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Importieren von Geschäftsdaten über .csv Upload (Vorschau)

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Wichtig

Dieses Feature ist nur für Kunden in der öffentlichen Vorschau verfügbar. Features in der Vorschauversion sind möglicherweise nicht vollständig und können Änderungen durchlaufen, bevor sie in der breiteren Version verfügbar werden.

Das Hochladen von Geschäftsdaten in Viva Insights hilft Ihnen zu verstehen, wie die Copilot-Nutzung die Geschäftsergebnisse beeinflusst, die für Ihre organization am wichtigsten sind. Geschäftsergebnisse können Produktivitätsmetriken sowohl auf Aufgaben- als auch auf Auftragsebene enthalten, z. B. die Anzahl der von Ihrem Vertriebsteam gesendeten E-Mails oder die Anzahl der abgeschlossenen Deals.

Ihre Geschäftsdaten können in der Microsoft Viva Insights Advanced Insights-App auf zwei Arten angezeigt werden: über einzelne .csv Dateien, die Sie als Insights-Administrator direkt in Viva Insights hochladen, oder über einen Azure-Blobimport, den Sie, Ihr Quellsystemadministrator, und Ihre Azure Mitwirkender-Einrichtung durchführen.

In diesem Artikel wird die erste Option behandelt, das Hochladen .csv Datei.

Workflow

  1. Bereiten Sie Ihre Geschäftsdaten für den Upload vor.

  2. Laden Sie die .csv-Datei hoch.

  3. Zuordnungsfelder.

  4. Die App überprüft Ihre Daten. (Wenn die Überprüfung nicht erfolgreich ist, können Sie aus einigen Optionen wählen, die unter Überprüfungsfehler beschrieben werden.)

  5. Die App verarbeitet Ihre Daten. (Wenn die Verarbeitung nicht erfolgreich ist, können Sie aus einigen Optionen wählen, die unter Verarbeitungsfehler beschrieben werden.)

Nachdem die Daten erfolgreich überprüft und verarbeitet wurden, sind Sie mit dem Gesamttask zum Hochladen von Daten fertig.

Vorbereiten Ihrer Geschäftsdaten

Geschäftsdaten können aus verschiedenen Datenquellen stammen und in unterschiedlichen Abständen aktualisiert werden. Beispielsweise können Metriken zur Kundenzufriedenheit und Vertriebsaktivität unterschiedliche Quellsysteme und Quelladministratoren aufweisen. Viva Insights bezeichnet diese als "Datasets". Sie sollten für jedes Dataset einen separaten .csv Upload einrichten. Im Beispiel .csv Vorlage finden Sie Datenstruktur und Richtlinien, um häufige Probleme wie zu viele oder zu wenige eindeutige Werte, redundante Felder, ungültige Datenformate und vieles mehr zu vermeiden.  Erfahren Sie mehr über Dateiregeln und Validierungsfehler.

Um eine separate .csv-Datei für jedes Dataset zu erstellen, strukturieren Sie die Daten wie folgt:

  • Fügen Sie der Datei alle Felder hinzu, die Sie importieren möchten.

  • Pflichtfelder sind "PersonId" und "StartDate".

  • Alle Geschäftsdaten sollten monatlich und pro Person erfasst werden.

  • "StartDate" sollte die Daten eines Monats darstellen, und das Datum sollte den ersten des Monats darstellen. Beispielsweise sollte Januar 2024 als 1.01.2024 dargestellt werden. Es werden mindestens drei Monate Geschäftsdaten empfohlen.

  • Fügen Sie eine Spalte für jede Geschäftsergebnismetrik hinzu, die Sie analysieren möchten.

Hinweis

Sie müssen numerische Geschäftsergebnisdaten hochladen, die in jedem der Berichte in Advanced Insights verwendet werden.

Setup

1. Angeben des Datasets

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Unternehmensdataset in eine .csv-Datei hochzuladen:

  1. Öffnen Sie die Administratoroberfläche der Advanced Insights-App .

  2. Wählen Sie unter Plattformeinrichtungdie Option Geschäftsdaten aus.

  3. Wählen Sie Datenquellen verwalten aus. Wählen Sie neben .CSV Hochladendie Option Verwalten aus. Wenn dies Ihr erster Upload ist, wird Start angezeigt.

