Ρυθμίστε κανόνες για την αυτόματη δημιουργία ή ενημέρωση καρτελών στην εφαρμογή παλαιού τύπου

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Customer Service δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Κάθε οργανισμός έχει πολλές εφαρμογές για να καταγράψετε τις αλληλεπιδράσεις των πελατών. Η δυνατότητα μεταφοράς εξωτερικών δεδομένων σε καρτέλες του Microsoft Dataverse μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ομάδων πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης και να αυξήσει την ποιότητα των δεδομένων σας. Πλέον μπορείτε να κατευθύνετε τα δεδομένα από διάφορες εφαρμογές και εξωτερικές πηγές στο Dataverse με τη βοήθεια κανόνων δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών.

Χρησιμοποιώντας τους κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών στο Dynamics 365 Customer Service, αυτόματα μπορείτε να δημιουργήσετε ή να ενημερώσετε το σύστημα ή προσαρμοσμένες καρτέλες από εισερχόμενες δραστηριότητες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικές δραστηριότητες ή προσαρμοσμένες δραστηριότητες χωρίς τη σύνταξη κώδικα. Για πληροφορίες σχετικά με υποστηριζόμενες δραστηριότητες και οντότητες, μεταβείτε στο θέμα Δραστηριότητες και οντότητες που υποστηρίζονται από κανόνες για την αυτόματη δημιουργία ή ενημέρωση καρτελών. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τον κανόνα για να μετατρέψετε την εισερχόμενη δραστηριότητα σε πολλές καρτέλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπόθεση και έναν υποψήφιο πελάτη, από μία κοινωνική δραστηριότητα.

Ένας κανόνας δημιουργίας καρτελών και ενημέρωσης αποτελείται από στοιχεία του κανόνα που ορίζουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ή την ενημέρωση καρτελών και επίσης καθορίζει τις ενέργειες ή τα βήματα σχετικά με τις καρτέλες που μόλις δημιουργήθηκαν. Ο κανόνας περιέχει επίσης ιδιότητες καναλιού που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό προϋποθέσων για τους κανόνες καθώς και για τον ορισμό ιδιοτήτων της καρτέλας που δημιουργείτε ή ενημερώνετε.

Για να ενεργοποιήσετε τον κανόνα για ενημέρωση καρτελών, πρέπει να προσθέσετε ένα βήμα Ενημέρωση στον κανόνα. Μόνο η οντότητα που επιλέγετε στο βήμα Ενημέρωση ενημερώνεται με βάση τις ιδιότητες που επιλέξατε.

Λήψη δεδομένων από εξωτερικές πηγές

Μπορείτε επίσης να καταγράψετε περισσότερες πολύτιμες πληροφορίες πελάτη που παρέχονται από μια εξωτερική εφαρμογή, με τη μορφή JSON (συλλογή από ζεύγη ονόματος-τιμής) και να τις χρησιμοποιείτε για τη βελτίωση της ποιότητας των καρτελών προορισμού και τον ορισμό διαφόρων συνθηκών στους κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών.

Κάθε προεπιλεγμένη δραστηριότητα (έτοιμη) ή προσαρμοσμένη δραστηριότητα έχει ένα χαρακτηριστικό πρόσθετων παραμέτρων. Αυτό το χαρακτηριστικό αποθηκεύει το ωφέλιμο φορτίο JSON που ελήφθη από μια εξωτερική εφαρμογή.

Για να καταγράψετε αυτές τις πληροφορίες στο Dataverse, μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες καναλιών και να τις συσχετίζετε με έναν συγκεκριμένο κανόνα ή κάνετε κοινή χρήση τους σε πολλούς κανόνες του ίδιου τύπου προέλευσης. Για παράδειγμα, μαζί με μια κοινωνική καταχώρηση, μπορείτε να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση όπως η τιμή συναισθήματος. Η τιμή συναισθήματος είναι η ιδιότητα της κοινωνικής δραστηριότητας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα σε οποιαδήποτε άλλον κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών τύπου Κοινωνική Δραστηριότητα.

Αυτη είναι η σωστή μορφή με την οποία το Dataverse πρέπει να λαμβάνει το ωφέλιμο φορτίο JSON (δεδομένα που λαμβάνονται ως ζεύγος ονόματος/τιμής σε μορφή JSON) από την εξωτερική εφαρμογή:

{“PropertyName1”:”Propertyvalue1”; “PropertyName2”:”Propertyvalue2”}

Σημείωμα

Οποιαδήποτε ρύθμιση παραμέτρων στις ιδιότητες του καναλιού είναι έγκυρη μόνο όταν υπάρχουν αυτά τα ζεύγη ονόματος-τιμής στο ωφέλιμο φορτίο JSON. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παραμέτρους που λαμβάνονται από την εξωτερική εφαρμογή, στις προϋποθέσεις στοιχείου κανόνα και ως ιδιότητες καρτέλας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κανόνα

Για οποιονδήποτε κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών που θα εφαρμοστεί σε εισερχόμενη αντίστοιχη δραστηριότητα, αφού προσθέσετε τα στοιχεία κανόνα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον κανόνα.

