Σχεδίαση μοντέλων βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, το οποίο θα καταργηθεί από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, κάντε μετάβαση σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys μπορεί να υπολογίσει μια βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πελάτη με βάση δημογραφικά στοιχεία, εταιρικές λεπτομέρειες και ενέργειες που πραγματοποιούνται από τη συσχετισμένη επαφή (ή για υποψήφιους πελάτες βάσει λογαριασμών, επαφές που ανήκουν στον συσχετισμένο λογαριασμό). Οι αλληλεπιδράσεις με δυνατότητα βαθμολόγησης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το άνοιγμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υποβολή μιας σελίδας υποδοχής, τις επισκέψεις στην τοποθεσία web σας ή την παρακολούθηση μιας εκδήλωσης.

Κάθε μοντέλο βαθμολόγησης περιλαμβάνει ένα όριο ετοιμότητας πωλήσεων. Όταν η βαθμολογία ενός υποψήφιου πελάτη περάσει αυτό το όριο, επισημαίνεται ως έτοιμος για πωλήσεις, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για άλλα συμβάντα εντός του Dynamics 365, όπως προώθηση του υποψήφιου πελάτη μέσω των επιχειρηματικών διεργασιών του και ειδοποίηση των εκπροσώπων τηλεφωνικής επικοινωνίας με υποψηφίους ή των πωλητών να το παραλάβουν.

Σημαντικό

Η αυτόματη βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών μπορεί να εισαγάγει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι ευθύνη του οργανισμού σας να διασφαλίζει ότι λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών και όλων των άλλων δυνατοτήτων του Customer Insights - Journeys. Περισσότερες πληροφορίες: Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών

Η δυνατότητα βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών συγκεντρώνει πολλές πτυχές του Customer Insights - Journeys, όπως επαφές, υποψήφιους πελάτες, διαδρομές πελατών, φόρμες μάρκετινγκ, αλληλεπιδράσεις, πληροφορίες και πολλά άλλα. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ορισμένα πράγματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δυνατότητας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να χρησιμοποιήσετε το σύστημά σας για να λειτουργήσει όπως αναμενόταν.

Μόνο οι υποψήφιοι πελάτες που σχετίζονται με γονικές επαφές ή λογαριασμούς μπορούν να βαθμολογηθούν

Η αυτόματη βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών λειτουργεί μόνο στην περίπτωση υποψήφιων πελατών που είναι συσχετισμένοι με μια γονική επαφή ή έναν λογαριασμό. Οι βαθμολογίες δεν θα εμφανίζονται στην περίπτωση υποψήφιων πελατών που δεν έχουν κάποια γονική επαφή ή κάποιον λογαριασμό συσχετισμένους με αυτούς.

Για τους υποψήφιους πελάτες που δημιουργούνται ή ενημερώνονται μέσω φορμών μάρκετινγκ που έχουν ρυθμιστεί για ενημέρωση τόσο υποψήφιων πελατών όσο και επαφών, η φόρμα μάρκετινγκ εντοπίζει πάντα ή δημιουργεί τις καρτέλες που απαιτούνται για τη δημιουργία του ζεύγους υποψήφιων πελατών/επαφών (αλλά δεν το κάνουν αυτό όλες οι ρυθμίσεις φόρμας, όπως εξηγείται στην ακόλουθη ενότητα). Επίσης, κάθε χρήστης μπορεί να συσχετίσει με μη αυτόματο τρόπο έναν υποψήφιο πελάτη με μια γονική επαφή ή έναν γονικό λογαριασμό ανοίγοντας την καρτέλα υποψήφιου πελάτη και χρησιμοποιώντας το στάδιο Έρευνα της επιχειρηματικής διαδικασίας Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών μάρκετινγκ. Εδώ, τα σχετικά πεδία φέρουν ετικέτα Υπάρχουσα επαφή; και Υπάρχων λογαριασμός;, αντίστοιχα.