  4. Wählen Sie Dataset hinzufügen aus. Wenn dies Ihr erster Upload ist, werden Sie direkt zu Schritt 5 weitergeleitet.

  5. Geben Sie für inkrementelle Uploads und einfachen Zugriff auf diese Daten einen "Namen" und "Typ" für dieses Dataset ein. Sie können beispielsweise zwei verschiedene Datasets aus Ihrem Vertriebsteam zur Kundenzufriedenheit und Kontobindung hochladen. Sie können diesen Datasets den Typ "Sales" zuweisen und sie "CSAT" und "Konto" nennen. Analysten können diese Daten ermitteln, indem sie beim Einrichten von Abfragen nach ihrem Namen und Typ suchen. Der Name und typ des Datasets dürfen keine Leerzeichen enthalten.

  6. Sie können dem Dataset "Type" einen beliebigen eindeutigen Typ zuweisen, mit Ausnahme dieser reservierten Systemtypen: "Survey", "CRM", "Person", "Signal", "AnalystUploadedData", "UserSkills", "HeirarchicalSkills", "RelatedSkills", "SkillsLibrary", "ManagerHierarchy", "Learning", "InteractiveExplorationPersonOutput" oder "None".

  7. Wählen Sie Weiter aus.

Hinweis

Anschließend können Sie den Datasetnamen und -typ nicht mehr ändern.

2. Hochladen der Datei und Definieren von Feldern

  1. Laden Sie Ihre .csv-Datei hoch, und geben Sie den Uploadnamen an. Wählen Sie Weiter aus.

  2. Die Seite Erforderliche Attribute wird angezeigt. Um Erkenntnisse aus Ihren Daten anzuzeigen, müssen Sie Felder (Spalten) aus Ihrer .csv-Datei Feldnamen zuordnen, die die App erkennt.

Pflichtfelder

Pflichtfelder sind PersonId und StartDate. Wählen Sie Spalten aus Ihrer .csv Datei aus, die diesen erforderlichen Feldern zugeordnet sind.

Wichtig

Jedes erforderliche Feld muss in jeder Zeile einen gültigen Wert haben, der nicht NULL ist. Sie müssen alle erforderlichen Viva Insights Werte zuordnen, auch wenn die Spaltenüberschriften in Ihren .csv-Dateien nicht genau mit dem namen des Viva Insights Werts übereinstimmen.

Benutzerdefiniert

Alle Geschäftsdatenfelder in Ihren .csv-Dateien sind benutzerdefinierte Attribute. Die App weist ihr automatisch einen Namen zu. Sie können diesen Namen ändern und im Dropdownmenü einen Datentyp auswählen. Nachdem Sie einen Namen und Datentyp ausgewählt haben, können sie nicht mehr geändert werden. Nachdem Sie die Zuordnung Ihrer Attribute abgeschlossen haben, wählen Sie unten links Weiter aus. Nachdem Sie Felder zugeordnet haben, überprüft und verarbeitet die App Ihre Daten wie unten beschrieben. Wenn die Überprüfung und Verarbeitung erfolgreich ist, sind Sie mit dem Uploadvorgang fertig.

3. Validierung

Nachdem Sie Attribute zugeordnet haben, beginnt die App mit der Überprüfung Ihrer Daten. In den meisten Fällen sollte die Dateiüberprüfung schnell abgeschlossen werden. Wenn Ihre Geschäftsdatendatei groß ist, kann die Überprüfung bis zu ein oder zwei Minuten dauern.

Nach Abschluss dieser Phase ist die Überprüfung entweder erfolgreich oder fehlgeschlagen. Je nach Ergebnis erhalten Sie entweder eine erfolgreiche status oder einen Fehler status in der Tabelle "Importverlauf" in Geschäftsdaten. 

Informationen dazu, was als Nächstes geschieht, finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

Überprüfung erfolgreich

Nach erfolgreicher Überprüfung beginnt Viva Insights mit der Verarbeitung Ihrer neuen Daten. Die Verarbeitung kann zwischen einigen Stunden und einem Tag dauern. Während der Verarbeitung wird in der Importverlaufstabelle der status "Verarbeitung" angezeigt.

