Angebote vergleichen und Vertrag erteilen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In diesem Thema wird erläutert, wie Angebote ausgewertet und ein Vertrag erteilt wird, nachdem Kreditoren auf die Angebotsanforderung (RFQ) geantwortet haben.
Wenn Sie eine Version von Microsoft Dynamics AX früher als Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ausführen, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Die folgende Abbildung zeigt den Prozess des Erhaltens von Angeboten von Kreditoren, des Auswertens der einzelnen Angebote, und des Akzeptierens eines Angebots. Diese Verfahren umfasst die fünf nummerierten Schritte. Nachdem Sie ein Angebot für die Angebotsanforderung angenommen haben, übertragen Sie die Informationen auf eine Bestellung.
Hinweis
Wenn Sie einzelne Angebote prüfen, finden Sie möglicherweise Angebote, die Sie ablehnen möchten, oder Sie wollen bestimmte Positionen ablehnen, bevor Sie die verbleibenden Angebote bewerten und vergleichen. In diesem Fall siehe zuerst Schritt 5.
.jpg "Prozess für Angebotsvergleich und -akzeptierung")
1. Optional: Versiegelte Angebote öffnen
Dieser Abschnitt gilt, wenn Sie AX 2012 R3 ausführen und mit versiegelten Angeboten arbeiten.
Wenn Angebotsanforderungen versiegelt sind, werden Angebotspositionsbeträge und -mengen für jeden Benutzer ausgeblendet, der die Angebotsanforderung anzeigt, mit Ausnahme des bietenden Kreditors. Sie können die Versiegelung einer versiegelten Angebotsanforderung erst nach dem angegebenen Ablaufdatum und Uhrzeit aufheben. Bis Sie sie Versiegelung aufheben, können Sie das Angebot nicht annehmen oder ablehnen. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu versiegelten Angeboten.
Wichtig
Nachdem Sie die Versiegelung einer Angebotsanforderung aufgehoben haben, kann jeder die Angebotsinformationen anzeigen, und Sie können die Angebotsanforderung nicht erneut versiegeln. Beachten Sie, dass die Funktion "Versiegeltes Angebot" nur im Kreditorenportal verfügbar ist, und nicht in Sites Services für Microsoft Dynamics ERP.
Um ein versiegeltes Angebot (Angebotsanforderung) zu öffnen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Suchen Sie mithilfe der Filteroptionen die Angebotsanforderung, mit der Sie arbeiten möchten, und öffnen Sie sie.
Klicken Sie im Formular Antwort auf Angebotsanforderung, wenn der Angebotstyp Geschlossen ist und das Ablaufdatum erreicht wurde, anschließend auf der Registerkarte Antworten auf Versiegelung der Angebote aufheben.
2. Optional: Punktzahlen für Angebote eingeben
Dieser Abschnitt gilt, wenn Sie AX 2012 R3 ausführen und Angeboten bewerten möchten.
Wenn die Angebotsanforderung eine Auswertungsmethode hat, die ihr zugeordnet ist, können Sie das Angebot basierend auf den Auswertungskriterien überprüfen. Dieses basiert auf einer allgemeinen Ebene für das Angebot. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Bewertungskriterien und -methoden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Angebot zu bewerten.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Suchen Sie mithilfe der Filteroptionen die zu bewertende Angebotsanforderung, und öffnen Sie sie.
Klicken Sie auf dem Formular Antwort auf Angebotsanforderung auf das Inforegister Angebotsbewertung.
Geben Sie eine Punktzahl im Bereich für jedes Kriterium ein.
Um die Gesamtpunktzahlen für die bietenden Kreditoren anzuzeigen, öffnen Sie die Listenseite Alle Angebotsanforderungen, klicken Sie auf das Inforegister Kreditor, und überprüfen Sie die Spalte Punktzahl.
Sie können die Angebote mit der Liste Anzeigen filtern. Beispielsweise können Sie die Positionen mit dem niedrigsten Preis anzeigen. Sie können abgelehnte Positionen, akzeptierte Positionen und Positionen, auf die der Kreditor nicht auf geantwortet hat ein- oder ausschließen.
3. Angebote vergleichen
Dieser Abschnitt gilt, wenn Sie AX 2012 R3 ausführen und die Daten zwischen Angebote vergleichen möchten, unabhängig davon, ob sie sie bewertet haben.
Gehen zum Vergleichen von Angeboten folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen.
Klicken Sie auf die Angebotsanforderung, für die Sie Angebote vergleichen möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot auf Antworten vergleichen.