Στην ίδια τη βάση δεδομένων, το πεδίο αναζήτησης Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη της οντότητας «υποψήφιος πελάτης» προσδιορίζει τη σχετιζόμενη επαφή και το πεδίο αναζήτησης Γονικός λογαριασμός για υποψήφιο πελάτη προσδιορίζει τον συσχετισμένο λογαριασμό. Αυτά είναι τα ίδια πεδία που έχουν οριστεί από τα πεδία εισαγωγής Υπάρχουσα επαφή; και Υπάρχων λογαριασμός; από την επιχειρηματική διαδικασία Διαδικασία πωλήσεων μάρκετινγκ μετατροπής υποψήφιου πελάτη σε ευκαιρία.

Επίσης, τα τμήματα αγοράς στο Customer Insights - Journeys μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο επαφές και όχι υποψήφιους πελάτες ή λογαριασμούς, γεγονός που αποτελεί έναν ακόμα καλό λόγο για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υποψήφιοι πελάτες που χρησιμοποιείτε για μάρκετινγκ έχουν μια επαφή ή έναν λογαριασμό (με σχετικές επαφές) που σχετίζονται με αυτούς.

Η ρύθμιση παραμέτρων φόρμας μπορεί να επηρεάσει ποιοι υποψήφιους πελάτες και αλληλεπιδράσεις είναι διαθέσιμα για χρήση με βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών

Ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο το Customer Insights - Journeys σάς βοηθάει να δημιουργείτε νέους υποψήφιους πελάτες και επαφές είναι μέσω της φόρμας μάρκετινγκ και των δυνατοτήτων της σελίδας μάρκετινγκ. Σε μια τυπική υπόθεση, η λύση λειτουργεί ως εξής:

1. Ένας χρήστης του Dynamics 365 δημιουργεί μια φόρμα μάρκετινγκ, η οποία καθορίζει μια συλλογή πεδίων και επιλογών που θα παρουσιαστούν σε μια γνωστή ή πιθανή επαφή.
2. Ο χρήστης Dynamics 365 προσθέτει τη φόρμα μάρκετινγκ σε μια σχεδίαση της σελίδας μάρκετινγκ ή την ενσωματώνει σε μια εξωτερική τοποθεσία web.
3. Μια γνωστή ή πιθανή επαφή ανοίγει τη σελίδα και υποβάλλει τη φόρμα.
4. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί η φόρμα, το Customer Insights - Journeys μπορεί να ενημερώσει ή να δημιουργήσει μια καρτέλα υποψήφιου πελάτη ή/και επαφής με βάση την υποβολή.
5. Το Dynamics 365 δημιουργεί μια καρτέλα αλληλεπίδρασης για την υποβολή φόρμας και τη συσχετίζει με τον υποψήφιο πελάτη ή/και την επαφή με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί η φόρμα. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να αναφέρεται από ένα μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών και, επομένως, να αυξήσει τη βαθμολογία των σχετικών υποψήφιων πελατών.

Μια τυπική ρύθμιση παραμέτρων φόρμας επιτρέπει στη φόρμα τη δημιουργία και την ενημέρωση τόσο των επαφών όσο και των υποψήφιων πελατών. Με αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, θα αποκτάτε πάντα νέους υποψήφιους πελάτες και αλληλεπιδράσεις που έχουν μια επαφή που έχει συσχετιστεί σωστά με αυτές. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φόρμας μάρκετινγκ, ώστε να δημιουργεί/ενημερώνει μόνο υποψήφιους πελάτες ή μόνο να δημιουργεί/ενημερώνει επαφές. Αν και αυτές οι επιλογές μπορούν να αποτρέψουν την απρόσμενη ενημέρωση των καρτελών υποψήφιων πελατών ή επαφών σας, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών ως εξής:

• Οι φόρμες που έχουν οριστεί να ενημερώνουν Μόνο υποψήφιους πελάτες δεν συμφωνούν, δεν δημιουργούν ή ενημερώνουν καρτέλες επαφών. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πελάτες που δημιουργούνται από αυτές τις φόρμες δεν θα έχουν καμία ανατεθειμένη επαφή και επομένως δεν θα βαθμολογούνται μέχρι να ανατεθεί μία. Επίσης, το αρχείο αλληλεπίδρασης που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή της φόρμας πιθανώς να μην έχει αναγνωριστικό επαφής, γεγονός που σημαίνει ότι αυτή η αλληλεπίδραση δεν θα είναι διαθέσιμη για τη βαθμολόγηση του υποψήφιου πελάτη, ακόμα και αν συσχετίσετε αργότερα τον υποψήφιο πελάτη με μια επαφή. (Ωστόσο, εάν είναι διαθέσιμο ένα cookie Customer Insights - Journeys στο μηχάνημα της επαφής, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση της αλληλεπίδρασης υποβολής φορμών με την επαφή που προσδιορίζεται από το cookie.)
• Οι φόρμες που έχουν οριστεί σε Μόνο επαφές δεν συμφωνούν, δεν δημιουργούν ή ενημερώνουν καρτέλες υποψήφιων πελατών. Η αλληλεπίδραση υποβολής φορμών θα συνεχίσει να συσχετίζεται σωστά με την επαφή σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως, οι υπάρχοντες υποψήφιοι πελάτες που σχετίζονται με την επαφή που υποβάλατε μπορούν να βαθμολογηθούν με βάση την υποβολή, αλλά εάν δεν υπάρχει υποψήφιος πελάτης, τότε η νέα ή υπάρχουσα επαφή εξακολουθεί να μην έχει υποψήφιο πελάτη και δεν θα βαθμολογηθεί επειδή οι βαθμολογίες εφαρμόζονται μόνο σε υποψήφιους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη βαθμολογία υποψήφιων πελατών, τα αρχεία αλληλεπίδρασης και άλλες πτυχές του Customer Insights - Journeys, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, προβολή και διαχείριση φορμών μάρκετινγκ.

Δημιουργία, προβολή και διαχείριση των μοντέλων βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών

Τα μοντέλα βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών παρέχουν κανόνες για τον τρόπο αυτόματης αύξησης ή μείωσης της βαθμολογίας ενός υποψήφιου πελάτη ανάλογα με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις, τις δημογραφικές πληροφορίες και την πάροδο του χρόνου. Το μοντέλο καθιερώνει επίσης έναν πίνακα βαθμών που χαρακτηρίζουν το εύρος βαθμολογίας με απλή γλώσσα (όπως ζεστός, χλιαρός και κρύος) και ορίζει ένα συγκεκριμένο όριο βαθμολογίας που χαρακτηρίζει τον υποψήφιο πελάτη ως "έτοιμο για πωλήσεις", πράγμα που σημαίνει ότι ο υποψήφιος πελάτης μπορεί πλέον να προωθηθεί σε πωλητή.

Ένα τυπικό μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών θα αυξάνει τη βαθμολογία του υποψήφιου πελάτη λίγο, ανταποκρινόμενο σε ένα μεμονωμένο άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια επίσκεψη σε τοποθεσία web, μέτρια, ανταποκρινόμενο σε ένα κλικ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υποβολή σελίδας υποδοχής και σημαντικά, ανταποκρινόμενο σε μια εγγραφή σε εκδήλωση ή παρακολούθηση εκδήλωσης. Το μοντέλο θα μπορούσε επίσης να σταματάει να μετράει τις αλληλεπιδράσεις που έχουν γίνει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, μειώνοντας στην ουσία τη βαθμολογία ενός υποψήφιου πελάτη με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί επίσης να αυξάνει ή να μειώνει τη βαθμολογία ενός υποψήφιου πελάτη βάσει πληροφοριών σχετικά με τη συσχετισμένη επαφή ή εταιρεία, όπως τοποθεσία, ιστορικό αγορών, μέγεθος εταιρείας, κλάδος, τίτλος θέσης και πολλές άλλες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα μοντέλα βαθμολόγησης θέλετε. Εάν έχετε περισσότερα από ένα μοντέλα, θα είναι δυνατή η βαθμολόγηση όλων των υποψήφιων πελατών ανάλογα με το κάθε μοντέλο και θα μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία και τον βαθμό για καθέναν από αυτούς.

