Ορισμός ρυθμίσεων γονικής και θυγατρικής υπόθεσης
Μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά ζητήματα για έναν πελάτη ή το ίδιο πρόβλημα που επηρεάζει πολλούς πελάτες, χρησιμοποιώντας γονικές και θυγατρικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε μια υπόθεση όπου η εργασία πρέπει να γίνει από άλλα τμήματα. Η κύρια υπόθεση ή το κύριο ζήτημα ονομάζεται Γονική υπόθεση. Τυχόν σχετικές υποθέσεις ονομάζονται Θυγατρικές.
Προϋποθέσεις
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διευθυντή εξυπηρέτησης πελατών, Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη. Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Ορίστε χαρακτηριστικά γονικής και θυγατρικής υπόθεσης
Στον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου διαχείρισης του Customer Service επιλέξτε Ρυθμίσεις υπόθεσης στην Υποστήριξη πελατών. Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις υπόθεσης.
Επιλέξτε Διαχείριση για Ρυθμίσεις γονικής/θυγατρικής υπόθεσης.
Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις υπόθεσης, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
a. Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά υπόθεσης: Επιλέξτε τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά υπόθεσης τις τιμές των οποίων θα κληρονομήσει η γονική υπόθεση. Ο τίτλος υπόθεσης και ο Πελάτης είναι υποχρεωτικά χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να προβάλετε τα Διαθέσιμα και Επιλεγμένα χαρακτηριστικά σε δύο λίστες. Χρησιμοποιήστε τα βέλη >, <, >> και << για να μετακινήσετε τα χαρακτηριστικά από μία λίστα σε μια άλλη.
β. Προσδιορίστε προτίμηση κλεισίματος: Επιλέξετε μια ρύθμιση κλεισίματος υπόθεσης που ορίζει τον τρόπο κλεισίματος θυγατρικών και γονικών υποθέσεων. Επιλέξτε μία από τις επιλογές κλεισίματος υπόθεσης για γονικές και θυγατρικές υποθέσεις:
- Κλείστε όλες τις θυγατρικές υποθέσεις όταν η γονική υπόθεση είναι κλειστή: Μόλις κλείσετε τη γονική υπόθεση, κλέινουν και όλες οι θυγατρικές υποθέσεις.
- Μην επιτρέπετε το κλείσιμο γονικής υπόθεσης έως ότου κλείσουν όλες οι θυγατρικές υποθέσεις: Η γονική υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει έως ότου κλείσουν όλες οι θυγατρικές υποθέσεις.
γ. Μέγιστος αριθμός θυγατρικών υποθέσεων: Καθορίστε έναν αριθμό που δηλώνει τον αριθμό των θυγατρικών υποθέσεων που μπορεί να έχει μια γονική υπόθεση.
Σημείωμα
Συνιστούμε να καθορίσετε μια μικρότερη τιμή για τον Μέγιστο αριθμό θυγατρικών υποθέσεων για να αποφύγετε προβλήματα επιδόσεων, όταν οι υποθέσεις επιλύονται ή συγχωνεύονται.
Επιλέξτε Αποθήκευση.