Όταν ενεργοποιείτε έναν κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, δημιουργείται αυτόματα μια αντίστοιχη ροή εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες καναλιού για να ορίσετε τις συνθήκες και τους τελεστές μιας ροής εργασίας και για την αντιστοίχιση των τιμών χαρακτηριστικών οντότητας προορισμού. Για σύνθετα σενάρια, μπορείτε να ρυθμίσετε τις θυγατρικές ροές εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων ροής εργασιών

Πώς λειτουργούν οι κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών με τις ουρές;

Σε έναν κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, όταν καθορίζετε μια ουρά για τον τύπο προέλευσης, κάθε εισερχόμενη δραστηριότητα από αυτήν την πηγή προστίθεται ως στοιχείο ουράς για την συγκεκριμένη ουρά. Δηλαδή, αν ένας κανόνας για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα προέλευσης και έναν συνδυασμό ουράς είναι ενεργός, ο κανόνας επεξεργάζεται την εισερχόμενη δραστηριότητας σε αυτήν την ουρά για να δημιουργήσει ή να ενημερώσει τις καρτέλες.

Για τον τύπο προέλευσης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο καθορισμός της ουράς είναι υποχρεωτικός. Για όλους τους άλλους τύπους προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων, είναι προαιρετικός.

Σημείωμα

Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας αυτόματης δημιουργίας καρτελών (ARC) σε ένα στοιχείο ουράς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό απενεργοποιείται.

Κανόνες σε λύσεις

Οι κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών μπορούν να ομαδοποιηθούν ως μέρος μιας λύσης Dataverse. Οι υπεύθυνοι προσαρμογής και οι προγραμματιστές διανέμουν λύσεις ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Dataverse για να εγκαταστήσουν και να καταργήσουν τη λειτουργικότητα της επιχείρησης που ορίζεται από τη λύση.

Λάβετε υπόψη τα εξής σχετικά με τη χρήση κανόνων σε λύσεις:

• Κάθε κανόνας που δημιουργήσατε στο Dynamics CRM Online 2015 Update 1 ή νεότερη έκδοση δεν μπορεί να εξαχθεί σε προηγούμενη έκδοση.

• Κάποιος κανόνες που αναβαθμίστηκε και υπέστη επεξεργασία στο Dynamics CRM Online 2015 Update 1 ή νεότερη έκδοση δεν είναι δυνατό να εξαχθεί σε μια προηγούμενη έκδοση.

Προϋποθέσεις

Για να χρησιμοποιήσετε κανόνες αυτόματης δημιουργίας καρτελών, φροντίστε η εξωτερική εφαρμογή/το σύστημα social engagement να έχει ήδη ενσωματωθεί στην παρουσία Dataverse.

Εάν η παρουσία πληροί τις προϋποθέσεις, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ορίσετε τους κανόνες στο Dataverse που θα δημιουργήσουν ή θα ενημερώσουν αυτόματα μια υπόθεση υποστήριξης, έναν υποψήφιο πελάτη, μια ευκαιρία, μια συνάντηση, μια εργασία και πολλά άλλα από εισερχόμενες δραστηριότητες.

Ρυθμίστε έναν κανόνα για τη δημιουργία και την ενημέρωση καρτελών αυτόματα στην εφαρμογή παλαιού τύπου

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών, διευθυντή πωλήσεων ή διευθυντή μάρκετινγκ ή ισοδύναμα δικαιώματα.

   Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας

   • Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.

   • Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

2. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις>Διαχείριση υπηρεσίας

3. Επιλέξτε Κανόνες αυτόματης δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών.

4. Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, επιλέξτε Νέος.

   -Ή-

   Για να επεξεργαστείτε ένα υφιστάμενο κανόνα, στη λίστα κανόνων, επιλέξτε και ανοίξτε τον κανόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

5. Πληκτρολογήστε ή τροποποιήστε πληροφορίες στα πεδία.

   Καταδείξτε τις ετικέτες πεδίων για να δείτε τι θέλετε να εισαγάγετε:

   • Όνομα. Πληκτρολογήστε το όνομα του κανόνα.

   • Τύπος προέλευσης. Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τη δραστηριότητα που είναι η προέλευση της καρτέλας.

   • Ουρά. Επιλέξτε την ουρά στην οποία εφαρμόζεται ο κανόνας. Η εισερχόμενη δραστηριότητα φτάνει στην ουρά και, στη συνέχεια, ο κανόνας που ισχύει και το στοιχείο κανόνα εφαρμόζονται για τη δημιουργία ή την ενημέρωση καρτελών.

     Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένα πράγματα:

     • Για όλες τις δραστηριότητες και τις προσαρμοσμένες δραστηριότητες, εκτός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο καθορισμός μιας ουράς είναι προαιρετικός. Για όλες τις εν λόγω δραστηριότητες, μπορείτε να έχετε μόνο έναν κανόνα με μια συσχετισμένη ουρά και έναν κανόνα χωρίς συσχετισμένη ουρά ενεργό σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, για έναν τύπο προέλευσης κοινωνικής δραστηριότητας, μπορείτε να έχετε δύο ενεργούς κανόνες, έναν με καθορισμένη ουρά και έναν χωρίς ουρά.

     • Εάν επιλέξατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τύπο προέλευσης για αυτόν τον κανόνα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κανόνα, εκτός εάν επιλέξετε μια ουρά.

     Σημείωμα

     Μπορείτε να συσχετίσετε έναν μόνο κανόνα ανά τύπο προέλευσης σε μια συγκεκριμένη ουρά. Για παράδειγμα: Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για να μετατρέψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπόθεση, φροντίστε να καθορίσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτήν την ουρά. Διαφορετικά, δεν θα λειτουργήσει η αυτόματη δημιουργία καρτέλας για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή αλλαγή ουράς

6. ΕπιλέξτεΑποθήκευση.

Ορισμός ιδιοτήτων καναλιού

1. Στην περιοχή Ιδιότητες καναλιού, στο πλαίσιο Πρόσθετες ιδιότητες, επιλέξτε μια ομάδα ιδιοτήτων καναλιού.

   Σημείωμα

   Όταν επιλέγετε μια ομάδα ιδιοτήτων για έναν κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ιδιότητας της ομάδας ιδιοτήτων καναλιού στις συνθηκες στοιχείου κανόνα ή ενώ ρυθμίζετε τις ιδιότητες για την καρτέλα προορισμού. Μετά την ενεργοποίηση του κανόνα, δεν μπορείτε να καταργήσετε ή να αλλάξετε την επιλεγμένη ομάδα ιδιοτήτων. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη ομάδα ιδιοτήτων μόνο αφού καταργήσετε τα αναφερόμενα στοιχεία ιδιότητας της προηγούμενης ομάδας ιδιοτήτων από τα στοιχεία του κανόνα. Κατά την προσπάθειά σας να επιλέξετε μια νέα ομάδα ιδιοτήτων χωρίς να καταργήσετε τις αναφορές ιδιότητας της προηγούμενης ομάδας ιδιότητας, θα δείτε ένα σφάλμα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ομάδων ιδιοτήτων καναλιού και την προσθήκη ιδιοτήτων σε αυτές, δείτε την ενότητα Ορισμός ιδιοτήτων καναλιών σε αυτό το θέμα.

Ορισμός συνθηκών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν ο τύπος προέλευσης για τον κανόνα έχει οριστεί σε Email, ορίστε τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καρτέλα προορισμού.

1. Δημιουργία καρτελών για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους χρήστες. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς (αποστολέας του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει σε καμία καρτέλα) μετατρέπονται σε νέες καρτέλες (με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζετε). Για αυτόν τον άγνωστο αποστολέα δημιουργείται επίσης μια καρτέλα επαφής.

   Σημείωμα

   Το Dataverse καθορίζει ποια καρτέλα θα δημιουργηθεί με βάση την οντότητα που επιλέγετε στο βήμα Δημιουργία καρτέλας στις Ενέργειες.

   Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δημιουργούνται καρτέλες μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια επαφή ή λογαριασμό ως αποστολέα.

   Αυτή η επιλογή, σε συνδυασμό με την επιλογή Αυτόματη δημιουργία καρτελών στο Dynamics 365 for Customer Engagement στις Προσωπικές επιλογές του κατόχου του κανόνα, καθορίζει εάν θα δημιουργείται μια καρτέλα υπόθεσης και επαφής (δείτε Ορισμός προσωπικών επιλογών).

2. Δημιουργία υπόθεσης αν υπάρχει έγκυρο δικαίωμα για τον πελάτη. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δημιουργείται μια υπόθεση, μόνο εάν υπάρχει ενεργό δικαίωμα για τον πελάτη.

   Εάν ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια επαφή με γονικό λογαριασμό, δημιουργείται καρτέλα εάν ο γονικός λογαριασμός της επαφής έχει έγκυρο δικαίωμα και η επαφή αναγράφεται στην ενότητα Επαφές του δικαιώματος ή εάν η ενότητα Επαφές είναι κενή (που σημαίνει ότι το δικαίωμα εφαρμόζεται σε όλες τις επαφές του πελάτη).

