Δημιουργία ή επεξεργασία ρόλου ασφαλείας για τη διαχείριση της πρόσβασης
Σημείωμα
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας μόνο", πριν χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο, κάντε τα εξής:
- Επιλέξτε Settings (
) στη γραμμή περιήγησης. - Επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους ρόλους ασφαλείας για να προσαρμόσετε τις αλλαγές στις ανάγκες της επιχείρησής σας ή μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προνόμια που σχετίζονται με έναν υπάρχοντα ρόλο ασφαλείας.
Αν χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αλλαγών σας στο ρόλο ασφαλείας ή να εξαγάγετε ρόλους ασφαλείας για χρήση σε μια διαφορετική υλοποίηση του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), μπορείτε να τα εξαγάγετε ως τμήμα μιας εξαγωγής προσαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες: Εξαγωγή προσαρμογών ως λύση
Δημιουργία ενός ρόλου ασφαλείας
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.
Επιλέξτε Ρόλοι ασφαλείας.
Στη γραμμή εργαλείων "Ενέργειες", κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Ορίστε τα προνόμια σε κάθε καρτέλα.
Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης για ένα προνόμιο, κάντε κλικ στο σύμβολο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε. Τα πιθανά επίπεδα πρόσβασης εξαρτώνται από το εάν ο τύπος καρτέλας είναι ανήκει στον οργανισμό ή ανήκει στο χρήστη.
Φιλοδώρημα
Για να μεταβείτε σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης, μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης "Προνόμιο" ή να κάνετε κλικ στον τύπο καρτέλας πολλές φορές.
Υπάρχει ένα σύνολο ελάχιστων προνομίων που απαιτούνται για το νέο ρόλο ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί - βλ. παρακάτω ελάχιστα προνόμια για συνήθεις εργασίες.Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του ρόλου ασφαλείας, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ή πατήστε το στοιχείο Αποθήκευση και κλείσιμο.
Δημιουργήσετε ένα ρόλο ασφαλείας με αντιγραφή ρόλου
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.
Επιλέξτε Ρόλοι ασφαλείας.
Επιλέξτε το ρόλο ασφαλείας που θέλετε να αντιγράψετε.
Στη γραμμή εργαλείων ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή ρόλου.
Εισαγάγετε το νέο όνομα ρόλου και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα του νέου ρόλου ασφαλείας, όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή ρόλου, μεταβείτε σε κάθε καρτέλα, στις βασικές καρτέλες, στη Διαχείριση επιχείρησης, στην προσαρμογή, κ.λπ.
Ορίστε τα προνόμια σε κάθε καρτέλα.
Φιλοδώρημα
Για να μεταβείτε σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης, μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης "Προνόμιο" ή να κάνετε κλικ στον τύπο καρτέλας πολλές φορές.
Υπάρχει ένα σύνολο ελάχιστων προνομίων που απαιτούνται για το νέο ρόλο ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί - βλ. παρακάτω ελάχιστα προνόμια για συνήθεις εργασίες.
Επεξεργασία ρόλου ασφαλείας
Πριν επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα ρόλο ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις αρχές πρόσβασης σε δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες: Έλεγχος πρόσβασης σε δεδομένα
Σημείωμα
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του ρόλου ασφαλείας του διαχειριστή συστήματος. Για να δημιουργήσετε έναν ρόλο ασφαλείας παρόμοιο με το ρόλο ασφαλείας του διαχειριστή συστήματος , αντιγράψτε το ρόλο ασφαλείας του διαχειριστή συστήματος και κάντε αλλαγές στο νέο ρόλο.
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.
Επιλέξτε Ρόλοι ασφαλείας.
Στη λίστα των ρόλων ασφαλείας, κάντε διπλό κλικ ή επιλέξτε ένα όνομα για να ανοίξετε τη σελίδα που σχετίζεται με αυτόν το ρόλο ασφαλείας.
Ορίστε τα προνόμια σε κάθε καρτέλα.
Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης για ένα προνόμιο, κάντε κλικ στο σύμβολο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε. Τα πιθανά επίπεδα πρόσβασης εξαρτώνται από το εάν ο τύπος καρτέλας είναι ανήκει στον οργανισμό ή ανήκει στο χρήστη.
Φιλοδώρημα
Για να μεταβείτε σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης, μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης "Προνόμιο" ή να κάνετε κλικ στον τύπο καρτέλας πολλές φορές.
Υπάρχει ένα σύνολο ελάχιστων προνομίων που απαιτούνται για το νέο ρόλο ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί - βλ. παρακάτω ελάχιστα προνόμια για συνήθεις εργασίες.Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του ρόλου ασφαλείας, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ή πατήστε το στοιχείο Αποθήκευση και κλείσιμο.
Ελάχιστα προνόμια για κοινές εργασίες
Είναι χρήσιμο να θυμάστε τα ελάχιστα προνόμια που απαιτούνται για ορισμένες συνήθεις εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης είναι απαραίτητο να έχει έναν ρόλο ασφαλείας με αυτά τα προνόμια για την εκτέλεση εφαρμογών.
Έχουμε δημιουργήσει μια λύση που μπορείτε να εισαγάγετε και παρέχει ένα ρόλο ασφαλείας με τα απαιτούμενα ελάχιστα προνόμια.
Ξεκινήστε από τη λήψη της λύσης από το Κέντρο λήψης: Ρόλος ασφαλείας με ελάχιστα προνόμια για Dataverse.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για την εισαγωγή της λύσης: Εισαγωγή, ενημέρωση και εξαγωγή λύσεων.
Κατά την εισαγωγή της λύσης, δημιουργείται ένας ρόλος ελάχιστη χρήση εφαρμογών prv που μπορείτε να αντιγράψετε (δείτε: Δημιουργήσετε έναν ρόλο ασφαλείας με αντιγραφή ρόλου). Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή ρόλου, μεταβείτε σε κάθε καρτέλα, στις βασικές καρτέλες, στη Διαχείριση επιχείρησης, στην προσαρμογή, κ.λπ., και επιλέξτε τα κατάλληλα προνόμια.
Σημαντικό
Θα πρέπει να δοκιμάσετε τη λύση σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης πριν από την εισαγωγή σε ένα περιβάλλον παραγωγής.
Κατά τη σύνδεση στο Customer Engagement (on-premises):
Αναθέστε τον ρόλο ασφαλείας χρήσης εφαρμογών prv ή αντιγράψτε αυτόν τον ρόλο ασφαλείας στον χρήστη σας.
Για απόδοση ενός πλέγματος οντότητας (δηλαδή για προβολή λιστών καρτελών και άλλων δεδομένων), αναθέστε τα παρακάτω προνόμια στην καρτέλα Βασικές καρτέλες: Προνόμιο ανάγνωσης στην οντότητα, Προβολή ανάγνωσης αποθηκευμένων, Ρυθμίσεις περιβάλλοντος εργασίας οντότητας χρήστη για δημιουργία/ανάγνωση/εγγραφή και αναθέστε τα παρακάτω προνόμια στην καρτέλα Διαχείριση επιχείρησης: Ανάγνωση χρήστη
Κατά τη σύνδεση στο Dynamics 365 for Outlook:
Για να είναι εφικτή η περιήγηση για το Customer Engagement (on-premises) και όλα τα κουμπιά Customer Engagement (on-premises): αναθέστε τον ελάχιστο ρόλο ασφαλείας χρήσης εφαρμογών prv ή αντιγράψτε αυτόν τον ρόλο ασφαλείας στον χρήστη σας
Για απόδοση ενός πλέγματος οντότητας: αναθέστε το προνόμιο ανάγνωσης στην οντότητα
Για απόδοση οντοτήτων: αναθέστε το προνόμιο ανάγνωσης στην οντότητα
Επισημάνσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
Οι χρήστες του Dynamics 365 Online με άδεια χρήσης και με συγκεκριμένους ρόλους ασφαλείας (Διευθύνων σύμβουλος – Διευθυντής επιχείρησης, Διευθυντής πωλήσεων, Πωλητής, Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος και Αντιπρόεδρος πωλήσεων) εξουσιοδοτούνται αυτόματα για πρόσβαση στην υπηρεσία με χρήση του Dynamics 365 για τηλέφωνα, καθώς και σε άλλα προγράμματα-πελάτες.
