Verwalten von Rückvergütungen in der Rückverrechnungsworkbench
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird beschrieben, wie Kundenrabattzahlungen von der Rückverrechnungsworkbench in Handelsvergütungsverwaltung verarbeitet werden. Ein Nachlass eine teilweise Rückvergütung einer Zahlung, die ein Debitor zuvor für einen Artikel oder eine Dienstleistung bezahlt hat. Rückvergütungen werden normalerweise als Teil einer verkaufsfördernden Maßnahme oder einer Marketingaktivität gegeben. Ein Debitor kann eine Rückvergütung als Abzug auf einem offenen Saldo verwenden oder den Betrag der Rückvergütung als Guthaben nehmen. (Weitere Informationen zu Rückvergütungen mit Abzügen finden Sie unter Verwalten von Abzügen in der Abzugsworkbench.) Wenn der Debitor die Rückvergütung nicht als Abzug verwendet, wird eine Gutschrift in der Rückverrechnungsworkbench ausgegeben, wenn die Transaktion des Debitors abgeschlossen ist. Rückvergütungen werden so konfiguriert, dass die entsprechende Abteilung und Aktionskategorie in der Organisation für die Gutschrift berechnet wird, die an den Debitor zurückgegeben wird.
Voraussetzung
Bevor Sie eine Gutschrift für eine Rückvergütung erstellen und die Rückverrechnungsworkbench verwenden können, müssen Sie einen Typ von Handelsvergütungs-Nachlassvereinbarungen für den Debitor eingerichtet haben. Weitere Informationen zu Handelsvergütungsrabatten finden Sie unter Einrichten von Rückvergütungen.
Erstellen einer Gutschrift für einen Debitor
Nachdem Sie einen Auftrag für einen Debitor ausgestellt haben, können Sie eine Gutschrift über das Debitorenkonto erstellen, um einen Nachlass darzustellen. Die Gutschrift wird dann in der Rückverrechnungsworkbench angezeigt, wo sie einer Rückverrechnung zugeordnet werden kann.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Gutschrift zu erstellen:
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie den Debotir und klicken Sie dann im Action Pane auf der Registerkarte Mahnen in der Gruppe Ausgleichen auf Offene Buchungen ausgleichen.
Wählen Sie die Buchung aus, auf die der Nachlass angewendet wurde. Klicken Sie Aktivitätsbereich auf Funktionen und wählen Sie dann den Typ des Rückvergütungsprogramms aus, das gilt.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Überblick das Kontrollkästchen Markieren neben der Rückvergütungs-ID. Klicken Sie auf Funktionen und anschließend auf Gutschrift erstellen.
Verarbeiten und Genehmigen von Rückvergütungen in der Rückverrechnungsworkbench
In der in der Rückverrechnungsworkbench können Sie Rückvergütungen kumulieren, genehmigen und verarbeiten. Abhängig davon, wie Sie die Rückvergütung verarbeiten möchten, führen Sie eine oder mehrere der folgenden Schritte aus:
Um einen Nachlass für einen Debitor zu verarbeiten, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Handelsvergütungsverwaltung > Gemeinsam > Rückverrechnungsworkbench.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren neben der Rückvergütung, die Sie verarbeiten möchten, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Genehmigen.
Um mehrere Rückvergütungen für einen Debitor zu erfassen und zu verarbeiten, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Handelsvergütungsverwaltung > Gemeinsam > Rückverrechnungsworkbench.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktionen auf Kumulieren.
Wählen Sie im Formular Rückvergütungen kumulieren die Debitorkennung, das Startdatum und das Enddatum des Rückvergütungszeitraums aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Die Rückvergütungen für den ausgewählten Debitor werden auf der Listenseite Rückverrechnungsworkbench angezeigt.
Wählen Sie die Rückvergütungen aus, die Sie genehmigen möchten, und klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktionen auf Genehmigen.
Verarbeiten von genehmigten Nachlässen
Nachdem Sie die Nachlässe genehmigen, müssen sie für die Buchung verarbeitet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die genehmigten Nachlässe zu verarbeiten.
Klicken Sie auf Handelsvergütungsverwaltung > Gemeinsam > Rückverrechnungsworkbench.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktionen auf Verarbeiten.
Wählen Sie im Formular Rückvergütungen verarbeiten das Debitorenkonto, die Debitorenrabattgruppe oder die Handelsvergütungsverwaltung-Gruppe aus, aus der die Nachlässe zur Verarbeitung gefiltert werden, und klicken Sie dann auf OK.
Nachdem Sie auf OK klicken, wird die Rechnung gebucht und der Status des Rückvergütungsanspruchs wird in "Abgeschlossen" festgelegt.
Löschen veralteter Nachlässe
Zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen Sie veraltete Rückvergütungsinformationen aus Microsoft Dynamics AX entfernen. Um veraltete Rückvergütungsdatensätze zu löschen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Handelsvergütungsverwaltung > Gemeinsam > Rückverrechnungsworkbench.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktionen auf Löschen.
Geben Sie im Formular Rückvergütungsbereinigung das früheste Datum für die Nachlässe ein, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie zum Beispiel 1. Mai 2014 eingeben, werden alle Nachlässe, die vor dem 1. Mai 2014 erstellt wurden, gelöscht.
Klicken Sie auf OK.
Siehe auch
Verwalten von Abzügen in der Abzugsworkbench