3. Δημιουργία υποθέσεων για δραστηριότητες συσχετισμένες με επιλυμένη υπόθεση. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δημιουργείται μια υπόθεση αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται με μια υπόθεση που έχει επιλυθεί. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται με μια ενεργή υπόθεση δεν θα δημιουργηθεί νέα υπόθεση. Ωστόσο, εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται με μια ακυρωμένη υπόθεση, θα δημιουργηθεί μια νέα υπόθεση.

4. Δημιουργία υπόθεσης, όταν η υπόθεση που είχε συσχετιστεί με τη δραστηριότητα έχει επιλυθεί από. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία υποθέσεων για δραστηριότητες που σχετίζονται με μια υπόθεση που έχει επιλυθεί, επιλέξτε εδώ τη διάρκεια. Δημιουργείται μια υπόθεση, μόνο εάν η υπόθεση έχει επιλυθεί νωρίτερα από τη διάρκεια που καθορίζετε. Εάν το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται με μια υπόθεση που έχει επιλυθεί αργότερα από την καθορισμένη διάρκεια, το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συσχετίζεται με την υπάρχουσα υπόθεση που έχει επιλυθεί. Δεν θα δημιουργηθεί μια νέα υπόθεση. Η υπόθεση που έχει επιλυθεί δεν θα ανοίξει αυτόματα όταν το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συσχετισμένο με αυτήν. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ροών χρησιμοποιώντας το Power Automate, για να ανοίξετε εκ νέου μια υπόθεση που έχει επιλυθεί, όταν ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται με την επιλυμένη υπόθεση.

5. Αποστολή αυτόματης απόκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη κατά τη δημιουργία καρτέλας. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να στείλετε αυτόματα απαντήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αποστολέα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά τη δημιουργία μιας καρτέλας προορισμού για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Επιλογή προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για απόκριση στον πελάτη. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή αυτόματης απάντησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πελάτη κατά τη δημιουργία καρτέλας, επιλέξτε ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (καθολικό πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιονδήποτε τύπο οντότητας). Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο, δεν θα σταλεί αυτόματη απάντηση.

   Σημείωμα

   Κατά την αντιστοίχιση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα πεδίο που δεν υποστηρίζει HTML, θα πρέπει να καταργήσετε περιεχόμενο HTML από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε το κείμενο να είναι συμβατό με το Dynamics και το περιεχόμενο που μπορεί να προβληθεί χωρίς ετικέτες HTML. Μπορείτε να το κάνετε με τους παρακάτω τρόπους.
   
   1. Χρησιμοποιήστε συνήθη παράσταση όπως <[^>]*> για να φιλτράρετε τις ετικέτες HTML εκτός του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την αντιστοίχιση στο πεδίο. Σημειώστε ότι αυτή η προσέγγιση θα καταργήσει μόνιμα τις ετικέτες από το περιεχόμενο.
   2. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον κώδικα HTML από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται, προσαρμόστε το πεδίο CSS για να χρησιμοποιήσετε τον κόμβο DOM textContent για να έχετε το πρόγραμμα περιήγησης που εμφανίζει μόνο το κείμενο από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη φόρμα.
   
   Σημειώστε ότι αυτές οι προσαρμογές δεν υποστηρίζονται από τη Microsoft. Δοκιμάστε τα στο περιβάλλον φίλτρου για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων παραγωγής.

Ορισμός συνθηκών κοινωνικών δραστηριοτήτων

Εάν ο τύπος προέλευσης για τον κανόνα έχει οριστεί σε Κοινωνική δραστηριότητα, ορίστε τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή της κοινωνικής δραστηριότητας στην καρτέλα προορισμού.

1. Δημιουργία καρτελών για αποκλεισμένα κοινωνικά προφίλ. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δημιουργείται ή ενημερώνεται μια καρτέλα προορισμού για κοινωνικές δημοσιεύσεις (κοινωνικές δραστηριότητες) από κοινωνικά προφίλ που έχουν αποκλειστεί από εσάς.

   Σημείωμα

   Οι κοινωνικές δημοσιεύσεις εμφανίζονται στην εφαρμογή ως κοινωνικές δραστηριότητες.

2. Δημιουργία καρτελών για απευθείας μηνύματα μόνο. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δημιουργείται η καρτέλα προορισμού, μόνο όταν οι κοινωνικές δημοσιεύσεις αποστέλλονται ως άμεσα ή ιδιωτικά μηνύματα. Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, δημιουργούνται καρτέλες για όλες τις κοινωνικές δημοσιεύσεις συμπεριλαμβανομένων δημόσιων μηνυμάτων (χρονική γραμμή).

   Σημείωμα

   Το Dataverse καθορίζει ποια καρτέλα θα δημιουργηθεί με βάση την οντότητα που επιλέγετε στο βήμα Δημιουργία καρτέλας στις Ενέργειες.

