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Erstellen und Bearbeiten von Entitäten

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Entitäten definieren die Datensatztypen, die Benutzer in einer Organisation von Microsoft Dynamics 365 verwenden können. In der Anwendung Dynamics 365 können Sie anpassbare Systementitäten bearbeiten und benutzerdefinierte Entitäten erstellen, bearbeiten und löschen.

In diesem Thema

Typen von Entitäten

Überlegungen in Bezug auf die Sicherheit: Zugreifen auf Aktivitäten und Entitäten

Entitäten erstellen

Bearbeiten von Entitäten

Bearbeiten von Systementitätenmeldungen

Löschen von benutzerdefinierten Entitäten

Verwaltete Eigenschaften festlegen

Typen von Entitäten

Bevor Sie Entitäten erstellen oder bearbeiten, sollten Sie wissen, dass es verschiedene Arten von Entitäten gibt. Nachdem eine benutzerdefinierte Entität erstellt wurde, können diese Typen nicht geändert werden. Die beiden wichtigen Typen basieren auf dem Entitätsbesitz und darauf, ob es sich um aktive Entitäten handelt.

Entitätsbesitz

Es gibt vier verschiedene Arten von Entitätsbesitz. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Entität erstellen, sind die einzigen Optionen Im Besitz von Benutzer oder Team oder Im Besitz der Organisation, aber Sie sollten beachten, dass andere Entitäten andere Besitztypen haben.

Besitz

Beschreibung

Unternehmenseigen

Es gibt 12 unternehmenseigene Systementitäten. Dazu gehören Unternehmenseinheit, Kalender, Team, Sicherheitsrolle und Benutzer.

Kein

Es gibt 127 Systementitäten, die keinen Besitzer haben, die meisten davon sind im Lösungsexplorer jedoch nicht sichtbar. Diese bestehen größtenteils aus sich überschneidenden Entitäten, die erstellt werden, um n: n-Beziehungen zu unterstützen, oder wo der Zugriff auf den Datensatz von einem übergeordneten Datensatz gesteuert wird. Beispielsweise muss auf Verkaufschancen-Produktdatensätze über einen Verkaufschancendatensatz im Besitz eines Benutzers oder eines Teams zugegriffen werden.

Im Besitz der Organisation

Es gibt 68 organisationseigene Systementitäten. Dies sind u. a. Artikel Artikelvorlage, Mitbewerber, Währung und Webressource.

Benutzer- oder Teameigen.

Es gibt 59 benutzer- oder teameigene Entitäten. Da diese Datensätze im Besitz eines Benutzers oder Teams sind, sind sie mit einer Unternehmenseinheit und bestimmten Sicherheitsrollen für die Unternehmenseinheit verbunden. Daher unterliegen diese Entitäten der rollenbasierten Sicherheit.

Die benutzerdefinierten Entitäten, die Sie erstelle, und die meisten Systementitäten sind entweder im Besitz der Organisation oder benutzer- oder teameigen.

Wichtig

Nachdem eine Entität erstellt wurde, kann das Besitzverhältnis nicht geändert werden. Bevor Sie eine Entität erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Besitztyp auswählen. Wenn Sie später feststellen, dass Ihre benutzerdefinierte Entität einen anderen Typs haben soll, müssen Sie sie löschen und eine neue erstellen.Weitere Informationen:Löschen von benutzerdefinierten Entitäten

Aktivitätsentitäten

Eine Aktivität ist eine Aktion, für die ein Eintrag in einem Kalender vorgenommen werden kann. Eine Aktivität hat Zeitdimensionen (Startzeit, Endzeit, Fälligkeitsdatum und Dauer), die dabei helfen, festzulegen, wann die Aktion auftrat oder auftreten soll. Aktivitäten enthalten auch Daten, die bestimmen helfen, welche Aktion die Aktivität repräsentiert, etwa Betreff und Beschreibung. Eine Aktivität kann geöffnet, storniert oder abgeschlossen werden. Der abgeschlossene Status einer Aktivität hat verschiedene verknüpfte Substatuswerte, die klären, in welcher Weise die Aktivität abgeschlossen wurde.

Aktivitätsentitäten können jeweils nur einen Benutzer oder ein Team als Besitzer haben, eine Organisation ist dafür nicht möglich.

Es gibt 15 Systementitäten, die Aktivitäten repräsentieren, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Name

Beschreibung

In Aktivitätsmenüs anzeigen

Termin

Verpflichtung, die ein Zeitintervall mit Start-/Endzeit und Dauer darstellt.

Ja

Kampagnenreaktion

Reaktion von einem bestehenden oder einem potenziellen neuen Kunden auf eine Kampagne.

Ja

E-Mail

Aktivität, die unter Verwendung von E-Mail-Protokollen übermittelt wird.

Ja

Faxnummer

Aktivität, die das Anrufergebnis sowie die Anzahl der Seiten eines Faxes nachverfolgt und optional eine elektronische Kopie des Dokuments speichert.

Ja

Schreiben

Aktivität, die die Zustellung eines Briefs nachverfolgt. Die Aktivität kann die elektronische Kopie des Briefs enthalten.

Ja

Telefonanruf

Aktivität zur Nachverfolgung eines Telefonanrufs.

Ja

Terminserie

Der Mastertermin einer Terminserie.

Ja

Serviceaktivität

Aktivität, die von der Organisation angeboten wird, um Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Jede Serviceaktivität enthält Datum, Uhrzeit, Dauer und die erforderlichen Ressourcen.

Ja

Aufgabe

Allgemeine Aktivität, die die auszuführende Arbeit darstellt.

Ja

Kampagnenaktivität

Aufgabe, die von einem Benutzer für die Planung oder Durchführung einer Kampagne ausgeführt wurde oder auszuführen ist.

Nein

Anfrageabschluss

Spezieller Aktivitätstyp, der die Beschreibung des Abschlusses, den Fakturierungsstatus und die Dauer der Anfrage einschließt.

Nein

Verkaufschancenabschluss

Aktivität, die bei Abschluss einer Verkaufschance automatisch erstellt wird und die Informationen wie die Beschreibung des Abschlusses und den tatsächlichen Umsatz enthält.

Nein

Auftragsabschluss

Aktivität, die bei Abschluss eines Auftrags automatisch generiert wird.

Nein

Schnellkampagne

Systemvorgang zum Ausführen von langwierigen und asynchronen Vorgängen für umfangreiche Datasets, beispielsweise die Verteilung einer Kampagnenaktivität oder einer Schnellkampagne.

Nein

Angebotsabschluss

Aktivität, die bei Abschluss eines Angebots erzeugt wird.

Nein

Sie können neue benutzerdefinierte Aktivitätsentitäten erstellen. Sie können beispielsweise eine benutzerdefinierte Aktivitätsentität zur Aufzeichnung von IM-Kommunikationen erstellen. Die Erstellung einer Aktivitätsentität unterscheidet sich vom Erstellen einer Nicht-Aktivitätsentität, da Sie kein primäres Feld angeben. Alle Aktivitätsentitäten haben ein Primäres Feld mit Betreff und andere gemeinsame Felder, die durch die Aktivitätsentität definiert werden. Dies ermöglicht, alle Aktivitätstypen in einer Ansicht anzuzeigen, in der nur die gemeinsamen Felder angezeigt werden.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Aktivitätsentität erstellen, wählen Sie Als Aktivitätsentität definieren aus. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, sehen Sie, dass In Aktivitätsmenüs anzeigen ausgewählt ist. Mit dieser Einstellung können Personen wählen, diese Aktivitätsart in den Aktivitätsmenüs zu erstellen. Diese Option ist nicht für Aktivitäten ausgewählt, die in der Regel mit bestimmten Ereignissen verbunden sind und im Hintergrund mit Code oder durch einen Workflow erstellt werden. Eine spätere Änderung dieser Entität ist nach dem Speichern nicht möglich.

