Προσαρμογή αλληλεπιδραστικών πινάκων εργαλείων που βασίζονται στο Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας

Επισκόπηση πινάκων εργαλείων

Το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών παρέχει μια σύγχρονη, διαισθητική και αλληλεπιδραστική εμπειρία διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών. Για εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών, οι αλληλεπιδραστικοί πίνακες εργαλείων είναι ένας ολοκληρωμένος χώρος για να βλέπουν σημαντικές πληροφορίες και να εκτελούν ενέργειες.

Οι πίνακες εργαλείων συγκεντρώνουν βασικές πληροφορίες, ώστε οι αντιπρόσωποι υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών να εστιάζουν σε όσα είναι σημαντικά για αυτούς και να εκτελούν τις εργασίες τους ταχύτερα. Οι πίνακες εργαλείων προσαρμόζονται πλήρως, με βάση τον ρόλο ασφαλείας και παρέχουν πληροφορίες φόρτου εργασίας σε πολλές ροές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιήστε αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά υποθέσεις εξυπηρέτησης στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Σημείωμα

Οι αλληλεπιδραστικοί πίνακες εργαλείων λαμβάνουν υπόψη τις λύσεις και μπορούν να εξαχθούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον ως λύση. Ωστόσο, οι ουρές στις οποίες οι ροές και πλακίδια βασίζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τις λύσεις. Πριν από την εισαγωγή της λύσης πίνακα εργαλείων στο σύστημα-στόχο, οι ουρές πρέπει να δημιουργηθούν με μη αυτόματο τρόπο στο σύστημα-στόχο στην εφαρμογή Κέντρο διαχείρισης του Customer Service. Στον χάρτη τοποθεσίας, μεταβείτε στην Υποστήριξη πελατών>Ουρές. Αφού δημιουργήσετε τις ουρές, εισαγάγετε τη λύση του πίνακα εργαλείων στο σύστημα προορισμού και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τις ροές ή τα πλακίδια που βασίζονται στις ουρές για να αντιστοιχίσετε σωστά τις ουρές που μόλις δημιουργήθηκαν.

Οι εικόνες σε αυτό το άρθρο απεικονίζουν πίνακες εργαλείων πολλών ροών και μίας ροής με το παράθυρο κεφαλίδας. Κάτω από την επικεφαλίδα μπορείτε να δείτε οπτικά φίλτρα και ροές. Στον πίνακα εργαλείων μίας ροής, μπορείτε επίσης να δείτε πλακίδια. Για κάθε τύπο πίνακα εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε από πολλές διαφορετικές διατάξεις που εμφανίζονται επίσης. Η κεφαλίδα του πίνακα εργαλείων που εμφανίζεται εδώ περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου και επιλέξιμα εικονίδια από τα αριστερά προς τα δεξιά: επιλογέας πίνακα εργαλείων, ανανέωση, εικονίδιο οπτικού φίλτρου, εικονίδιο καθολικού φίλτρου και φίλτρο με χρονικό πλαίσιο.

Υπάρχουν δύο τύποι αλληλεπιδραστικών πινάκων εργαλείων:

• Πίνακες εργαλείων πολλών ροών
• Πίνακες εργαλείων μίας ροής

Τυπική προβολή πίνακα εργαλείων πολλών ροών

Στον πίνακα εργαλείων πολλών ροών, μπορείτε να δείτε μια σειρά οπτικών φίλτρων στο επάνω μέρος με τις ροές δεδομένων από κάτω:

Προβολή πλακιδίου πίνακα εργαλείων πολλών ροών

Προβολή πλακιδίου πίνακα εργαλείων πολλών ροών.

Διατάξεις πίνακα εργαλείων πολλών ροών

Για πίνακες εργαλείων πολλών ροών, μπορείτε να επιλέξετε από τέσσερις διαφορετικές διατάξεις.

Πίνακας εργαλείων πολλών ροών συγκεκριμένης οντότητας

Ο πίνακας εργαλείων συγκεκριμένης οντότητας για την οντότητα Υπόθεση εμφανίζεται εδώ.

Πίνακας εργαλείων μίας ροής

Ο πίνακας εργαλείων μίας ροής περιέχει τη ροή δεδομένων στα αριστερά και οπτικά φίλτρα και πλακίδια στα δεξιά.

