Ρύθμιση LinkedIn Lead Gen integration και ορισμός μιας αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, το οποίο θα καταργηθεί από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, κάντε μετάβαση σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Προειδοποίηση

Οι δυνατότητες της κοινωνικής καταχώρησης και της δημιουργίας υποψήφιων πελατών του LinkedIn θα καταργηθούν από το Customer Insights - Journeys στις 2 Δεκεμβρίου 2024.

Χρησιμοποιήστε τις σελίδες ρυθμίσεων της επικεφαλίδας Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας LinkedIn. Παρέχονται επίσης ορισμένοι ρόλοι ασφαλείας LinkedIn που επιτρέπουν στους διαχειριστές να ελέγχουν την πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες.

Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε ή να δοκιμάσετε αυτήν τη δυνατότητα, χρειάζεστε ένα προφίλ στο LinkedIn και πρέπει να ενεργοποιήσετε το LinkedIn Campaign Manager για αυτόν τον λογαριασμό. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημιστικές εκστρατείες, να δημιουργήσετε δοκιμαστικούς υποψήφιους πελάτες και να συγχρονίσετε τα αντιστοιχισμένα ακροατήρια δωρεάν. Εάν αποφασίσετε να εκτελέσετε εντέλει μια διαφημιστική εκστρατεία στο LinkedIn, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις LinkedIn, όπως ορίζεται στους όρους χρήσης του LinkedIn.

Επιτρέψτε στους χρήστες να εργάζονται με τη σύνδεση και αναθέστε ρόλους ασφαλείας σε χρήστες

Η σύνδεση του LinkedIn Lead Gen παρέχει αποκλειστικούς ρόλους ασφαλείας, που μπορείτε να αναθέσετε στους χρήστες ώστε να μπορούν να εργάζονται με διαφημίσεις LinkedIn που δημιουργούν υποψήφιους πελάτες στο Dynamics 365:

• Διαχειριστής LinkedIn Lead Gen Forms. Οι χρήστες με αυτόν τον ρόλο μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των στρατηγικών αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών, τη αντιστοίχιση πεδίων LinkedIn και τις ρυθμίσεις λύσης για το Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
• Πωλητής LinkedIn Lead Gen Forms. Αυτοί οι χρήστες μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τα προφίλ χρήστη LinkedIn για τον συγχρονισμό δεδομένων στο Dynamics 365 και να προβάλουν λεπτομέρειες σχετικά με τις συγχρονισμένες υποβολές.

Ένας τρίτος ρόλος, τα εισερχόμενα S2S LinkedIn Lead Gen, είναι ένας ρόλος εσωτερικής ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό δεδομένων.

Εκχωρήστε αυτούς τους ρόλους ασφαλείας σε χρήστες στους οποίους θέλετε να παρέχετε πρόσβαση στο στοιχείο μενού LinkedIn Lead Gen. Για να μάθετε πώς να αναθέτετε έναν ρόλο ασφαλείας σε χρήστες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία χρηστών και ανάθεση ρόλων ασφαλείας.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών ώστε οι εισερχόμενοι υποψήφιοι πελάτες του LinkedIn να ταιριάζουν με τους υπάρχοντες υποψήφιους πελάτες

Διαχειριστείτε τη στρατηγική αντιστοίχησης LinkedIn για να καθορίσετε τους κανόνες για το πότε και με ποιον τρόπο το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys θα δημιουργήσει ή θα ταιριάξει υποψήφιους πελάτες για εισερχόμενες υποβολές φορμών LinkedIn.

Όταν φθάνει μια νέα υποβολή φόρμας LinkedIn, το Customer Insights - Journeys επιχειρεί να αντιστοιχίσει την υποβολή με έναν υπάρχοντα υποψήφιο πελάτη. Εάν βρεθεί μια αντιστοιχία, το σύστημα θα συσχετίσει τη νέα υποβολή με τον υπάρχοντα υποψήφιο πελάτη (η οποία προσθέτει πληροφορίες και μπορεί να αυξήσει τη βαθμολογία της). Εάν δεν βρεθεί καμία αντιστοιχία, το σύστημα δημιουργεί έναν νέο υποψήφιο πελάτη για τη νέα υποβολή LinkedIn.

Δημιουργία ή επεξεργασία μιας στρατηγικής αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών LinkedIn