Überlegungen in Bezug auf die Sicherheit: Zugreifen auf Aktivitäten und Entitäten

In Dynamics 365 besitzt ein Benutzer mit einer bestimmten Sicherheitsrolle die gleiche Gruppe von Rechten für alle System- und benutzerdefinierten Aktivitäten. Sie können keine Rechte für individuelle Aktivitäten hinzufügen oder entfernen. Beispielsweise können Sie einem Benutzer kein Zugriffsrecht "Löschen" für die Systemaktivität geben, wie eine Aufgabe, und kein Zugriffsrecht "Löschen" für benutzerdefinierte Aktivitäten geben. Allerdings können Sie einem Benutzer andere Rechte für einzelne System- oder benutzerdefinierte Entitäten geben.Weitere Informationen:Community-Blog: Benutzerdefinierte Entität oder benutzerdefinierte Aktivität in CRM

Entitäten erstellen

Bevor Sie eine benutzerdefinierte Entität erstellen, prüfen Sie, ob die Verwendung einer vorhandenen Entität Ihre Anforderungen erfüllen könnte.Weitere Informationen:Erstellen Sie neue oder verwenden Sie vorhandene Metadaten

Ein Teil des Namens jeder benutzerdefinierten Entität, die Sie erstellen, ist das Anpassungspräfix. Dieser Satz basiert auf dem Lösungsherausgeber für die Lösung, in der Sie arbeiten. Wenn Ihnen das Anpassungspräfix wichtig ist, achten Sie darauf, dass Sie in einer nicht verwalteten Lösung oder der Standardlösung arbeiten, in der das Anpassungspräfix Ihren Wünschen für diese Entität entspricht. Informationen zum Ändern des Anpassungspräfixes finden Sie unter Lösungsherausgeber.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Entität finden Sie unter Hilfe und Schulung: Erstellen einer neuen Entität.

Hinweis

Wenn Sie Safari als Browser nutzen, kann ein Timeout-Fehler beim Versuch eine neue benutzerdefinierte Entität zu speichern oder zu veröffentlichen auftreten. Wenn das geschieht, empfehlen wir einen anderen Browser zur Erstellung von Entitäten zu nutzen.

Die minimalen Pflichtfelder zum Erstellen einer benutzerdefinierten Entität sind:

Feld

Beschreibung

Anzeigename

Dies ist der Name im Singular für die Entität, die in Dynamics 365 angezeigt wird.

Pluralname

Dies ist der Name im Plural für die Entität, die in Dynamics 365 angezeigt wird.

Name

Dieses Feld wird basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Anzeigenamen vorab ausgefüllt. Es enthält das Anpassungspräfix des Lösungsherausgebers.

Besitz

Sie können eine benutzer-/team-eigene oder eine organisationseigene Entität wählen.Weitere Informationen:Entitätsbesitz.

Wählen Sie zum Erstellen einer Aktivitätsentität Als Aktivitätsentität definieren, bevor Sie die Entität speichern.Weitere Informationen:Aktivitätsentitäten

Wählen Sie unter Bereiche, in denen diese Entität angezeigt wird aus, von welchen der auf der Navigationsleiste verfügbaren Bereiche diese Entität verfügbar sein soll. Dies ist nicht erforderlich, wenn Benutzer die Entität jedoch leicht finden sollen, treffen Sie hier eine Auswahl. Änderungen hier aktualisieren die Daten, die den Navigationsbereich definieren. Sie können die Einstellungen für Systementitäten nicht ändern. Allerdings können Sie diese Daten bearbeiten, um zu ändern, wo jede Entität angezeigt wird und wie sie angezeigt wird, indem Sie die Siteübersicht bearbeiten.

Einige Optionen sind standardmäßig eingestellt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie diese für Ihre benutzerdefinierte Entität wünschen, deaktivieren Sie sie vor dem Speichern. Sie können sie immer noch später aktivieren, einige Optionen können nach der Aktivierung jedoch nicht mehr deaktiviert werden.Hinweise, Aktivitäten und Verbindungen sind standardmäßig aktiviert und können nicht später deaktiviert werden. Weitere Informationen zu den Verfügbaren Optionen finden Sie unter Bearbeiten von Entitäten.

