλέγματος με δυνατότητα επεξεργασίας

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), οι χρήστες δεν ήταν δυνατό να εισάγουν δεδομένα απευθείας σε πλέγματα (μερικές φορές ονομάζονται λίστες) ή υποπλέγματα σε φόρμες. Έπρεπε να κάνουν κλικ στην καρτέλα του πλέγματος για να ανοίξουν μια φόρμα, να επεξεργαστούν τα δεδομένα και, στη συνέχεια, να τα αποθηκεύσουν. Όλα αυτά απαιτούσαν πολλά βήματα. Με τα επεξεργάσιμα πλέγματα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν εμπλουτισμένη, ενσωματωμένη επεξεργασία απευθείας από πλέγματα υποπλέγματα ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν μια εφαρμογή web, tablet ή τηλέφωνο.

Όταν είναι ενεργοποιημένα τα πλέγματα με δυνατότητα επεξεργασίας μέσω του προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου πλεγμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τους περισσότερους τύπους πλεγμάτων, όπως τα πεδία βασικής αναζήτησης και τα σύνολα επιλογών.

Τα πλέγματα με δυνατότητα επεξεργασίας υποστηρίζουν τα εξής:

• Ενσωματωμένη επεξεργασία καρτελών σε επίπεδο οντότητας ή δευτερεύοντος πλέγματος (περιλαμβάνει προσαρμοσμένες οντότητες)

• Προβολές συστήματος και προσωπικές προβολές

• Web πελάτες και πελάτες για φορητές συσκευές

• Περιήγηση με πληκτρολόγιο ή ποντίκι

• Ομαδοποίηση και ταξινόμηση (μπορείτε να ομαδοποιήσετε/ταξινομήσετε καρτέλες από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη με βάση οποιαδήποτε στήλη στην τρέχουσα προβολή)

• Φιλτράρισμα

• Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους στηλών

• Σελιδοποίηση

• Αποθήκευση των αλλαγών από τη μια περίοδο λειτουργίας στην άλλη για ομαδοποίηση, ταξινόμηση, φιλτράρισμα, σελιδοποίηση, μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους στηλών

• Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης

• Πεδία υπολογισμού και συνάθροισης

• Επιχειρηματικοί κανόνες (Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος, Ορισμός τιμής πεδίου, Ορισμός δείκτη "Απαιτείται από επιχείρηση", Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής, Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα πεδίου)

• Συμβάντα JavaScript

• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κελιών με βάση τοn ρόλο ασφαλείας

• Οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την αναζήτηση και τα γραφήματα και να έχουν πρόσβαση σε γραμμή ενεργειών με πλέγματα μόνο για ανάγνωση

Κάντε τα κύρια πλέγματα επεξεργάσιμα

1. Άνοιγμα εξερεύνησης λύσεων.

2. Στη λίστα Οντότητες, ανοίξτε την κατάλληλη οντότητα, μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Στοιχεία ελέγχου και μετά επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου ελέγχου.

   

3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε Επεξεργάσιμο πλέγμα και μετά Προσθήκη.

4. Στη γραμμή Επεξεργάσιμο πλέγμα που προστίθεται, επιλέξτε τον/τους παράγοντα/ες φορμών στον/στους οποίο/ους θέλετε να εφαρμόσετε το πλέγμα. Αυτό καθιστά το στοιχείο ελέγχου επεξεργάσιμου πλέγματος το προεπιλεγμένο στοιχείο ελέγχου για τον επιλεγμένο/τους επιλεγμένους παράγοντα/ες φορμών.

   

   Σημείωμα

   Κατά τον χρόνο εκτέλεσης, οι χρήστες μπορούν να κάνουν εναλλαγή μεταξύ επεξεργάσιμων πλεγμάτων και πλεγμάτων μόνο για ανάγνωση.

5. Για να προσθέσετε μια αναζήτηση, στην ομάδα επιλογών Επεξεργάσιμο πλέγμα, επιλέξτε Προσθήκη αναζήτησης, και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου επιλέξτε Ρύθμιση ιδιότητας "Προσθήκη αναζήτησης":

   1. Στη λίστα Διαθέσιμες προβολές, επιλέξτε την προβολή στην οποία θα προσθέσετε την αναζήτηση (για παράδειγμα, επιλέξτε Οι ενεργοί λογαριασμοί μου).

