Seiten für Profile anpassen
Business Central bietet Personalisierung für Benutzer und Anpassung für Administratoren an. Benutzer können mit der Personalisierung Seitenlayouts an eigene Bedürfnisse anpassen, um ihren Arbeitsbereich individuell einzurichten. Administratoren können das Seitenlayout für ein bestimmtes Profil auf Grundlage von Geschäftsrollen oder Abteilungen anpassen, so dass allen zugewiesenen Benutzern die gleiche angepasste Seite angezeigt wird. Während die Personalisierung es Benutzern ermöglicht, Felder und Aktionen auf einer Seite anzuzeigen, auszublenden und zu verschieben, bietet die Anpassung zusätzliche Möglichkeiten. Mit der Anpassung können Sie beispielsweise Felder anzeigen, die sich in der Quelltabelle oder in Erweiterungstabellen der Seite befinden, aber nicht im Seitenobjekt definiert sind – dies ist keine mögliche Personalisierung.
Die typische geschäftliche Verwendung eines Profils ist eine Rolle. Ein Profil wird daher in der Benutzeroberfläche als Profil (Rolle) bezeichnet.
Die Seitenanpassung beginnt auf der Seite Profile (Rollen), dem Ausgangspunkt des Administrators für die Verwaltung der Benutzerprofile auf einzelnen Profilkarten. Zusätzlich zum Anpassen des Seitenlayouts steuern Sie verschiedene Einstellungen für Profile auf der Seite Profile (Rolle) für jedes Profil. Weitere Informationen erhalten Sie unter Profile verwalten.
Ihr Business Central-Konto muss den Berechtigungssatz D365 Profilverwaltung oder entsprechende Berechtigungen haben.
Der Berechtigungssatz D365 Profilverwaltung umfasst die Ausführungsberechtigung für das Systemobjekt 9026 Feld der Tabelle hinzufügen. Wenn Sie nicht über diese Berechtigung verfügen, dürfen Sie auf der Seite keine Felder hinzufügen, es sei denn, sie sind im Seitenobjekt definiert.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Seiten für ein Profil anzupassen:
Wählen Sie das Suchsymbol aus, geben Sie Profile (Rollen) ein, und wählen Sie dann einen zugehörigen Link aus.
Wählen Sie die Zeile für das Profil aus, für das Sie Seiten anpassen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Bearbeiten aus.
Klicken Sie auf die Aktion Seiten anpassen.
Business Central wird auf einer neuen Browser-Registerkarte für das ausgewählte Profil mit aktiviertem Customizing-Banner geöffnet. Das Customizing-Banner bietet die gleiche Funktionalität wie das Personalizing-Banner, das Benutzern zur Verfügung steht.
Passen Sie die Seiten an die Anforderungen der jeweiligen Rolle oder Abteilung an, genauso wie ein Benutzer die Personalisierung vornehmen würde. Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.
Verwenden Sie Strg+Klick auf eine Aktion, wenn diese durch die Pfeilspitze hervorgehoben ist, um während der Personalisierung zu navigieren.
Wenn Sie das Layout auf einer oder mehreren Seiten geändert haben, wählen Sie die Schaltfläche Fertig im Customizing-Banner aus.
Schließen Sie die Browserregisterkarte.
Die Seitenanpassung wird jetzt für das Profil aufgezeichnet.
Alle angepassten Seiten für ein Profil anzeigen
Sie können sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Seiten für ein Profil angepasst wurden, um beispielsweise zu planen, welche Seiten weiter angepasst oder gelöscht werden sollen.
Wählen Sie auf der Seite Profil (Rolle) die Aktion Angepasste Seiten verwalten aus.
Auf der Seite Angepasste Seiten können Sie nach potenziellen Problemen suchen, um Anpassungen zu löschen und Fehler zu beheben.
Alle Anpassungen für ein Profil löschen
Sie können alle Anpassungen abbrechen, die Sie für ein Profil vorgenommen haben. Mit einer Erweiterung eingeführte Anpassungen und von einem Benutzer vorgenommene Personalisierungen werden nicht gelöscht. Sie können eine weitere Aktion verwenden, um alle Personalisierungen zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Alle von einem Benutzer vorgenommenen Personalisierungen löschen.
Wählen Sie auf der Seite Profil (Rolle) für ein benutzerdefiniertes Profil die Aktion Angepasste Seiten löschen aus.
Das Seitenlayout für das Profil wird auf das Standardlayout zurückgesetzt.
Die Anpassung für bestimmte Seiten eines Profils löschen
Sie können die Anpassungen einzelner Seiten löschen, die Sie für ein Profil vorgenommen haben. Mit einer Erweiterung eingeführte Anpassungen und von einem Benutzer vorgenommene Personalisierungen werden nicht gelöscht. Sie können eine weitere Aktion verwenden, um bestimmte Seitenpersonalisierungen zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisierungen für bestimmte Seiten löschen.
Wählen Sie auf der Seite Profil (Rolle) die Aktion Angepasste Seiten verwalten aus.
Wählen Sie auf der Seite Angepasste Seiten eine oder mehrere Zeilen für Seitenanpassungen aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Löschen aus.
Das Layout auf den ausgewählten Seiten wird an die von Ihnen vorgenommenen Änderungen angepasst.
Feld hinzufügen
Über den Bereich Feld der Seite hinzufügen, die Sie über die Aktion + Feld im Anpassungsmodus öffnen, um einer Seite Felder hinzuzufügen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Bereich Feld der Seite hinzufügen wird verwendet, um Felder anzuzeigen, die bereits vorhanden sind (entweder auf der Seite oder in ihren Quelltabellen), aber derzeit nicht angezeigt werden. Sie können keine neuen Felder erstellen.
Der Bereich Feld der Seite hinzufügen zeigt alle Felder an, die auf der Seite angezeigt werden können. Felder sind in die folgenden Kategorien unterteilt, abhängig von dem zugrunde liegenden Design der Seite selbst, ihrer Quelltabelle und Erweiterungen:
Tabellenfelder, die nicht im Seitenobjekt enthalten sind
- Schließt Felder ein, die in der Basistabelle oder in Erweiterungstabellen festgelegt sind, jedoch nicht auf der Seite. Die QuickInfo für diese Felder umfasst die Bezeichnung „Von der Tabelle definiert“.
An eine Tabelle gebundene Seitenfelder
- Umfasst Felder, die in der Basistabelle oder Tabellenerweiterungen definiert sind und auch auf der Seite als entweder angezeigt oder ausgeblendet definiert sind. Die QuickInfo für diese Felder umfasst die Bezeichnung „Von der Seite definiert“.
Seitenfelder, die an eine Tabelle gebunden sind
- Felder, die nur auf einer Seite definiert sind, nicht in der Basistabelle oder in Erweiterungstabellen. Diese Felder werden in der Regel für Variablen oder Berechnungen verwendet. Die QuickInfo für diese Felder umfasst die Bezeichnung „Von der Seite definiert“.
Verwenden Sie die Filterschaltfläche über der Liste, um anzupassen, welche Felderkategorie im Bereich Feld der Seite hinzufügen angezeigt wird.
Ein Tabellenfeld hinzufügen, dass sich nicht im Seitenobjekt befindet
Wenn Sie den Benutzern ein reines Tabellenfeld auf einer Seite zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie es zunächst der Seite hinzufügen. Sobald Sie das Feld hinzugefügt haben, können Benutzer das Feld mit der Personalisierung nach Belieben ein‑ oder ausblenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten für das Hinzufügen eines Felds.
Eine Möglichkeit dafür ist es, dies aus dem Bereich Feld der Seite hinzufügen an die gewünschte Position zu ziehen.
Eine andere Möglichkeit ist es, das Feld im Bereich auszuwählen, um die empfohlene Position auf der Seite anzuzeigen. Wechseln Sie dann auf den Seiten zur Feldposition. Wählen Sie dann die Pfeilspitze aus, und klicken Sie auf die Option Hinzufügen.