Ορίστε τις λεπτομέρειες δημιουργίας καρτελών

Στην ενότητα Καθορισμός λεπτομερειών δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, επιλέξτε για να ορίσετε τις συνθήκες για τη δημιουργία ή την ενημέρωση μιας καρτέλας και να καθορίστε τις ιδιότητες της καρτέλας.

1. Στο πλαίσιο Όνομα καθορίστε ένα όνομα για το στοιχείο κανόνα.

2. Στην ενότητα Συνθήκες, επιλέξτε την καρτέλα, τις ιδιότητες καναλιού, τα πεδία και τους σχεσιακούς τελεστές ερωτήματος για να καθορίσετε το πότε μια καρτέλα προορισμού θα πρέπει να δημιουργηθεί ή να ενημερωθεί.

   Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια καρτέλα από μια κοινωνικής καταχώρηση (κοινωνική δραστηριότητα) με τιμή συναισθήματος μικρότερη από 3, μια βαθμολογία επιρροής μεγαλύτερη από 60 και hashtag που περιέχουν SilverCreditCard, μπορείτε να προσθέσετε τις ακόλουθες συνθήκες:

   

   Σημείωμα

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες καναλιού στις συνθήκες σας.

   

   Αυτό είναι το στοιχείο κανόνα, αφού προσθέσετε όλες τις συνθήκες:

   

3. Προσθέστε βήματα για να δημιουργήσετε ή να ενημερώσετε καρτέλες για την εισερχόμενη δραστηριότητα που συμφωνεί με τις συνθήκες που ορίσατε προηγουμένως.

   α. Στην περιοχή Ενέργειες, επιλέξτε Προσθήκη βήματος>Δημιουργία καρτέλας.

   β. Στο πλαίσιο Δημιουργία , επιλέξτε τον τύπο καρτέλας για την καρτέλα που θέλετε να δημιουργήσετε από την εισερχόμενη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπόθεση από την κοινωνική δραστηριότητα, επιλέξτε Υπόθεση.

   Σημείωμα

   Εάν η εισερχόμενη δραστηριότητα έχει ένα αντικείμενο "Σχετικά με" και αν η οντότητα αντικειμένου "Σχετικά με" και η οντότητα που επιλέξατε στο βήμα Δημιουργία καρτέλας δεν είναι οι ίδιες, δεν εφαρμόζεται καμία ροή εργασίας και οι ενέργειες που καθορίζονται στον κανόνα δεν εκτελούνται.

   γ. Επιλέξτε Ορισμός ιδιοτήτων.

   Εμφανίζεται η φόρμα οντότητας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα πεδία οντότητας προορισμού στα δεδομένα καρτέλας κοινωνικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του καναλιού. Ορισμένες από τις αντιστοιχίσεις είναι διαθέσιμες ήδη: Τίτλος υπόθεσης, Πελάτης και Προέλευση (που επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα). Μπορείτε να αλλάξετε τις έτοιμες αντιστοιχίσεις και οι νέες αντιστοιχίσεις μπορούν να προστεθούν χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου Βοηθός φόρμας.

   

   Η νέα καρτέλα που δημιουργείται ορίζεται αυτόματα ως η σχετική καρτέλα της καρτέλας εισερχόμενης δραστηριότητας. Υπάρχει μόνο ένα σχετικό αντικείμενο με την κοινωνική δραστηριότητα, έτσι, μόνο μία καρτέλα Δημιουργία είναι δυνατόν να υπάρχει στην ενότητα Ενέργειες.

   δ. Για να προσθέσετε περισσότερες ενέργειες, στην περιοχή Καθορισμός άλλων ενεργειών, επιλέξτε Προσθήκη βήματος><Ενέργεια>. Οι διαθέσιμες ενέργειες είναι: Δημιουργία καρτέλας, Ενημέρωση καρτέλας, Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Έναρξη θυγατρικής ροής εργασιών.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από αυτές τις ενέργειες θα βρείτε στη Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων ροής εργασιών.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

   Σημείωμα

   • Οι τύποι δεδομένων "Σύνολο επιλογών" και "Δύο επιλογές" δεν υποστηρίζονται σε συνθήκες τύπου συμβολοσειράς.
   • Τα στοιχεία ιδιοτήτων για καθέναν από τους τύπους δεδομένων πρέπει να μια προεπιλεγμένη τιμή. Αυτή η απαίτηση είναι σημαντική σε σενάρια όπου τα στοιχεία γραμμής ιδιότητας που έχουν ρυθμιστεί έχουν ένα κενό εισερχόμενο αίτημα web. Στην περίπτωση αυτή, το στοιχείο γραμμής ιδιότητας θα λάβει την προεπιλεγμένη τιμή όταν αναφέρεται σε μια ροή εργασίας.

