Erstellen einer Rechnung für ein Aufwandsprojekt
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Erstellen eines Rechnungsvorschlags für ausgewählte Buchungen für ein Aufwandsprojekt. Nachdem der Rechnungsvorschlag geprüft und gebucht wurde, können Sie eine Projektrechnung erstellen und an den Debitor senden.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Klicken Sie auf der Listenseite Rechnungsvorschläge im Aktivitätsbereich auf Rechnungsvorschlag. Wenn Fakturierungsregeln dem Projekt zugewiesen sind, klicken Sie auf Rechnungsvorschlag aus Abrechnungsregel.
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen oder öffnen Sie ein Aufwandsprojekt, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Wählen oder öffnen Sie einen Projektvertrag, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.
Geben Sie im Formular Rechnungsvorschlag erstellen, im Abschnitt Buchungen auswählen, die Suchkriterien für die Buchungen ein, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen, und klicken Sie dann auf Suchen.
Wählen Sie in den Suchergebnissen die Buchungen, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen, und klicken Sie dann auf OK.
Hinweis
Die Suchergebnisse enthalten Buchungen aus den Projekten und Unterprojekten, die dem ausgewählten Projektvertrag zugeordnet sind.
Überprüfen Sie im Formular Rechnungsvorschläge den Inhalt des Rechnungsvorschlags und der dazugehörigen Buchungen.
Wenn die Angaben angepasst werden müssen, löschen Sie die betreffende Position aus dem Vorschlag, und ändern Sie die Buchung. Je nach Anzahl der erforderlichen Änderungen können Sie auch den gesamten Rechnungsvorschlag stornieren, Buchungen ändern und den Rechnungsvorschlag erneut erstellen.
Um den Rechnungsvorschlag zu buchen und die Projektrechnung zu erstellen, klicken Sie auf Buchen.
Hinweis
Wenn Ihre Organisation erfordert, dass Rechnungsvorschläge geprüft werden, bevor sie gebucht werden, kann ein Systemadministrator einen Workflow für Rechnungsvorschläge einrichten. Wenn kein Workflow für Rechnungsvorschläge eingerichtet ist, können Sie einen Rechnungsvorschlag buchen.
Sie können einen einzelnen Rechnungsvorschlag fakturieren oder ein Intervall von Rechnungsvorschlägen auswählen. Klicken Sie im Formular Rechnungsvorschläge buchen auf Auswählen, um die Parameter zum Auswählen mehrerer Rechnungen anzugeben.
Die Rechnung kann auch aus dem Formular Rechnungsvorschläge gedruckt werden.
Siehe auch
Genehmigen oder Ablehnen eines Rechnungsvorschlags
Formular "Rechnungsvorschläge"
Klassenformular "Rechnungsvorschläge erstellen"
Info über die Akonto-Rechnungsstellung
Formular "Rechnungsvorschläge buchen"