Einrichten von Spediteuren

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dieses Thema gilt für die Features im Modul Lagerverwaltung. Es gilt nicht für Funktionen im Modul Transportverwaltung.

Anhand dieser Informationen können Sie Microsoft Dynamics AX für die Integration in gängige Spediteursoftware wie Kewill Clippership, UPS WorldShip und FedEx Ship Manager einrichten.

Installieren und Konfigurieren von Spediteursoftware

Ausführliche Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation der verwendeten Spediteursoftware.

Aktivieren der Spediteurfunktion

Klicken Sie auf Systemverwaltung > Einstellungen > Lizenzierung > Lizenzkonfiguration.
Erweitern Sie die Liste Art.
Aktivieren Sie den Konfigurationsschlüssel Spediteur.
Klicken Sie auf OK, und führen Sie anschließend einen Neustart des Microsoft Dynamics AX-Clients aus.

Angeben der Absenderadresse für Verkaufsdokumente

Wählen Sie die Absenderadresse aus, die auf Lieferscheine und Rechnungen gedruckt werden soll.

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Parameter für Lager- und Lagerortverwaltung.
Wählen Sie im Feld Rücklieferung an eine der folgenden Optionen für die Absenderadresse für Versanddokumente aus:
- Unternehmen – Hiermit wird die Adresse der juristischen Person verwendet, die im Formular Juristische Personen angegeben ist.
- Lagerort – Hiermit wird die Adresse des Lagerorts verwendet, von dem aus der Versand erfolgt.
- Standort – Hiermit wird die Adresse des Standorts verwendet, von dem aus der Versand erfolgt.

Einrichten von Codes für sonstige Belastungen für Spediteure

Für die Versandkosten, die aus der Spediteursoftware übertragen werden, können entweder vorhandene Codes für sonstige Zuschläge verwendet oder neue Codes erstellt werden. Für die folgenden Arten von Versandkosten können ggf. Codes für sonstige Belastungen erstellt werden:

Hauptfrachtgebühren – Hauptfrachtgebühren werden für Versandkosten verwendet, die auf dem Versandgewicht basieren.
Zusätzliche Zuschläge – Zusätzliche Zuschläge werden für zusätzliche Zuschläge verwendet, die für eine Lieferung anfallen.
Handhabung – Handhabung wird für Behandlungsgebühren verwendet, die für eine Lieferung anfallen (z. B. Gebühren für Zahlung bei Lieferung).
Benzinzuschläge – Benzinzuschläge werden für treibstoffpreisbezogene Zuschläge verwendet und gelten üblicherweise für eine gesamte Lieferung.

Weitere Informationen finden Sie unter Charges code (Form).

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Belastungen > Kennung der sonstigen Zuschläge.
Wählen Sie einen Code für sonstige Zuschläge aus, oder erstellen Sie einen Code.
Klicken Sie auf das Inforegister Buchung.
Wählen Sie den Solltyp Debitor/Kreditor aus.
Wählen Sie den Habentyp Sachkonto und den Buchungstyp Auftrag, Fracht und anschließend ein Konto für Habenbuchungen aus.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für die übrigen Codes für sonstige Zuschläge, die für Versandkosten verwendet werden.

Einrichten von Informationen zum Spediteurunternehmen für Spediteure

Richten Sie einen Code für das Spediteurunternehmen sowie Kontoinformationen für die einzelnen (Lager-)Orte ein, von denen aus Waren versendet werden. Später kann dann einer Lieferart ein Kontocode zugewiesen werden, der für die Lieferungen der einzelnen Lagerorte steht. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Spediteurunternehmen".

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Spediteur > Spediteur.
Wählen Sie einen Spediteur aus, und geben Sie eine URL für Nachverfolgungsnummern ein.
Wählen Sie das Kreditorenkonto für den Spediteur aus.
Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemeines für jedes der Felder einen Code für sonstige Zuschläge aus.
Geben Sie auf dem Inforegister Konten einen Kontocode ein, und wählen Sie ein Spediteurunternehmen aus.
Geben Sie im Feld Nummer des Spediteurkontos die Nummer ein, die vom Spediteur zur Rechnungsstellung an die Organisation verwendet wird.
Geben Sie im Feld Währung den Währungscode für die Währung ein, die von der Spediteursoftware verwendet wird. Diese Währung wird allen Zuschlägen zugeordnet, die beim Buchen des Lieferscheins von der Software des Spediteurs für dieses Konto empfangen werden.
Geben Sie bei Verwendung der Kewill Clippership-Spediteurschnittstelle im Feld Über Unternehmen versenden die Indexnummer ein, die dem zu verwendenden Spediteurunternehmen entspricht.

Einrichten von Informationen zur Spediteurdienstleistung für Spediteure

Geben Sie für jeden verwendeten Dienstleistungstyp eine Kennung an. Richten Sie die für die Spediteurschnittstelle erforderlichen Codes ein. Später kann dann einer Lieferart eine Spediteurkennung zugewiesen werden, die für einen Dienstleistungstyp wie "Expressversand" oder "Luftfracht" steht.

