Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Dashboards für interaktive Funktionen

Einführung interaktiver Dashboards

Dashboards für interaktive Funktionen können ein zentraler Arbeitsbereich für App-Benutzer sein, wie beispielsweise Servicebeauftragte, damit sie Arbeitsauslastungsinformationen anzeigen können und tätig werden können. Sie sind vollständig konfigurierbar, rollenbasiert und liefern in Echtzeit streamübergreifende Informationen zur Arbeitsauslastung. Interaktive Dashboardbenutzer müssen nicht die ganze Anwendung durchgehen, um nach einer bestimmten Zeile zu suchen. Sie können direkt vom Dashboard aus daraufhin handeln.

Dashboardtypen

Dashboards mit interaktiven Funktionen gibt es in zwei verschiedenen Formen: Streamübersicht und Streamdetail. Darüber hinaus können Streamübersichts-Dashboards spezifisch für eine Homepage oder eine Tabelle sein. Tabellenspezifische Dashboards werden in einem anderen Bereich der Benutzeroberfläche konfiguriert und teilweise mit den tabellenspezifischen Konfigurationsinformationen vorinstalliert.

Streamübersichts-Dashboards

Die Streamübersichts-Dashboards zeigen Daten in Echtzeit für mehrere Datenstreams an. Es gibt keine Begrenzung darüber, wie viele Streams Sie am Dashboard konfigurieren können. Die Daten in einem Stream können nur auf einer Tabelle, basieren, aber jeder Stream kann auf Basis einer anderen Tabelle basiert werden.

Streamdetail-Dashboard

In tabellenspezifischen Dashboards basieren alle Streams auf derselben Tabelle. Die Daten fließen aus verschiedenen Ansichten oder Warteschlangen, beispielsweise Meine Aktivitäten, Meine Anfragen oder Anfragen in der Banking-Warteschlange.

Hinweis

In den hier beschriebenen Beispielen wird die Case-Tabelle verwendet, die mit der Dynamics 365 Customer Service App verfügbar ist.

Die Streamdetail-Dashboards zeigen Echtzeitdaten über einen Stream basierend auf einer Tabellenansicht oder Warteschlange an. Die Kacheln befinden sich auf der rechten Seite der Dashboards und werden immer angezeigt. Die Streamdetail-Dashboards sind in der Regel für Serviceleiter und -Manager der Ebene 2 hilfreich, die weniger aber komplexere oder eskalierte Anfragen überwachen.

Dashboard-Diagramme

Streamübersichts- und Streamdetail-Dashboard enthalten Diagramme, die Ihnen die Anzahl relevanter Zeilen, z. B. Anfragen nach Priorität oder Status. Diese Diagramme agieren auch als visuelle Filter. Die visuellen Filter (interaktive Diagramme) basieren auf mehreren Tabellen und in den Streamdetail-Dashboards definiert die Tabelle im Datenstream die visuelle Filtertabelle.

Benutzer können zusätzliche Filterung mit globalem Filter und Zeitrahmenfilter anwenden. Der globale Filter funktioniert auf Spaltenebene für alle Diagramme sowie für Streams und Kacheln, die auf der Filtertabellen basieren. Sie geben die Filterentität an, wenn Sie die visuellen Filter konfigurieren.

Hinweis

Die interaktiven Dashboards sind lösungsfähig und können erst exportiert und dann in verschiedene Umgebungen als Lösung importiert werden. Die Warteschlangen, auf den die Streams und Kacheln basieren, sind jedoch nicht lösungsfähig. Bevor die Dashboardlösung in das Zielsystem importiert wird, muss die Warteschlange im Zielsystem in Einstellungen > Serviceverwaltung > Warteschlangen manuell erstellt werden. Nachdem Sie die Warteschlangen erstellt haben, importieren Sie die Dashboardlösung zum Zielsystem und bearbeiten Sie die Streams und Kacheln, die auf den Warteschlangen basieren, um die neu erstellten Warteschlangen entsprechend zuzuweisen.

