Wichtige Aufgaben: Erstellen eines Zeitplans basierend auf einem Projekt in AX 2012 R3 und AX 2012 R2 CU7
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird erläutert, wie einem Projekt auf Basis von Planung und anderen Anforderungen Personal zugewiesen wird. Wenn Sie projektbasierte Ressourcenplanung verwenden, können Sie ein Projektteam bilden, indem Sie Arbeitskräfte für Projektrollen buchen, die Sie für ein Projekt erstellen. Sie können auch die Quakifikationen angeben, über die Arbeitskräfte verfügen müssen, um Projektrollen auszufüllen, die Arbeitskräfte für das Team buchen und anschließend Arbeitskräfte spezifischen Aktivitäten hinzufügen.
Die Informationen in diesem Thema betreffen nur Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2. Informationen zur projektbasierten Planung in früheren Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 finden Sie in folgenden Themen:
Für AX 2012 R2: Wichtigste Aufgaben: Erstellen Sie einen Zeitplan basierend auf einem Projekt in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Für AX 2012 oder AX 2012 Feature Pack: Wichtigste Aufgaben: Erstellen Sie einen Zeitplan basierend auf einem Projekt in Microsoft Dynamics AX 2012
Hinweis
In AX 2012 R3 und CU7 und höher für AX 2012 R2 können Sie auch ein Projekt besetzen, indem sie zuerst bestimmte Arbeitskräfte suchen und diese dann dem Projekt zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine spezifische Arbeitskraft für ein Projekt reservieren. Sie können auch Arbeitskräfte einem Projektteam im Formular Projektstrukturplan hinzufügen, wenn Sie Arbeitskräfte zu Aufgaben zuweisen.
Wie möchten Sie vorgehen?
Weitere Informationen...
Definieren Sie die Fähigkeiten, die für eine Projektrolle in einer Projektrollenvorlage erforderlich sind.
Geben Sie die Rollentypen an, die für ein Projekt erforderlich sind.
Arbeitskräfte für ein Projektteam buchen
Unverbindlich gebuchte Stunden in verbindlich gebuchte Stunden in AX 2012 R3 konvertieren
Verwandte Aufgaben suchen
Weitere Informationen...
Klicken Sie auf diese Links, um weitere Informationen zu den Konzepten zu erhalten, die in diesem Thema erörtert werden.
Informationen zur Ressourcenverwaltung für Projekte
Definieren Sie die Fähigkeiten, die für eine Projektrolle in einer Projektrollenvorlage erforderlich sind.
Eine Projektrolle stellt die Qualifikationen dar, die Sie für ein Projekt anfordern. Z. B. müssen Sie für ein Softwareentwicklungsprojekt möglicherweise Arbeitskräfte suchen, die in der Vergangenheit bestimmte Rollen, wie Business Analyst, Softwareentwickler, Tester, Datenbankadministrator, Grafikdesigner oder technischer Redakteur ausgefüllt haben. In einer Projektrollenvorlage können Sie die Fähigkeiten festlegen, die für die einzelnen Rollen erforderlich sind. Sie können eine oder mehrere dieser Rollen dem Projekt hinzufügen.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Ressourcenplanung > Projektrollenvorlagen.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie im Feld Rolle einen Namen ein, um den Typ der Projektteammitgliederrolle zu identifizieren, die Sie ausüben.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine Kurzzusammenfassung der des Zwecks oder des Bereichs der Rolle ein.
Optional: Klicken Sie im Inforegister Qualifikationen auf Hinzufügen, und wählen Sie anschließend im Feld Qualifikation den Namen einer Qualifikation aus, die für diese Rolle erforderlich ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Qualifikation, die Sie hinzufügen möchten.
Optional: Klicken Sie im Inforegister Ausbildung auf Hinzufügen, und wählen Sie anschließend im Feld Ausbildung den Namen eines Ausbildungsabschlusses aus, der für diese Rolle erforderlich ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede ausbildungsbezogene Qualifikation, die Sie hinzufügen möchten.