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε μοντέλα βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη, μεταβείτε στη σελίδα Εξωστρεφές μάρκετινγκ>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Μοντέλα βαθμολόγησης. Αυτό ανοίγει μια τυπική προβολή λίστας, στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαγράψετε, να κάνετε αναζήτηση, να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε στοιχεία στη λίστα. Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο από τη λίστα για να το ανοίξετε ή επιλέξτε Νέο για να δημιουργήσετε ένα νέο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας θα το περάσετε δουλεύοντας στην καρτέλα Σχεδίαση, η οποία ανοίγει την πρώτη φορά που ανοίγετε ή δημιουργείτε το μοντέλο. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο ορίζετε τη λογική του μοντέλου, μεταφέροντας τίτλους από την καρτέλα Εργαλειοθήκη στον καμβά για να δομήσετε ένα ή περισσότερα ζεύγη πλακιδίων συνθηκών/ενεργειών. Κάθε ζεύγος αρχίζει με ένα πλακίδιο Συνθήκη, το οποίο καθορίζει έναν κανόνα (όπως κλικ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τελειώνει με μια Ενέργεια, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί η βαθμολογία όταν ικανοποιείται η συνθήκη. Το μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε αριθμό ζευγών συνθήκης/ενέργειας.

Ο καμβάς μοντέλου βαθμολόγησης είναι παρόμοιος με τον καμβά διαδρομής πελάτη. Προσθέστε πλακίδια με μεταφορά από την καρτέλα Εργαλειοθήκη. Επιλέξτε ένα πλακίδιο και ανοίξτε την καρτέλα Ιδιότητες για να κάνετε ρυθμίσεις για εκείνο το πλακίδιο. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων πάνω από τον καμβά για να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση και διαγραφή ενός επιλεγμένου πλακιδίου. Από εδώ μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ένα πλακίδιο ή να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο.

Καταχωρήστε ένα όνομα για το μοντέλο σας και επιλέξτε τον στόχο οντότητας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν ρυθμίζετε ένα νέο μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών είναι να καταχωρήσετε ένα όνομα για αυτό και να επιλέξετε τον τύπο οντότητας στον οποίο θα στοχεύσει (λογαριασμούς ή επαφές). Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Ανοίξτε την καρτέλα Σύνοψη.
2. Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα στο πεδίο Όνομα.
3. Ορίστε τον Στόχο οντότητας σε Λογαριασμό ή Επαφή. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει ποιον τύπο υποψήφιων πελατών θα βαθμολογεί το μοντέλο.
   • Οι υποψήφιοι πελάτες που βασίζονται σε επαφές σχετίζονται με μια καρτέλα επαφής και βαθμολογούνται με βάση πληροφορίες αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται μόνο με αυτήν την επαφή.
   • Οι υποψήφιοι πελάτες που βασίζονται σε λογαριασμούς συσχετίζονται με μια καρτέλα λογαριασμού. Βαθμολογούνται με βάση τις πληροφορίες του λογαριασμού, καθώς και πληροφορίες και αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με κάθε επαφή που ανήκει σε αυτόν το λογαριασμό.
   • Οι υποψήφιοι πελάτες που σχετίζονται τόσο με μια επαφή όσο και έναν λογαριασμό αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι πελάτες που βασίζονται σε επαφές.
4. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.

Περισσότερες πληροφορίες: μάρκετινγκ βάσει λογαριασμών

Ρύθμιση μιας συνθήκης

Το πλακίδιο συνθήκης είναι ένα σύνθετο πλακίδιο, το οποίο περιλαμβάνει γονικά και θυγατρικά πλακίδια. Όταν προσθέτετε μια συνθήκη δημιουργείται και το γονικό και ένα θυγατρικό. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανάπτυξη/σύμπτυξη στην κάτω δεξιά γωνία του πλακιδίου για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα θυγατρικά πλακίδια.

Το γονικό πλακίδιο συνθήκης απλώς δίνει στην ομάδα συνθηκών ένα όνομα. Επιλέξτε το γονικό και ανοίξτε την καρτέλα Ιδιότητες για να αντιστοιχίσετε το όνομα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε όσες θυγατρικές συνθήκες χρειάζεστε, μεταφέροντας επιπρόσθετα πλακίδια συνθήκης στη γονική.

Σημείωμα

Όλες οι συνθήκες που ανήκουν στην ίδια γονική συνδυάζονται με τη χρήση ενός τελεστή AND, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι ομοειδείς συνθήκες πρέπει να έχουν τιμή TRUE προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συνδεδεμένη ενέργεια.