Διατάξεις πίνακα εργαλείων μίας ροής

Για πίνακες εργαλείων μίας ροής, μπορείτε να επιλέξετε από τέσσερις διαφορετικές διατάξεις.

Ρύθμιση παραμέτρων φίλτρων πεδίων και ρόλων ασφαλείας για αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων

Όταν ρυθμίζετε αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων, η πρώτη σας εργασία είναι η ενεργοποίηση πεδίων και ρόλων ασφαλείας για τη ρύθμιση των αλληλεπιδραστικών πινάκων εργαλείων. Σημειώστε ότι οι αλληλεπιδραστικοί πίνακες εργαλείων τώρα είναι ενεργοποιημένοι για όλες τις οντότητες και τις προσαρμοσμένες οντότητες από προεπιλογή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης προσαρμοσμένων οντοτήτων, δείτε Ενεργοποίηση προσαρμοσμένων οντοτήτων στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Σημείωμα

Όλες οι εργασίες προσαρμογής για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να εκτελούνται στο Microsoft Dataverse.

Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων φίλτρου

Για να εμφανιστεί ένα πεδίο στο καθολικό φίλτρο και να συμπεριληφθεί στην ταξινόμηση δεδομένων ροής, πρέπει να ορίσετε δύο σημαίες:

• Εμφανίζεται στο καθολικό φίλτρο στην αλληλεπιδραστική εμπειρία
• Με δυνατότητα ταξινόμησης στον πίνακα εργαλείων για αλληλεπιδραστική εμπειρία

Δείτε την παρακάτω οθόνη για να δείτε τις δύο σημαίες που έχουν ενεργοποιηθεί στην οντότητα Υπόθεση για το πεδίο IsEscalated:

Ρύθμιση της σημαίας «Εμφανίζεται στο καθολικό φίλτρο στην αλληλεπιδραστική εμπειρία»

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε.

4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Πεδία και στο πλέγμα, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

5. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφανίζεται στο καθολικό φίλτρο στην αλληλεπιδραστική εμπειρία. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

6. Επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών για να ισχύσουν οι αλλαγές σας.

Τα πεδία που ρυθμίζετε θα εμφανίζονται στο παράθυρο αναδυόμενης επιλογής καθολικού φίλτρου όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο καθολικού φίλτρου στην επικεφαλίδα του πίνακα εργαλείων. Στο παράθυρο αναδυόμενης επιλογής, οι αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μπορούν να επιλέξουν τα πεδία στα οποία θέλουν να εφαρμόσουν καθολικό φίλτρο, σε γραφήματα και επίσης σε ροές και πλακίδια που βασίζονται στην οντότητα φίλτρου.

Το παράθυρο αναδυόμενης επιλογής καθολικού φίλτρου εμφανίζεται εδώ:

Φιλοδώρημα

Όταν ρυθμίζετε ένα οπτικό φίλτρο βάσει πεδίων όπως η προτεραιότητα ή η κατάσταση, η καλύτερη πρακτική είναι να ενεργοποιήσετε επίσης αυτά τα πεδία (προτεραιότητα, κατάσταση) για να εμφανιστούν στο καθολικό φίλτρο.

Ρύθμιση της σημαίας «Με δυνατότητα ταξινόμησης στον πίνακα εργαλείων για αλληλεπιδραστική εμπειρία»

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε.

4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Πεδία και στο πλέγμα, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

5. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με δυνατότητα ταξινόμησης στον πίνακα εργαλείων για αλληλεπιδραστική εμπειρία. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

6. Επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών για να ισχύσουν οι αλλαγές σας.

Τα πεδία που ρυθμίζετε για την ταξινόμηση θα εμφανίζονται όταν επιλέγετε την αναπτυσσόμενη λίστα στην κεφαλίδα ροής.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το παράθυρο διαλόγου αναδυόμενης επιλογής με τη λίστα των διαθέσιμων πεδίων για ταξινόμηση στην αναπτυσσόμενη λίστα. Η προεπιλεγμένη ταξινόμηση καθορίζεται πάντα στο πεδίο Τροποποιήθηκε στις.

Ενεργοποίηση ρόλων ασφαλείας

Επιλέξτε και ενεργοποιήστε τους ρόλους ασφαλείας που θα μπορούν να προβάλλουν αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων.