Optional: Klicken Sie im Inforegister Bescheinigungen auf Hinzufügen, und wählen Sie anschließend im Feld Bescheinigungstyp den Namen eines Zertifikats oder einer zertifizierten Fähigkeit aus, die für diese Rolle erforderlich ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Zertifizierung, die Sie hinzufügen möchten.
Zurück zum Anfang
Geben Sie die Rollentypen an, die für ein Projekt erforderlich sind.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Qualifikationen angeben, die erforderlich sind, um die Rollen auszufüllen, die Sie für ein Projektteam definiert haben. Die Rollentypen, die Sie den Anforderungen eines Projekts hinzufügen können, werden im Formular Projektrollenvorlagen eingerichtet. In den Versionen von AX 2012 vor kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie auch nach der relativen Wichtigkeit jedes Anforderungstyps anordnen.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie einen Projektzeitplan erstellen möchten.
Klicken Sie auf dem Inforegister Rollen hinzufügen auf Projektteam und Planung.
Wählen Sie im Formular Rollen dem Projekt hinzufügen im Feld Rollenvorlage den namen eines Rollentyps aus, um ihn in das Projekteam eizuschließen.
Wählen Sie im Feld Anzahl von Arbeitskräften die Anzahl der Arbeitskräfte aus, die dem Rollentyp zuzuweisen sind.
Abhängig von Ihrer Version von Microsoft Dynamics AX, die Sie verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
In kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Wenn Sie möchten, dass sich das Formular Arbeitskraftreservierung öffnet, sobald Sie auf OK klicken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Arbeitskräfte sofort reservieren.
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Wenn Sie möchten, dass sich das Formular Arbeitskraftbuchung öffnet, sobald Sie auf OK klicken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Arbeitskräfte sofort reservieren.
Das Formular Arbeitskraftreservierung und das Formular Arbeitskraftanmeldung werden verwendet, um qualifizierte Arbeitskräfte zu suchen, die verfügbare Zeit haben, um an dem Projekt zu arbeiten. Die Formulare werden ebenfalls für verbindliche oder unverbindliche Buchung der Zeit der Arbeitskräfte für das Projekt verwendet.
Klicken Sie auf OK.
Zurück zum Anfang
Arbeitskräfte für ein Projektteam buchen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem für Projekt Arbeitskräfte für bestimmte Tage, Wochen oder Monate zu buchen. Diese Verfahren setzt voraus, dass Sie Rollentypanforderung für ein Projekt festgelegt haben, wie in der Prozedur Wichtige Aufgaben: Erstellen eines Zeitplans basierend auf einem Projekt in AX 2012 R3 und AX 2012 R2 CU7 oben in diesem Thema erläutert.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie einen Zeitplan erstellen möchten.
Klicken Sie im Inforegister Projektteam und Planung auf die Zeile für eine Projektrolle und dann, abhängig von der Version von Microsoft Dynamics AX, die Sie verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
In kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Klicken Sie auf Arbeitskraft reservieren.
Klicken Sie in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 auf Arbeitskraft reservieren.
Bestätigen Sie im Feld Projektrolle, dass der Typ der Projektrolle, für den Sie eine Zuweisung vornehmen möchten, ausgewählt ist.
Verwenden Sie die Felder Startdatum und Enddatum, um den Datumsbereich anzugeben, für den eine Arbeitskraft eingeplant wird.
Wählen Sie in der Liste Format für Datumsbereichsansicht die Zeiteinheit aus, für die die Verfügbarkeit, wie Wochen angezeigt wird.
Optional: Wenn Sie möchten, dass die Suchergebnisse Ihnen angeben, wie viele Stunden im Kalender der Arbeitskraft für die Periode verfügbar sind, die Sie ausgewählt haben, wählen Sie das Kontrollkästchen Verbleibende Kapazität anzeigen.