Ένας διαχειριστής διαθέτει πλήρη έλεγχο (με ρόλο ασφαλείας ή σε επίπεδο οντότητας χρήστη) ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης και το επίπεδο της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που σχετίζεται με το πρόγραμμα-πελάτη για τηλέφωνα. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Dynamics 365 (online) χρησιμοποιώντας Dynamics 365 για τηλέφωνα και τα δεδομένα πελατών θα αποθηκευτούν στο cache της συσκευής που εκτελεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα-πελάτη.
Με βάση τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο οντότητας και ασφαλείας του χρήστη, οι τύποι δεδομένων πελατών που μπορούν να εξαχθούν από το Dynamics 365 (online) και να αποθηκευτούν στο cache της συσκευής του τελικού χρήστη περιλαμβάνουν δεδομένα καρτελών, μετα-δεδομένα καρτελών, δεδομένα οντοτήτων, μετα-δεδομένα οντοτήτων και επιχειρηματική λογική.
Το Dynamics 365 for Customer Engagement για tablet και τηλέφωνα και το Project Finder για Project Finder for Dynamics 365 (η "Εφαρμογή") επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο Microsoft Dynamics CRM ή στην παρουσία του Dynamics 365 for Customer Engagement από τη συσκευή tablet και τηλεφώνου που διαθέτουν. Η Εφαρμογή, προκειμένου να παράσχει αυτήν την υπηρεσία, επεξεργάζεται και αποθηκεύει πληροφορίες, όπως τα διαπιστευτήρια χρήστη και τα δεδομένα που επεξεργάζεστε ο χρήστης στο Microsoft Dynamics CRM ή Dynamics 365 for Customer Engagement. Η εφαρμογή παρέχεται για χρήση μόνο από τους τελικούς χρήστες των πελατών της Microsoft που είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Microsoft Dynamics CRM ή Dynamics 365 for Customer Engagement. Η Εφαρμογή επεξεργάζεται τις πληροφορίες χρήστη εκ μέρους του σχετικού πελάτη της Microsoft και η Microsoft ενδέχεται να αποκαλύψει πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία από την Εφαρμογή προς τον οργανισμό που παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM ή Dynamics 365 for Customer Engagement. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες που επεξεργάζεται ο χρήστης μέσω της Εφαρμογής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν την Εφαρμογή για να συνδεθούν στο Microsoft Dynamics CRM (σε σύνδεση) ή στο Dynamics 365, με την εγκατάσταση της Εφαρμογής, οι χρήστες συναινούν στη μετάδοση του αναγνωριστικού τους που έχει αντιστοιχιστεί από τον οργανισμό, του αντιστοιχισμένου αναγνωριστικού τελικού χρήστη και του αναγνωριστικού συσκευής, στη Microsoft για σκοπούς ενεργοποίησης συνδέσεων σε πολλές συσκευές ή για τη βελτίωση του Microsoft Dynamics CRM (σε σύνδεση), του Dynamics 365 for Customer Engagement ή της Εφαρμογής.