Ενεργοποίηση του κανόνα

Ενεργοποιήσετε τον κανόνα ώστε οι καρτέλες να ξεκινήσουν τη δημιουργία ή την ενημέρωση καρτελών για εισερχόμενες δραστηριότητες με βάση τις καθορισμένες συνθήκες. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κανόνα.

Φιλοδώρημα

Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να εφαρμόσουν κανόνες εκ των υστέρων για τις εισερχόμενες καρτέλες που ενδέχεται να έχουν παραλειφθεί κατά την επεξεργασία του κανόνα.

Ορισμός ιδιοτήτων καναλιού

Κάθε προεπιλεγμένη ή προσαρμοσμένη δραστηριότητα έχει ένα χαρακτηριστικό Πρόσθετες παράμετροι. Αυτό το χαρακτηριστικό αποθηκεύει το ωφέλιμο φορτίο JSON που ελήφθη από μια εξωτερική εφαρμογή.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις παραμέτρους στο πεδίο Πρόσθετες παράμετροι κάθε εισερχόμενης δραστηριότητας.

Για να καταγράψετε αυτές τις πληροφορίες στο Dataverse και να τις συσχετίσετε με τον κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες καναλιών σε μια ομάδα ιδιοτήτων καναλιού και να τις συσχετίσετε με έναν κανόνα ή κάνετε κοινή χρήση αυτών σε πολλούς κανόνες. Για παράδειγμα, μαζί με το περιεχόμενο κοινωνικών καταχωρήσεων, μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση, όπως μια βαθμολογία ή την βαθμολογία επηρεάζοντος. Η αξιολόγηση και η βαθμολογία επηρεάζοντος είναι οι ιδιότητες του καναλιού κοινωνικού δικτύου.

Δημιουργία ομάδων ιδιοτήτων καναλιού και προσθήκη ιδιοτήτων καναλιού

1. Μετά την αποθήκευση της φόρμας κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, στην ενότητα Ιδιότητες καναλιού στο πλαίσιο Πρόσθετες ιδιότητες, επιλέξτε το κουμπί "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα.

   

   Ανοίγει μια φόρμα ομάδας ιδιοτήτων καναλιού.

   Σημαντικό

   Μια καρτέλα ομάδας ιδιοτήτων περιέχει πολλά στοιχεία ιδιότητας.

   Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, διαγράψτε πρώτα τις ιδιότητες από τις συνθήκες και τα βήματα που χρησιμοποιούν την καρτέλα και μετά αποθηκεύστε ή ενεργοποιήστε τον κανόνα.

2. Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για την ομάδα ιδιοτήτων, ώστε να μπορείτε να την αναγνωρίσετε εύκολα κατά την προσθήκη σε οποιονδήποτε κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών.

3. Το πεδίο Τύπος προέλευσης θα οριστεί αυτόματα στον τύπο προέλευσης κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

5. Στην ενότητα Ιδιότητες καναλιού, επιλέξτε + για να προσθέσετε στην ομάδα συγκεκριμένες ιδιότητες καναλιού.

6. Στη φόρμα Ιδιότητα καναλιού, καταχωρίστε τα παρακάτω:

   α. Όνομα. Πληκτρολογήστε το όνομα της ιδιότητας όπως εμφανίζεται στο ωφέλιμο φορτίο της δραστηριότητας.

   Σημείωμα

   Το όνομα μπορεί να περιέχει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και χαρακτήρες υπογράμμισης και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 300 χαρακτήρες.

   Για να δείτε τις ιδιότητες που ελήφθησαν για μια δραστηριότητα, μεταβείτε στα στοιχεία Sales, Service ή Marketing,>Δραστηριότητες ανοίξτε τη δραστηριότητα και δείτε το πεδίο Πρόσθετες παράμετροι.

   Σημείωμα

   Αυτό το πεδίο δεν είναι διαθέσιμο στη φόρμα δραστηριότητας από προεπιλογή. Ένας υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος μπορεί να προσθέσει το πεδίο στις φόρμες δραστηριότητας. Το πεδίο θα έχει το ωφέλιμο φορτίο JSON μόνο όταν η εξωτερική εφαρμογή το στέλνει για τη δραστηριότητα.

   

   Σημαντικό

   • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιδιότητα καναλιού για κάθε όνομα από το ζεύγος ονόματος-τιμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το influenceScore ως όνομα ιδιότητας.
   • Οι πληροφορίες στο ωφέλιμο φορτίο JSON δεν είναι πολύ εύκολο να διαβαστούν. Για να είναι πιο ευανάγνωστες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το online JSON ανάλυσης που θα προσφέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
   • Η ομάδα ιδιοτήτων δεν υποστηρίζει την προσθήκη ένθετων τιμών σε ένα ωφέλιμο φορτίο JSON ως ιδιότητες του καναλιού. Το ακόλουθο δείγμα εμφανίζει το "FollowersCount" κάτω από τον κόμβο του χρήστη ως ένα ένθετο JSON ζεύγος κλειδιού-τιμής.