Για ενεργοποίηση ρόλων ασφαλείας

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην ενότητα Στοιχεία, επιλέξτε Πίνακες εργαλείων.

4. Στο πλέγμα, επιλέξτε τον αλληλεπιδραστικό πίνακα εργαλείων που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση ρόλων ασφαλείας στη γραμμή εργασιών.

5. Στο παράθυρο διαλόγου Ανάθεση ρόλων ασφαλείας, επιλέξτε Εμφάνιση μόνο σε αυτούς τους επιλεγμένους ρόλους ασφαλείας και μετά απλώς επιλέξτε τους ρόλους τους οποίους θέλετε να ενεργοποιήσετε. Επιλέξτε OK.

6. Επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών για να ισχύσουν οι αλλαγές σας.

   

Ρύθμιση παραμέτρων διαδραστικών πινάκων εργαλείων

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των διαφόρων τύπων αλληλεπιδραστικών πινάκων εργαλείων.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός διαδραστικού πίνακα εργαλείων πολλών ροών χρησιμοποιώντας τη διάταξη 4 στηλών

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην ενότητα Στοιχεία, επιλέξτε Πίνακες εργαλείων.

4. Στο πλέγμα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος και επιλέξτε Πίνακας εργαλείων αλληλεπιδραστικής εμπειρίας στην αναπτυσσόμενη λίστα, όπως φαίνεται παρακάτω:

   

5. Επιλέξτε τη διάταξη και κάντε κλικ ή πατήστε το Δημιουργία.

6. Όταν ανοίγει η φόρμα πίνακα εργαλείων, συμπληρώστε τις πληροφορίες φιλτραρίσματος στο επάνω μέρος της φόρμας, όπως φαίνεται εδώ.

   

   • Φιλτράρισμα οντότητας: Τα οπτικά φίλτρα και τα χαρακτηριστικά καθολικού φίλτρου βασίζονται σε αυτήν την οντότητα.

   • Προβολή οντότητας: Τα οπτικά φίλτρα βασίζονται σε αυτήν την προβολή.

   • Φίλτρο κατά: Το πεδίο στο οποίο αντιστοιχεί στο φίλτρο με χρονικό πλαίσιο.

   • Χρονικό πλαίσιο: Η προεπιλεγμένη τιμή του φίλτρου με χρονικό πλαίσιο για το πεδίο Φίλτρο κατά.

   Αφού καθορίσετε τις πληροφορίες φιλτραρίσματος, ξεκινήσετε την προσθήκη στοιχείων για τα γραφήματα και τις ροές δεδομένων στην ενότητα Οπτικά φίλτρα. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, απλά κάντε κλικ στο στοιχείο στο κέντρο του γραφήματος ή της ροής και όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες από την αναπτυσσόμενη λίστα, όπως εμφανίζεται στις παρακάτω εικόνες.

   Παρακάτω εμφανίζεται η προσθήκη του γραφήματος δακτυλίου Υποθέσεις κατά προτεραιότητα.

   

   Ορισμένα γραφήματα, όπως τα γραφήματα ράβδων ή τα γραφήματα πίτας, εμφανίζουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα. Τα γραφήματα δακτυλίων και γραφήματα ετικετών φορτώνονται ως στατικές εικόνες και δεν εμφανίζουν την προεπισκόπηση των πραγματικών δεδομένων.

Σημείωμα

Τα γραφήματα που έχουν ρυθμιστεί για τα οπτικά φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πεδία της οντότητας Φίλτρο, καθώς και σχετικές οντότητες. Όταν χρησιμοποιείτε γραφήματα με βάση σχετικά πεδία οντότητας, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μπορούν να φιλτράρουν τα γραφήματα χρησιμοποιώντας αυτά τα πεδιά σχετικών οντοτήτων. Τα πεδία που βασίζονται στη σχετική οντότητα συνήθως έχουν την ακόλουθη μορφή στο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων του γραφήματος: "όνομα πεδίου (όνομα οντότητας)", όπως το πεδίο Τροποποιήθηκε από (Πληρεξούσιος). Για να δημιουργήσετε γραφήματα πολλών οντοτήτων, πρέπει να προσθέσετε πεδία μιας σχετικής οντότητας σε οποιαδήποτε από τις προβολές και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα πεδία αυτά κατά τη δημιουργία γραφημάτων.

