(CAN) Einrichten von GST/HST und Buchen einer Bestellung mit Steuern auf Anschaffungsdetails
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Steuerzahler in Kanada verwenden das Formular GST 34, um bei der Canada Revenue Agency (CRA) GST-Erklärungen (Goods and Services Tax) oder HST-Erklärungen (Harmonized Sales Tax) und Zahlungen einzureichen. Die CRA lässt es jedoch auch zu, dass Steuerzahler für erworbene Anlagen berechnete Steuern auf elektronischem Wege übermitteln und einreichen. Sie können GST/HST-Erklärungen elektronisch übermitteln, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
Internetdateiübertragung: Ein auf dem Internet basierender Übermittlungsdienst, bei dem Steuerzahler ihre Erklärungen direkt über das Internet einreichen können.
Elektronischer Datenaustausch (Electronic Data Interchange, EDI): Eine Datenübertragungsmethode, bei der Steuerzahler ihre Erklärungen direkt bei der CRA oder über einen Drittanbieter einreichen können.
GST/HST-Internetdateiübertragung (GIFT): Ein Tool für Uploads, um Textdateien über die CRA-Website einreichen und so GST/HST-Erklärungen und Zahlungen übermitteln zu können.
Richten Sie vor dem Generieren einer GIFT-Datei den Softwarekennungscode, den Mehrwertsteuercode und die Mehrwertsteuergruppe ein. Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um Details zur juristischen Person, den Mehrwertsteuercode und die Mehrwertsteuergruppe für GIFT einzugeben und die Mehrwertsteuereinträge für bei der Anschaffung gezahlte Steuern zu erstellen.
Einrichten von juristischen Personen für GIFT
Wenn Sie eine Anforderung zur Durchführung einer Internetdateiübertragung an die CRA übermitteln, stellt die CRA einen Softwarekennungscode bereit. Die ersten beiden Zeichen sind Buchstaben, und die letzten sechs Zeichen sind Zahlen. Sie müssen diesen Kennungscode im Formular Juristische Personen korrekt eingeben, um Ihre Erklärungen verarbeiten zu können.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Organisation > Juristische Personen.
Klicken Sie auf das Inforegister Offenlegungspflicht, und geben Sie im Feld Registrierungsnummer die Registrierungsnummer ein, die Sie von der CRA bei der Registrierung für GST/HST erhalten haben.
Geben Sie im Feld Softwarekennungscode den Softwarekennungscode zur Übermittlung der Erklärungen ein.
Klicken Sie auf Kontokennungen, um das Formular Kontokennungen zu öffnen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick im Feld Programmkennung die Option GST/HST aus.
Geben Sie im Feld Referenznummer die von der CRA bereitgestellte Referenznummer ein.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.
Einrichten von Steuercodes für GIFT
Verwenden Sie das Formular Mehrwertsteuercodes, um Steuercodes zum Berechnen der GST/HST-Beträge für die GIFT-Datei einzurichten.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuercodes.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N einen neuen Steuercode.
Geben Sie im Feld Mehrwertsteuercode einen Code ein, beispielsweise "GST/HST", und geben Sie anschließend allgemeine Informationen zum Mehrwertsteuercode ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung, und geben Sie die Berechnungsdetails zum Berechnen des GST/HST-Betrags ein.
Klicken Sie auf Werte, um das Formular Werte zu öffnen. Geben Sie die Datumsangaben für den Zeitraum ein, für den der Steuercode gelten soll.
Geben Sie im Feld Wert den Prozentsatz für die Berechnung ein.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.
Einrichten von Steuergruppen für GIFT
Verwenden Sie das Formular Mehrwertsteuergruppen zum Einrichten von Mehrwertsteuergruppen. Sie können die Mehrwertsteuergruppen Unternehmen zuweisen. Die Steuern werden dann anhand der Steuercodes berechnet, die bei der Durchführung der Buchungen gültig waren.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuergruppen.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N eine neue Mehrwertsteuergruppe.
Geben Sie im Feld Mehrwertsteuergruppe einen Namen ein, beispielsweise "GST/HST", und geben Sie anschließend allgemeine Informationen zur Mehrwertsteuergruppe ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie im Feld Mehrwertsteuercode einen Mehrwertsteuercode zum Hinzufügen zur Mehrwertsteuergruppe aus.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Erstellen von Steuereinträgen für Steuer bei Anschaffung
Die Details der bei der Anschaffung von Anlagen gezahlten Steuern werden im Formular Bestellung erfasst. Dieses Verfahren ist hilfreich beim Zusammenstellen der für die GIFT-Datei erforderlichen Steuerinformationen aus der Bestellung.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Klicken Sie auf Bestellung, um eine neue Bestellung zu erstellen.
Klicken Sie auf das Inforegister Positionsdetails, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Einstellungen im Feld GST/HST die Option Steuer bei Anschaffung aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Anlagevermögen, und geben Sie die Anlagendetails für die Bestellung ein. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu im Modul "Kreditoren" erstellten Anlagen sowie unter Info zur Integration von Anlagevermögen.
Klicken Sie auf Rechnung > Rechnung, um das Formular Kreditorenrechnung zu öffnen.
Wählen Sie die zu buchende Buchungsposition aus.
Klicken Sie zum Buchen der Rechnung auf Bearbeiten > Buchen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.