   

   β. Τύπος δεδομένων. Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων για την ιδιότητα καναλιού. Για παράδειγμα, εάν η ιδιότητα έχει βαθμολογία επιρροής, χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων ως ακέραιο αριθμό επειδή η τιμή δεν μπορεί να έχει δεκαδικά ψηφία.

   Ο επιλεγμένος τύπος δεδομένων θα καθορίσει τους σχεσιακούς τελεστές ερωτήματος, όταν χρησιμοποιείτε την ιδιότητα για να ορίσετε όρους στη δημιουργία καρτέλας και να ενημερώσετε στοιχεία κανόνα. Το Dataverse υποστηρίζει τη δημιουργία ιδιοτήτων μόνο από τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: αριθμός κινητής υποδιαστολής, μία γραμμή κειμένου και ακέραιος αριθμός.

   Σημείωμα

   • Οι τύποι δεδομένων "Σύνολο επιλογών" και "Δύο επιλογές" υποστηρίζονται σε συνθήκες τύπου συμβολοσειράς. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την τιμή συνόλου επιλογών στις συνθήκες.
   • Το Dataverse ορίζει μια προεπιλεγμένη τιμή για τα στοιχεία ιδιοτήτων για καθέναν από τους υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων. Αυτό αφορά σενάρια όπου χρησιμοποιείται μια ιδιότητα καναλιού σε μια ροή εργασίας, αλλά το εισερχόμενο ωφέλιμο φορτίο δεν έχει τιμή που προβλέπεται από το εξωτερικό κανάλι, οι συνθήκες ροής εργασίας στις οποίες αναφέρεται η ιδιότητα χρησιμοποιούν τουλάχιστον την ακόλουθη προεπιλεγμένη τιμή: συμβολοσειρά: "", ακέραιος αριθμός:-2,147,483,648, κινητή υποδιαστοή:-1e + 011

   γ. Προέλευση εφαρμογής. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής με την οποία είναι συσχετισμένη η ιδιότητα.

   δ. Περιγραφή. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες για να εξηγήσετε περαιτέρω πού χρησιμεύει η ιδιότητα.

7. Όταν είστε έτοιμοι, επιλέξτε Κλείσιμο.

   Μπορείτε να δείτε όλες τις ιδιότητες σε μορφή ομάδας ιδιοτήτων καναλιού.

   

Ενεργοποίηση κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών

Για οποιονδήποτε κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών που θα εφαρμοστεί σε εισερχόμενη αντίστοιχη δραστηριότητα, αφού προσθέσετε τα στοιχεία κανόνα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον κανόνα.

1. Στον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου διαχείρισης του Customer Service επιλέξτε Υποστήριξη πελατών>Ρυθμίσεις υπόθεσης.

2. Επιλέξτε Κανόνες αυτόματης δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών>Διαχείριση.

3. Ανοίξτε τον κανόνα που θέλετε να ενεργοποιήσετε και στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

   Σημείωμα

   Μπορείτε να έχετε δύο ενεργούς κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών ταυτόχρονα για οποιονδήποτε τύπο προέλευσης, εκτός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — με ουρά και χωρίς ουρά. Μπορείτε να έχετε μόνο έναν ενεργό κανόνα δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών για τον τύπο προέλευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτός ο κανόνας θα πρέπει να έχει μια καθορισμένη ουρά.

   Από τη στιγμή που ο κανόνας είναι ενεργός, ο μόνος τρόπος για να αλλάξετε τον κανόνα είναι πρώτα να τον απενεργοποιήσετε. Ανοίξτε τον κανόνα, και στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Διαχείριση αυτόματης δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών από μια φόρμα ουράς

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε έναν κανόνα αυτόματης δημιουργίας και ενημέρωσης καρτέλας από μια φόρμα ουράς επίσης. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την καρτέλα ουράς, και στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Ρυθμίσεις μετατροπής δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Ρυθμίσεις μετατροπής κοινωνικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή αλλαγή ουράς

Θέματα αναβάθμισης

Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε εάν κάνετε αναβάθμιση στη νεότερη έκδοση και έχετε υφιστάμενους κανόνες δημιουργίας υποθέσεων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικές δραστηριότητες.