Die Abbildungen in diesem Artikel zeigen Streamübersichts- und Streamdetail-Dashboards mit deren Kopfzeilenbereich. Unter der Kopfzeile finden Sie visuelle Filter und Streams. In Streamdetail-Dashboard finden Sie auch Kacheln. Für jeden Dashboardtyp können Sie aus verschiedenen Layouts auswählen, die auch angezeigt werden. Die Dashboardkopfzeile enthält die folgenden Steuerelemente und auswählbaren Symbole, von links nach rechts: Dashboardauswahl, Aktualisierung, Symbol für visuellen Filter, Symbol für globalen Filter und Zeitrahmenfilter.

Dashboardlayouts

Streamübersichts-Dashboard-Standardansicht

Im Streamübersichts-Dashboard wird oben eine Reihe visueller Filter mit den Datenstreams darunter angezeigt.

Streamübersichts-Dashboard-Kachelansicht

Dasselbe Dashboard, nur in der Kachelansicht.

Streamübersichts-Dashboard – Layouts

Für Streamübersichts-Dashboards können Sie vier verschiedene Layouts auswählen.

Tabellenspezifisches Streamübersichts-Dashboard

Das tabellenpezifische Dashboard für die Anfrage-Tabelle wird hier gezeigt.

Streamdetail-Dashboard

Das Streamdetail-Dashboard enthält den Datenstream auf den linken Seite und visuelle Filter und Kacheln auf der rechten Seite.

Streamdetail-Dashboard-Layouts

Für Streamdetail-Dashboards können vier verschiedene Layouts ausgewählt werden.

Konfigurieren von Filterspalten und Sicherheitsrollen für die interaktiven Dashboards

Wenn interaktive Dashboards konfiguriert werden, sollten Sie zunächst Entitäten, Spalten und Sicherheitsrollen aktivieren, damit interaktive Dashboards für sie konfiguriert werden können. Hinweis: Diese interaktiven Dashboards werden für alle Tabellen und benutzerdefinierten Tabellen standardmäßig aktiviert.

Filterspalten konfigurieren

Damit eine Spalte im globalen Filter angezeigt wird und in die Datenstromsortierung einbezogen wird, müssen zwei Kennzeichen festgelegt werden:

• Wird im globalen Filter in interaktiven Funktionen angezeigt
• Im Dashboard für interaktive Funktionen sortierbar

In diesem Beispiel gibt es zwei interaktive Dashboardoptionen, die in der Anfrage-Tabelle für die IsEscalated-Spalte verfügbar sind.

Konfigurieren der Option „Wird im globalen Filter in interaktiven Funktionen angezeigt”

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.
3. Öffnen Sie die gewünschte Lösung und wählen Sie dann in der Symbolleiste In klassischen Modus wechseln aus.
4. Erweitern Sie unter Komponenten Entitäten (die effektiv Tabellen sind), und erweitern Sie dann die spezifische Tabelle.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich Felder aus, und doppelklicken Sie im Raster auf die Spalte oder das benötigte Datenfeld.
6. Aktiveren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Wird im globalen Filter in interaktiven Funktionen angezeigt. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
7. Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen aus, damit die Änderungen wirksam werden.

Die Spalten, die Sie für Wird im globalen Filter in interaktiven Funktionen angezeigt aktivieren, werden im Flyoutfenster für den globalen Filter angezeigt, wenn auf das Symbol des globalen Filters auf der Dashboardkopfzeile geklickt wird. In Flyoutfenster können die Servicemitarbeiter die Spalten auswählen, auf denen sie global filtern möchten, z. B. in Diagrammen und ebenfalls in Streams und Kacheln, die auf der Filtertabelle basieren.

Das Flyoutfenster für den globalen Filter wird hier gezeigt:

Tipp

Wenn ein visueller Filter konfiguriert ist, der auf Spalten wie „Priorität” bzw. „Status” basiert, ist es eine bewährte Methode, die Anzeige dieser Spalten (Priorität, Status) auch im globalen Filter zu aktivieren.