Στη συνέχεια, ρυθμίστε τις Ροές. Ακριβώς όπως με την προσθήκη στοιχείων στα γραφήματα, κάντε κλικ στο στοιχείο μέσα στο πάνελ ροής. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Προβολή ή Ουρά ανάλογα με το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσει η ροή. Πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της ροής για το στοιχείο Στοιχεία διαθέσιμα για επεξεργασία, όπως φαίνεται εδώ:

Σημείωμα

Η επιλογή Ουρά είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο διαλόγου μόνο για τις οντότητες με δυνατότητα ουράς. Για τους πίνακες εργαλείων οντοτήτων, εάν η οντότητα δεν είναι με δυνατότητα ουράς, δεν θα βλέπετε την επιλογή Ουρά στο πλαίσιο διαλόγου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την επιλογή Προβολή στη ροή των πινάκων εργαλείων για τις οντότητες χωρίς τη δυνατότητα "Ουρά".

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα ενός πίνακα γραφήματος πλήρως ρυθμισμένου και ενός πίνακα ροών:

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του πίνακα εργαλείων, αποθηκεύστε και να δημοσιεύστε τις προσαρμογές για να ισχύσουν οι αλλαγές σας.

Επεξεργασία ή διαγραφή μεμονωμένων ροών υπάρχοντος πίνακα εργαλείων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επεξεργαστείτε μεμονωμένες ροές του υφιστάμενου πίνακα εργαλείων:

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην ενότητα Στοιχεία, επιλέξτε Πίνακες εργαλείων.

   -Ή-

   Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τη ροή ενός πίνακα εργαλείων οντότητας, τότε στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και κάντε κλικ στην οντότητα που θέλετε. Στο παράθυρο περιήγησης επιλέξτε Πίνακες εργαλείων κάτω από την οντότητα.

4. Στο πλέγμα, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αλληλεπιδραστικού πίνακα εργαλείων που θέλετε να επεξεργαστείτε για να το ανοίξετε.

5. Κάντε κλικ στη ροή που θέλετε να επεξεργαστείτε για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Επεξεργασία στοιχείου.

6. Ανάλογα με το αν θέλετε να προσθέσετε μια προβολή ή μια ουρά στη ροή, επιλέξτε τις λεπτομέρειες της προβολής ή της ουράς για τη ροή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια μεμονωμένη ροή από έναν πίνακα εργαλείων. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τη ροή και, στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του πίνακα εργαλείων μιας συγκεκριμένης οντότητας

Ο πίνακας εργαλείων μιας συγκεκριμένης οντότητας είναι πίνακας εργαλείων πολλών ροών. Η ρύθμιση παραμέτρων αυτού του πίνακα εργαλείων είναι παρόμοια με τη ρύθμιση παραμέτρων ενός πίνακα εργαλείων πολλών ρών αρχικής σελίδας, αλλά σε διαφορετική θέση στο περιβάλλον χρήστη και υπάρχουν κι άλλες μικρές διαφορές.

Για παράδειγμα, αντί να επιλέξετε μια οντότητα, ορισμένα πεδία στον πίνακα εργαλείων συγκεκριμένης οντότητας προκαθορίζονται στην οντότητα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον πίνακα εργαλείων.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην περιοχή Στοιχεία αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και στη συνέχεια την οντότητα που θέλετε. Στο παράθυρο περιήγησης επιλέξτε Πίνακες εργαλείων κάτω από την οντότητα.

4. Στο πλέγμα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος και επιλέξτε Πίνακας εργαλείων αλληλεπιδραστικής εμπειρίας στην αναπτυσσόμενη λίστα.

5. Επιλέξτε τη διάταξη και κάντε κλικ ή πατήστε το Δημιουργία.