Υφιστάμενοι κανόνες πριν την αναβάθμιση	Τι συμβαίνει στους κανόνες μετά την αναβάθμιση;
Ένας κανόνας που έχει στοιχεία κανόνα με καθορισμένες συνθήκες και ιδιότητες	- Ο κανόνας και τα στοιχεία κανόνα αναβαθμίζονται και οι ιδιότητες και οι συνθήκες στα υπάρχοντα στοιχεία κανόνα διατηρούνται. - Δημιουργείται ένα νέο στοιχείο κανόνα με κενές συνθήκες. Προστίθεται ένα νέο βήμα δημιουργίας καρτέλας (με επιλεγμένη υπόθεση) με αντιστοίχιση έτοιμης ιδιότητας. Τα στοιχεία του κανόνα εφαρμόζονται με τη σειρά και το στοιχείο κανόνα που μόλις δημιουργήσατε θεωρείται τελευταία στη σειρά.
Ένας κανόνας που έχει στοιχεία κανόνα με συνθήκες αλλά όχι με καθορισμένες ιδιότητες	- Ο κανόνας και τα στοιχεία κανόνα αναβαθμίζονται και οι συνθήκες στα στοιχεία κανόνα διατηρούνται. - Δημιουργείται ένα νέο στοιχείο κανόνα με κενές συνθήκες. Προστίθεται ένα νέο βήμα δημιουργίας καρτέλας (με επιλεγμένη υπόθεση) με αντιστοίχιση έτοιμης ιδιότητας. Τα στοιχεία του κανόνα εφαρμόζονται με τη σειρά και το στοιχείο κανόνα που μόλις δημιουργήσατε θεωρείται τελευταία στη σειρά.
Ένας κανόνας που έχει στοιχεία κανόνα χωρίς καθορισμένες συνθήκες ή ιδιότητες	- Ο κανόνας και τα στοιχεία κανόνα αναβαθμίζονται. - Δημιουργείται ένα νέο στοιχείο κανόνα με κενές συνθήκες. Προστίθεται ένα νέο βήμα δημιουργίας καρτέλας (με επιλεγμένη υπόθεση) με αντιστοίχιση έτοιμης ιδιότητας. Τα στοιχεία του κανόνα εφαρμόζονται με τη σειρά και το στοιχείο κανόνα που μόλις δημιουργήσατε θεωρείται τελευταία στη σειρά.
Ένας κανόνας που έχει στοιχεία κανόνα με ιδιότητες αλλά όχι με καθορισμένες συνθήκες	- Ο κανόνας και τα στοιχεία κανόνα αναβαθμίζονται και οι ιδιότητες στα στοιχεία κανόνα διατηρούνται. - Δημιουργείται ένα νέο στοιχείο κανόνα με κενές συνθήκες. Προστίθεται ένα νέο βήμα δημιουργίας καρτέλας (με επιλεγμένη υπόθεση) με αντιστοίχιση έτοιμης ιδιότητας. Τα στοιχεία του κανόνα εφαρμόζονται με τη σειρά και το στοιχείο κανόνα που μόλις δημιουργήσατε θεωρείται τελευταία στη σειρά.
Ένας κανόνας χωρίς στοιχεία κανόνα	- Ο κανόνας έχει αναβαθμιστεί. - Δημιουργείται ένα νέο στοιχείο κανόνα με κενές συνθήκες. Προστίθεται ένα νέο βήμα δημιουργίας καρτέλας (με επιλεγμένη υπόθεση) με αντιστοίχιση έτοιμης ιδιότητας. Τα στοιχεία του κανόνα εφαρμόζονται με τη σειρά και το στοιχείο κανόνα που μόλις δημιουργήσατε θεωρείται τελευταία στη σειρά.
Ένας ενεργός κανόνας δημιουργίας υποθέσεων για κοινωνικούς τύπους προέλευσης ή τύπους προέλευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με καθορισμένη ουρά.	Όλοι αυτοί οι κανόνες θα αναβαθμιστούν σε ενεργή κατάσταση.
Ένας ενεργός κανόνας δημιουργίας υποθέσεων για κοινωνικούς τύπους προέλευσης ή τύπους προέλευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς καθορισμένη ουρά.	Όλοι αυτοί οι κανόνες θα αναβαθμιστούν και θα απενεργοποιηθούν. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη και στο Dynamics CRM Online Άνοιξη '14,, ο κανόνας δημιουργίας υπόθεσης χωρίς ουρά δεν ισχύει και δημιουργείται οποιαδήποτε καρτέλα.

Σύσταση για αναβάθμιση της λύσης

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα πριν από την αναβάθμιση μιας λύσης:

1. Απενεργοποιήστε τους κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών που παρουσιάζονται μέσω της προηγούμενης έκδοσης της λύσης. Η κατάσταση των κανόνων δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών αλλάζει σε προσχέδιο.

2. Αναβαθμίστε τη λύση σας, όπως απαιτείται.

3. Μετά την επιτυχή αναβάθμιση της λύσης, ενεργοποιήστε τους κανόνες δημιουργίας και ενημέρωσης καρτελών, όπως απαιτείται.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία κανόνων για αυτόματη δρομολόγηση υποθέσεων

Δημιουργία ή αλλαγή ουράς