Δημιουργία και σχεδίαση φορμών για το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Βελτίωση της παραγωγικότητας του χρήστη με τις νέες φόρμες στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Ο τύπος φόρμας των νέων φορμών είναι Κύρια.
Η φόρμα Κύρια προσφέρει μια εμπειρία χρήστη βελτιωμένη για την παραγωγικότητα των εκπροσώπων και βοηθά στη διατήρηση του περιβάλλοντος κατά την επεξεργασία σχετικών καρτελών. Οι κύριες φόρμες είναι το κύριο περιβάλλον εργασίας όπου οι εκπρόσωποι μπορούν να βλέπουν και να αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα του στο Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Αναβάθμιση στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών; Δείτε το ιστολόγιο για να μάθετε ορισμένες βασικές αλλαγές που αφορούν την αναβάθμιση, καθώς και γενικές αλλαγές προσαρμογής και εμπειρίας χρήστη:Αναβάθμιση από τον διανομέα αλληλεπιδραστικής εξυπηρέτησης στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Κύριας φόρμας και την προσθήκη ή την επεξεργασία στοιχείων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της κύριας φόρμας και των στοιχείων του.
Υποστηριζόμενες οντότητες κύριας φόρμας
Οι ακόλουθες οντότητες Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών έχουν έτοιμες Κύριες φόρμες:
Λογαριασμοί
Επαφές
Υποθέσεις
Δραστηριότητες (Τηλέφωνο, εργασία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνάντηση και κοινωνική δραστηριότητα)
Κοινωνικά προφίλ
Ουρές
Άρθρα γνωσιακής βάσης
Σημείωμα
Εκτός από αυτές τις οντότητες, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων αλληλεπιδραστικών πινάκων εργαλείων
Μπορείτε να δείτε τις φόρμες για κάθε οντότητα στη λίστα φορμών στην Εξερεύνηση λύσεων στην περιοχή Προσαρμογή. Ο προεπιλεγμένος τύπος φόρμας για το ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι Υπόθεση για αλληλεπιδραστική εμπειρία - Κύρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των φορμών που είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στο άρθρο Τύποι φορμών.
Οι δύο τύποι Κύριας φόρμας είναι διαθέσιμοι προς χρήση στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Ενεργοποιήστε τις προσαρμοσμένες οντότητες στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη οντότητα ή προσαρμοσμένη δραστηριότητα στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και μετά να δημιουργήσετε φόρμες για αυτή. Για να ενεργοποιήσετε μια προσαρμοσμένη οντότητα για την εμπειρία ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η σημαία Ενεργοποίηση για φορητές συσκευές έχει επιλεγεί στην ενότητα Outlook & Mobile στην οντότητα μετα-δεδομένων:
Επιλέξτε τη σημαία Μόνο για ανάγνωση σε φορητή συσκευή εάν θέλετε η προσαρμοσμένη οντότητα να είναι μόνο για ανάγνωση σε μια φορητή συσκευή.
Ως υπεύθυνος προσαρμογής, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις φόρμες έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για τους χρήστες στον οργανισμό σας να βρουν ή να εισαγάγουν πληροφορίες αποτελεσματικά. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες φόρμες για αυτές τις οντότητες.
Σημείωμα
Όλες οι εργασίες προσαρμογής για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να εκτελούνται στο Microsoft Dataverse.
Τύποι φορμών
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους φορμών στις οποίες χρησιμοποιούνται δεδομένα απόδοσης στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
| Τύπος φόρμας | Description |
|---|---|
| Κύριο | Αυτές οι φόρμες παρέχουν το κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη για την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα οντοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες: Θέματα σχεδίασης για κύριες φόρμες. |
| Φόρμα κάρτας | Οι φόρμες αυτές χρησιμοποιούνται σε αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων για να εμφανίσουν τα δεδομένα οντότητας σε ροές αλληλεπιδραστικού πίνακα εργαλείων. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία μιας φόρμας κάρτας Σημείωση: Αυτές οι φόρμες χρησιμοποιούνται μόνο στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στην εφαρμογή Microsoft Dynamics 365 for Outlook και Microsoft Dynamics για tablet. |
| Γρήγορη δημιουργία | Αυτές οι φόρμες παρέχουν μια βασική φόρμα που έχει βελτιστοποιηθεί για τη δημιουργία νέων καρτελών. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία και επεξεργασία φορμών γρήγορης δημιουργίας Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών χρησιμοποιεί την ίδια φόρμα γρήγορης δημιουργίας που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή web και χρησιμοποιεί την ίδια εμπειρία προσαρμογής. Ωστόσο, οι φόρμες παρουσιάζονται στο παράδειγμα του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. |
| Γρήγορη προβολή | Αυτές οι φόρμες εμφανίζονται εντός της κύριας φόρμας για την εμφάνιση επιπλέον δεδομένων για μια εγγραφή η οποία αναφέρεται σε ένα πεδίο αναζήτησης της φόρμας. Υπάρχουν επίσης έτοιμες φόρμες γρήγορης προβολής που έχουν δημιουργηθεί για χρήση στον πίνακα αναφοράς για την εμφάνιση καρτελών από τη σχετική οντότητα. Όταν ανοίγετε μια καρτέλα από τη σχετική οντότητα κατά το χρόνο εκτέλεσης, αυτή ανοίγει σε οριζόντια καρτέλα στο επάνω μέρος του παραθύρου. Εάν η φόρμα γρήγορης προβολής περιέχει υποπλέγματα, τα υποπλέγματα θα εμφανίζονται στο Dataverse κατά το χρόνο εκτέλεσης, αλλά δεν θα εμφανίζονται στον πίνακα αναφοράς του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. |
Ανάθεση σειράς φορμών
Όταν έχετε πολλές κύριες, γρήγορης δημιουργίας ή κινητές φόρμες για μια οντότητα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια σειρά φορμών. Η σειρά των φορμών καθορίζει ποια από τις διαθέσιμες φόρμες θα εμφανίζεται από προεπιλογή. Περισσότερες πληροφορίες: Ανάθεση σειράς φόρμας για φόρμες