FAQ zur Funktion „Wichtige Vertriebsinformationen“ in Outlook
Diese häufig gestellten Fragen (FAQ) beschreiben die KI-Auswirkungen der Funktion „Wichtige Verkaufsinformationen“ von Microsoft 365 Copilot für Vertrieb in Teams.
Was ist die Funktion „Wichtige Vertriebsinformationen“?
Die Funktion „Wichtige Vertriebsinformationen“ zeigt relevante CRM-Daten basierend auf dem Kontext einer E-Mail auf der Karte Wichtige Vertriebsinformationen in der Copilot für Vertrieb-App in Microsoft Outlook. Benutzer müssen die Copilot für Vertrieb-Lizenz verfügen, um diese Karten anzuzeigen. Die Daten werden aus dem verbundenen CRM und den E-Mails abgerufen. Der Benutzer muss den Seitenbereich „Copilot für Vertrieb“ in Outlook öffnen, um die Karte Wichtige Vertriebsinformationen anzuzeigen. Basierend auf der E-Mail, die der Benutzende ausgewählt hat, findet die App relevante CRM-Schlüsselinformationen im Zusammenhang mit E-Mails wie Kontakt, Konto und Verkaufschance.
Was kann Funktion leisten?
Erstellen Sie CRM-Highlights basierend auf der E-Mail und den CRM-relevanten Daten wie Kontakt, Konto und Verkaufschance.
Wofür ist das Feature gedacht?
Die beabsichtigte Verwendung dieser Funktion besteht darin, dem Benutzenden vertriebsrelevante Informationen aus CRM anzuzeigen, z. B. Kontakt-, Konto- und Verkaufschancen-Highlights.
Wie wurde die Funktion „Wichtige Vertriebsinformationen“ bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?
Im Kontext unseres Produkts Copilot für Vertrieb beinhaltet der Evaluierungsprozess einen umfassenden Ansatz für Red Teaming, Leistungsmetriken und gezielte Schadensbegrenzung. Red Teaming wird eingesetzt, um die Belastbarkeit des Systems gründlich zu bewerten und potenzielle Schwachstellen bei der Verarbeitung wichtiger Vertriebsinformationen zu identifizieren. Um die Effektivität und Effizienz des Copilot für Vertrieb quantitativ zu messen und sicherzustellen, dass es die gewünschten Benchmarks erreicht und übertrifft, werden robuste Leistungsmetriken implementiert. Die Abhilfemaßnahmen sind speziell auf die Behebung identifizierter Schwachstellen zugeschnitten und bieten einen proaktiven und strategischen Ansatz zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit und Funktionalität des Produkts bei der Verarbeitung kritischer Verkaufsdaten. Dieser sorgfältige Bewertungsrahmen steht im Einklang mit unserem Engagement, unserer Kundschaft eine sichere und leistungsstarke Lösung bereitzustellen.
Welche Einschränkungen bestehen bei dieser Funktion? Wie können Benutzende die Auswirkungen der Einschränkungen des Systems minimieren, wenn sie das System nutzen?
Das System findet möglicherweise keine relevanten CRM-Informationen zum Anzeigen. In diesem Fall werden keine Daten auf der Karte Wichtige Vertriebsinformationen angezeigt.
Welche betrieblichen Faktoren und Einstellungen lassen eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung des Systems zu?
Datenschutz und -sicherheit: Implementieren Sie strenge Datenschutzmaßnahmen, um Kundeninformationen zu schützen und die Einhaltung relevanter Vorschriften sicherzustellen. Nutzen Sie sichere Kommunikationskanäle und Verschlüsselungsmethoden, um sensible Daten zu schützen.
Benutzerschulung und -richtlinien: Bieten Sie Bentuzende umfassende Schulungen zu den Features, Funktionen und Grenzen des Systems. Legen Sie klare Richtlinien und Best Practices für eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung fest und betonen Sie dabei die Bedeutung einer genauen Darstellung, einer respektvollen Kommunikation und der Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards.
Benutzerberechtigungen und Zugriffskontrolle: Implementieren Sie eine rollenbasierte Zugriffskontrolle, um Systemfunktionen und Datenzugriff je nach Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten einzuschränken. Stellen Sie sicher, dass Benutzende über die entsprechenden Berechtigungen, die ihren beruflichen Verantwortlichkeiten entsprechen, und über autorisierten Zugriff auf Kundendaten verfügen.
Überwachung und Prüfung: Überwachen Sie regelmäßig die Systemnutzung, Interaktionen und Ergebnisse, um mögliche Probleme oder Bedenken zu erkennen. Führen Sie regelmäßige Audits durch, um die Einhaltung von Richtlinien, Datenschutzmaßnahmen und ethischen Praktiken zu bewerten.
Feedback und kontinuierliche Verbesserung: Ermutigen Sie Benutzende, Feedback zur Systemleistung, Genauigkeit und Benutzererfahrung zu geben. Suchen Sie aktiv nach Benutzereingaben, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Aktualisieren Sie das System regelmäßig basierend auf Feedback und technologischen Fortschritten.
Transparenz und Erklärbarkeit: Fördern Sie die Transparenz, indem Sie den Benutzern klar vermitteln, wie das System funktioniert, welche zugrunde liegenden Technologien verwendet werden und welche Einschränkungen oder potenziellen Vorurteile bestehen. Stellen Sie sicher, dass Benutzende Grundkenntnisse der Funktionen des Systems haben und über die KI-Unterstützung informiert sind.
Verantwortlichkeit und Fehlerkorrektur: Richten Sie Mechanismen ein, um Fehler oder Ungenauigkeiten zu beheben, die in systemgenerierten Inhalten auftreten können. Ermutigen Sie die Benutzenden, etwaige Ungenauigkeiten zu überprüfen und zu korrigieren, übernehmen Sie die Verantwortung für das Endergebnis und stellen Sie sicher, dass es mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung übereinstimmt.
System einrichten: Copilot-KI-Funktionen müssen durch einen Administrierenden aktiviert werden und Felder für den Verkaufschancendatensatz müssen ausgewählt werden. Copilot für Vertrieb muss mit einem CRM verbunden sein.