Jede benutzerdefinierte primäre Entität verfügt über ein primäres Feld. Dies ist auf der Registerkarte Primäres Feld festgelegt. Dieses Feld wird verwendet, wenn Datensätze für die Entität in einer Liste angezeigt werden. Das primäre Feld ist in der Regel eine Verknüpfung, die den Datensatz öffnet. Dieses Feld muss ein Feld des Typs Einzelne Textzeile mit dem Format Text sein. Wenn Sie die Entität erstellen, ist der einzige Wert, der nicht später noch geändert werden kann, der Name. Standardmäßig ist der Anzeigename "Name" und der Name ist das Anpassungspräfix Ihres Lösungsherausgebers, ein Unterstrich und "Name". Wenn Sie dies nicht wünschen, ändern Sie es, bevor Sie die Entität erstellen. Nach dem Speichern der Entität können Sie das primäre Feld auf der Registerkarte Primäres Feld für die Entität nicht mehr ändern. Sie müssen dieses Feld in den Entitätsfeldern suchen. Sie können es dort wie jedes andere einfache Textfeld ändern.

Personen mit der Sicherheitsrolle Systemadministrator oder Systemanpasser können alle neuen benutzerdefinierten Entitäten sehen. Dadurch können Sie die benutzerdefinierten Entitäten testen, bevor sie den Personen angezeigt werden, die das System verwenden. Bevor Benutzer mit anderen Sicherheitsrollen diese Entitäten sehen können, müssen Sie die Sicherheitsrollen bearbeiten und anderen Benutzern den Zugriff gewähren, damit diese sie sehen können. Wenn die benutzerdefinierte Entität erstellt wurde, wird sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Entitäten für jede Sicherheitsrolle angezeigt. Sie müssen mindestens eine Leseberechtigung auf Benutzerebene für die benutzerdefinierte Entität bereitstellen, damit Personen sie in der Anwendung sehen können.

Wenn eine neue Entität erstellt wird, werden einige Metadaten und unterstützende Systemdatensätze dafür erstellt. Sie fahren mit diesen bei der Erstellung der Entität fort.

Bearbeiten von Entitäten

Sie können alle benutzerdefinierten Entitäten bearbeiten, die Sie erstellen. Systementitäten oder verwaltete benutzerdefinierte Entitäten verfügen möglicherweise über Beschränkungen hinsichtlich der Änderungen, die Sie vornehmen können.

Systementitäten sind alle Entitäten, die in Microsoft Dynamics 365 enthalten sind. Verwaltete benutzerdefinierte Entitäten sind Entitäten, die dem System hinzugefügt wurden, indem eine verwaltete Lösung importiert wurde. Die Möglichkeiten zur Bearbeitung dieser Entitäten werden von den für jede Entität eingestellten verwalteten Eigenschaften festgelegt. Alle Eigenschaften, die nicht bearbeitet werden können, werden deaktiviert. Klicken Sie zur Anzeige der Verwaltete Eigenschaften für eine im Projektmappen-Explorer ausgewählte Entität auf die Schaltfläche Verwaltete Eigenschaften auf der Menüleiste.

Hinweis

Sie müssen Anpassungen veröffentlichen, nachdem Sie Änderungen an einer vorhandenen Entität gespeichert haben.Weitere Informationen:Veröffentlichen von Anpassungen

Wenn Sie Entitäten bearbeiten, können Sie die folgenden Metadatenänderungen ändern:

Sie können auch Änderungen an Datensätzen vornehmen, die die Entität unterstützen:

Für Ihre benutzerdefinierten Entitäten können Sie die Bereiche, in denen diese Entität angezeigt wird ändern, für Systementitäten oder verwaltete benutzerdefinierte Entitäten werden Sie jedoch feststellen, dass die Optionen deaktiviert wurden.

Ändern des Entitätsnamens

Verwenden Sie die Eigenschaften Anzeigename und Pluralname, um den Namen der Entität in der Anwendung zu ändern. Der Name vieler Systementitäten kann jedoch auch in anderem Text in der Anwendung verwendet werden. Zum Finden von Text, in dem der Name verwendet wird, vgl. Bearbeiten von Systementitätenmeldungen.

