Ορισμός κατεύθυνσης συγχρονισμού στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Σημείωμα
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας μόνο", πριν χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο, κάντε τα εξής:
- Επιλέξτε Settings (
) στη γραμμή περιήγησης. - Επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Με συγχρονισμό πεδίου, οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν την κατεύθυνση συγχρονισμού μεταξύ των πεδίων Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) και Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Μπορείτε να ελέγξετε τον συγχρονισμό όταν χρησιμοποιείτε είτε συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή (Exchange).
Για παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί να θέλει να κρατήσει προσωπικές σημειώσεις για κάποια επαφή και δεν θέλει οι σημειώσεις να συγχρονιστούν με Customer Engagement (on-premises) δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες. Ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει το πεδίο Προσωπικές σημειώσεις για επαφές στο Outlook να μην συγχρονίζεται το Dynamics 365 for Outlook με το Customer Engagement (on-premises) ώστε οι σημειώσεις του πωλητή να παραμένουν απόρρητες.
Φιλοδώρημα
Δείτε το παρακάτω βίντεο: Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων αναφορικά με τον συγχρονισμό δεδομένων με το Outlook ή το Exchange στο Microsoft Dynamics CRM 2015
Ορίστε συγχρονισμό πεδίων μεταξύ του Customer Engagement (on-premises) και του Outlook
Συνδεθείτε ως διαχειριστής Customer Engagement.
Στην εφαρμογή Web, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος>Συγχρονισμός.
Για το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις (
) στην επάνω δεξιά γωνία >Σύνθετες ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις>Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος>Συγχρονισμός.Στην περιοχή Συγχρονισμός στοιχείων Microsoft Dynamics 365 με το Outlook ή το Exchange, επιλέξτε συγχρονισμένα πεδία.
Για τα πεδία των οποίων θέλετε να αλλάξετε το συγχρονισμό, επιλέξτε τα βέλη στη στήλη Κατεύθυνση συγχρονισμού. Κάθε επιλογή θα αλλάξει την κατεύθυνση.
Φιλοδώρημα
Καταδείξτε ένα όνομα πεδίου για να δείτε τα πεδία που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό.
Επιλέξτε OK>OK για να κλείσετε τα ανοιχτά παράθυρα διαλόγου.
Επιτρέψετε στους χρήστες να προβάλλουν (όχι να αλλάξουν) τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Ποια πεδία μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ του Customer Engagement (on-premises) και του Outlook ή Exchange;
Απόδοση και συγχρονισμός
Η ρύθμιση παραμέτρων του συγχρονισμού μπορεί να έχει επιπτώσεις στον χρόνο που απαιτείται για τον συγχρονισμό μεταξύ Dynamics 365 for Outlook και Customer Engagement (on-premises). Θα πρέπει να δοκιμάσετε τη ρύθμιση παραμέτρων πριν την ανάπτυξη για τη διασφάλιση ικανοποιητικών χρόνων συγχρονισμού.
Δικαιώματα και συγχρονισμός
Η ασφάλεια βάσει ρόλων ελέγχει την πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο τύπο οντότητας, η ασφάλεια βάσει εγγραφών ελέγχει την πρόσβαση σε μεμονωμένες εγγραφές και η ασφάλεια επιπέδου πεδίου ελέγχει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αυτά που συγχρονίζονται μεταξύ Customer Engagement (on-premises) και Dynamics 365 for Outlook ή Exchange.
Η καλύτερη πρακτική είναι να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για αυτές τις μεθόδους ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί ότι η διεργασία συγχρονισμού πεδίου πραγματοποιείται όπως εσείς θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε:
Ρόλοι ασφαλείας: Δημιουργία ή επεξεργασία ρόλου ασφαλείας
Πεδία ασφαλείας: Προσθήκη ή κατάργηση ασφαλείας από ένα πεδίο
Περισσότερες πληροφορίες: Πώς επηρεάζει η ασφάλεια πεδίου τον συγχρονισμό μεταξύ του Customer Engagement (on-premises) και του Outlook και Έννοιες ασφαλείας