   2. Στη λίστα Διαθέσιμες στήλες, επιλέξτε τη στήλη αναζήτησης που θα προσθέσετε (για παράδειγμα, επιλέξτε Κύρια επαφή).

   3. Στη λίστα Προεπιλεγμένη προβολή, επιλέξτε την προέλευση δεδομένων για το πεδίο αναζήτησης.

   4. Εάν θέλετε να περιορίσετε τις εγγραφές που εμφανίζονται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μόνο των εγγραφών όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κριτήρια από τη λίστα και πατήστε ΟΚ.

   

6. Εάν έχετε ένθετο πλέγμα, κάντε κλικ στο κουμπί μολυβιού για Προβολή ένθετου πλέγματος, και στη συνέχεια επιλέξτε την οντότητα και μια προβολή για το ένθετο πλέγμα. Για το Γονικό αναγνωριστικό ένθετου πλέγματος επιλέξτε τη σχέση για τις οντότητες. Για παράδειγμα, το πεδίο ParentAccountID συνδέει τις οντότητες Λογαριασμός και Επαφή.

   Σημείωμα

   Τα ένθετα πλέγματα είναι διαθέσιμα μόνο για τηλέφωνα, tablet και εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας. Τα ένθετα πλέγματα δεν είναι διαθέσιμα με παλαιού τύπου εφαρμογές υπολογιστή-πελάτη web. Περισσότερες πληροφορίες: Σχετικά με το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας

7. Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε στον χρήστη να ομαδοποιήσει δεδομένα από οποιαδήποτε στήλη στην προβολή (αν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο για παράδειγμα), στη γραμμή Ομαδοποίηση κατά στήλη, κάντε κλικ στο κουμπί μολυβιού, και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων ιδιότητας "Ομαδοποίηση κατά τη στήλη", επιλέξτε Απενεργοποιημένο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Φιλοδώρημα

   Αυτό χρησιμεύει κυρίως για υποπλέγματα σε φόρμες.

8. Εάν θέλετε να προσθέσετε JavaScript συμβάντα, κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβάντα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις κατάλληλες οντότητες, πεδία και συμβάντα. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση πλεγμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας (προγραμματιστής).

   

9. Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στη γραμμή ενεργειών.

10. Όταν είστε έτοιμοι να διαθέσετε τις αλλαγές στην ομάδα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση στη γραμμή ενεργειών.

11. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, μεταβείτε στην προβολή που καθορίσατε στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, κάντε κάποιες αλλαγές στην ενσωματωμένη επεξεργασία.

Καταστήστε ένα υποπλέγμα σε μια φόρμα επεξεργάσιμο

Σημείωμα

• Για να αποθηκεύσετε μια αλλαγή σε ένα επεξεργάσιμο πλέγμα εντός ενός υποπλέγματος, πρέπει να το αποθηκεύσετε προτού εξέλθετε από τη φόρμα.
• Εάν χρησιμοποιείτε φόρμες παλαιού τύπου (εκδόσεις πριν το Dynamics CRM 2016) και ενεργοποιήσετε ένα επεξεργάσιμο πλέγμα σε ένα υποπλέγμα, το επεξεργάσιμο υποπλέγμα δεν θα αποδοθεί. Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να απενεργοποιήσουν τις φόρμες παλαιού τύπου στις ρυθμίσεις συστήματος, εφόσον απαιτείται.

1. Άνοιγμα εξερεύνησης λύσεων.

2. Ανοίξτε τη φόρμα που περιέχει το υποπλέγμα.

3. Επιλέξτε το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ιδιοτήτων στην κορδέλα.

4. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχεία ελέγχου, μετά επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου ελέγχου, και στη συνέχεια ακολουθήστε τα ίδια βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Υποστηριζόμενε έτοιμες οντότητες

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις τυπικές οντότητες και τους τύπους προγραμμάτων-πελατών που υποστηρίζονται με επεξεργάσιμα πλέγματα.

