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Die Übergabe an Dynamics 365 Customer Service konfigurieren

Wenn Ihre Kundschaft mit einem menschlichen Agent sprechen muss, kann Ihr Copilot die Unterhaltung nahtlos übergeben. Mit den Omnichannel-Fähigkeiten des Chat-Add-in für Dynamics 365 Customer Service, können Sie sowohl mündliche (in klassischen Chatbots) als Textunterhaltungen (Nachrichten) verbinden.

Anmerkung

Stellen Sie mit einem sprachgesteuerten Copilot eine Verbindung zu Dynamics 365 Customer Service her. Weitere Informationen finden Sie unter Die interaktive Sprachantwort in den Copiloten verwenden.

Wenn Ihr Copilot eine Unterhaltung übergibt, gibt er den kompletten bisherigen Gesprächsverlauf und sämtliche in der Interaktion erfassten Variablen weiter. Ihr Dynamics 365 Customer Service leitet eingehende Eskalationen an die richtige Warteschlange weiter, und ein Live-Agent kann das Gespräch nahtlos fortsetzen. Weitere Informationen zur Verwendung der Übergabe in Copilot-Unterhaltungen finden Sie unter Übergabe an einen Live-Agent.

Sie können auch einmaliges Anmelden (SSO) aktivieren, damit sich Benutzende in Copiloten anmelden können, wenn sie auf der Seite angemeldet sind, auf der der Copilot bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einmaliges Anmelden mit Microsoft Entra ID konfigurieren und Authentifizierungstoken während der einmaligen Anmeldung im Live-Chat an Copilot übergeben.

Anforderungen

Warnung

Copilot Studio-Copiloten mit Namen, die länger als 30 Zeichen sind, können keine Verbindung herstellen, wenn Sie den Anweisungen in diesem Artikel folgen. Stellen Sie sicher, dass der Name Ihres Copiloten weniger als 30 Zeichen enthält, bevor Sie fortfahren.

Ihren Copiloten mit Dynamics 365 Customer Service verbinden

  1. Öffnen Sie Ihren Copilot in Copilot Studio.

  2. Wählen Sie im Navigationsmenü Kanäle und dann unter Customer Engagement-Hub die Kachel Dynamics 365 Customer Service aus.

    Der Copilot-Verwaltungs-Agent überträgt die Seite.

  3. Wählen Sie Verbinden aus.

    • Die Installation des Dynamics 365 Customer Service-Pakets muss in derselben Umgebung wie der Copilot erfolgen.
    • Möglicherweise wird eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass wir nicht feststellen können, ob die Dynamics 365 Customer Service-Integration für die Umgebung aktiviert ist, wenn Sie Application Lifecycle Management (ALM) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Copiloten mit ALM.
  4. Wählen Sie In Dynamics 365 anzeigen aus, um mit der Konfiguration der Copilot-Verbindung in Dynamics 365 Customer Service fortzufahren.

Wichtig

Um den Copilot auf Ihrer benutzerdefinierten Website zu testen, müssen Sie den Einbettungscode verwenden, der in dem von Ihnen in Dynamics 365 Customer Service eingerichteten Chat Widget angegeben ist. Wenn Sie den Einbettungscode von Copilot Studio verwenden, funktioniert die Übergabe nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Einbetten des Chat-Widget in Ihre Website oder Ihr Portal.

Copiloten mit Application Lifecycle Management

Angenommen, Sie haben Application Lifecycle Management (ALM) für Ihre Copiloten eingerichtet und exportieren und importieren Copiloten zwischen Entwicklungsumgebungen (nicht verwaltet) und Test- oder Produktionsumgebungen (verwaltet). In diesem Fall wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass wir nicht feststellen können, ob die Dynamics 365 Customer Service-Integration für die Umgebung aktiviert ist.

Wenn für den exportierten Copilot Dynamics 365-Funktionen aktiviert sind, können Sie diese Meldung ignorieren. Der Copilot funktioniert weiterhin ordnungsgemäß. Die Meldung verschwindet, nachdem Sie die neueste Version Ihres Copiloten aus Ihrer Entwicklungsumgebung exportiert haben und sie dann in eine gezielte Test- oder Produktionsumgebung mit verwalteten Copiloten importiert haben.

Wenn die Meldung nach dem Exportieren und Importieren der neuesten Version Ihres verwalteten Copiloten weiterhin angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie alle nicht verwalteten Ebenen entfernt haben:

  1. Melden Sie sich in Power Apps an und wählen Sie die Umgebung des verwalteten Copiloten aus.

  2. Wählen Sie im Navigationsmenü Lösungen und dann die Lösung aus, die den Copiloten mit der nicht verwalteten Ebene enthält.

