Διαχείριση πεδίων που χρησιμοποιεί το Copilot για συνόψεις υποθέσεων

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία υπόθεσης προέλευσης που χρησιμοποιεί ο Copilot για τη δημιουργία συνόψεων ή προσχεδίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Copilot για τη δημιουργία αποκρίσεων.

Πεδία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συνόψεων υποθέσεων

Το Copilot χρησιμοποιεί τα ακόλουθα πεδία για τη δημιουργία συνόψεων υπόθεσης. Τουλάχιστον ένα από τα πεδία μεταξύ των πρώτων επτά πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένο.

• Customer
• Τίτλος υπόθεσης
• Τύπος υπόθεσης
• Subject
• Περιγραφή υπόθεσης
• Product
• Προτεραιότητα
• Σημειώσεις υπόθεσης
• Περιεχόμενο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Σύνοψη συνομιλίας

Θέματα που πρέπει να εξετάσετε

• Για το Copilot να δημιουργήσετε μια σύνοψη, βεβαιωθείτε ότι ο ρόλος αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών ή ο προσαρμοσμένος ρόλος έχει ρυθμίσει το δικαίωμα ανάγνωσης για τις σχετικές οντότητες.
• Οι Κλείσιμο ευκαιρίας πρέπει να έχουν το δικαίωμα prvReadProduct να δημιουργούν μια σύνοψη που περιέχει το πεδίο Προϊόν.
• Μπορείτε να ορίσετε Σημειώσεις υπόθεσης σε μια προσαρμοσμένη οντότητα που σχετίζεται με τον πίνακα Υπόθεση.
• Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές Περιεχόμενο email και Σύνοψη συνομιλίας που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία περιλήψεων περιπτώσεων.

Τροποποίηση των πεδίων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σύνοψεων υποθέσεων

Στο κέντρο διαχείρισης του Customer Service, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για να αντιστοιχίσετε τα προτιμώμενα πεδία σας:

1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές περιήγησης:

   • Εμπειρία παράγοντα>Παραγωγικότητα>Συνόψεις
   • Λειτουργίες>Insights>Συνόψεις

2. Στο πλαίσιο Συνόψεις, για συνόψεις υπόθεσης, επιλέξτε Διαχείριση χαρακτηριστικών δεδομένων.

3. Καθορίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο Επεξεργασία συνοπτικών πληροφοριών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

4. Το τμήμα παραθύρου Χαρακτηριστικά δεδομένων εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία μιας σύνοψης.

5. Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα.

   1. Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία περιλήψεων υποθέσεων. Copilot λαμβάνει υπόψη τα επιλεγμένα πεδία μόνο όταν δημιουργεί μια σύνοψη.

   2. Η σελίδα Καθορισμός δεδομένων εμφανίζεται με τα προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία συνόψεων. Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά, καθορίστε τα απαιτούμενα δεδομένα για τα ακόλουθα πεδία:

      • Τύπος δεδομένων: Επιλέξτε 1 προς 1 για αντιστοίχιση με την καρτέλα ή 1 προς πολλά για αντιστοίχιση σχέσεων για σχετικές δραστηριότητες ή οντότητες. Για το χαρακτηριστικό 1 προς 1, μπορείτε να έχετε έως και 10 επιλογές. Για το χαρακτηριστικό 1 προς πολλά, μπορείτε να έχετε έως έξι επιλογές και έως τρεις σχετικές οντότητες.
      • Τύπος καρτέλας ή δραστηριότητα: Επιλέξτε τον τύπο καρτέλας ή τη δραστηριότητα.
      • Πεδίο δεδομένων: Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων από τον τύπο καρτέλας ή τη δραστηριότητα.

   3. Έχετε γραμμές και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Συμπερίληψη για σειρές που δεν θέλετε να λαμβάνονται υπόψη από τη σύνοψη δεδομένων. Για το χαρακτηριστικό Πελάτης, για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Λογαριασμός ως τον πίνακα πηγής και Όνομα λογαριασμού ως στήλη. Όταν ο Copilot δημιουργεί μια σύνοψη, χρησιμοποιεί την τιμή στη στήλη Όνομα λογαριασμού του πίνακα Λογαριασμός ως επαφή πελάτη αντί της Υπόθεσης και της Επαφής.

   4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Σχετικές πληροφορίες

Ενεργοποίηση συνόψεων θέματος