6. Όταν ανοίγει η φόρμα πίνακα εργαλείων, το στοιχείο Φιλτράρισμα οντότητας έχει προκαθοριστεί στην οντότητα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον πίνακα εργαλείων. Η αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή οντότητας περιέχει τις διαθέσιμες προβολές για την οντότητα. Επιλέξτε την προβολή και συμπληρώστε τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες στη σελίδα.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμέτρων είναι παρόμοιες με τη ρύθμιση παραμέτρων του πίνακα πολλών ροών που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα εργαλείων μίας ροής

Η ρύθμιση παραμέτρων ενός πίνακα εργαλείων μίας ροής είναι παρόμοια με αυτήν του πίνακα εργαλείων πολλών ροών. Όλα τα βήματα περιήγησης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι τα ίδια με αυτά για τον πίνακα εργαλείων πολλών ροών. Μπορείτε να επιλέξετε μια διάταξη που περιλαμβάνει πλακίδια ή τη διάταξη που δεν περιλαμβάνει πλακίδια.

Εάν περιλαμβάνονται τα πλακίδια, αυτά εμφανίζονται πάντα στον πίνακα εργαλείων. Για να ρυθμίσετε ένα πλακίδιο, κάνετε κλικ στο εικονίδιο στο κέντρο του πλακιδίου. Όταν το ανοίγει το παράθυρο Προσθήκη πλακιδίου, συμπληρώστε τα απαιτούμενα δεδομένα. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα της ρύθμισης παραμέτρων του πλακιδίου.

Δημοσίευση του πίνακα εργαλείων στην εφαρμογή

1. Στην παρουσία Dynamics 365, μεταβείτε στην Προσαρμογή του συστήματος.

2. Στα Στοιχεία, επιλέξτε Εφαρμογές βάσει μοντέλου.

3. Κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

4. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου του παραθύρου Σχεδίαση εφαρμογών, επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων που θα προσθέσετε.

5. Κάντε αποθήκευση και δημοσίευση.

Ρύθμιση παραμέτρων χρωμάτων πίνακα εργαλείων

Για όλα τα πεδία τύπου Σύνολο επιλογών και Δύο επιλογές, όπως ο Τύπος υπόθεσης, IsEscalated ή Προτεραιότητα της οντότητας Υπόθεση, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συγκεκριμένο χρώμα το οποίο θα εμφανίζεται στα γραφήματα και τις ροές για τιμές συγκεκριμένου πεδίου. Για παράδειγμα, οι υποθέσεις υχηλής προτεραιότητας μπορούν να εμφανίζονται σε κόκκινο, οι υποθέσεις μεσαίας προτεραιότητας σε μπλε χρώμα και οι υποθέσεις χαμηλής προτεραιότητας σε πράσινο στα αλληλεπιδραστικά γραφήματα. Στις ροές, υπάρχει μια λεπτή κάθετη έγχρωμη γραμμή δίπλα στην περιγραφή στοιχείου εργασίας.

Σημείωμα

Η κωδικοποίηση χρώματος δεν είναι διαθέσιμη για τα γραφήματα ετικετών και τα γραφήματα δακτυλίων. Αυτά τα γραφήματα εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων σε αποχρώσεις του λευκού, του γκρι και του μαύρου.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε.

4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδία. Στο πλέγμα, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε το χρώμα.

5. Στην καρτέλα Γενικά, στην υποπεριοχή Τύπος, επιλέξτε Ναι και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

6. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση τιμής λίστας, ορίστε τη νέα τιμή στο πλαίσιο κειμένου Χρώμα. Επιλέξτε OK.

   Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

7. Επιλέξτε Δημοσίευση για να ισχύσουν οι αλλαγές σας.

Στο παρακάτω παράδειγμα, αλλάζουμε το χρώμα για το πεδίο IsEscalated. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επεξεργασία για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση τιμής λίστας:

Επιλέξτε το χρώμα όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση τιμής λίστας όπως φαίνεται εδώ:

Ομοίως, εάν μεταβείτε στο πεδίο Προτεραιότητα για να τροποποιήσετε τα χρώματα των επιλογών προτεραιότητας υποθέσεων, επιλέξτε το χρώμα στην υποπεριοχή Επιλογές της καρτέλας Γενικά όπως φαίνεται παρακάτω:

Δείτε επίσης

Χρήση αλληλεπιδραστικών πινάκων εργαλείων για αποτελεσματική διαχείριση υποθέσων εξυπηρέτησης στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Δημιουργία και επεξεργασία πινάκων εργαλείων
Δημιουργία ή επεξεργασία γραφήματος