Δημιουργία ή επεξεργασία μιας κύριας φόρμας για μια οντότητα
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Δημιουργία ή επεξεργασία κύριων φορμών εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλο για μια οντότητα
Όταν δημιουργείτε μια νέα φόρμα για μια οντότητα, ο τύπος φόρμας της είναι Κύρια. Όταν ανοίξει η νέα φόρμα, θα είναι πανομοιότυπη με τη φόρμα που έχει την ονομασία Πληροφορίες. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πεδία, ενότητες, καρτέλες, πλοήγηση καθώς και τις ιδιότητες που σχετίζονται με τη φόρμα και, στη συνέχεια, να την αποθηκεύσετε.
Κάθε κύρια φόρμα αποτελείται από μία ή περισσότερες καρτέλες. Κάθε καρτέλα μπορεί να έχει μία ή περισσότερες ενότητες. Κάθε ενότητα περιέχει ένα ή περισσότερα πεδία ή IFRAMES. Εάν θέλετε να βασίσετε τη νέα σας φόρμα σε μια υπάρχουσα, μπορείτε να "κλωνοποιήσετε" μια φόρμα.
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία.
Διαδικασία
Στην "Εξερεύνηση λύσεων", αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε και επιλέξτε το Φόρμες.
Επιλέξτε Νέα>Φόρμα γρήγορης δημιουργίας από τη γραμμή εργαλείων για να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα.
-Ή- Για να επεξεργαστείτε μια υφιστάμενη φόρμα, επιλέξτε μια φόρμα με τον τύπο Κύρια.Αλλάξτε τη σχεδίαση της φόρμας σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες:
- Προσθήκη καρτέλας σε φόρμα
- Προσθήκη ενότητας σε φόρμα
- Προσθήκη πεδίου σε φόρμα
- Προσθήκη ή επεξεργασία μιας φόρμας
- Προσθήκη ή επεξεργασία υπο-πλέγματος σε φόρμα
- Προσθήκη ή επεξεργασία ενός πόρου web φόρμας
- Προσθήκη ή επεξεργασία περιήγησης φόρμας για σχετικές οντότητες
- Επεξεργασία κεφαλίδων και υποσέλιδων φόρμας
- Κατάργηση καρτέλας, ενότητας, πεδίου ή IFRAME
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Βοηθού φόρμας
Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες τμημάτων της φόρμας, όπως απαιτείται:
- Επεξεργασία ιδιοτήτων φόρμας
- Επεξεργασία ιδιοτήτων πεδίου φόρμας
- Επεξεργασία ιδιοτήτων καρτέλας
- Επεξεργασία ιδιοτήτων ενότητας
Προσθήκη δεσμών ενεργειών συμβάντων, όπως απαιτείται.
Καθορίστε ποιοι ρόλοι ασφαλείας θα μπορούν να προβάλλουν τη φόρμα. Περισσότερες πληροφορίες: Αναθέστε ρόλους ασφαλείας σε μια φόρμα
Προεπισκόπηση του τρόπου εμφάνισης της κύριας φόρμας και του τρόπου λειτουργίας συμβάντων:
- Στην καρτέλα Αρχική, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία φόρμας, Ενημέρωση φόρμας ή Φόρμα μόνο για ανάγνωση.
- Για να κλείσετε τη φόρμα Προεπισκόπηση, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο.
Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φόρμας, επιλέξτε Αποθήκευση ως, καταχωρήστε ένα όνομα για τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ.
Όταν ολοκληρώσετε τις προσαρμογές σας, δημοσιεύστε τις:
- Για να δημοσιεύσετε προσαρμογές μόνο για το στοιχείο που επεξεργάζεστε αυτήν τη στιγμή, στην περιοχή Στοιχεία, επιλέξτε την οντότητα που επεξεργάζεστε, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημοσίευση.
- Για να δημοσιεύσετε προσαρμογές για όλα τα αδημοσίευτα στοιχεία ταυτόχρονα, στα Στοιχεία, επιλέξτε Οντότητες και μετά στη γραμμή εντολών επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών.