Einrichten Ihres Geschäftsjahrs

Die meisten Organisationen verfügen über ein Geschäftsjahr (FY), mit dem die Finanzen jährlich berechnet werden. Innerhalb dieses Geschäftsjahres gibt es in der Regel Quartale, Monate oder andere Zeiträume, die für die gleichmäßige Verteilung von Finanzplänen verwendet werden. Durch das Einrichten von Geschäftszeiträumen in Project Web App können Sie die Projektarbeit ihren gesamten Finanzplänen zuordnen.

Was muss ich tun?

1. Wechseln Sie zu PWA-Einstellungen.

• Wählen Sie in Project Web App das Symbol Einstellungen>PWA-Einstellungen.

• Wählen Sie unter Zeit- und Aufgabenverwaltungdie Option Geschäftszeiträume aus.

  

2. Legen Sie ein Startdatum fest.

• Wählen Sie unter Geschäftszeitraum verwalten ein Jahr und dann Definieren aus.

  

• Geben Sie unter Startdatum des Geschäftszeitraums definieren das erste Datum Ihres Geschäftsjahres ein, oder wählen Sie es aus.

  

3. Wählen Sie aus, wie Zeiträume eingerichtet werden sollen.

   Wählen Sie unter Erstellungsmodell für Geschäftsjahre festlegen eine Methode aus:

• Verwenden Sie Quartale? Wählen Sie eine der nummerierten Methoden aus ( 4,5,4, 4,4,5 oder 5,4,4).

  Die Zahlen in diesen Methoden haben damit zu tun, wie viele Wochen Sie in den einzelnen Geschäftsperioden während jedes Quartals benötigen. So sieht beispielsweise ein Viertel in der 4,5,4-Methode aus:

  

  Wenn Sie die 4,5,4-Methode auswählen, werden vier Quartale mit drei Geschäftsperioden in jedem Quartal konfiguriert. Der erste Zeitraum ist 4 Wochen lang, die zweite 5 Wochen und die dritte 4 Wochen.

  Für jede dieser nummerierten Methoden werden insgesamt 12 Geschäftsperioden eingerichtet.

• Verwenden Sie Monate? Wählen Sie Standard-Kalenderjahr aus, um 12 Zeiträume zu erstellen, die vom ersten Tag jedes Monats bis zum letzten Tag jedes Monats reichen.

  Wenn Sie Monate als 4-Wochen-Inkremente betrachten, wählen Sie 13 Monate aus. Mit dieser Option werden insgesamt 13 Geschäftsperioden eingerichtet.

• Nichts davon funktioniert für mich. Wählen Sie aus, welche der Funktionsweise Ihrer Organisation am nächsten ist, und Sie können die Elemente nach dem Speichern verfeinern.

4. Legen Sie das Format für Periodennamen fest.

   Unter Benennungskonvention für Zeiträume definieren können Sie die Dinge bei Bedarf unverändert lassen, und alles funktioniert einwandfrei. Viele Organisationen ziehen es jedoch vor, der Benennung der einzelnen Geschäftsperioden eine gewisse Struktur hinzuzufügen.

   Ohne Präfix oder Suffix verwenden Ihre Geschäftsperioden einfache inkrementelle Zahlen (1, 2, 3 usw.).

   Durch das Hinzufügen einer Struktur zur Benennung erhält jeder Punkt einen kontextabhängigen Kontext. Sie können beispielsweise Geschäftszeiträume mit den Namen "Sprint1_FY15", "Sprint2_FY15" usw. einrichten. Dies kann für die Berichterstellung hilfreich sein, da es etwas mehr Informationen darüber bietet, was erfasst wird.

   Wenn Sie ein Präfix und ein Suffix hinzufügen, wird ein Beispielname angezeigt.

   

5. Wählen Sie Erstellen und Speichern aus.

   

   Nach dem Speichern können Sie die Informationen ändern oder Zeilen in der Tabelle löschen, um Ihr Geschäftsjahr zu verfeinern.

   

Was kann ich noch tun?

Während Der Einrichtung sind einige andere Dinge aufgeführt, die Sie möglicherweise tun möchten:

• Richten Sie Arbeitszeittabellen ein, um die tatsächliche Zeit zu erfassen, die Teammitglieder mit der Arbeit an Aufgaben verbringen.

• Fügen Sie Kategorien von Arbeiten hinzu , um verschiedene Arten von Zeit zu erfassen, z. B. Forschung oder Entwicklung, oder um größere Aktivitäten zu erfassen, bei denen Ihre Organisation möglicherweise in mehrere Projekte investiert.

• Fügen Sie Nicht-Projektkategorien für die Zeit hinzu, die für andere Aspekte der Arbeit wie Training oder Reisen aufgewendet wird.

• Ändern Sie andere Einstellungen , die sich darauf auswirken, wie Zeit und Vorgangsfortschritt in Ihrer Organisation erfasst und behandelt werden.