Konfigurieren der Option „Im Dashboard für interaktive Funktionen sortierbar”

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.
3. Öffnen Sie die gewünschte Lösung und wählen Sie dann in der Symbolleiste In klassischen Modus wechseln aus.
4. Erweitern Sie unter Komponenten Entitäten (die effektiv Tabellen sind), und erweitern Sie dann die spezifische Tabelle.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich Spalten aus, und doppelklicken Sie im Raster auf die Spalte, für die Sortieren erforderlich ist.
6. Aktiveren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Im Dashboard für interaktive Funktionen sortierbar. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
7. Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen aus, damit die Änderungen wirksam werden.

Die Spalten, die zum Sortieren konfiguriert sind, werden in der Dropdownliste in der Streamkopfzeile angezeigt.

Der folgende Screenshot zeigt den Flyoutdialog mit der Liste der für das Sortieren verfügbaren Spalten in der Dropdownliste. Die Standardsortierung ist stets in der Spalte Geändert am festgelegt.

Sicherheitsrollen aktivieren

Wählen Sie Sicherheitsrollen aus, mit denen interaktive Dashboards angezeigt werden können, und aktivieren Sie diese.

Sicherheitsrollen für interaktive Dashboards aktivieren

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.

3. Die erforderliche Lösung öffnen.

4. Wählen Sie die Dashboards und anschließend auf der Symbolleiste die Option Sicherheitsrollen aktivieren aus. Dadurch wird eine neue Registerkarte mit der klassischen Ansicht geöffnet.

   

5. Wählen Sie im Dialogfeld Sicherheitsrollen zuweisen die Option Nur für ausgewählte Sicherheitsrollen anzeigen aus und Wählen Sie die Rollen aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf OK.

   auswählen

6. Wählen Sie Veröffentlichen aus, damit die Änderungen wirksam werden.

Interaktive Dashboards erstellen

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen und Konfigurieren der verschiedenen Typen von interaktiven Dashboards beschrieben.

Konfigurieren Sie ein interaktives Dashboard mit mehreren Streams mithilfe des Layouts mit 4 Spalten.

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Wählen Sie eine Umgebung mit einer nicht verwalteten Lösung aus.

3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.

4. Öffnen Sie die gewünschte Lösung und wählen Sie dann in der Symbolleiste In klassischen Modus wechseln aus.

5. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dashboards aus, wählen Sie in der Symbolleiste Neu und dann Dashboard für interaktive Funktionen aus.

   

6. Wählen Sie das Layout aus, entweder mit einer Spaltenbreite von 2, 3 oder 4.

7. Wenn das Dashboardformular geöffnet wird, geben Sie die Filterungsinformationen oben im Formular ein, wie hier beschrieben.

   

   • Filtertabelle: Die visuellen Filter und globalen Filterattribute basieren auf dieser Tabelle.

   • Tabellenansicht: Die visuellen Filter basieren auf dieser Ansicht.

   • Filtern nach: Die Spalte, auf die der Zeitrahmenfilter angewendet wird.

   • Zeitrahmen: Der standardmäßige Zeitrahmenfilterwert für die Spalte Filtern nach.

Nachdem die Filterungsinformationen angegeben wurde, starten Sie das Hinzufügen von Komponenten für die Diagramme und die Datenstreams. Um eine Komponente hinzufügen, wählen Sie das Element in der Mitte des Diagramms oder des Streams aus. Wenn der Dialog angezeigt wird, wählen Sie die erforderlichen Informationen aus der Dropdownliste aus, wie in den folgenden Abbildungen zu sehen.

Fügen Sie das Ringdiagramm Anfragen nach Priorität hinzu:

Einige Diagramme oder Kreisdiagramme oder Balkendiagramme Rendern die Datenanzeige, die im System gespeichert werden. Die Ring- und Tag-Diagramme werden als statische Bilder geladen und zeigen nicht die Vorschau der tatsächlichen Daten.