Web/tablet/τηλέφωνο	Tablet/τηλέφωνο μόνο	Web μόνο
Λογαριασμ. Συνάντηση Πόρος με δυνατότητα κράτησης Κράτηση πόρου με δυνατότητα κράτησης Κεφαλίδα κράτησης πόρου με δυνατότητα κράτησης Κατηγορία πόρου με δυνατότητα κράτησης Συσχέτιση κατηγορίας πόρων με δυνατότητα κράτησης Χαρακτηριστικό πόρου με δυνατότητα κράτησης Ομάδα πόρων με δυνατότητα κράτησης Κατάσταση κράτησης Υπόθεση Κατηγορία Χαρακτηριστικό Ανταγωνιστής Επαφή Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δικαίωμα Σχόλια Τιμολόγιο Άρθρο γνωσιακής βάσης Προβολές άρθρων γνωσιακής βάσης Καρτέλα Γνωσιακής βάσης Υποψήφιος πελάτης Ευκαιρία Παραγγελία Τηλεφωνική κλήση Τιμοκατάλογος Προϊόν Ουρά Προσφορά Μοντέλο αξιολόγησης Τιμή αξιολόγησης Παρουσία KPI SLA Κοινωνική δραστηριότητα Κοινωνικό προφίλ Σφάλμα συγχρονισμού Εργασία Ομάδα Χρήστης	Δραστηριότητα Συνημμένο Στοιχείο κανόνα προφίλ πρόσβασης καναλιών Διεύθυνση ανταγωνιστή Σύνδεση Ρόλος σύνδεσης Υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διεργασία που έχει λήξει Προϊόν τιμολογίου Περιστατικό άρθρου γνωσιακής βάσης Υποψήφιος πελάτης για ευκαιρία πώλησης Διαδικασία Γραμματοκιβώτιο Νέα διεργασία Σημείωση Προϊόν ευκαιρίας Διεργασία πωλήσεων ευκαιριών Προϊόν παραγγελίας Οργανισμός Τηλέφωνο για διεργασία υπόθεσης Στοιχείο τιμοκαταλόγου Στοιχείο ουράς Προϊόν προσφοράς Έγγραφο του Sharepoint Διεργασία μετάφρασης	Εκστρατεία Δραστηριότητα εκστρατείας Απόκριση σε εκστρατεία Προφίλ πρόσβασης καναλιών Κανόνας προφίλ πρόσβασης καναλιών Σύμβαση Πρότυπο δικαιωμάτων Εξωτερικό μέρος Λίστα μάρκετινγκ Θέση Γρήγορη εκστρατεία Περιοδική συνάντηση Διαφημιστικά έντυπα SLA

Τύποι δεδομένων που δεν είναι επεξεργάσιμοι σε ένα επεξεργάσιμο πλέγμα

Οι παρακάτω τύποι δεδομένων δεν είναι επεξεργάσιμοι σε επεξεργάσιμα πλέγματα: πεδία αναζήτησης πελατών και Partylist, σύνθετα πεδία (διεύθυνση), πεδία κατάστασης, πεδία που σχετίζονται με την οντότητα αναζήτησης [για παράδειγμα, η οντότητα λογαριασμού περιλαμβάνει μια αναζήτηση επαφής, όπου υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας του πεδίου «Επαφή», αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του πεδίου EmailAdress(Επαφή)].

Η ομαδοποίηση βάσει προβολών λειτουργεί μόνο από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Η συμπεριφορά ομαδοποίησης λειτουργεί μόνο από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη και δεν εκτείνεται σε σελίδες. Η "Ομαδοποίηση κατά" είναι μια συνάρτηση μόνο του προγράμματος-πελάτη και λειτουργεί μόνο σε μία σελίδα δεδομένων. Η ενέργεια «Ομαδοποίηση κατά» δεν σας δείχνει όλες τις επιλογές με βάση τα πλήρη δεδομένα που έχετε ορίσει στην πλατφόρμα. Η "Ομαδοποίηση κατά" εμφανίζει την ομαδοποίηση μόνο στην τρέχουσα σελίδα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ομαδοποίηση χρησιμοποιώντας την ιδιότητα στη ρύθμιση παραμέτρων προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου. Περισσότερες πληροφορίες: Κάντε τα κύρια πλέγματα επεξεργάσιμα

Οι επιχειρηματικοί κανόνες λειτουργούν μόνο εάν το πεδίο υπό όρους είναι μια στήλη στο πλέγμα