Optional: In AX 2012 R3, wenn Textbeschreibungen, zusätzlich zu den Farben, im Raster zur Arbeitskraftverfügbarkeit angezeigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbarkeitsbeschreibungen anzeigen.
Optional: Wenn Sie Arbeitskraftqualifikationen in den Rahmen der Suchkriterien einbeziehen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:
Wählen Sie im Inforegister Kriterien für die Arbeitskräftesuche, verwenden Sie die Registerkarten Qualifikationen, Projekterfahrung, Bescheinigungen, Ausbildung und Rolle, um Fähigkeiten hinzuzufügen, die in Ihre Suchkriterien einbezogen werden sollen.
Geben Sie im Feld Mindestprozentsatz für Qualifikationsübereinstimmung eine Zahl zwischen 0,01 und 100 ein, um anzugeben, inwieweit die Arbeitskraftqualifikationen, die Sie eingegeben haben, eine Rolle für die Suche spielen.
Wenn Sie nur für Arbeitskräfte durchsuchen möchten, die vom Unternehmen verwendet werden, das für ein Projekt Personal besetzt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Arbeitskräften suchen, die von der aktuellen juristischen Person eingestellt wurden.
Nur in AX 2012 R3: Wenn nach Arbeitskräfte entsprechend der Abteilung suchen möchten, in der sie arbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In der Projektabteilung arbeitende Arbeitskräfte suchen.
Klicken Sie auf Suchen.
Optional: Wenn Sie die Suchergebnisse weiter filtern möchten, führen Sie einen oder mehrere dieser Schritte aus:
Wählen Sie im Feld Arbeitskraft alle oder einen Teil des Namens einer bestimmten Arbeitskraft zur Ansicht ein.
In kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Wählen Sie im Feld Unternehmen den Namen der juristischen Person aus, auf den Ihre Suche einzuschränken ist.
-oder-
In AX 2012 R3: Klicken Sie im Feld Juristische Person auf den Pfeil, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der juristischen Personen, auf die Sie die Suche einschränken möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
Wählen Sie im Feld Abteilung den Namen der Abteilung aus, auf den Ihre Suche einzuschränken ist. Die Optionen in diesem Feld werden aus der Abteilungsdimension für Ihre juristische Person berechnet.
Überprüfen Sie in den Untersuchungsergebnissen die Liste der Arbeitskräfte, die für die gewünschte Periode verfügbar sind. Wenn Sie nach einer bestimmten Arbeitskraft suchen, werden Informationen über diese Arbeitskraft angezeigt. Andernfalls umfasst die Liste alle Arbeitskräfte, die während des Datumsbereichs, den Sie angegeben haben, zur Arbeit verfügbar sind.
Tipp
Um grundlegende Mitarbeiterdetails zu einer Arbeit anzuzeigen, zeigen Sie auf den Namen der Arbeitskraft.
Jede Position in den Suchergebnissen umfasst Informationen über die juristische Person der Arbeitskraft, den Stundensatz und die aktuellen Buchungsstunden und umfasst auch eine grafische Ansicht der aktuellen Verfügbarkeit der Arbeitskraft. Der grafische Zeitplan gibt an, ob eine Arbeitskraft verfügbar, teilweise verfügbar oder vollständig gebucht, indem Farben verwendet werden und, optional in AX 2012 R3, Textbeschreibungen.
Klicken Sie auf die Zelle jeder verfügbaren Periode, für die Sie die Arbeitskräfte verbindlich oder unverbindlich für ein Projekt buchen möchten.
Sie können eine oder mehrere Zellen für eine Arbeitskraft klicken, und Sie können auf Zellen für eine oder mehrere Arbeitskräfte klicken.
Abhängig davon, ob Sie Zeit im Kalender jeder Arbeitskraft reservieren oder nur mit Vorbehalt reservieren möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen im unteren Bereich des Formulars Arbeitskraftreservierung aus:
Klicken Sie auf Verbindlich buchen, um eine uneingeschränkte oder feste Zuweisung für die Arbeitskraft zu erstellen.