Nach Abschluss der Verarbeitung ist sie entweder erfolgreich oder fehlgeschlagen. Je nach Ergebnis finden Sie in der Importverlaufstabelle entweder die status "Erfolg" oder "Fehler".

Die Verarbeitung ist erfolgreich.

Wenn Sie die status "Success" in der Tabelle Importverlauf finden, ist der Uploadvorgang abgeschlossen.

Nachdem Sie die status "Success" erhalten haben, können Sie:

  • Wählen Sie das Ansichtssymbol (Auge) aus, um eine Zusammenfassung der Validierungsergebnisse anzuzeigen.
  • Wählen Sie das Zuordnungssymbol aus, um die Zuordnungseinstellungen für den Workflow anzuzeigen.

Hinweis

Jeder Mandant kann jeweils nur einen Import ausführen. Sie müssen den Workflow einer Datendatei abschließen, d. h., Sie führen sie entweder zu einer erfolgreichen Überprüfung und Verarbeitung oder verlassen sie, bevor Sie mit dem Workflow der nächsten Datendatei beginnen.

Fehler bei der Verarbeitung

Wenn bei der Verarbeitung ein Fehler auftritt, finden Sie in der Tabelle Importverlauf den status "Verarbeitungsfehler". Damit die Verarbeitung erfolgreich ist, muss der Quellsystemadministrator Fehler korrigieren und die Daten erneut an Viva Insights pushen.

Hinweis

Verarbeitungsfehler sind im Allgemeinen auf Back-End-Fehler zurückzuführen. Wenn dauerhafte Verarbeitungsfehler auftreten und Sie die Daten in Ihrer importierten Datei korrigiert haben, melden Sie ein Supportticket bei uns an.

Fehler bei der Überprüfung

Wenn die Datenüberprüfung fehlschlägt, wird in der Tabelle Importverlauf die status "Überprüfung fehlgeschlagen" angezeigt. Damit die Überprüfung erfolgreich ist, muss der Administrator Fehler korrigieren und die Daten erneut an Viva Insights pushen. Wählen Sie unter Aktionen das Downloadsymbol aus, um ein Fehlerprotokoll herunterzuladen. Diese Protokolldatei beschreibt die Probleme in Ihren Daten, die die Validierungsfehler möglicherweise verursacht haben. Verwenden Sie diese Informationen, um zu entscheiden, was als Nächstes zu tun ist: Korrigieren Sie die Quelldaten, oder ändern Sie Ihre erforderlichen und benutzerdefinierten Felddefinitionen.

Informationen zu Fehlern in Daten

Wenn eine Datenzeile oder Spalte einen ungültigen Wert für ein Attribut aufweist, schlägt der gesamte Import fehl, bis der Datenquellenadministrator die Quelldaten korrigiert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Geschäftsdaten auf bestimmte Formatierungsregeln vorbereiten, die ihnen helfen können, auftretende Fehler zu beheben. Erfahren Sie mehr über andere Dateiregeln und Validierungsfehler.

Verwalten der Datenquelle und Vornehmen von Änderungen

Nachdem Sie Den Datenimport eingerichtet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dataset zu löschen, ein Dataset hinzuzufügen oder einem vorhandenen Dataset neue Daten hinzuzufügen.

  1. Wählen Sie auf der Seite Geschäftsdaten die Option Datenquellen verwalten aus.

  2. Wählen Sie unter.CSV Hochladen die Option Verwalten aus.

    • Um ein neues Dataset hinzuzufügen, wählen Sie Dataset hinzufügen aus, und führen Sie den oben in Schritt 1 beschriebenen Prozess aus.

    • Um ein Dataset zu löschen, wählen Sie neben dem Dataset, das Sie löschen möchten, das Papierkorbsymbol aus.

    • Um Änderungen an einem vorhandenen Dataset vorzunehmen, wählen Sie das Plussymbol aus, und laden Sie den Upload gemäß dem in Schritt 2 oben beschriebenen Prozess hoch.

  3. Führen Sie für inkrementelle Uploads in dasselbe Dataset den oben beschriebenen Prozess aus. Pflichtfelder sind für jeden Upload erforderlich.