Im Formular Antworten auf Angebotsanforderung vergleichen vergleichen Sie die Positionen in den Kreditorenangeboten. Verwenden Sie die Liste Anzeigen und die Kontrollkästchen, um die Ergebnisse zu filtern. Standardmäßig werden die folgenden Informationen in der Liste angezeigt:
Menge – Die von einem Kreditor angegebene Menge. Dies muss nicht mit der Menge, die in der Angebotsanforderung angegeben ist, übereinstimmen.
Nettobetrag – Der von einem Kreditor angegebene Preis für die Artikel in der Position, nach Abzug aller Rabatte.
Abweichung – Die Anzahl der Tage, um die das Lieferdatum in der Kopfzeile oder der Antwortzeile des Angebots auf die Angebotsanforderung vom in der Angebotsanforderung angeforderten Lieferdatum abweicht.
Wenn Sie Spalten für Information in anderen Feldern in der Angebotsanforderung hinzufügen möchten, wie Farbe oder Seriennummer, klicken Sie auf Dimensionenanzeige.
Klicken Sie auf eine Position in der Liste, um sie auszuwählen.
Im Bereich auf der rechten Seite des Formulars, erweitern Sie den Abschnitt Positionspreise, um den Preis je Einheit und weitere Details zur Position anzuzeigen.
Im Inforegister Angebotspunktzahl unter Begründung für Punktvergabe können Sie den Status der Antwort eines Kreditors und einen Kommentar bereitstellen.
Hinweis
Um die Statuskategorien zu erstellen, vgl. Einrichten von Angebotsanforderungen.
Optional: Sie können Angebote im Formular Antworten auf Angebotsanforderung vergleichen annehmen und ablehnen, oder als separate Aufgabe. Informationen darüber, wie Angebote akzeptiert oder abgelehnt werden, siehe Schritt 5, "Akzeptieren, Ablehnen oder Zurücksenden von Angeboten."
4. Optional: Angebote einstufen
Dieser Abschnitt gilt, wenn Sie AX 2012 R3 ausführen und Angebote miteinander vergleichen möchten.
Wenn Sie die Angebote auf Basis von qualifizierten Angeboten vergleichen, können Sie die Angebote auf Kopfzeilenebene ordnen. Hierfür müssen Sie die Informationen filtern und sortieren, die am am relevantesten sind, wie Preis oder Bewertung.
Um Angebote in eine Rangfolge zu bringen, gehen Sie für jedes Angebot folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Suchen Sie mithilfe der Filteroptionen die zu bewertende Angebot, und öffnen Sie es.
Öffnen Sie auf dem Formular Antwort auf Angebotsanforderung das Inforegister Angebotsbewertung.
Geben Sie im Feld Rang eine Zahl ein.
Gehen zum Vergleichen der bewerteten Angeboten folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Suchen Sie mithilfe der Filteroptionen die Angebotsanforderungsanfrage, deren Angebote Sie vergleichen möchten, und klicken Sie anschließend auf eines auf der Angebote.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines auf Antworten vergleichen.
Sortieren Sie die Liste nach Bedarf.
5. Angebote akzeptieren, ablehnen oder zurücksenden
Sie können ein Angebot insgesamt oder einzelne Positionen in einem Angebot annehmen oder ablehnen, und Sie können ein Angebot mit der Bitte um weitere Informationen an den Kreditor zurücksenden.
Hinweis
Wenn Sie AX 2012 R3 ausführen, können Sie Angebote auch direkt im Formular Antworten auf Angebotsanforderung vergleichen annehmen oder ablehnen (siehe Schritt 3). Wenn Sie dieses Formular verwenden, sind die Aktivitäten im Allgemeinen die gleichen wie in den folgenden Schritten.
Um Positionen in einem einzelnen Angebot von einem Kreditor zu akzeptieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Öffnen Sie das Angebot, mit dem Sie arbeiten möchten.
Führen Sie im Formular Antwort auf Angebotsanforderung eine der folgenden Aktivitäten aus:
Wenn Sie alle Positionen in einem Angebot akzeptieren möchten, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Antwort auf Akzeptieren. Für einen Bestelltyp Bestellanforderung, wenn alternative Positionen vorhanden sind, können Sie entweder die Original-Angebotsposition oder deren Alternative, aber nicht beides akzeptieren.
Wenn Sie nur einige der Positionen in einem Angebot akzeptieren möchten, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Aktivieren Sie im Inforegister Markieren das Kontrollkästchen für die Positionen, die Sie benötigen, und klicken im Sie anschließend im Aktionsbereich auf Akzeptieren.
Hinweis
Sie können das ein Angebot des Kreditors in mehreren Positionen einer Angebotsanforderung akzeptieren, aber andere Angebotsanforderungspositionen an einen anderen Kreditor vergeben.
Das Formular Annahme der Angebotsanforderung wird gebucht. wird angezeigt und zeigt die ausgewählten Positionen an.