Hinweis

Die Diagramme, die für die visuellen Filter konfiguriert sind, können die Spalten der Entität Spalte sowie verbundene Spalten benutzen. Wenn Diagramme auf verbundenen Tabellenspalten basieren, können die Kundendienstmitarbeiter Diagramme unter Verwendung dieser Felder der verbundenen Tabellenspalten filtern. Die Spalten, die auf der verbundenen Tabelle basieren, haben das folgende Format im Diagrammkonfigurationsfenster: „Spaltenname (Entitätsname)“, z. B. das Feld Geändert von (Stellvertretung). Um Mehrfachentitätsdiagramme zu erstellen, müssen Sie Spalten einer verbundenen Tabelle allen Ansichten hinzufügen und diese Spalten dann bei der Erstellung von Diagrammen verwenden.

Anschließend konfigurieren Sie die Streams. Genau wie beim Hinzufügen von Komponenten in den Diagrammen, wählen Sie das Element im Streambereich aus. Wenn der Dialog erscheint, wählen Sie Ansicht oder Warteschlange aus, abhängig davon, auf welchem Element Sie den Stream verwenden möchten. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie in der folgenden Abbildung ein.

Konfigurieren Sie den Stream für Für Bearbeitung verfügbare Elemente, wie hier dargestellt:

Hinweis

Die Warteschlangenoption ist im Dialogfeld nur für warteschlangenfähige Tabellen verfügbar. Wenn die Tabelle nicht warteschlangenfähig ist, wird die Warteschlangenoption für Tabellendashboards nicht im Dialogfeld angezeigt. Sie können für Tabellen, die nicht warteschlangenfähig sind, nur die Ansichtsoption im Dashboard-Stream verwenden.

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel eines vollständig konfigurierten Diagrammbereichs und Streambereichs:

Nach dem vollständigen Konfigurieren des Dashboards, speichern Sie es und veröffentlichen Sie die Anpassungen, damit die Änderungen wirksam werden.

Bearbeiten oder Löschen einzelner Streams eines vorhandenen Dashboards

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.

3. Öffnen Sie die erforderliche Lösung und öffnen Sie dann das interaktive Dashboard.

4. Wählen Sie den zu bearbeitenden Stream aus, um ihn auszuwählen, und wählen Sie dann Komponente bearbeiten aus.

5. Abhängig davon, ob Sie dem Stream eine Ansicht oder eine Warteschlange hinzufügen möchten, wählen Sie die Ansichts- oder die Warteschlangendetails für den Stream aus, und wählen Sie dann Festlegen aus.

6. Wählen Sie Speichern aus.

Sie können einen einzelnen Stream auch aus einem Dashboard löschen. Wählen Sie dazu den Stream aus, und wählen Sie dann auf der Symbolleiste die Option Löschen aus.

Erstellen Sie ein tabellenspezifisches Dashboard

Ein tabellenspezifisches Dashboard ist ein Streamübersichts-Dashboard. Das Konfigurieren dieses Dashboard verläuft ähnlich wie das Konfigurieren eines Homepage-Streamübersichts-Dashboards, aber es geschieht an der anderen Position der Benutzeroberfläche und es gibt weitere kleine Unterschiede.

Anstatt beispielsweise eine Tabelle auszuwählen, sind einige Spalten im tabellenspezifischen Dashboard auf die für das Dashboard relevante Tabelle voreingestellt.

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Tabellen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.
3. Die gewünschte Tabelle öffnen.
4. Wählen Sie den Bereich Dashboards und anschließend auf der Symbolleiste die Option Dashboard hinzufügen aus.
5. Wählen Sie das Layout aus, entweder mit einer Spaltenbreite von 2, 3 oder 4.
6. Wenn das Dashboardformular geöffnet wird, wird für Tabelle filtern die Tabelle vorgeeinstellt, die mit dem Dashboard verbunden ist. Die Tabellenansicht Dropdownliste enthält die verfügbaren Ansichten für die Tabelle. Wählen Sie die Ansicht aus und füllen Sie restlichen erforderlichen Informationen auf der Seite aus.

