Info über Rechnungsvorschläge
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bevor Sie eine Debitorenrechnung für ein Projekt erstellen, können Sie eine vorläufige Rechnung oder einen Rechnungsvorschlag erstellen. In einem Rechnungsvorschlag können Sie Projektbuchungen auswählen, die in einer Projektrechnung einbezogen werden sollen und dann die Rechnungsdetails überprüfen, bevor Sie die Projektrechnung an den Debitor oder zu einer anderen Finanzierungsquelle buchen und senden.
Rechnungsvorschläge erstellen
Sie können Rechnungsvorschläge erstellen, indem Sie manuell aus einer Liste von Buchungen für ein angegebenes Projekt auswählen. Zudem können Sie Fakturierungsregeln einrichten, die angeben, wann automatisch ein Rechnungsvorschlag erstellt wird. So können Sie beispielsweise eine Fakturierungsregel erstellen, um einen Rechnungsvorschlag zu erstellen, wenn die Arbeit in einem Projekt zu 25 Prozent, 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent abgeschlossen ist.
Rechnungsvorschläge können für folgende Buchungen erstellt werden:
Stunden, Ausgaben und andere Projektbuchungen.
Beträge, die von Debitoren auf früheren Projektrechnungen einbehalten werden.
Gutschriften.
Beträge, die Ihnen von einem Debitor bezahlt werden, bevor ein Projekt gestartet wird.
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 können Sie Gebührenbuchungen in einem Rechnungsvorschlag erstellen. Sie können den Verkaufspreis in Stunden-, Ausgaben-, Artikel- und Gebührenbuchungen auch ändern. Wenn Sie einen Rechnungsvorschlag buchen, werden die aktualisierten Preise und die Buchungen in Projektberichten und der Buchungshistorie hinzugefügt.
Wenn Sie mehrere Debitorenrechnungen für ein Projekt erstellen möchten, müssen Sie einen Rechnungsvorschlag für jede Rechnung erstellen. Zum Beispiel können Sie Rechnungen auf Basis der Buchungsart erstellen. Wenn Sie in einer Debitorenrechnung Stunden und in einer anderen Rechnung Artikel angeben möchten, müssen Sie einen Rechnungsvorschlag für Stundenbuchungen und einen separaten Rechnungsvorschlag für Gebührenbuchungen erstellen.
Für ein Projekt, das mehrere Finanzierungsquellen hat, können Sie einen einzelnen Rechnungsvorschlag für jede Finanzierungsquelle erstellen. Im Formular Zuweisungen der Finanzierungsregel können Sie den Prozentsatz des Buchungsbetrags definieren, den Sie jeder Finanzierungsquelle zuweisen möchten. Weitere Informationen zum Erstellen von Finanzierungsregeln finden Sie unter Finanzierungsregelzuordnungen (Klassenformular).
Erstellen von Debitorenrechnungen aus Rechnungsvorschlägen
Wenn Sie einen Rechnungsvorschlag gebucht haben, wird eine Debitorenrechnung automatisch für die Buchungen erstellt, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen sind.
Sie können Buchungen in einem Rechnungsvorschlag hinzufügen oder vor der Buchung löschen. So können Sie Ausgabenbuchungen entfernen, die in einem Projekt gebucht wurden, die jedoch noch nicht dem Debitor fakturierbar sind.
Hinweis
Wenn Ihre Organisation erfordert, dass Rechnungsvorschläge geprüft werden, bevor sie gebucht werden, muss der Rechnungsvorschläge möglicherweise über einen Workflow genehmigt werden, bevor er gebucht wird.
Siehe auch
Klassenformular "Rechnungsvorschläge erstellen"
Formular "Rechnungsvorschläge"
Finanzierungsregelzuordnungen (Klassenformular)
Rechnungsvorschläge für Projekte mit und ohne Abrechnungsregeln erstellen