Ändern der für benutzerdefinierte Entitäten verwendeten Symbole

Standardmäßig haben alle benutzerdefinierten Entitäten in der Webanwendung dieselben Symbole. Sie können Bildwebressourcen für die Symbole erstellen, die Sie für Ihre benutzerdefinierten Entitäten wünschen und mit der Schaltfläche Symbole aktualisieren auf der Symbolleiste einstellen. Es gibt zwei Symbolgrößen:

  • Symbol in Webanwendung Dieses Symbol sollte eine Größe von 16 x 16 Pixeln haben.

  • Symbol für Entitätsformulare Dieses Symbol sollte 32 x 32 Pixel groß sein.

Beide Symbole sollten nicht größer als 10 KB sein. PNG-Format-Dateien mit transparenten Hintergründen werden empfohlen.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Änderung von Entitätssymbolen

Hinweis

Microsoft Dynamics CRM für Tablets und Microsoft Dynamics CRM für Telefone zeigen keine benutzerdefinierten Symbole für benutzerdefinierte Entitäten an.

Entitätsoptionen, die nur aktiviert werden können

In der folgenden Tabelle werden die Optionen aufgeführt, die Sie für eine Entität aktivieren können; nach der Aktivierung können sie jedoch nicht mehr deaktiviert werden:

Option

Beschreibung

Geschäftsprozessflüsse

Erstellen Sie Geschäftsprozessflüsse für diese Entität.Weitere Informationen:Geschäftsprozessflüsse

Hinweise

Fügen Sie Notizen für Datensätze für diese Entität hinzu. Notizen schließen die Möglichkeit zum Anfügen von Anhängen ein.

Aktivitäten

Zuweisen von Aktivitäten zu Datensätzen für diese Entität.

Verbindungen

Verwenden Sie die Verbindungsfunktion, um anzuzeigen, wie Datensätze für diese Entität mit Datensätzen anderer Entitäten verbunden sind, für die ebenfalls Verbindungen aktiviert sind.

Senden einer E-Mail-Nachricht (wenn kein E-Mail-Feld vorhanden ist, wird eines erstellt)

Senden von E-Mails mithilfe einer E-Mail-Adresse, die in einem der Felder für diese Entität gespeichert ist. Wenn ein Einzelne Textzeile-Feld mit dem Format E-Mail nicht bereits für diese Entität vorhanden ist, wird ein neues erstellt, wenn Sie das Senden von E-Mails aktivieren.

Warteschlangen

Verwenden Sie die Entität mit Warteschlangen. Warteschlangen dienen zur Optimierung der Weiterleitung und Aufteilung von Aufgaben, da Datensätze für diese Entität an einem zentralen Ort verfügbar sind, auf den jeder zugreifen kann.

Aktivieren oder deaktivieren von Entitätsoptionen

Die folgende Tabelle enthält die Entitätsoptionen, die Sie jederzeit aktivieren oder deaktivieren können.

Option

Beschreibung

Primäres Image

Systementitäten, die Bilder unterstützen, haben bereits ein Bild-Feld. Sie können auswählen, ob Daten in diesem Feld als Bild für den Datensatz angezeigt werden, indem Sie das Feld auf [Keine] oder Standardbild einstellen.

Bei benutzerdefinierten Entitäten müssen Sie zuerst ein Bildfeld erstellen. Jede Entität kann nur über ein Bildfeld verfügen. Anschließend können Sie diese Einstellung ändern, um das primäre Bild einzustellen.Weitere Informationen:Bildfelder

Seriendruck

Benutzer können diese Entität mit dem Seriendruck verwenden.

Dokumentenverwaltung

Nachdem weitere Aufgaben zur Aktivierung der Dokumentenverwaltung für Ihre Organisation ausgeführt wurden, ermöglicht die Aktivierung dieser Funktion die Teilnahme an der Integration mit Microsoft SharePoint.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Verwalten von SharePoint-Dokumenten aus Microsoft Dynamics CRM

Duplikaterkennung

Wenn die Duplikaterkennung für die Organisation aktiviert ist, ermöglicht die Aktivierung dieser Funktion die Erstellung von Duplikaterkennungsregeln für diese Entität. Informationen zum Aktivieren der Duplikaterkennung finden Sie unter Hilfe und Schulung: Aktivierung oder Deaktivierung der Duplikaterkennung.