  3. Wählen Sie neben der Copilot-Komponente in der Lösung Weitere Befehle () und dann Lösungsebenen anzeigen aus.

    Lösungsschicht in Power Apps auswählen.

  4. Wählen Sie die nicht verwaltete Ebene und dann Nicht verwaltete Ebene entfernen aus.

    Entfernen Sie die nicht verwaltete Ebene in Power Apps.

Wenn für Ihren Copilot keine Dynamics 365-Funktionen aktiviert sind, wird die Meldung immer angezeigt.

Das Inaktivitäts-Timeout konfigurieren, um die Unterhaltung zu schließen

Dynamics 365 Customer Service geht davon aus, dass eine Unterhaltung nach einer Zeit der Inaktivität endet. Dieses Feature ist wichtig, um sicherzustellen, dass in der Vorgesetztenansicht die richtigen laufenden Unterhaltungen angezeigt werden und die Agentenauslastung und -metriken korrekt verwaltet werden. Wenn Sie einen Copiloten aus Dynamics 365 Customer Service erstellen, enthält der Standard-Copilot zwei Themen: Sitzungstimeouterinnerung und Sitzungstimeout. Diese Themen verwenden den Inaktivitätstrigger, um die Benutzenden zunächst daran zu erinnern und dann die Unterhaltung nach einem festgelegten Inaktivitäts-Zeitüberschreitungswert zu schließen, der im Thema konfiguriert werden kann. Wenn Sie den Copiloten jedoch über das Copilot Studio-Portal erstellen, sind diese Themen nicht im Copiloten enthalten. Befolgen Sie die Schritte unten, um sie zu erstellen:

Erstellen Sie ein Sitzungszeitüberschreitungsthema

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Themen aus.

  2. Wählen Sie in der oberen Leiste Neues Thema und dort Ohne Vorlage aus.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Trigger Text, und wählen Sie das Symbol Trigger ändern aus.

    Den Trigger des Themas ändern

  4. Wählen in der Liste Inaktivität aus.

  5. Wählen Sie im Trigger-Knoten Bearbeiten, um die Inaktivitätsdauer zu konfigurieren.

    Inaktivitäts-Trigger konfigurieren

  6. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste aus, oder geben Sie einen beliebigen Wert (in Sekunden) über einen Formel-Eintrag ein. Dieser Wert gibt die inaktive Zeit an, die benötigt wird, bis das Thema ausgelöst wird.

  7. Wählen Sie mithilfe der Option Bedingung den Kanal aus, auf den es angewendet wird. Wählen Sie für Dynamics 365 unter dem Bedingungsblock die Option "Variable auswählen", dann die Registerkarte "System " und "Activity.Channel" aus.

    Die Bedingung für den Inaktivitäts-Trigger ändern

  8. Wählen Sie Dynamics 365 aus der Dropdownliste aus.

  9. Fügen Sie abschließend eine Nachricht und am Ende einen Knoten „Unterhaltung beenden“ hinzu, damit die Unterhaltung endet. Klicken Sie auf das (+)-Zeichen, wählen Sie Themenverwaltung und dann Unterhaltung beenden.

Speichern und veröffentlichen Sie Ihren Copiloten schließlich.

Die Dynamics 365-Funktionen Ihres Copiloten verwalten

Wählen Sie Einstellungen, Agenttransfers und dann die Kachel Dynamics 365 aus. Hier können Sie die Verbindung zu Ihrem Copiloten trennen und den Link zum Dynamics 365 Customer Service-Admin Center suchen, um die Verbindungsdetails anzuzeigen.

Trennen Sie Ihren Copilot von Dynamics 365 Customer Service oder deaktivieren Sie die Verbindung

Wenn Sie Trennen auswählen, wird der Anwendungsbenutzer, der den Copilot in Ihrer Dynamics 365 Customer Service-Instanz darstellt, deaktiviert. Ihr Copilot trennt effektiv die Verbindung zur Dynamics 365 Customer Service-Umgebung und empfängt keinen Datenverkehr mehr von Ihrer Dynamics 365 Customer Service-Instanz.

Sie müssen Ihren Copiloten erneut verbinden, um ihn wieder hinzuzufügen. Beginnen Sie dazu ab Schritt 2.

Bekannte Einschränkungen

Siehe Einschränkungen bei der Verwendung von Copilot Studio mit dem Chat-Add-In für Dynamics 365 Customer Service.

Die folgenden Erweiterungen müssen nicht an Dynamics 365 Customer Service übergeben werden, aber sie bieten Copilot-Verfassenden eine bessere Erfahrung, indem sie zusätzliche Variablen und Aktionen bereitstellen.

Installieren Sie die Erweiterung Dynamics 365 Copilot Studio.