Sobald das Feld hinzugefügt wurde, wechselt die QuickInfo für das Feld im Bereich Feld der Seite hinzufügen zu Durch die Seite definiert.
Ein Feld entfernen
Wenn Sie ein Tabellenfeld hinzugefügt haben, das sich ursprünglich nicht im Seitenobjekt befunden hat, können Sie es wieder entfernen. Das Entfernen eines Feldes ist anders als das Ausblenden. Benutzer können Felder, die Sie ausgeblendet haben, durch Personalisierung in ihrem Arbeitsbereich anzeigen. Entfernte Felder können Benutzer jedoch nicht mehr ein‑ oder ausblenden. Wenn das Feld aktuell im Arbeitsbereich eines Benutzers angezeigt wird, verschwindet es aus dessen Arbeitsbereich, wenn Sie es entfernen.
Wählen Sie die Pfeilspitze auf dem Feld auf der Seite aus, und klicken Sie dann auf die Option Entfernen, um ein Feld zu entfernen. Sollten Sie das Feld nicht finden können, wählen Sie es im Bereich Feld der Seite hinzufügen aus, um den versteckten Standort anzuzeigen.
Bearbeitung sperren und entsperren
Durch die Anpassung können Sie die Bearbeitung für die meisten Felder auf einer Seite sperren (Bearbeitung zulassen) oder entsperren (Bearbeitung verhindern). Wählen Sie auf der Seite ein Feld aus, und klicken Sie dann auf die Pfeilspitze sowie auf die Option Bearbeitung sperren oder auf die Option Bearbeitung entsperren, um die Bearbeitung für dieses Feld zu sperren oder zu entsperren. Es ist wichtig, folgende Regeln zu beachten, wenn Sie Felder sperren oder entsperren:
Felder, die sich ursprünglich nicht im Seitenobjekt befanden, aber durch Anpassung der Seite hinzugefügt wurden, sind immer gesperrt und können nicht durch Anpassung oder Personalisierung entsperrt werden.
Zudem kann eine Bearbeitung ebenfalls durch das Design des Felds verhindert werden. Hat der AL-Entwickler die Bearbeitbare Eigenschaft des Felds auf „false“ eingerichtet, ist es immer gesperrt und kann nicht entsperrt werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Funktion „Bearbeitung sperren“ bei der Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit und Verbesserung der Daten helfen soll. Die Funktion ist nicht darauf ausgerichtet, die Datenintegrität zu sichern.
Wichtig
Im Bereich „Feld der Seite hinzufügen“ stehen möglicherweise nicht alle Tabellenfelder zur Anpassung zur Verfügung. Der Entwickler einer Tabelle kann die AllowInCustomization-Eigenschaft des Felds auf „false“ setzen, um zu verhindern, dass ein Feld in der Anpassung angezeigt wird.
Eine Seite im Analysemodus kann nicht angepasst werden. Der Umschalter „Analysieren“ ist deaktiviert. Wenn Sie in den Anpassungsmodus wechseln, während sich die Seite im Analysemodus befindet, wird der Analysemodus automatisch deaktiviert.
Einige Seiten umfassen mehrere Seitenfelder, die derselben Quelltabelle zugeordnet sind. Im Bereich „Feld der Seite hinzufügen“ werden alle diese Seitenfelder unabhängig voneinander angezeigt. Sie können diese Felder unabhängig voneinander ein‑ oder ausblenden oder verschieben, ohne dass sich dies auf die anderen auswirkt.
Wenn ein Teil oder eine Gruppe ausgeblendet ist, können Sie weiterhin ausgeblendete Felder innerhalb des entsprechenden Teils oder in der Gruppe identifizieren. Sie können jedoch keine Felder im Teil oder in der Gruppe hinzufügen, verschieben oder anzeigen, bis sie sichtbar gemacht werden.