Η λογική για τη συνθήκη περιέχεται στα θυγατρικά πλακίδια. Επιλέξτε ένα θυγατρικό πλακίδιο συνθήκης και ανοίξτε την καρτέλα Ιδιότητες για να ορίσετε τη λογική.

Ορίστε τη λογική για ένα πλακίδιο συνθήκης πραγματοποιώντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

• Εμφανιζόμενο όνομα: Εμφανίζει το όνομα για το πλακίδιο, όπως εμφανίζεται στον καμβά.

• Οντότητα: επιλέξτε μια οντότητα του Dynamics 365 για να παρακολουθήσετε ή να ελέγξετε τη συνθήκη. Για παράδειγμα, επιλέξτε την οντότητα EmailClicked για να αναζητήσετε καρτέλες στις οποίες μια επαφή έχει κάνει κλικ σε μια σύνδεση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Συχνότητα: Επιλέξτε πόσο συχνά θα πρέπει να ενεργοποιείται η συνθήκη. Επιλέξτε Κάθε για να βαθμολογείτε κάθε εμφάνιση (όπως όταν θέλετε να αυξάνετε τη βαθμολογία με κάθε κλικ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επιλέξτε Τουλάχιστον για να βαθμολογήσετε μόνο μία φορά (όπως όταν θέλετε να αυξήσετε τη βαθμολογία με το πρώτο κλικ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά να αγνοούνται τα επακόλουθα κλικ). Επιλέξτε Κανένα για να βαθμολογήσετε μόνο όταν έχουν συμβεί μηδενικά εγκεκριμένα παραδείγματα της επιλεγμένης οντότητας κατά τη διάρκεια του εύρους ημερομηνιών (για παράδειγμα, για να χαμηλώσετε τη συνολική βαθμολογία για επαφές με μηδέν κλικ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

• Περιοχή ημερομηνιών: Εισαγάγετε μια ημερομηνία πριν από την οποία δεν θα υπολογίζονται οι βαθμολογούμενες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε ένα έτος ώστε να παραβλέπονται όλες οι αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν λάβει χώρα περισσότερο από έναν χρόνο πριν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βαθμολογίες που φθίνουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς ωριμάζουν οι αλληλεπιδράσεις.

• Νέα παράσταση: Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια νέα παράσταση στη συνθήκη. Η επιπρόσθετη παράσταση ελέγχει περαιτέρω τη συνθήκη βάσει αποθηκευμένων δεδομένων. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προσθέσετε μια παράσταση "Πόλη = Νέα Υόρκη", που θα τροποποιούσε τη συνθήκη ώστε να ενεργοποιείται μόνο από κλικ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γίνονται από επαφές στην πόλη της Νέας Υόρκης. Μπορείτε να προσθέσετε όσες επιπρόσθετες παραστάσεις θέλετε, προκειμένου να δημιουργήσετε σύνθετες συνθήκες.

  Σημείωμα

  Όλες οι παραστάσεις που ανήκουν στην ίδια συνθήκη συνδυάζονται με τη χρήση ενός τελεστή AND, πράγμα που σημαίνει ότι προκειμένου να αληθεύει η συνολική συνθήκη, θα πρέπει να έχουν τιμή TRUE όλες οι παραστάσεις. Για να βαθμολογήσετε για όλες τις εγκεκριμένες εμφανίσεις (για παράδειγμα, για να βαθμολογήσετε για οποιοδήποτε άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανεξαρτήτως μηνύματος ή διαδρομής) καταργήστε όλες τις εκφράσεις χρησιμοποιώντας το πλαίσιο «Κλείσιμο» (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης που έχει προστεθεί από προεπιλογή).

  Σημαντικό

  Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πεδία υπολογισμού και συνάθροισης σε παραστάσεις.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συνθηκών:

• Οι σταθεροί κανόνες βασίζονται σε σταθερά δημογραφικά ή εταιρικά δεδομένα που βρίσκονται στις καρτέλες υποψήφιου πελάτη ή επαφής.
• Οι κανόνες συμπεριφοράς βασίζονται σε αλληλεπιδράσεις όπως κλικ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγραφή σε εκδήλωση ή επίσκεψη σε τοποθεσία web.