Klicken Sie auf Nicht verbindlich buchen, um eine eingeschränkte oder vorbehaltliche Zuweisung für die Arbeitskraft zu erstellen.
Hinweis
Im Formular Projekte im Inforegister Projektteam und Planung können Sie alle verbindlich und unverbindlich gebuchten Stunden einer Arbeitskraft zusammen in einem einzigen Feld anzeigen. Dieses Feld gibt die Anzahl der Stunden an, die Sie der Arbeitskraft im Projektstrukturplan (Work Breakdown Structure, WBS) zugewiesen haben.
In kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wird die Summe im Feld Reservierte Stunde angezeigt.
In AX 2012 R3 wird die Summe im Feld Reservierte Stunden angezeigt.
Wählen Sie im Menü Verbindlich buchen oder im Menü Nicht verbindlich buchen eine Option aus, um anzugeben, wie viel Zeit jeder Arbeitskraft zu buchen ist. Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um zu entscheiden, welche Option ausgewählt wird.
Mit der folgenden Option...
Überlegung
Verbleibende Kapazität
Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zeit einer Arbeitskraft bereits teilweise gebucht ist und Sie den Rest der Zeit einer Arbeitskraft in den ausgewählten Perioden buchen möchten.
Vollständige Kapazität
Wählen Sie diese Option aus, um die gesamte Kalenderzeit einer Arbeitskraft in den ausgewählten Perioden zu buchen.
Kapazität in Prozent
Wählen Sie diese Option, um das Formular Zuteilung der Arbeitskräftekapazität zu öffnen, in dem Sie einen Prozentsatz Kapazität der einzelnen Arbeitskräfte buchen können, wie durch nicht-reservierte Zeit im Arbeitskalender der Arbeitskraft dargestellt.
Stunden angeben
Wählen Sie diese Option, um das Formular Zuteilung der Arbeitskräftestunden zu öffnen, in dem Sie Arbeitskräfte für eine bestimmte Anzahl von Stunden buchen können.
Sie können wählen, die ersten verfügbaren Stunden der Arbeitskräfte zu buchen, bis alle Stunde zugewiesen sind, oder Stunden für Arbeitskräfte zwischen deren Start- und Enddatum gleichmäßig zu verteilen.
Weisen Sie Projekten so lange Arbeitskräfte zu, bis Sie alle erforderlichen Zuweisungen abgeschlossen haben.
Wenn Sie eine Zuweisung für eine Arbeitskraft zu stornieren, klicken Sie auf die farbige Zelle die die gebuchte Zeit darstellt, und klicken Sie anschließend auf Reservierung stornieren (in kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2) oder Reservierung stornieren (in AX 2012 R3).
Sie können mehrere Zellen für eine oder mehrere Arbeitskräfte aktivieren, um mehrere Anmeldungen gleichzeitig zu stornieren.
Zurück zum Anfang
Unverbindlich gebuchte Stunden in verbindlich gebuchte Stunden in AX 2012 R3 konvertieren
Hinweis
Diese Verfahren gilt nur, wenn AX 2012 R3 eingerichtet ist.
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Arbeitskraftstunden, die als nicht verbindliche Buchungen reserviert waren, einfach in verbindliche Buchungen umzuwandeln, ohne das Formular Arbeitskraftbuchung öffnen zu müssen.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie einen Zeitplan aktualisieren möchten.
Wählen Sie im Inforegister Projektteam und Planung die Zeilen aus, die die Rollenzuweisungen enthalten, für die Sie vorhandene nicht verbindliche Buchungen in verbindliche Buchungen umwandeln möchten.
Unverbindlich gebuchte Stunden werden durch ein Sternchen (*) in der Spalte Reservierte Stunden gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Stunden bestätigen.
Zurück zum Anfang
Verwandte Aufgaben suchen
Wichtigste Aufgaben: Weisen Sie Arbeitskräfte zu Projekten auf Basis der Verfügbarkeit