Χρήση προφίλ και τμημάτων του Customer Insights - Data στο Customer Insights - Journeys

Το Customer Insights - Journeys σάς δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύσετε σε βάθος τη δέσμευση πελατών χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές, τη συμπεριφορά και τα δημογραφικά στοιχεία από το Dynamics 365 Customer Insights - Data. Με το Customer Insights - Data, μπορείτε:

• Να στοχεύσετε ενοποιημένα προφίλ και τμήματα πελατών Customer Insights - Data. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε τη δέσμευση κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα του πελάτη βρίσκονται στο Customer Insights - Journeys ή στο Customer Insights - Data.
• Να βασίσετε δυναμικό περιεχόμενο (όπως εξατομικευμένα δυναμικό κείμενο) σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα και ειδοποιήσεις push σχετικά με μέτρα, όπως κατάσταση αφοσίωσης, η ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής, ο γονικός λογαριασμός ή οποιαδήποτε άλλη μέτρηση έχετε καταγράψει στο unified customer profile.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια τοποθεσία Web ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταγράφετε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες και τους αγοραστές στην τοποθεσία Web ως προφίλ πελατών στο Customer Insights - Data. Αποφασίζετε ότι θέλετε να στοχεύσετε επισκέπτες που έχουν εγκαταλείψει τα καλάθια τους ενώ πραγματοποιούσαν αγορές.

Για να στοχεύσετε επισκέπτες με εγκαταλειμμένα καλάθια, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο έναυσμα για κάθε αγοραστή που εγκαταλείπει ένα καλάθι. Θα χρειαστεί να ορίσετε το πεδίο Τύπος δεδομένων για την ιδιότητα Δεδομένα πελάτη του εναύσματος σε Προφίλ (Customer Insights - Data). Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μια διαδρομή βάσει εναύσματος με το έναυσμα του εγκαταλειμμένου καλαθιού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προγραμματισμένη διαδρομή που θα στοχεύει σε πελάτες σε ένα τμήμα εγκαταλειμμένου καλαθιού. Κατά τη δημιουργία της διαδρομής σας, θα μπορείτε να δείτε τμήματα και από το Customer Insights - Journeys και από το Customer Insights - Data στην αναπτυσσόμενη λίστα Κοινό.

Ρυθμίστε το περιβάλλον Customer Insights - Data για χρήση με το Customer Insights - Journeys

Για να ρυθμίσετε το περιβάλλον σας Customer Insights - Data για Customer Insights - Journeys, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον του Customer Insights - Data έχει ρυθμιστεί σε περιοχή όπου είναι διαθέσιμο το Customer Insights - Journeys. Αν το τρέχον περιβάλλον σας δεν είναι σε περιοχή στην οποία είναι διαθέσιμο το Customer Insights - Journeys, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο περιβάλλον Customer Insights - Data χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο του προηγούμενου περιβάλλοντος.
2. Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ του περιβάλλοντος του Customer Insights - Data και του οργανισμού Microsoft Dataverse στον οποίο είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Αυτό μπορεί να γίνει στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους στη Ρύθμιση παραμέτρων περιβάλλοντος του Customer Insights - Data.
3. Ρυθμίστε τους κανόνες Χάρτης, Αντιστοίχιση και Συγχώνευση στο Customer Insights - Data για να ενοποιήσετε τα δεδομένα πελατών και να δημιουργήσετε ενοποιημένα προφίλ πελατών. Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση των κανόνων ενοποίησης. Τυχόν μελλοντικές αλλαγές στον κανόνα μπορούν να επηρεάσουν ή να διασπάσουν ενεργές διαδρομές πελάτη.
4. Δημιουργήστε τουλάχιστον ένα τμήμα.

Ρύθμιση του περιβάλλοντός σας Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ώστε να ανακαλύπτει αυτόματα το Customer Insights - Data

Το Customer Insights - Journeys μπορεί να ανακαλύπτει αυτόματα το Customer Insights - Data και να το κάνει διαθέσιμο για Customer Insights - Journeys. Για να εξασφαλίσετε την αυτόματη ανακάλυψη, συμπληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Αν δεν έχετε παρέχει την εφαρμογή Dynamics 365 Customer Insights - Journeys σε οργανισμό Dataverse, ολοκληρώστε τα βήματα στην παραπάνω ενότητα για να ρυθμίσετε πρώτα το περιβάλλον Customer Insights - Data. Εάν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα πριν εγκατασταθεί το Customer Insights - Journeys στον οργανισμό Dataverse, η εφαρμογή Customer Insights - Journeys θα ανακαλύψει αυτόματα το περιβάλλον Customer Insights - Data. Μπορείτε να επαληθεύσετε αν το Customer Insights - Journeys έχει ανακαλύψει το περιβάλλον Customer Insights - Data μεταβαίνοντας στο στοιχείο Ρυθμίσεις>Διαχείριση δεδομένων>Σύνδεση Customer Insights - Data.
2. Αν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το Customer Insights - Journeys στην εφαρμογή Customer Insights - Journeys πριν από τη ρύθμιση του Customer Insights - Data όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα λάβει χώρα ο αυτόματος εντοπισμός. Σε αυτή την περίπτωση, το στοιχείο Ρυθμίσεις>Διαχείριση δεδομένων>Σύνδεση Customer Insights - Data δείχνει την ακόλουθη οθόνη:

• Για να δοκιμάσετε ξανά τον εντοπισμό του Customer Insights - Data, ολοκληρώστε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω στο περιβάλλον του Customer Insights - Data και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο στοιχείο Ρυθμίσεις>Διαχείριση δεδομένων>Σύνδεση Customer Insights - Data και επιλέξτε Σύνδεση.
• Εάν η ρύθμιση είναι σωστή, το Customer Insights - Journeys θα μπορεί να εντοπίσει το Customer Insights - Data και θα πρέπει να δείτε τον δείκτη επιτυχίας.

Ρύθμιση προεπιλεγμένων ιδιοτήτων για ενοποιημένα προφίλ πελατών

Όταν χρησιμοποιούνται τα προφίλ πελατών του Customer Insights - Data σε διαδρομές πελάτη σε πραγματικό χρόνο, θα χρειαστεί να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά του προφίλ αντιστοιχούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τον αριθμό τηλεφώνου προτίμησης του πελάτη. Για να εξαλείψετε την ανάγκη να καθορίζετε αυτές τις πληροφορίες κάθε φορά, μπορείτε να δημιουργήσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιούν αυτόματα οι διαδρομές πελάτη εφεξής.

Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων κοινού