Schnellerfassung erlauben

Nachdem Sie ein Formular für Schnellerfassung für diese Entität erstellt und veröffentlicht haben, haben Personen die Möglichkeit, einen neuen Datensatz mithilfe der Schaltfläche Erstellen im Navigationsbereich zu schaffen.Weitere Informationen:Erstellen und Gesalten von Formularen

Wenn dies für eine benutzerdefinierte Aktivitätsentität aktiviert ist, ist die benutzerdefinierte Aktivität in der Gruppe der Aktivitätsentitäten sichtbar, wenn Benutzer die Schaltfläche Erstellen im Navigationsbereich verwenden. Da Aktivitäten keine Schnellerfassungsformulare unterstützten, wird jedoch das Hauptformular verwendet, wenn man auf das Symbol der benutzerdefinierten Entität klickt.

Überwachung

Ist die Überwachung für Ihre Organisation aktiviert, können im Laufe der Zeit Änderungen an Entitätsdatensätzen erfasst werden. Wenn Sie die Überwachung für eine Entität aktivieren, wird standardmäßig auch die Überwachung für alle Felder der Entität aktiviert. Sie können Felder auswählen, für die Sie die Überwachung aktivieren möchten, bzw. die Auswahl von Feldern aufheben.

Zugriffsteams

Erstellen von Teamvorlagen für diese Entität.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Informationen zu Teamvorlagen

Für Phone Express aktivieren

Machen Sie diese Entität für die App Microsoft Dynamics CRM für Smartphones Express verfügbar.

Für mobile Nutzung aktivieren

Machen Sie diese Entität für CRM für Tablets und Smartphones (die „App“) verfügbar. Sie haben auch die Möglichkeit, der Entität Schreibgeschützt für Mobile zuzuweisen.

Wenn die Formulare für eine Entität eine Erweiterung erfordern, die nicht in Dynamics 365 für Tablets und Smartphones unterstützt wird (z. B. IFRAME- oder Webressourcensteuerelemente), wird diese Einstellung verwendet, um sicherzustellen, dass die Daten für diese Entitäten von Benutzern der mobile App nicht bearbeitet werden können.

Offlinefunktion für CRM für Outlook

Benutzer, die Microsoft Dynamics CRM für Outlook verwenden, können auswählen, dass Daten aus dieser Entität mit den Daten eingeschlossen werden, die sie offline nehmen.

Warnung

Jede Entität, die Sie für die Offlinefunktion aktivieren, wirkt sich auf die Zeit für die Synchronisierung der Daten aus, wenn wieder online gegangen wird. Dies gilt besonders für Personen mit weniger leistungsfähigen Computern. bedenken Sie sorgfältig, ob eine Entität für Personen im Offlinemodus verfügbar sein muss.

Lesebereich in CRM für Outlook

Datensätze für diese Entität können in einer schreibgeschützten Ansicht in Dynamics CRM für Outlook angezeigt werden.Weitere Informationen:Lesebereich in CRM für Outlook

Bearbeiten von Systementitätenmeldungen

Der Standard-Anzeigename von einigen Systementitäten wird in UI-Text- und Fehlermeldungen in Dynamics 365 verwendet. Wenn Sie den Anzeigenamen ändern, sollten Sie auch alle Meldungen ändern, die den Standard-Anzeigenamen verwenden. Wenn Sie zum Beispiel den Anzeigenamen von "Konto" zu " Unternehmen" ändern, könnten Sie immer noch eine Fehlermeldung mit dem alten Namen sehen.

Wenn Sie im Lösungsexplorer -Explorer unter der Entität einen Nachrichten-Knoten sehen, können Sie Text mit Bezug zum Originalanzeigenamen der Entität ändern. Die Bearbeitung dieses Textes ist ganz einfach. Öffnen Sie die Nachricht, um ein Formular mit drei Felder anzuzeigen:

Feld

Beschreibung

Standardanzeigezeichenfolge

Zeigt den Originaltext an.

Benutzerdefinierte Anzeigezeichenfolge

Bearbeiten Sie diesen Text, um die Anzeigezeichenfolge zu ändern.

