Επισκόπηση τύπων προβολών και τρόπος δημιουργίας τους
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Κατανόηση προβολών εφαρμογών που καθορίζονται από το μοντέλο
Με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), χρησιμοποιήστε προβολές για να προσδιορίσετε τον τρόπο εμφάνισης μιας λίστας καρτελών για μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια προβολή προσδιορίζει:
- Τις στήλες που θα εμφανίζονται
- Το πλάτος που πρέπει να έχει κάθε στήλη
- Τον προεπιλεγμένο τρόπο ταξινόμησης της λίστας εγγραφών
- Τα προεπιλεγμένα φίλτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για τον περιορισμό των εγγραφών που εμφανίζονται στη λίστα
Μια αναπτυσσόμενη λίστα προβολών συχνά εμφανίζεται στην εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχουν επιλογές για διαφορετικές προβολές των δεδομένων της οντότητας.
Οι εγγραφές που είναι ορατές σε μεμονωμένες προβολές εμφανίζονται σε λίστα, η οποία μερικές φορές ονομάζεται "πλέγμα" και συχνά παρέχει επιλογές αλλαγής της προεπιλεγμένης ταξινόμησης, του πλάτους των στηλών και των φίλτρων, ώστε να φαίνονται πιο εύκολα τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τον καθένα. Οι προβολές καθορίζουν επίσης την προέλευση των δεδομένων για γραφήματα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.
Τύποι προβολών
Υπάρχουν τρεις τύποι προβολών: προσωπικές, συστήματος και δημόσιες.
Αυτό το θέμα αφορά στο πώς εργάζονται οι διαχειριστές συστήματος και οι υπεύθυνοι προσαρμογής συστήματος με τις προβολές συστήματος και τις δημόσιες προβολές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές προβολές, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
Προσωπικές προβολές
Προσωπικές προβολές μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς και οποιοσδήποτε άλλος διαθέτει τουλάχιστον επίπεδο πρόσβασης χρήστη στις ενέργειες για την Αποθηκευμένη οντότητα προβολής. Ως διαχειριστής συστήματος, μπορείτε να τροποποιήσετε το επίπεδο πρόσβασης για κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στο ρόλο ασφαλείας για να ελέγχετε το βαθμό μέχρι τον οποίο μπορεί κανείς να δημιουργεί, να διαβάζει, να γράφει, να διαγράφει, να αναθέτει ή να χρησιμοποιεί από κοινού με άλλους προσωπικές προβολές.
Οι προσωπικές προβολές ανήκουν σε μεμονωμένα άτομα και, λόγω της προεπιλεγμένης πρόσβασης επιπέδου χρήστη που διαθέτουν, εμφανίζονται μόνο σε αυτό το άτομο ή σε οποιονδήποτε άλλο με το οποίο επιλέγει να κάνει κοινή χρήση των προσωπικών προβολών του. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικές προβολές αποθηκεύοντας ένα ερώτημα που ορίζετε με τη χρήση Πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης ή με τη χρήση των επιλογών Αποθήκευση φίλτρων ως νέες προβολές και Αποθήκευση φίλτρων στην τρέχουσα προβολή στη λίστα προβολών. Αυτές οι προβολές περιλαμβάνονται συνήθως στο κάτω μέρος των καταλόγων δημόσιων προβολών ή προβολών συστήματος που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή. Ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική προβολή, με βάση μια προβολή συστήματος ή μια δημόσια προβολή, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή συστήματος ή μια δημόσια προβολή, με βάση μια προσωπική προβολή.
Προβολές συστήματος
Ως διαχειριστής συστήματος ή υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προβολές συστήματος. Οι προβολές συστήματος είναι ειδικές προβολές στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή και χρησιμοποιούνται για τις οντότητες συστήματος ή δημιουργούνται αυτόματα όταν δημιουργείτε προσαρμοσμένες οντότητες. Αυτές οι προβολές έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες.