Ρύθμιση μιας ενέργειας

Το πλακίδιο ενέργειας που ακολουθεί ένα πλακίδιο συνθήκης ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο θα τροποποιείται η βαθμολογία του υποψήφιου πελάτη όταν πληρούται η συνθήκη. Για να ορίσετε την ενέργεια, επιλέξτε (ή προσθέστε) ένα πλακίδιο ενέργειας μετά από ένα πλακίδιο συνθήκης και, στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα Ιδιότητες, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη βαθμολογία ώστε είτε να αυξάνεται ή να μειώνεται κατά οποιαδήποτε ακέραιη τιμή.

Δείτε όλες τις συνθήκες ταυτόχρονα ως κείμενο

Ο καμβάς προσφέρει έναν εύκολο, γραφικό τρόπο συγκρότησης των κανόνων βαθμολόγησης, αλλά αφήνει τις περισσότερες ρυθμίσεις κρυφές μέχρι να ανοίξετε τις Ιδιότητες ενός πλακιδίου. Για να εξασφαλίσετε γρήγορη επισκόπηση όλης της λογικής, ρυθμίστε την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή (πάνω από τον καμβά) σε Κείμενο. Αυτά σας εμφανίζει μια συμπαγή προβολή των κανόνων σας σε μορφή κειμένου, εκφρασμένη με τρόπο που είναι παρόμοιος ενός πραγματικού ερωτήματος βάσης δεδομένων.

Καθορίστε βαθμούς και τη βαθμολογία ετοιμότητας πωλήσεων

Ο κύριος λόγος βαθμολόγησης των υποψήφιων πελατών είναι η παροχή ενός τρόπου προσδιορισμού των βέλτιστων υποψήφιων πελατών και η λήψη απόφασης για το πότε ένας υποψήφιος πελάτης θα πρέπει να προωθηθεί σε πωλητή για περισσότερη φροντίδα. Επομένως, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, θα ορίζετε μια βαθμολογία ετοιμότητας πωλήσεων για κάθε μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν πίνακα βαθμών ως τρόπο παροχής μιας ερμηνείας της βαθμολογίας (όπως κρύος, χλιαρός ή ζεστός) καθώς προοδεύει προς την κατάσταση ετοιμότητας πωλήσεων.

Μόλις μια βαθμολογία φτάσει στο όριο ετοιμότητας πωλήσεων, μια προσθήκη ορίζει αυτόματα την επισήμανση «Έτοιμος για πωλήσεις» του υποψήφιου πελάτη στην τιμή Αληθές. Εάν ένας υποψήφιος πελάτης βαθμολογείται από πολλά μοντέλα, η επισήμανση ορίζεται μόλις οποιοδήποτε μοντέλο φτάσει το όριο. Αυτό ενεργοποιεί μια ροή εργασίας που καλείται «Μετάβαση υποψήφιου πελάτη σε στάδιο ευκαιρίας» που μετακινεί αυτόματα τον υποψήφιο πελάτη στο στάδιο αποδοχής πωλήσεων του κύκλου ζωής του υποψήφιου πελάτη. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν τη ροή εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι βαθμοί και η βαθμολογία ετοιμότητας πωλήσεων εφαρμόζονται σε ολόκληρο το μοντέλο, ανεξάρτητα από το πόσες συνθήκες περιέχει. Για να τους ρυθμίσετε, ανοίξτε την καρτέλα Βαθμοί δίπλα στον καμβά.

Εισαγάγετε έναν ακέραιο στο πεδίο Βαθμολογία ετοιμότητας πωλήσεων για να ορίσετε τη βαθμολογία ετοιμότητας πωλήσεων.

Για να προσθέσετε έναν επιπρόσθετο βαθμό, επιλέξτε Νέος, που προσθέτει μια νέα ενότητα στην καρτέλα, στην οποία μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα βαθμού και την περιοχή βαθμολογίας στην οποία εφαρμόζεται. Οι περιοχές βαθμών πρέπει να είναι συνεχείς και να μην επικαλύπτονται.

Δημιουργία προηγμένων συνθηκών βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών με τη χρήση διελεύσεων

Όταν ρυθμίζετε ένα πλακίδιο συνθήκης για τη βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών, μπορείτε να ορίσετε την Οντότητα που ελέγχετε ώστε να περιλαμβάνει διελεύσεις από αλληλεπιδράσεις και προφίλ, χρησιμοποιώντας μια σημειογραφία με τελείες, στην οποία κάθε μεταπήδηση διαχωρίζεται από μια τελεία. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με μια αλληλεπίδραση όπως η EmailClicked και να πραγματοποιήσετε διέλευση στο συσχετισμένο προφίλ Επαφή και, στη συνέχεια, να ελέγξετε για τιμές από το προφίλ της επαφής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου ρύθμισης:

1. Ανοίξτε τις Ιδιότητες για ένα πλακίδιο Συνθήκη. Στη συνέχεια, ορίστε την Οντότητα σε EmailClicked.
   

2. Στο πεδίο Οντότητα, πληκτρολογήστε μια τελεία μετά από την οντότητα EmailClicked που έχετε μόλις ανοίξει για να ανοίξετε μια νέα αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζει τους διάφορους τύπους μεταπηδήσεων που μπορείτε να κάνετε από εδώ. Επιλέξτε Επαφή για μεταπήδηση στο προφίλ της επαφής.
   

3. Τώρα, μπορείτε να προσθέσετε Παραστάσεις για να καθορίσετε τιμές που έρχονται από την καρτέλα επαφής που είναι συσχετισμένη με κάθε κλικ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να βαθμολογείτε μόνο κλικ για επαφές που ζουν στο Σικάγο.
   

Σημείωμα

Με αυτή την τεχνική μπορείτε να ορίσετε έως πέντε μεταπηδήσεις.

Ακολουθούν μερικά ακόμα παραδείγματα του τρόπου χρήσης μεταπηδήσεων για τη δημιουργία χρήσιμων συνθηκών:

• Υποψήφιος πελάτης.Υποψήφιος πελάτης.Γονική επαφή: Σας επιτρέπει να βαθμολογείτε υποψήφιους πελάτες συσχετισμένους με επαφές που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες (όπως επαφές που έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft —όπου το Email | περιέχει | @microsoft.com).
• Υποψήφιος πελάτης.Γονική επαφή.Λογαριασμός γονικού πελάτη: Σας επιτρέπει να βαθμολογείτε υποψήφιους πελάτες συσχετισμένους με επαφές που ανήκουν σε λογαριασμούς με συγκεκριμένες ιδιότητες (όπως λογαριασμούς στους οποίους Αριθμός υπαλλήλων | > | 500).
• Προσαρμοσμένη οντότητα.υποψήφιου πελάτη: σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη οντότητα στο μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιου πελάτη σας. Η προσαρμοσμένη οντότητα πρέπει να έχει μια σχέση 1: N με την οντότητα «υποψήφιος πελάτης» και πρέπει να συμπεριληφθεί στο συγχρονισμό με την υπηρεσία πληροφορίες μάρκετινγκ στη ρύθμιση παραμέτρων δεδομένων Customer Insights - Journeys.

Εύρεση υποψήφιων πελατών που βαθμολογήθηκαν από ένα επιλεγμένο μοντέλο

Για να βρείτε όλους τους υποψήφιους πελάτες που έχει βαθμολογήσει ένα επιλεγμένο μοντέλο:

1. Μεταβείτε στο Εξωστρεφές μάρκετινγκ>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Μοντέλα βαθμολόγησης για να ανοίξετε μια λίστα μοντέλων και, στη συνέχεια, ανοίξτε αυτό που θέλετε να εξετάσετε.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Σχετική για να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα σχετικών οντοτήτων και, στη συνέχεια επιλέξτε Βαθμολογίες υποψήφιων πελατών από τη λίστα.

   

3. Προστίθεται και ανοίγει μια νέα καρτέλα Βαθμολογίες υποψήφιων πελατών. Εδώ μπορείτε να δείτε κάθε υποψήφιο πελάτη που έχει βαθμολογήσει το επιλεγμένο μοντέλο σας, συν τη βαθμολογία και τον βαθμό για καθένα από αυτά. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε υποψήφιο πελάτη που παρατίθεται για να τον ανοίξετε ή να επιλέξετε Εξαγωγή βαθμών υποψήφιου πελάτη για να κάνετε λήψη της λίστας ως αρχείο Excel.