Κοινή χρήση μέσω

Προβολή των πεδίων που συγχρονίζονται με το Outlook και προς ποια κατεύθυνση

  • Άρθρο

Στο Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να προβάλετε πεδία συναντήσεων, επαφών και εργασιών που συγχρονίζονται μεταξύ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) και Outlook ώστε να μπορείτε να δείτε από πού προέρχονται τα δεδομένα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν τα πεδία:

  • Συγχρονίζονται μονόδρομα (από το Outlook στο Customer Engagement (on-premises) ή από το Customer Engagement (on-premises) στο Outlook)

  • Συγχρονίζονται αμφίδρομα (από το Outlook στο Customer Engagement (on-premises) και από το Customer Engagement (on-premises) στο Outlook)

  • Δεν συγχρονίζονται

    Για παράδειγμα, εάν τα πεδία συγχρονίζονται μονόδρομα, από το Customer Engagement (on-premises) στο Outlook, μπορείτε να ενημερώσετε το πεδίο στο Outlook και να αποθηκεύσετε την αλλαγή, αλλά οι αλλαγές σας δεν θα συγχρονιστούν με το Customer Engagement (on-premises), και θα αντικατασταθούν εάν αλλάξει η ίδια τιμή πεδίου στο Customer Engagement (on-premises). Έτσι εάν τα πεδία συγχρονίζονται μονόδρομα, δεν χρειάζεται να αλλάξετε την τιμή στο συγχρονισμένο πεδίο.

Προβολή συγχρονισμένων πεδίων

  1. Στην εφαρμογή web, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις Κουμπί ρυθμίσεων προφίλ χρήστη.>Επιλογές.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση προσωπικών επιλογών, κάντε κλικ στην καρτέλα Συγχρονισμός.

  3. Επιλέξτε συγχρονισμένα πεδία.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συγχρονισμού για το Outlook ή το Exchange, επιλέξτε την καρτέλα Πεδία συγχρονισμού.

    Καρτέλα συγχρονισμού σε επίπεδο πεδίου.

  5. Στη λίστα Τύπος οντότητας, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας που θέλετε να δείτε.

    Τα πεδία του Outlook εμφανίζονται στα αριστερά και τα αντίστοιχα πεδία του Customer Engagement (on-premises) εμφανίζονται δεξιά. Τα μπλε βέλη δείχνουν την κατεύθυνση συγχρονισμού:

    Ο δείκτης αυτός Δείχνει ότι τα πεδία
    Μονόδρομο βέλος συγχρονισμού (δεξιό) στο Dynamics 365 for Customer Engagement Συγχρονίζονται μονόδρομα από το Outlook στο Customer Engagement (on-premises)
    Μονόδρομο βέλος συγχρονισμού (αριστερό) στο Dynamics 365 for Customer Engagement Συγχρονίζονται μονόδρομα από το Customer Engagement (on-premises) στο Outlook
    Αμφίδρομο βέλος συγχρονισμού στο Dynamics 365 for Customer Engagement. Συγχρονίζονται αμφίδρομα
    Δεν υπάρχει βέλος συγχρονισμού για το Dynamics 365 for Customer Engagement. Δεν συγχρονίζονται

    Σημείωμα

    Η κατεύθυνση συγχρονισμού πεδίου μπορεί να επηρεαστεί από τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του συστήματός σας. Για παράδειγμα, εάν δεν έχετε δικαιώματα ανάγνωσης για ένα πεδίο, αυτό δεν θα συγχρονιστεί στο Outlook ακόμα και αν το πεδίο έχει ρυθμιστεί για αμφίδρομο συγχρονισμό. Για να προσδιορίσετε εάν θα έχετε δικαιώματα ανάγνωσης για ένα πεδίο, επιλέξτε το κουμπί Προβολή σε Customer Engagement (on-premises) για να ανοίξετε την καρτέλα στο Customer Engagement (on-premises). Εάν δείτε το εικονίδιο Κλείδωμα δεν έχετε πρόσβαση στο πεδίο.

Δείτε επίσης

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ Customer Engagement (on-premises) και Microsoft Outlook
Ποια πεδία μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ του Customer Engagement (on-premises) και του Outlook ή Exchange;
Ελέγξτε τον συγχρονισμό πεδίου μεταξύ του Customer Engagement (on-premises) και του Outlook ή του Exchange (διαχειριστές)
Πώς η ασφάλεια επηρεάζει τον συγχρονισμό μεταξύ Customer Engagement (on-premises) και Outlook ή Exchange