Κοινή χρήση μέσω

Ρύθμιση της ενσωματωμένης εμπειρίας στο Salesforce

  • Άρθρο

Το ενσωματωμένο γραφικό στοιχείο συνομιλίας είναι μια δυνατότητα του Dynamics 365 Contact Center που επιτρέπει στους εκπρόσωπους να συνομιλούν με πελάτες απευθείας από οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) που δεν ανήκουν στη Microsoft. Μπορείτε να ενσωματώσετε το γραφικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή εφαρμογή που υποστηρίζει HTML και JavaScript, ενώ παρέχει μια απρόσκοπτη και συνεπή εμπειρία συνομιλίας σε διάφορες πλατφόρμες.

Προαπαιτούμενα

  • Έχουν ρυθμιστεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες: Προϋποθέσεις

  • Οι δυνατότητες πανκαναλικού είναι ενεργοποιημένες στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Κανάλια παροχής

  • Ο χρήστης παροχής έχει δικαιώματα διαχειριστή συστήματος στο Salesforce.

  • Έχετε τη διεύθυνση URL του γραφικού στοιχείου. Για να βρείτε τη διεύθυνση URL του ενσωματωμένου γραφικού στοιχείου, μεταβείτε στη σελίδα υποδοχής του κέντρου διαχείρισης του Dynamics 365 Contact Center. Επιλέξτε Άνοιγμα κάτω από το Το προεπιλεγμένο κέντρο επικοινωνίας σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Γραφικό στοιχείο Συνομιλία. Η διεύθυνση URL βρίσκεται στην ενότητα Ενοποίηση σε συστήματα τρίτων.

Ρύθμιση του κέντρου κλήσεων στο Salesforce

  1. Κάντε λήψη του αρχείου ορισμού του κέντρου κλήσεων από την ακόλουθη θέση: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Πρέπει να συνδεθείτε στο GitHub για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο.

  2. Ανοίξτε το αρχείο, αντικαταστήστε τη "διεύθυνση URL του προσαρμογέα CTI" με την ενσωματωμένη διεύθυνση URL του γραφικού στοιχείου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

  3. Συνδεθείτε στο Salesforce.

  4. Μεταβείτε στη Ρύθμιση παραμέτρων επιλέγοντας το εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω δεξιά γωνία.

  5. Στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση αναζητήστε το Κέντρο κλήσεων.

  6. Επιλέξτε Συνέχεια εάν ρυθμίζετε τη λειτουργία για πρώτη φορά.

  7. Επιλέξτε Εισαγωγή και επιλέξτε το αρχέιο ορισμών του κέντρου κλήσεων.

  8. Μεταβείτε στη Διαχείριση χρηστών κέντρου κλήσεων>Προσθήκη περισσότερων χρηστών, επιλέξτε την καρτέλα χρήστη με την οποία είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή και επιλέξτε Αποθήκευση.

Ρύθμιση softphone στο Salesforce

  1. Για να δημιουργήσετε μια διάταξη softphone:

    1. Στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση αναζητήστε τις Διατάξεις softphone.
    2. Δημιουργία μια νέα διάταξη softphone ή επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα.
    3. Επαληθεύστε ότι η επιλογή Είναι η προεπιλεγμένη διάταξη έχει επιλεχθεί και στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  2. Για να ρυθμίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα softphone για την εφαρμογή σας, μεταβείτε στη Διαχείριση εφαρμογών στην ρύθμιση παραμέτρων και επεξεργαστείτε την εφαρμογή Κονσόλα υπηρεσίας.

  3. Μεταβείτε στα Στοιχεία βοηθητικού προγράμματος και επιλέξτε Άνοιγμα CTI softphone για να προσθέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα softphone.

  4. Ονομάστε το softphone κατάλληλα (για παράδειγμα, "MSFT Πανκαναλικό"), ορίστε το πλάτος σε 400 και το ύψος σε 600 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  5. Μεταβείτε στην Κονσόλα υπηρεσίας από τη σελίδα Εφαρμογές.

  6. Ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το ενσωματωμένο γραφικό στοιχείο εμφανίζεται στην εφαρμογή σας.

  7. Για να συνδέσετε το Copilot στο σύστημα CRM, επιλέξτε τα απαιτούμενα αρχεία καταγραφής URI και v58.0 ως την έκδοση API του Salesforce για να ρυθμίσετε τη σύνδεση CRM κατασκευαστή εκτός της Microsoft.

Προβολή πίνακα επικοινωνίας