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών LinkedIn. Ανοίγει μια λίστα με υφιστάμενη στρατηγική.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
   • Για να δημιουργήσετε μια νέα στρατηγική αντιστοίχησης, επιλέξτε Νέο στη γραμμή εντολών. Στη συνέχεια εισαγάγετε ένα Όνομα και επιλέξτε Αποθήκευση στη γραμμή εντολών, για να αποθηκεύσετε την εγγραφή σας και να ενεργοποιήσετε τον αντίστοιχο πίνακα.
   • Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα στρατηγική αντιστοίχησης, επιλέξτε τη στρατηγική-στόχο από τη λίστα.
3. Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εφόσον απαιτείται:
   • Όνομα: Προσδιορίστε ένα όνομα για τη στρατηγική. Χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της στρατηγικής στη λίστα.
   • Ενεργοποίηση: Ορίστε σε τιμή Ναι για να ενεργοποιηθεί η τρέχουσα στρατηγική. Ορίστε σε τιμή Όχι για να διατηρήσετε την τρέχουσα ενεργή στρατηγική ενώ εργάζεστε με αυτήν. Μόνο η ενεργή στρατηγική έχει κάποια επίπτωση. Πρέπει να έχετε πάντα ακριβώς μία ενεργή στρατηγική, αλλά μπορείτε να έχετε όσες ανενεργές θέλετε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση εάν έχει ήδη αποθηκευτεί με την τιμή Ναι, επομένως, εάν θέλετε να αλλάξετε σε μια νέα στρατηγική, δημιουργήστε πρώτα τη νέα (εάν χρειάζεται) και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε αυτήν τη ρύθμιση αυτής της στρατηγικής για να την ενεργοποιήσετε.
   • Να δημιουργείτε πάντα υποψήφιους πελάτες: Κάντε ένα από τα εξής:
     • Επιλέξτε Όχι για να ταιριάξετε εισερχόμενους υποψήφιους πελάτες LinkedIn σε υπάρχοντες υποψήφιους πελάτες, σύμφωνα με τις άλλες ρυθμίσεις για αυτήν την στρατηγική αντιστοίχησης (αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ρύθμιση). Εάν βρεθεί μια αντιστοιχία, η εισερχόμενη υποβολή LinkedIn προστίθεται στον αντίστοιχο υποψήφιο πελάτη. Εάν δεν βρεθεί καμία αντιστοιχία, τότε δημιουργείται ένας νέος υποψήφιος πελάτης με την υποβολή του LinkedIn που είναι συσχετισμένη με αυτήν.
     • Επιλέξτε Ναι για να δημιουργήσετε ένα νέο υποψήφιο πελάτη για κάθε υποβολή φόρμας LinkedIn, ακόμα και εάν ένας υποψήφιος πελάτης υπάρχει ήδη σύμφωνα με άλλες ρυθμίσεις για αυτήν τη στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ακριβώς ένας υποψήφιος πελάτης για κάθε υποβολή φόρμας LinkedIn, επομένως ο υποψήφιος πελάτης δεν θα δημιουργηθεί ξανά αν συγχρονιστείτε εκ νέου με το LinkedIn. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει νέους υποψήφιους πελάτες για επαφές που έχουν ήδη υποψήφιους πελάτες που δεν είναι LinkedIn ή/και υποψήφιοι πελάτες LinkedIn που δημιουργήθηκαν για άλλες υποβολές φορμών.
   • Ενεργοποίηση δημιουργίας επαφής: Συνήθως, θα πρέπει να έχετε μια καρτέλα επαφής που να σχετίζεται με κάθε καρτέλα υποψήφιων πελατών που χρησιμοποιείτε με το Customer Insights - Journeys επειδή οι δυνατότητες της εφαρμογής όπως η βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών, η κατάτμηση και οι διαδρομές πελατών στηρίζονται σε αυτό. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργείτε συνήθως μια νέα επαφή για κάθε νέο υποψήφιο πελάτη που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε με το Customer Insights - Journeys (βλ. επίσης Αγορά για υποψήφιους πελάτες με Dynamics 365 Customer Insights - Journeys και Σχεδίαση μοντέλων βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών). Κάντε ένα από τα παρακάτω:
     • Επιλέξτε Ναι για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή για κάθε υποψήφιο πελάτη που δημιουργείται ως απόκριση σε μια υποβολή φόρμας LinkedIn (συνιστάται).
     • Επιλέξτε Όχι εάν προτιμάτε να επιτρέψετε στο σύστημα να δημιουργεί υποψήφιους πελάτες με βάση τις υποβολές φορμών LinkedIn χωρίς να δημιουργείτε σχετιζόμενες επαφές (κάθε μία από αυτές θα θεωρείται ότι αποτελεί ορφανό υποψήφιο πελάτη από μια προοπτική μάρκετινγκ μέχρι να έχει μια επαφή που συσχετίζεται με αυτήν).
4. Δημιουργήστε τη στρατηγική αντιστοίχισης σας προσθέτοντας ένα ή περισσότερα πεδία στον πίνακα Αντιστοίχιση πεδίων υποψήφιου πελάτη. Όταν φθάνει μια νέα υποβολή φόρμας LinkedIn, το σύστημα θα αντιστοιχίσει εισερχόμενες τιμές για αυτά τα πεδία, με τα αντίστοιχα πεδία για καρτέλες υπάρχοντος υποψήφιου πελάτη. Μια αντιστοιχία εντοπίζεται μόνο όταν όλα τα πεδία που παρατίθενται εδώ έχουν τιμές που ταιριάζουν, επομένως οι αντιστοιχίσεις σας θα είναι πιο ακριβείς (αλλά λιγότερο πιθανές) εάν συμπεριλάβετε περισσότερα από ένα πεδία. Συχνά, το πεδίο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο αρκεί. Για να δημιουργήσετε τη λίστα πεδίων, κάντε τα εξής:
   • Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο, επιλέξτε το κουμπί με τις τρεις τελείες δίπλα στην επικεφαλίδα Αντιστοίχιση των πεδίων υποψήφιων πελατών για να ανοίξετε το μενού Περισσότερες εντολές και στη συνέχεια, επιλέξτε από το μενού Προσθήκη υπάρχοντος πεδίου LinkedIn. Ένα αναδυόμενο στοιχείο ανοίγει στο πλάι του παραθύρου. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μια υπάρχουσα αντιστοίχιση πεδίου LinkedIn. Εάν δεν βλέπετε την αντιστοίχιση που χρειάζεστε, μπορεί να χρειαστεί να τη δημιουργήσετε όπως περιγράφεται στην ενότητα Ρύθμιση αντιστοιχίσεων πεδίων LinkedIn.
   • Για να αφαιρέσετε ένα πεδίο από τη λίστα, επιλέξτε το πεδίο στόχο για να το τονίσετε, επιλέξτε το κουμπί με τις τρεις τελείες δίπλα στην επικεφαλίδα Αντιστοίχιση των πεδίων υποψήφιων πελατών για να ανοίξετε το μενού Περισσότερες εντολές και στη συνέχεια, επιλέξτε από το μενού Αφαίρεση.
5. Επιλέξτε το Αποθήκευση στην κάτω γωνία του παραθύρου για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Ενεργοποίηση μιας διαφορετικής στρατηγικής αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών LinkedIn

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών LinkedIn.
2. Στη λίστα, επιλέξτε τη στρατηγική αντιστοίχισης που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
3. Στο μενού Ενεργοποίηση στις λεπτομέρειες στρατηγικής αντιστοίχισης, επιλέξτε Ναι.
4. Εάν μια άλλη στρατηγική αντιστοίχισης είναι ενεργή, θα απενεργοποιηθεί.

Διαγραφή μιας στρατηγικής αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών LinkedIn

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών LinkedIn.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη στρατηγική αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την ενεργοποιημένη στρατηγική αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών.
3. Επιλέξτε Διαγραφή, και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

Διαμορφώστε τις αντιστοιχίσεις πεδίων LinkedIn

Οι αντιστοιχίσεις πεδίων καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα εισερχόμενα ονόματα πεδίων από το LinkedIn αντιστοιχίζονται στα πεδία υποψήφιων πελατών στο Customer Insights - Journeys. Μερικές φορές, τα ονόματα των πεδίων μπορεί να τύχει να είναι τα ίδια και στα δύο συστήματα, αλλά συχνά είναι τουλάχιστον κάπως διαφορετικά.

Μόνο τα αντιστοιχισμένα πεδία μπορούν να αποθηκευτούν με την εγγραφή υποψήφιου πελάτη σας στο Dynamics 365 και κατά τη ρύθμιση της στρατηγικής αντιστοίχισης που έχετε, μπορείτε να επιλέξετε μόνο πεδία που περιλαμβάνονται στη λίστα αντιστοίχισης (είναι επίσης σημαντικό να αντιστοιχίσετε κάθε πεδίο που χρησιμοποιείται σε μια στρατηγική αντιστοίχισης, αλλιώς η η στρατηγική δεν θα λειτουργεί).

Δημιουργία ή επεξεργασία νέας αντιστοίχισης πεδίων

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αντιστοίχιση πεδίων LinkedIn. Ανοίγει μια λίστα με υπάρχουσες αντιστοιχίσεις πεδίων. Ορισμένες από αυτές μπορεί να έχουν ανακαλυφθεί αυτόματα κατά τη ρύθμιση της ενοποίησης του LinkedIn, αλλά ίσως να μην είναι δυνατό να αντιστοιχιστούν όλες ακόμα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
   • Για να δημιουργήσετε μια νέα αντιστοίχηση πεδίου, επιλέξτε Νέο στη γραμμή εντολών.
   • Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα αντιστοίχηση πεδίου, επιλέξτε την αντιστοίχηση από τη λίστα.
3. Κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
   • Όνομα: Καταγράψτε το όνομα του πεδίου ακριβώς όπως προσδιορίζεται στη φόρμα LinkedIn.
   • Πεδίο υποψήφιου πελάτη: Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο αναζήτησης για να προσδιορίσετε το πεδίο του υποψήφιου πελάτη Dynamics 365 στο οποίο θα αποθηκευτεί η τιμή εισερχόμενων από το LinkedIn.
4. Εάν δημιουργείτε μια νέα αντιστοίχιση πεδίου, επιλέξτε Αποθήκευση & Κλείσιμο στη γραμμή εργαλείων. Εάν επεξεργάζεστε ένα υπάρχον πεδίο, επιλέξτε Αποθήκευση στην κάτω γωνία του παραθύρου.

Κατάργηση μιας υπάρχουσας αντιστοίχισης πεδίων

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αντιστοίχιση πεδίων LinkedIn.
2. Επιλέξτε την αντιστοίχιση πεδίων που θέλετε να καταργήσετε.
3. Επιλέξτε Διαγραφή στη γραμμή εντολών και επιβεβαιώστε τη διαγραφή.