Der Rest des Setups ähnelt sehr der Einrichtung des Streamübersichts-Homepage-Dashboards, die im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde.

Konfigurieren eines Streamdetail-Dashboards

Das Konfigurieren eines Streamdetail-Dashboard verläuft ähnlich wie das Konfigurieren von Streamübersichts-Dashboard. Alle Benutzeroberfläche-Navigationsschritte sind identisch beispielsweise wie das Streamübersichts-Dashboard. Sie können ein Layout mit Kacheln oder ohne Kacheln wählen. Wenn die Kacheln enthalten sind, werden sie immer im Dashboard angezeigt. Um eine Kachel zu konfigurieren, wird das Symbol in der Mitte Kachel ausgewählt. Wenn das Fenster Kachel hinzufügen angezeigt wird, geben Sie die erforderlichen Daten ein. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Kachel-Setup.

Dashboardfarben konfigurieren

Die Farbe, die in den Diagrammen und Streams für bestimmte Spaltenwerte angezeigt wird, kann konfiguriert werden. Beispielsweise können Anfragen mit hoher Priorität im interaktiven Diagramm in Rot angezeigt werden, Anfragen mit mittlerer Priorität in Blau und solche mit geringer Priorität in Grün. In den Streams befindet sich eine dünne vertikale Linie in Farbe neben der Arbeitselementbeschreibung.

Wichtig

• Die Farbkennzeichnung ist für die Tagdiagramme und -Ringdiagramme verfügbar. Diese Diagramme erscheinen auf dem Dashboard in Weiß, Grau und Schwarz.

• Bei interaktiven Dashboards wird für ein Diagramm die Farbe verwendet, die den Kategorien zugewiesen ist, die die verschiedenen Werte umfassen. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Diagramm für die Verwendung zufälliger Farben konfiguriert ist und das Diagramm für die Gruppierung nach einem der folgenden Spaltentypen konfiguriert ist:

  • Option
  • Ja/Nein
  • Statusgrund

  Weitere Informationen: Die Diagrammfarben werden auf den Dashboards nicht korrekt angezeigt

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Wählen Sie eine Umgebung mit einer nicht verwalteten Lösung aus.

3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus. Wenn sich das Element nicht im linken Seitenbereich befindet, wählen Sie …Mehr und dann das gewünschte Element aus.

4. Öffnen Sie die gewünschte Lösung und wählen Sie dann in der Symbolleiste In klassischen Modus wechseln aus.

5. Erweitern Sie unter Komponenten Tabellen, und erweitern Sie dann die erforderliche Tabelle. Wenn die Tabelle nicht angezeigt wird, wählen Sie Vorhandenes Element hinzufügen aus, um sie hinzuzufügen.

6. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Spalten aus. Doppelklicken Sie im Raster auf die entsprechende Spalte.

7. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein im Teilbereich Typ die Option Ja aus, und wählen Sie anschließend Bearbeiten aus.

8. Wenn das Dialogfeld Listenwert ändern angezeigt wird, geben Sie im Textfeld Farbe den neuen Wert ein. Klicken Sie auf OK.

9. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

10. Wählen Sie Veröffentlichen aus, damit die Änderungen wirksam werden.

Im folgenden Beispiel ändern wir die Farbe für die Spalte IsEscalated. Verwenden der Schaltfläche Bearbeiten, um das Dialogfeld Listenwert ändern zu öffnen:

Wenn das Dialogfeld Listenwert bearbeiten angezeigt wird, geben Sie den Hexadezimalfarbcode ein, z. B. #800000, wie hier gezeigt:

Auch wenn Sie zur Spalte Priorität wechseln, um die Farben der Anfrageprioritätsoptionen zu ändern, wählen Sie die Farbe im Unterbereich Optionen der Registerkarte Allgemein aus, wie unten gezeigt:

Nächste Schritte

Eigenschaften für Diagramm oder Liste festlegen

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