Klicken Sie auf Parameter, und geben Sie dann im Feld Annahmegrund einen Ursachencode ein. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Drucken, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Annahme der Angebotsanforderung drucken, um den Annahmebogen für die Angebotsanforderung zu drucken. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Formular Annahme der Angebotsanforderung wird gebucht. auf OK, um den Status der Angebotspositionen zu aktualisieren und den Annahmebogen für die Angebotsanforderung zu drucken. Basierend auf den im Angebot akzeptierten Positionen werden automatisch eine Angebotsanforderungserfassung und eine Bestellung erstellt. Klicken Sie erneut auf OK in der Nachricht, die angezeigt wird.
Optional: Das Formular Ablehnung der Angebotsanforderung wird gebucht. wird aufgerufen und zeigt die verbleibenden Angebote und alle restlichen nicht akzeptierten Positionen im aktuellen Angebot an, sodass Sie sie ablehnen können. Wenn Sie fortfahren möchten, ohne Angebote explizit abzulehnen, klicken Sie auf Abbrechen. Wenn Sie die Angebote ablehnen möchten, klcken Sie auf OK.
Hinweis
Es ist nicht erforderlich, das Kontrollkästchen Markieren für die Positionen auszuwählen, die Sie ablehnen möchten.
Normalerweise müssen sie Angebote nicht explizit ablehnen, da beim Akzeptieren eines Angebot automatisch die Position in konkurrierenden Angeboten ablehnt wird. Wenn Sie jedoch möchten, können Sie das folgende Verfahren verwenden, wenn beispielsweise ein Angebot nicht den Anforderungen entspricht und Sie den Kreditor informieren möchten. Sie können dies beispielsweise vor der ersten Bewertung oder dem Vergleichen von Angeboten tun.
Um Positionen in einem Angebot abzulehnen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Öffnen Sie das Angebot, mit dem Sie arbeiten möchten.
Führen Sie im Formular Antwort auf Angebotsanforderung eine der folgenden Aktivitäten aus:
Wenn Sie alle Positionen in einem Angebot ablehnen möchten, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Antwort auf Ablehnen. Das Formular Ablehnung der Angebotsanforderung wird gebucht. wird angezeigt und zeigt das ausgewählten Angebot an. Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie nur einige der Positionen in einem Angebot ablehnen möchten, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für jede Position, die Sie ablehnen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Antwort auf Ablehnen. Das Formular Ablehnung der Angebotsanforderung wird gebucht. wird angezeigt und zeigt die ausgewählten Positionen an.
Klicken Sie auf Parameter, und geben Sie dann im Feld Ablehnungsgrund einen Ursachencode ein.
Klicken Sie auf Drucken, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Ablehnung der Angebotsanforderung drucken, um den Ablehnungsbogen für die Angebotsanforderung zu drucken.
Klicken Sie im Formular Ablehnung der Angebotsanforderung wird gebucht. auf OK, um den Status der abgelehnten Positionen im Angebot zu aktualisieren und den Ablehnungsbogen für die Angebotsanforderung zu drucken. Eine Angebotsanforderungserfassung wird erstellt.
Wenn Sie ein Angebot an einen Kreditor für weitere Informationen zurücksenden, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung.
Öffnen Sie das Angebot, mit dem Sie arbeiten möchten.
Klicken Sie im Formular Antwort auf Angebotsanforderung im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Antworten auf Zurück.
Wählen Sie im Formular Angebotsanforderung wird erneut gesendet. im unteren Bereich die Positionen in der Antwort auf das Angebot aus, das Sie erneut senden möchten.
Klicken Sie auf Parameter, und geben Sie dann im Feld Ursachenkennung einen Ursachencode ein.
Klicken Sie auf Drucken, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Zurückgesendete Antwort auf Angebotsanforderung drucken, um den Rücksendebogen für die Angebotsanforderung zu drucken.
Klicken Sie auf OK, um das Angebot zu aktualisieren und das Angebotsrücksendungsblatt zu drucke, das Sie an den Kreditor senden.
Nächster Schritt
Danach übertragen Sie die Informationen aus der neuen Angebotsanforderung in eine Bestellung, die Sie an die erfolgreichen Kreditoren senden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Bestellung.
Verwandte Aufgaben
Erstellen und Verwenden von Bewertungskriterien und -methoden
Eine alternative Position zu einer Angebotsanforderung hinzufügen
Erstellen einer Antwort auf eine Angebotsanforderung
Ändern einer Angebotsanforderung
Info zu versiegelten Angeboten
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Kein Konfigurationsschlüssel ist für diese Aufgabe erforderlich. |
Sicherheitsrollen |