Δημιουργία και διαχείριση γονικής και εξαρτημένης υπόθεσης

Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές υποθέσεις πιο αποτελεσματικά εάν δημιουργείτε γονικές και θυγατρικές υποθέσεις στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Όταν χρειάζεται να παρακολουθείτε υποθέσεις στις οποίες μπορούν να εργαστούν και άλλα τμήματα ή όταν χρειάζεται να παρακολουθείτε το ίδιο ζήτημα για πολλούς πελάτες, δημιουργήστε μια γονική υπόθεση και μετά δημιουργήστε θυγατρικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα αίτημα εξυπηρέτησης για να εγκαταστήσετε νέες ηλεκτρικές συνδέσεις και συνδέσεις αερίου, αυτό πρέπει να γίνει χωριστά από το αέριο και το ηλεκτρικό τμήμα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανοίξετε δύο θυγατρικές υποθέσεις, μία για το αέριο και μία άλλη για το ηλεκτρικό τμήμα. Η αρχική υπόθεση έχει επισημανθεί ως γονική υπόθεση. Μόλις επιλυθούν οι θυγατρικές υποθέσεις, μπορείτε να κλείσετε τη γονική υπόθεση.

Σημείωμα

• Από προεπιλογή, οι θυγατρικές υποθέσεις δεν θα εμφανίζονται στην επιλογή αναζήτησης Σχετικά με μιας δραστηριότητας. Εάν θέλετε να εμφανίζονται οι θυγατρικές υποθέσεις στην αναζήτηση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις συνθήκες φιλτραρίσματος της Προβολής αναζήτησης υπόθεσης στη ρύθμιση προσαρμογών του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών.
• Μια θυγατρική υπόθεση δεν μπορεί να έχει θυγατρική υπόθεση και η γονική υπόθεση δεν μπορεί να είναι θυγατρική άλλης υπόθεσης.

Δημιουργία θυγατρικής υπόθεσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια θυγατρική υπόθεση από τη φόρμα "υπόθεση".

Σημαντικό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των ρυθμίσεων για γονικές και θυγατρικές υποθέσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός ρυθμίσεων για γονικές και θυγατρικές υποθέσεις.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Υπηρεσία>Υποθέσεις.

2. Όταν η φόρμα υπόθεσης είναι ανοικτή, κάντε ένα από τα εξής:

   • Επιλέξτε Δημιουργία θυγατρικής υπόθεσης στη γραμμή εντολών.
   • Μεταβείτε στην καρτέλα Σχέσεις υπόθεσης και στην ενότητα Θυγατρική υπόθεση, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέας υπόθεσης .

3. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια υπάρχουσα υπόθεση ως θυγατρική υπόθεση, κάντε τα εξής:

   1. Στην καρτέλα Σχέσεις υποθέσεων, στην ενότητα Θυγατρική υπόθεση, επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες εντολές () και μετά επιλέξτε Προσθήκη υπάρχουσας υπόθεσης. Η αναδυόμενη επιλογή Καρτέλες αναζήτησης εμφανίζεται στα δεξιά του παραθύρου.
   2. Αναζητήστε μια υπόθεση και επιλέξτε Προσθήκη.

4. Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες υπόθεσης για την θυγατρική υπόθεση και μετά κάντε κλικ ή πατήστε Αποθήκευση.

Συσχετισμός υποθέσεων ως γονικές και θυγατρικές

Μπορείτε να ορίσετε μια γονική-θυγατρική σχέση μεταξύ υποθέσεων όταν ορίζετε μια υπόθεση ως γονική και να ορίσετε άλλες υποθέσεις ως θυγατρικές της.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Υπηρεσία>Υποθέσεις.

2. Στη λίστα ενεργών υποθέσεων, επιλέξτε δύο ή περισσότερες υποθέσεις που θέλετε να συσχετίσετε ως γονικές και θυγατρικές υποθέσεις.

3. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Συσχετισμός θυγατρικών υποθέσεων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός γονικής-θυγατρικής σχέσης.

4. Στη λίστα, επιλέξτε την υπόθεση που θέλετε να ορίσετε ως γονική και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός.

Δείτε επίσης

Μάθετε τις βασικές δυνατότητες του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών
Χρησιμοποιήστε την κύρια φόρμα και τα στοιχεία της