| Προβολές συστήματος | Περιγραφή |
|---|---|
| Γρήγορη εύρεση | Η προεπιλεγμένη προβολή που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση αναζητήσεων με χρήση της Γρήγορης εύρεσης. Αυτή η προβολή ορίζει επίσης τα πεδία στα οποία γίνεται αναζήτηση κατά τη χρήση των δυνατοτήτων αναζήτησης των προβολών Γρήγορης εύρεσης και Αναζήτησης. |
| Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης | Η προεπιλεγμένη προβολή που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αποτελεσμάτων κατά τη χρήση Πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης. Αυτή η προβολή καθορίζει επίσης τις στήλες που χρησιμοποιούνται από προεπιλογή όταν δημιουργούνται νέες προσαρμοσμένες δημόσιες ή προσωπικές προβολές χωρίς να προσδιορίζεται η προβολή που θα χρησιμοποιείται ως πρότυπο. |
| Συσχετισμένη | Η προεπιλεγμένη προβολή που παραθέτει σε λίστα τις σχετικές οντότητες για μια εγγραφή. |
| Αναζήτηση | Η προβολή που βλέπετε όταν επιλέγετε μια εγγραφή για να οριστεί ως πεδίο αναζήτησης. |
Αυτές οι προβολές δεν εμφανίζονται στον επιλογέα προβολής και δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε δευτερεύουσες λίστες μιας φόρμας ή ως λίστες σε πίνακες εργαλείων. Αυτές τις προβολές δεν μπορείτε να τις διαγράψετε ή να τις απενεργοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες: Κατάργηση προβολών
Οι προβολές συστήματος ανήκουν στον οργανισμό και έτσι, μπορούν να τις δουν όλοι. Για παράδειγμα, όλοι έχουν πρόσβαση σε επίπεδο οργανισμού για την ανάγνωση εγγραφών για την οντότητα προβολής (αποθηκευμένο ερώτημα). Αυτές οι προβολές σχετίζονται με συγκεκριμένες οντότητες και φαίνονται στην Εξερεύνηση λύσεων. Μπορείτε να τις συμπεριλάβετε σε λύσεις, επειδή σχετίζονται με την οντότητα.
Δημόσιες προβολές
Οι δημόσιες προβολές είναι προβολές γενικής χρήσης, στις οποίες μπορείτε να κάνετε προσαρμογές, όπως επιθυμείτε. Αυτές οι προβολές είναι διαθέσιμες στον επιλογέα προβολής και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε υποπλέγματα μιας φόρμας ή ως λίστες σε πίνακες εργαλείων. Από προεπιλογή ορισμένες δημόσιες προβολές υπάρχουν για οντότητες συστήματος, καθώς και για οποιαδήποτε προσαρμοσμένη οντότητα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε μια νέα προσαρμοσμένη οντότητα, θα έχει τον εξής συνδυασμό δημόσιων προβολών και προβολών συστήματος.
| Όνομα | Τύπος |
|---|---|
| Ενεργό<πληθυντικό όνομα οντότητας> | Δημόσιο |
| Ανενεργό<πληθυντικό όνομα οντότητας> | Δημόσιο |
| Ενεργή γρήγορη εύρεση<πληθυντικό όνομα οντότητας> | Γρήγορη εύρεση |
| <όνομα οντότητας>Προβολή πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης | Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης |
| <όνομα οντότητας>Συσχετισμένη προβολή | Συσχετισμένη |
| <όνομα οντότητας>Προβολή αναζήτησης | Αναζήτηση |
Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες δημόσιες προβολές. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη δημόσια προβολή που δημιουργήσατε σε μια μη διαχειριζόμενη λύση. Δεν μπορείτε να διαγράψετε δημόσιες προβολές που ορίζονται από το σύστημα. Οι προσαρμοσμένες δημόσιες προβολές που προστέθηκαν με την εισαγωγή μιας διαχειριζόμενης λύσης μπορεί να έχουν ένα σύνολο διαχειριζόμενων ιδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αποτρέπουν τη διαγραφή τους, εκτός και αν καταργηθεί η εγκατάσταση της διαχειριζόμενης λύσης.
Δημιουργία ή επεξεργασία προβολών
Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε προβολές με δύο τρόπους:
- Χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε προβολές για πρώτη φορά, ενδέχεται να θέλετε να ξεκινήσετε με τη σχεδίαση εφαρμογών, που παρέχει ένα απλό και διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη με δυνατότητες μεταφοράς και απόθεσης. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόγραμμα εκμάθησης: Δημιουργία και επεξεργασία δημόσιων προβολών ή προβολών συστήματος χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών.
- Χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση λύσεων: Εάν έχετε ήδη εμπειρία με το Dynamics 365 for Customer Engagement, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση λύσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία προβολής.
Προσαρμογή προβολών
Ως διαχειριστής συστήματος και υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προβολές μέσω στοιχείων ελέγχου, κάνοντας πλέγματα (λίστες) με δυνατότητα επεξεργασίας και συμβατά για ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:
- Επεξεργάσιμο πλέγμα: Οι χρήστες μπορούν να κάνουν εμπλουτισμένη, ενσωματωμένη επεξεργασία απευθείας από πλέγματα ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν μια εφαρμογή web, tablet ή τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες: Κάντε τα πλέγματα (λίστες) επεξεργάσιμα χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου πλεγμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας
- Πλέγμα μόνο για ανάγνωση: Παρέχει στους χρήστες μια βέλτιστη προβολή και εμπειρία αλληλεπίδρασης ανεξαρτήτως μεγέθους οθόνης, συσκευής ή προσανατολισμού, όπως οι φορητές συσκευές και τα tablet χρησιμοποιώντας αρχές δυναμικής σχεδίασης. Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε ιδιότητες για εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας
Δείτε επίσης
Γρήγορα αποτελέσματα με την προσαρμογή
Δημιουργία και σχεδίαση φορμών