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Spediteur > Spediteurkennungen.
Geben Sie im Feld Spediteurkennung die Spediteurkennung (beispielsweise FO6A) ein, die für die verwendete Spediteurschnittstelle erforderlich ist.
Geben Sie eine Beschreibung der Spediteurdienstleistung ein, und wählen Sie ein Spediteurunternehmen sowie eine Kennung für die Spediteurschnittstelle aus.
Drücken Sie STRG+N, und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die übrigen verwendeten Spediteurdienstleistungen.

Einrichten von Lieferarten für Spediteure

Geben Sie für jede Lieferart, für die ein Spediteur benötigt wird, entsprechende Spediteurinformationen an.

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Verteilung > Lieferarten.
Wählen Sie eine Lieferart aus.
Wählen Sie auf dem Inforegister Einstellungen die Art der Lieferdienstleistung aus, die für die ausgewählte Lieferart verwendet wird. Diese Information dient zum Sortieren von Daten in Berichten.
Wählen Sie eine Spediteurkennung aus. Diese Information wird vom Spediteur zum Verarbeiten der Lieferung verwendet.
Gilt die Lieferart für einen bestimmten Lager- oder Versandort, wählen Sie einen Spediteurkontocode aus. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Spediteurunternehmen".
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für die übrigen Lieferarten.

Einrichten von Lieferbedingungen für Spediteure

Richten Sie Lieferbedingungen ein. Diese können anschließend Aufträgen zugewiesen werden und bestimmen, welche Arten von Versandkosten in Form von sonstigen Zuschlägen an den Debitor weitergegeben werden.

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Verteilung > Lieferbedingungen.
Wählen Sie einen Datensatz für Lieferbedingungen aus.
Wählen Sie auf dem Inforegister Einstellungen die Frachtkostentypen aus, die aus der Spediteursoftware in die sonstigen Belastungen für die ausgewählten Lieferbedingungen übertragen werden sollen:
- Nicht zutreffend – Die Frachtkosten werden dem Debitor nicht in Rechnung gestellt.
- N/V - Fremdhersteller/Empfänger – Die Frachtkosten auf der Rechnung werden dem Debitor nicht berechnet. Zur Belastung Dritter müssen ein Drittkonto sowie eine Drittadresse eingegeben werden. Zur Belastung des Debitors unter Verwendung seines Spediteurkontos (Inkasso) muss ein Konto eingegeben werden.
- Grundlegend – Dem Debitor werden nur die grundlegenden Frachtkosten aus der Spediteursoftware in Rechnung gestellt.
- Ergänzend und Behandlung – Dem Debitor werden nur zusätzliche Zuschläge aus der Spediteursoftware berechnet, die als Ergänzungszuschläge oder Behandlungsgebühren definiert sind.
- Grundlegend, ergänzend und Behandlung – Dem Debitor werden alle Zuschläge aus der Spediteursoftware berechnet.
Sollen die Versandkosten ab einem bestimmten Rechnungsbetrag erlassen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mindestbetrag für Übernahme, und geben Sie im Feld Mindestbetrag für Übernahme den gewünschten Mindestrechnungsbetrag ein. Hierbei handelt es sich um den Umsatzbetrag vor Steuern, Fracht und sonstigen Zuschlägen.

Einrichten von Debitoreninformationen für Spediteure

Sie haben die Möglichkeit zum Angeben von Versandinformationen für die einzelnen Debitorenkonten.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto, und klicken Sie anschließend auf das Inforegister Adressen.
Wählen Sie eine Adresse aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.
Werden die Frachtkosten durch den Spediteur direkt einem Dritten in Rechnung gestellt, wählen Sie im Feld Verwendungszweck die Option Versandadresse von Fremdhersteller aus, und geben Sie auf dem Inforegister Adresse Informationen zur Rechnungsadresse des Dritten für die Frachtkosten ein. Diese Informationen werden bei der Verarbeitung von Aufträgen in die Spediteursoftware übertragen.
Klicken Sie auf das Inforegister Lieferung, und wählen Sie anschließend eine Lieferart aus.
Sollen die Dokumente keine Rücklieferungsadresse enthalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Blindversand. Auf den Lieferschein oder die Rechnung für diesen Debitor wird keine Rücklieferungsadresse der juristischen Person oder des Lagerorts gedruckt.
Befindet sich die Adresse in einem Wohngebiet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zieladresse. Für Lieferungen in Wohngebiete gilt unter Umständen ein anderer Zeitplan.
Für den Spediteur, der mit der Spediteurkennung verknüpft ist, kann die Kontonummer des Debitors angegeben werden. Die Spediteurkennung sowie die Kontonummer des Spediteurs werden bei der Auftragserstellung in die Aufträge kopiert.
Klicken Sie auf OK.
Soll dem Debitor ein Treibstoffzuschlag in Rechnung gestellt werden, klicken Sie im Formular Debitoren auf das Inforegister Rechnung und Lieferung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benzinzuschlag berechnen.

Aktivieren von Spediteurschnittstellen

Aktivieren Sie nach Abschluss der anderen Einrichtungsaufgaben die zu verwendenden Spediteurschnittstellen.

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Spediteur > Spediteurschnittstelle.
Aktivieren Sie für jeden verwendeten Spediteur das Kontrollkästchen Aktiviert.
Aktivieren Sie für jeden verwendeten Spediteur das Kontrollkästchen Testmodus. Vergewissern Sie sich, dass die vorgenommenen Einstellungen korrekt sind, und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen.