Info zur Verwendung des Microsoft Dynamics AX-Add-Ins für Excel
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können viele Formulare, Listen und Berichte aus Microsoft Dynamics AX und aus Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX in Microsoft Office Excel exportieren. Wenn ein Formular, eine Liste oder ein Bericht eine Schaltfläche Nach Microsoft Excel exportieren im Aktivitätsbereich hat, können Sie die Daten in Excel exportieren.
Wenn Ihr Systemadministrator Office-Add-Ins für Microsoft Dynamics AX eingerichtet hat, wird eine Registerkarte Dynamics AX dem Menüband in Excel hinzugefügt. Wenn Ihre Benutzerrolle Zugriff auf die Daten im Microsoft Dynamics AX-Client und in den Berechtigungen, exportierte Daten zu aktualisieren hat, können Sie die Daten aktualisieren, die Sie aus Microsoft Dynamics AX in Excel exportieren.
Um festzustellen, ob Ihre Rolle berechtigt ist, exportierte Daten zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Datei > Extras > Optionen.
Aktivieren Sie im Formular Optionen auf dem Inforegister Sonstiges das Feld Arbeitsmappe unterstützt Aktualisierung. Wenn es auf Sofern möglich festgelegt ist, können Sie Daten aktualisieren, die Sie in Excel exportieren.
Stellen Sie sicher, dass das Feld Exportziel der Remotedesktopsitzung: auf Excel (Client) festgelegt ist. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Excel-Datei erstellen, die exportierte Daten enthält und die Datei auf einem lokalen Computer speichern.
Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um weitere Informationen zu diesen Einstellungen zu erhalten.
Das Office-Add-In für Excel erlaubt Ihnen, die folgenden Aufgaben auszuführen:
Die Daten aktualisieren - Exportieren Sie Daten in Excel, und erstellen Sie dann Diagramme, PivotTable-Berichte und andere bedingte Formatierungen aus den Daten. Wenn Sie später die aktualisierten Daten in den PivotTable-Berichten oder in den Diagrammen anzeigen möchten, können Sie das Excel-Arbeitsblatt aktualisieren, und die Tabelle, die Formeln und Diagramme, die aus den exportierten Daten abgeleitet wurden, werden ebenfalls aktualisiert.
Wählen Sie die Felder, die in die exportierten Daten einzubeziehen sind - Exportieren Sie Daten in Excel, und fügen Sie dann im Excel-Arbeitsblatt Spalten hinzu, die zugehörige Daten über andere Formulare, Listen, Tabellen und Berichten enthalten.
Hinweis
Die Daten, die Sie in den weiteren Spalten auswählen, müssen mit den exportierten Daten verknüpft werden. Ihr Systemadministrator kann Ihnen mitteilen, ob die Daten, die Sie hinzufügen möchten, über einen Schlüssel verfügen, der mit den exportierten Daten verknüpft ist.
Die Feldzuordnung ändern - Ändern Sie die Namen der exportierten Spalten in Excel, aber behalten Sie weiterhin die dynamische Verbindung mit den ursprünglichen Daten bei. Beispielsweise exportieren Sie die Liste Alle Debitoren in Excel. Sie ändern den Titel der ersten Spalte von Name zu Debitor. Wenn Sie die Liste aktualisieren, bleibt der Spaltentitel Debitor erhalten.
Aktualisieren von Daten in Microsoft Dynamics AX - Exportieren Sie Daten in Excel, ändern Sie Daten und fügen Sie neue Zeilen von Daten im Excel-Arbeitsblatt hinzu und importieren Sie dann die aktualisierten Daten in Microsoft Dynamics AX.
Siehe auch
Integrieren von Microsoft Dynamics AX in Microsoft Office
Aktualisieren von Microsoft Dynamics AX-Daten unter Verwendung von Microsoft Excel
Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Freigeben einer Excel-Vorlage mit Office-Add-Ins