Kommentar

(Optional). Geben Sie einen Kommentar zu Ihren Änderungen und den Gründen dafür ein.

Der Meldungstext kann Platzhalter enthalten. Dies sind Zahlen in geschweiften Klammern. Beispiel: {0}. Diese Platzhalter ermöglichen das Einfügen von Text in der Meldung. Achten Sie beim Bearbeiten von Meldungen darauf, diese Platzhalter stehen zu lassen.

Löschen von benutzerdefinierten Entitäten

Als Benutzer mit der Sicherheitsrolle "Systemadministrator" können Sie benutzerdefinierte Entitäten löschen, die nicht Teil einer verwalteten Lösung sind.

Wichtig

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Entität löschen, werden die Datenbanktabellen, die Daten für diese Entität speichern, gelöscht, und alle enthaltenen Daten gehen verloren. Alle zugeordneten Datensätze mit einer hierarchischen Beziehung zu der benutzerdefinierten Entität werden ebenfalls gelöscht. Weitere Informationen zu hierarchischen Beziehungen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Entitätsbeziehungen.

Vor dem Löschen einer benutzerdefinierten Entität müssen Sie alle Abhängigkeiten in anderen Lösungskomponenten entfernen. zum Beispiel: Wenn eine andere Entität ein Suchfeld in einem Formular hat, das diese benutzerdefinierte Entität verwendet, müssen Sie das Feld im Benutzerformular zuerst entfernen, bevor Sie die angepasste Entität löschen können. Dies gilt auch für Ansichten, die für andere Entitäten definiert wurden, die einen Verweis auf diese Entität enthalten. Wenn Sie versuchen, die Entität zu löschen und Abhängigkeiten ermittelt werden, kann die Löschung nicht durchgeführt werden. Klicken oder tippen Sie auf der Menüleiste auf Abhängigkeiten anzeigen, um alle Abhängigkeiten zu identifizieren, die Sie entfernen müssen, bevor die Entität gelöscht werden kann.

Die einzige Möglichkeit, Daten aus einer Entität wiederherzustellen, die entfernt wurde, besteht darin, die Datenbank von einem Zeitpunkt wiederherzustellen, bevor die Entität gelöscht wurde.

Verwaltete Eigenschaften festlegen

Verwaltete Eigenschaften gelten nur, wenn Sie eine Entität in einer verwalteten Lösung hinzufügen und in eine andere Organisation importieren. Diese Einstellungen ermöglichen einem Lösungsentwickler, die Anpassungsmöglichkeiten zu steuern, die Benutzer, die die Lösung installieren, haben sollen. Wählen Sie zur Einstellung verwalteter Eigenschaften für eine Entität die Entität, und klicken Sie auf der Menüleiste auf Verwaltete Eigenschaften.

Die Option Kann angepasst werden steuert alle anderen Optionen. Wenn diese Option False ist, gelten keine der anderen Einstellungen. Wenn sie True ist, können Sie die anderen Anpassungsoptionen angeben.

Entitäten haben mehr verwaltete Eigenschaften als andere Arten von Lösungskomponenten. Wenn die Entität angepasst werden kann, können Sie die folgenden Optionen einstellen:

  • Anzeigename kann geändert werden

  • Ändern zusätzlicher Eigenschaften möglich

  • Neue Formulare können erstellt werden

  • Neue Diagramme können erstellt werden

  • Neue Ansichten können erstellt werden

Mit Ausnahme von Ändern zusätzlicher Eigenschaften möglich sollten diese Optionen selbsterklärend sein. Die Eigenschaft Ändern zusätzlicher Eigenschaften möglich steht einfach für alle Eigenschaften, die nicht von den anderen Optionen abgedeckt werden. Wenn Sie alle Optionen auf False setzen, können Sie auch einfach False auf Kann angepasst werden setzen.

Siehe auch

Erstellen und bearbeiten von Metadaten
Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Erstellen und Bearbeiten von Entitätsbeziehungen
Erstellen und Bearbeiten globaler Optionssätze
Community-Blog: Benutzerdefinierte Entität oder benutzerdefinierte Aktivität in CRM

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