Projektplanung (Überblick)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Die folgenden Themen umfassen Informationen zur Projektplanung.

Einrichten von Projekten

Verwalten von Projektbudgets und Planungen

Generieren und Verwalten von Projektangeboten

Projektplanung – Formulare für Geschäftsprozesskomponenten

In der folgenden Tabelle werden die Formulare aufgeführt, die die Geschäftsprozesskomponente für die Projektplanung unterstützen. Die Tabelleneinträge sind nach den Aufgaben der jeweiligen Geschäftsprozesskomponente und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Einige Formulare in der folgenden Tabelle können nur geöffnet werden, wenn erforderliche Informationen oder Parametereinstellungen in das System eingegeben wurden.

Aufgabe der Geschäftsprozesskomponente	Formularname	Verwendung
Einrichten von Projekten	Anfangssaldoerfassung	Erstellen, verwalten, validieren, buchen, drucken und genehmigen Sie Anfangssaldoerfassungen, oder lehnen Sie sie ab.
	Details zu Finanzierungsquelle	Sie können Details für einen Debitor, eine Organisation oder einen Zuschuss anzeigen oder aktualisieren, die/der als Finanzierungsquelle für einen Projektvertrag ausgewählt wurde.
	Erfassungspositionen für Anfangssalden	Erstellen Sie Transaktionspositionen für eine Anfangssaldoerfassung.
	Erfassungspositionen für Stunden Alle Journale Erfassungspositionen, Lager	Erstellen Sie einzelne Positionen für Erfassungen, und zeigen Sie sie an.
	Finanzierungsregelzuordnungen angeben	Geben Sie eine Zahl ein, um den Finanzierungsprozentsatz anzugeben, den Sie einer bestimmten Finanzierungsquelle zuweisen möchten.
	Journal Ausgaben Artikel	Sie können Erfassungen für Stunden, Ausgaben, Artikel und Gebühren erstellen, verwalten, validieren, buchen, drucken, genehmigen oder ablehnen.
	Kooperationsbereich erstellen	Richten Sie einen neuen freigegebenen Arbeitsbereich für ein Projekt ein.
	Kooperationsbereich löschen	Entfernen Sie die Verknüpfung zwischen einem Kooperationsbereich und einem Projekt, und löschen Sie den Kooperationsbereich.
	Kooperationsbereich verknüpfen	Erstellen Sie eine Verknüpfung zwischen einem Kooperationsbereich und einem Projekt.
	Kostenvorlage	Richten Sie die Projektkostenvorlage ein. In einer Kostenvorlage können die Angaben zur Vorkalkulation bei Festpreisprojekten angegeben werden.
	Microsoft Project Server-Integrationseinstellungen	Installieren und aktivieren Sie die Integration für Microsoft Dynamics AX und Projektserver.
	Neuer Projektvertrag	Erstellen Sie einen Projektvertrag.
	Projekt erstellen	Erstellen Sie ein Projekt.
	Projekte	Erstellen und verwalten Sie Basisdaten für Projekte (Projektnummer, -name, -vertrag, -gruppe, -status und Verkaufspreise). Richten Sie die Projektintegration für Microsoft Project Server ein.
	Projektkopier-Assistent	Erstellen Sie ein Projekt, das auf der Struktur eines vorhandenen Vorlagenprojekts basiert.
	Projektverträge	Verwalten Sie Projektverträge. Projektverträge beinhalten Angaben zur Rechnungsstellung wie Kreditoreninformationen, Adressen und Details zu den Debitoren, Organisationen oder Zuschüssen, für die Rechnungskosten entstanden sind. Mithilfe eines Projektvertrags können mehrere Projekte gleichzeitig fakturiert werden. Durch einen Projektvertrag wird zudem sichergestellt, dass für die einzelnen Unterprojekte in einer Projektstruktur die gleiche Rechnungsstellungsprozedur verwendet wird.
	Unterprojekt erstellen	Erstellen Sie ein Unterprojekt.
	Verknüpfung des Kooperationsbereichs aufheben	Entfernen Sie die Verknüpfung zwischen einem Kooperationsbereich und einem Projekt, löschen Sie jedoch nicht den Kooperationsbereich.
	Vorkalkulation	Verarbeiten Sie Umsatzerlösbuchungen und Umlaufbestandsbuchungen (WIP-Buchungen) für Festpreis- und Investitionsprojekte, die einem Vorkalkulationsprojekt zugewiesen sind.
	Vorkalkulation erstellen	Mithilfe dieses Formulars können Sie eine Vorkalkulation mit einem festgelegten Vorkalkulationsdatum erstellen. Die Vorkalkulation enthält alle Buchungen, die am oder vor dem Vorkalkulationsdatum erfolgen und die in keine frühere Vorkalkulation einbezogen waren.
	Vorkalkulationsprojekte	Definieren Sie, welche Projekte als Vorkalkulationsprojekte kategorisiert werden sollen. Weisen Sie den einzelnen Vorkalkulationsprojekten Projekte zu.
	Vorkalkulationsvorlage	Erstellen und verwalten Sie Kostenpositionen für Kostenvorkalkulationen in einem Projekt.