Δεδομένα θέσης. Εάν οι χρήστες ζητήσουν και ενεργοποιήσουν υπηρεσίες ή δυνατότητες βάσει θέσης στην Εφαρμογή, η Εφαρμογή ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ακριβή δεδομένα σχετικά με τη θέση τους. Τα δεδομένα ακριβούς θέσης μπορεί να είναι δεδομένα GPS (Global Position System) καθώς και δεδομένα που προσδιορίζουν κοντινές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ενεργά σημεία Wi-Fi. Η Εφαρμογή μπορεί να στέλνει δεδομένα θέσης στο Microsoft Dynamics CRM ή στο Dynamics 365 for Customer Engagement. Η εφαρμογή μπορεί να στείλει τα δεδομένα θέσης στους χάρτες Bing και άλλες υπηρεσίες χαρτογράφησης τρίτων, όπως το Google Maps και οι Χάρτες Apple, που έχει προσδιορίσει ένας χρήστης στο τηλέφωνό του για την επεξεργασία των δεδομένων θέσης του χρήστη εντός της Εφαρμογής. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τις δυνατότητες ή τις υπηρεσίες βάσει θέσης ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση της Εφαρμογής στη θέση χρήστη απενεργοποιώντας την υπηρεσία θέσης ή την πρόσβαση της εφαρμογής στην υπηρεσία θέσης. Η χρήση από τους χρήστες των Χαρτών Bing διέπεται από τους Όρους χρήσης τελικού χρήστη Χαρτών Bing που διατίθενται στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 και τη Δήλωση απορρήτου Χαρτών Bing που διατίθεται στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Η χρήση υπηρεσιών χαρτογράφησης τρίτων από τους χρήστες και οποιονδήποτε πληροφοριών παρέχουν οι χρήστες σε αυτές, διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους τελικού χρήστη και τις δηλώσεις απορρήτου των υπηρεσιών αυτών. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους όρους τελικού χρήστη και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων.
Η Εφαρμογή ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς άλλες υπηρεσίες της Microsoft και προς υπηρεσίες τρίτων των οποίων οι πρακτικές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του Microsoft Dynamics CRM ή του Dynamics 365 for Customer Engagement. ΕΑΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η κοινή χρήση δεδομένων εκτός του Microsoft Dynamics CRM ή του Dynamics 365 for Customer Engagement δεν καλύπτεται από τις συμβάσεις χρηστών του Microsoft Dynamicss CRM ή του Dynamics 365 for Customer Engagement ή του ισχύοντος Κέντρου αξιοπιστίας του Microsoft Dynamics. Η Microsoft συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι χρήστες του Dynamics 365 Online με άδεια χρήσης και με συγκεκριμένους ρόλους ασφαλείας (Διευθύνων σύμβουλος – Διευθυντής επιχείρησης, Διευθυντής πωλήσεων, Πωλητής, Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος και Αντιπρόεδρος πωλήσεων) εξουσιοδοτούνται αυτόματα για πρόσβαση στην υπηρεσία με χρήση του Dynamics 365 για tablet, καθώς και σε άλλα προγράμματα-πελάτες.
Ένας διαχειριστής διαθέτει πλήρη έλεγχο (με ρόλο ασφαλείας ή σε επίπεδο οντότητας χρήστη) ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης και το επίπεδο της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που σχετίζεται με το πρόγραμμα-πελάτη για tablet. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Dynamics 365 (online) χρησιμοποιώντας Dynamics 365 για tablet και τα δεδομένα πελατών θα αποθηκευτούν στο cache της συσκευής που εκτελεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα-πελάτη.
Με βάση τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο οντότητας και ασφαλείας του χρήστη, οι τύποι δεδομένων πελατών που μπορούν να εξαχθούν από το Dynamics 365 (online) και να αποθηκευτούν στο cache της συσκευής του τελικού χρήστη περιλαμβάνουν δεδομένα καρτελών, μετα-δεδομένα καρτελών, δεδομένα οντοτήτων, μετα-δεδομένα οντοτήτων και επιχειρηματική λογική.
Αν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 for Outlook της Microsoft, όταν είστε εκτός σύνδεσης, δημιουργείται ένα τοπικό αντίγραφο των δεδομένων που επεξεργάζεστε και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το Dynamics 365 (online) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια ασφαλή σύνδεση, ενώ διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ του τοπικού αντιγράφου και του Dynamics 365 Online. Την επόμενη φορά που θα εισέλθετε στο Dynamics 365 (online), τα τοπικά δεδομένα σας θα συγχρονιστούν με το Dynamics 365 (online).