Οι επιχειρηματικοί κανόνες σε ένα επεξεργάσιμο πλέγμα υποστηρίζονται μόνο εάν το πεδίο υπό όρους είναι επίσης μια στήλη στο πλέγμα. Εάν το πεδίο δεν είναι στήλη, οι επιχειρηματικοί κανόνες δεν θα λειτουργούν. Βεβαιωθείτε ότι κάθε πεδίο που αναφέρεται στον επιχειρηματικό κανόνα περιλαμβάνεται επίσης στη φόρμα. Λάβετε υπόψη ότι οι επιχειρηματικοί κανόνες σε ένα επεξεργάσιμο πλέγμα δεν ενεργοποιούν εάν το επεξεργάσιμο πλέγμα έχει ρυθμιστεί σε μια σελίδα πίνακα εργαλείων.

Υποστήριξη πληκτρολογίου και συντομεύσεις για επεξεργάσιμα πλέγματα

Τα επεξεργάσιμα πλέγματα είναι πλήρως προσβάσιμα και παρέχουν άριστη υποστήριξη πληκτρολογίου καθώς και διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου για βελτιωμένη παραγωγικότητα. Εδώ μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες συντομεύσεις: Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου σε επεξεργάσιμα πλέγματα

Συνήθεις ερωτήσεις

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις που σχετίζονται με επεξεργάσιμα πλέγματα.

Θέλω να ρυθμίσω τις παραμέτρους της στήλης αναζήτησής μου σε μια συγκεκριμένη προβολή, αλλά δεν τη βλέπω στην αναπτυσσόμενη λίστα Διαθέσιμες στήλες στη ρύθμιση παραμέτρων.

Βεβαιωθείτε ότι η στήλη αναζήτησης που θέλετε να ρυθμίσετε δεν είναι μια στήλη "Σχετικά με". Αυτός είναι ένας ειδικός τύπος στήλης και δεν έχει υποστήριξη για τη ρύθμιση των ορισμών προβολής στο παράθυρο διαλόγου ρύθμισης παραμέτρων επεξεργάσιμου πλέγματος.

Γιατί ο επιχειρηματικός κανόνας δεν λειτουργεί για τη στήλη μου;

Βεβαιωθείτε ότι η στήλη όπου εφαρμόζεται ο επιχειρηματικός κανόνας είναι μέρος της τρέχουσας προβολής. Ένας επιχειρηματικός κανόνας δεν θα μπορούσε να τραβήξει όλα τα πεδία για μια οντότητα, μόνο τα πεδία που υπάρχουν στην τρέχουσα προβολή. Επομένως, εάν οι επιχειρηματικοί σας κανόνες είναι σε μια στήλη που δεν είναι διαθέσιμη, δεν θα εκτελούνται.

Γιατί το πλέγμα μου είναι μόνο για ανάγνωση ακόμη κι αν έχω ρυθμίσει τις παραμέτρους του για να είναι δυνατή η επεξεργασία;

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε παλαιού τύπου απόδοση της φόρμας. Τα επεξεργάσιμα πλέγματα δεν υποστηρίζονται σε φόρμες παλαιού τύπου.

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω επεξεργάσιμα πλέγματα σε τηλέφωνα;

Λόγω ορισμένων πρόσφατων σχολίων, έχουμε καταργήσει την εμπειρία επεξεργάσιμου πλέγματος από τηλέφωνα. Όταν χρησιμοποιείτε ένα επεξεργάσιμο πλέγμα σε ένα τηλέφωνο, θα δείτε μια έκδοση του στοιχείου ελέγχου λίστας μόνο για ανάγνωση.

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την περιήγηση εγγραφών σε μια φόρμα όταν πρόκειται για επεξεργάσιμο πλέγμα;

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Ωστόσο, αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη στο ενοποιημένο περιβάλλονε εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου σε επεξεργάσιμα πλέγματα
Χρήση επεξεργάσιμων πλεγμάτων (προγραμματιστής)
Δημιουργία και επεξεργασία προβολών
Δημιουργία επιχειρηματικού κανόνα ή επιχειρηματικής πρότασης
Προσαρμογή του Dynamics 365 για τηλέφωνα και tablet