	Zuschussdetails	Erstellen Sie neue Zuschüsse, oder verwalten Sie die Details für vorhandene Zuschüsse wie Projektaufstellungen, Daten und Fristen. Geben Sie die Informationen zur Organisation ein, die den Zuschuss gewährt hat, sowie zu den Mitarbeitern, die den Zuschuss verwalten.
Verwalten von Projektbudgets und Planungen	Budget zuteilen	Teilen Sie Budgetbeträge für einen bestimmten Zeitraum zu.
	Planungen in Sachkonto kopieren	Kopieren Sie ein Projektplanzahlenmodell oder bestimmte Transaktionsarten von einem Projektplanzahlenmodell in ein Budgetmodell für ein Hauptbuch.
	Planungen kopieren	Kopieren Sie ein Projektplanzahlenmodell in ein anderes Modell, oder kopieren Sie bestimmte Transaktionsarten von einem Modell in ein anderes.
	Planungen löschen	Löschen Sie ein Planzahlenmodell, oder löschen Sie bestimmte Transaktionsarten von einem Modell.
	Planzahlenmodelle	Erstellen und verwalten Sie Planzahlenmodelle. In einem Planzahlenmodell wird eine bestimmte Planung benannt und definiert.
	Projektbudget	Erstellen und verwalten Sie Projektbudget. Wählen Sie Planzahlenmodelle für ursprüngliche und verbleibende Budgets aus. Übermitteln Sie ein Budget zur Genehmigung.
	Projektbudgetsalden	Zeigen Sie die Salden der Budget- und Istbeträge für Umsatzerlöse und Kosten eines Projekts an.
	Projektbudgetvortrag-Prozess	Tragen Sie verbleibende Projektbudgetbeträge in künftige Jahre vor, und übertragen Sie diese Beträge optional auf die zugehörigen Sachkonten.
	Projektbudgetzuteilung	Überarbeiten Sie nicht genehmigte Budgetzuteilungen, oder zeigen Sie die Budgetzuteilungen an, die für ein Projekt genehmigt wurden.
	Projekte	Konfigurieren Sie Budgeteinstellungen für ein bestimmtes Projekt.
	Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter	Aktivieren und konfigurieren Sie Standardeinstellungen für die Budgetsteuerung. Definieren Sie Standardoptionen für Budgetüberschreitungen bei Projekten. Geben Sie ein standardmäßiges Planzahlenmodell an.
	Stundenplanungen Ausgabenplanungen Artikelplanungen Gebührenplanungen Akonto-Planungen	Geben Sie die erwartete Anzahl an Stunden, Ausgabenbeträge, Artikelanzahl und -kosten, Gebühren oder Akontobuchungen ein, die Debitoren für ein Projekt voraussichtlich in Rechnung gestellt werden.
	Überarbeitung des Projektbudgets	Überarbeiten Sie ein zuvor genehmigtes Projektbudget.
	Überarbeitungen des Projektbudgets	Zeigen Sie Überarbeitungen für ein genehmigtes ursprüngliches Projektbudget an, oder ändern Sie die Überarbeitungen.
	Workflowhistorie	Zeigen Sie Details zum Status und zur Historie des Budgetworkflows an. Weisen Sie Workflowaufgaben anderen Arbeitskräften neu zu, oder stornieren Sie den Workflow für ein Projektbudget.
	Zuteilung der Projektbudgetüberarbeitung	Ändern Sie nicht genehmigte Zuteilungen für Budgetüberarbeitungen, oder zeigen Sie die Zuteilungen für Budgetüberarbeitungen an, die für ein Projekt genehmigt wurden.
Generieren und Verwalten von Projektangeboten	Alternative Angebote	Geben Sie mindestens ein alternatives Angebot ein, das mit Originalangeboten zu verknüpfen ist.
	Angebot bestätigen	Bestätigen Sie, dass ein Angebot von einem Debitor akzeptiert wurde, und aktualisieren Sie den zugehörigen Status auf Bestätigt.
	Angebot erstellen	Erstellen Sie ein neues Verkaufsangebot oder Projektangebot für einen Debitor oder einen Interessenten.
	Angebot stornieren	Aktualisieren Sie den Status eines Angebots auf Storniert.
	Angebot versenden	Senden Sie ein Verkaufsangebot an einen Debitor, und aktualisieren Sie den zugehörigen Status auf Versendet. Ein Angebot kann nach dem Senden an einen Debitor nicht mehr geändert werden.
	Angebote löschen	Löschen Sie mehrere Angebote gleichzeitig.
	Angebotsvorlagengruppen	Erstellen und verwalten Sie Angebotsvorlagengruppen.
	Aus allen kopieren	Kopieren Sie Informationen von einer Bestellung, einer Rahmenbestellung, einem Lieferschein, einer Rechnung oder einer vorhandenen Angebotsanforderung in eine neue Angebotsanforderung.
	Garantiebrief	Erstellen Sie eine Garantiebriefanforderung für den Kreditor, und übermitteln Sie sie an die Bank. Nachdem die Bank die Anforderung genehmigt hat, wird der Garantiebrief für den Begünstigten ausgestellt.
	Kein Zuschlag	Aktualisieren Sie den Status eines Angebots auf Verloren, nachdem es von einem Debitor abgelehnt wurde.
	Massenerstellung von Angeboten	Erstellen Sie mehrere Angebote gleichzeitig.
	Projektangebot	Erstellen bzw. ändern Sie Projektangebote für Debitoren oder Interessenten, oder stellen Sie zugehörige Anfragen.
	Verkaufsangebot	Erstellen bzw. ändern Sie Verkaufsangebote für Debitoren oder Interessenten, oder stellen Sie zugehörige Anfragen.