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Lead-Entität

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Eine Leadentität stellt eine Person dar, die Interesse daran hat, spezifische Informationen zu Produkten oder Services zu erhalten, die vom Unternehmen angeboten werden. Die Informationen werden einem Lead von einem Vertriebsmitarbeiter per E-Mail oder mithilfe anderer Kommunikationsaktivitäten bereitgestellt, die in Microsoft Dynamics 365 verfügbar sind. Ein Lead wird verwendet, um Kontakte oder Konten nachzuverfolgen, die potenzielle Kunden sind, aber die noch nicht qualifiziert wurden.

Leadverwaltung ist größtenteils mit der Verkaufschancenverwaltung identisch. Ein Lead wird jedoch von Kunden- und Verkaufschancendaten separat gespeichert, bis der Lead qualifiziert ist. Die möglichen Status für einen Lead sind Offen, Qualifiziert und Nicht qualifiziert. Ein qualifizierter Lead kann in ein Konto, einen Kontakt oder eine Verkaufschance konvertiert werden. Verwenden Sie zum Konvertieren die QualifyLeadRequest-Nachricht.

Die folgenden Elemente können einem Lead zugeordnet werden:

  • Kontakt- und Konteninformationen

  • Kundenanfragen

  • Aktivitäten

  • Notizen

  • Anlagen

Zwischen dem Lead und Konten sowie Kontakten wird ein Link beibehalten. Sie können den Link erstellen, indem Sie die IOrganizationService.Execute-Methode mit der AssociateRequest- oder DisassociateRequest-Nachricht verwenden. Auf diese Weise wird es Ihnen ermöglicht, Berichte zu generieren, die den Wert verschiedener Leadursprünge angeben.

Wenn Sie einen Lead in Microsoft Dynamics 365 eingeben, können Sie das Prozess (Workflow)-Modul verwenden, um ihn automatisch anhand von Regeln, die von der Unternehmenseinheit oder dem Kanalpartner definiert werden, an einen bestimmten Benutzer oder ein bestimmtes Team weiterzuleiten. Nach der Qualifikation wird der Lead entweder in eine Verkaufschance konvertiert oder inaktiviert. Er wird jedoch beibehalten, um das Erstellen von korrekten Geschäftsberichten, zum Beispiel Analysen der Effizienz der verschiedenen Leadursprünge, zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Workflows zum Automatisieren von Geschäftsprozessen.

Siehe auch

Leadentitätsnachrichten und -methoden
Beispiel: Qualifizieren eines Leads
Vertriebsentitäten (Lead, Verkaufschance, Mitbewerber, Angebot, Auftrag, Rechnung)
Verkaufschancenentitäten

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