Ένας διαχειριστής καθορίζει αν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να είναι εκτός σύνδεσης με το Dynamics 365 for Outlook της Microsoft, χρησιμοποιώντας ρόλους ασφαλείας.
Οι χρήστες και οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τις οντότητες που λαμβάνονται μέσω συγχρονισμού χωρίς σύνδεση, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Φίλτρα συγχρονισμού στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Εναλλακτικά, οι χρήστες και οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τα πεδία που λαμβάνονται (και αποστέλλονται) χρησιμοποιώντας το στοιχείο Επιλογές για προχωρημένους στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρα συγχρονισμού.
Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 (online), όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Συγχρονισμός με το Outlook", τα δεδομένα του Dynamics 365 που συγχρονίζονται "εξάγονται" στο Outlook. Διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών του Outlook και των πληροφοριών στο Dynamics 365 (online), για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες παραμένουν ενημερωμένες μεταξύ των δύο. Ο Συγχρονισμός με το Outlook κάνει λήψη μόνο των σχετικών αναγνωριστικών καρτελών του Dynamics 365 που θα χρησιμοποιηθούν, όταν ένας χρήστης επιχειρεί παρακολούθηση και ρύθμιση σχετικά με ένα στοιχείο του Outlook. Τα δεδομένα της εταιρείας δεν αποθηκεύονται στη συσκευή.
Ένας διαχειριστής καθορίζει εάν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να συγχρονίζουν δεδομένα του Dynamics 365 με το Outlook, χρησιμοποιώντας ρόλους ασφαλείας.
Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics 365 (online) και κάνετε εξαγωγή δεδομένων σε ένα στατικό φύλλο εργασίας, δημιουργείται ένα τοπικό αντίγραφο των δεδομένων που εξάγονται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το Dynamics 365 (online) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια ασφαλή σύνδεση, ενώ δεν διατηρείται σύνδεση μεταξύ του τοπικού αντιγράφου και του Dynamics 365 (online).
Όταν κάνετε εξαγωγή σε ένα δυναμικό φύλλο εργασίας ή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ του φύλλου εργασίας Excel και του Dynamics 365 (online). Κάθε φορά που ανανεώνεται ένα δυναμικό φύλλο εργασίας ή ένας Συγκεντρωτικός πίνακας, θα ελέγχεται η ταυτότητά σας από το Dynamics 365 (online) με χρήση των διαπιστευτηρίων σας. Θα μπορείτε να δείτε τα δεδομένα για τα οποία έχετε δικαιώματα προβολής.
Ένας διαχειριστής καθορίζει αν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να εξάγουν τα δεδομένα στο Excel αλλάζοντας ρόλους ασφαλείας.
Όταν οι χρήστες του Dynamics 365 (online) εκτυπώνουν δεδομένα Dynamics 365, ουσιαστικά "εξάγουν" αυτά τα δεδομένα από το όριο ασφαλείας που παρέχεται από το Dynamics 365 (online) σε ένα λιγότερο ασφαλές περιβάλλον, σε αυτήν την περίπτωση, σε ένα φύλλο χαρτί.
Ένας διαχειριστής έχει πλήρη έλεγχο (σε ρόλο ασφαλείας ή σε επίπεδο οντότητας χρήστη) των δεδομένων που μπορούν να εξαχθούν. Ωστόσο, αφού γίνει εξαγωγή των δεδομένων, δεν προστατεύονται πλέον από το όριο ασφαλείας που παρέχεται από το Dynamics 365 (online) και αντίθετα ελέγχονται απευθείας από τον πελάτη.
Δείτε επίσης
Έννοιες ασφάλειας για το Dynamics 365 Customer Engagement
Διαχείριση ασφάλειας, χρηστών και ομάδων
Αντιγραφή ρόλου ασφαλείας