Κλήση προσαρμοσμένων ενεργειών από μια ροή εργασιών
Οι ροές εργασιών έχουν πολλές δυνατότητες που υποστηρίζουν τα επιχειρηματικά σενάρια. Η κλήση βασικών ενεργειών SDK για μια καρτέλα, όπως δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή, εντός μιας ροής εργασιών επιλύει αρκετά επιχειρηματικά σενάρια. Ωστόσο, αν συνδυάσετε τις δυνατότητες των ροών εργασιών με την ισχύ των προσαρμοσμένων ενεργειών που ενεργοποιήθηκαν απευθείας μέσα από μια ροή εργασιών, προσθέτετε ένα ολοκαίνουριο εύρος επιχειρηματικών σεναρίων στην εφαρμογή σας χωρίς να χρειάζεται να συντάξετε κώδικα.
Ας δούμε το σενάριο στο οποίο ενεργοποιείται μια προσαρμοσμένη ενέργεια από μια ροή εργασίας. Εμείς θα καλέσουμε μια προσαρμοσμένη ενέργεια για να ζητήσουμε την έγκριση του διευθυντή, όταν μια έκπτωση για μια συγκεκριμένη ευκαιρία υπερβαίνει το 20%.
Δημιουργία προσαρμοσμένης ενέργειας
Στη συνέχεια, στην Εξερεύνηση λύσεων επιλέξτε Διαδικασίες.
Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Νέα. Δώστε στη διαδικασία ένα όνομα και επιλέξτε την κατηγορία Ενέργεια.
Για να ζητήσουμε έγκριση για την έκπτωση, χρησιμοποιούμε μια προσαρμοσμένη ενέργεια που ονομάζεται Διαδικασία έγκρισης. Προσθέσαμε μια παράμετρο εισόδου, SpecialNotes, και ένα βήμα Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δημιουργήσουμε ένα νέο μήνυμα και να στείλουμε ένα αίτημα για έγκριση του διευθυντή, όπως φαίνεται εδώ.
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Ορισμός ιδιοτήτων. Όταν η φόρμα ανοίγει, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Βοηθός φόρμας για να προσθέσετε σημειώσεις και άλλες πληροφορίες για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως επισημαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης. Για να προσθέσετε τις ειδικές σημειώσεις, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να εμφανίζονται στο μήνυμα, και στη συνέχεια, στο στοιχείο Βοηθός φόρμας, στην Αναζήτηση, επιλέξτε Ορίσματα στην πρώτη αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε SpecialNotes στη δεύτερη αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την ενέργεια από μια ροή εργασιών, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Αφού έχετε ενεργοποιήσει την ενέργεια, μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητές της επιλέγοντας Προβολή ιδιοτήτων.
Ενεργοποίηση προσαρμοσμένης ενέργειας από μια ροή εργασιών
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διεργασίες.
Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Νέα. Δώστε στη διαδικασία ένα όνομα και επιλέξτε την κατηγορία Ροή ενεργειών.
Έχουμε δημιουργήσει μια ροή εργασίας που ενεργοποιεί την προσαρμοσμένη ενέργεια Διαδικασία έγκρισης κάθε φορά που απαιτείται έγκριση του διευθυντή για έκπτωση άνω του 20% για μια ευκαιρία.
Μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες εισόδου της ενέργειας με την επιλογή Ορισμός ιδιοτήτων. Προσθέσαμε ένα όνομα του λογαριασμού που σχετίζεται με την ευκαιρία στις ειδικές σημειώσεις. Στο στοιχείο Βοηθός φόρμας, στην Αναζήτηση, επιλέξτε Λογαριασμός στην πρώτη αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Όνομα λογαριασμού στη δεύτερη αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Η ιδιότητα Προορισμός απαιτείται και συμπληρώνεται από το σύστημα. Το {Opportunity(Opportunity)} στην ιδιότητα Προορισμός έχει την ίδια ευκαιρία στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας κλήσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ευκαιρία για την ιδιότητα προορισμού χρησιμοποιώντας την αναζήτηση.
Δείτε επίσης
Επισκόπηση ενεργειών
Ρύθμιση παραμέτρων προσαρμοσμένων ενεργειών από μια ροή εργασίας διεργασίας
Επισκόπηση διαδικασιών ροής εργασίας