Verwenden Sie Wer kennt wen, um Verbinden mit Leads und Kontakten zu verwenden
Mithilfe der Funktion Wer kennt wen in Dynamics 365 Sales können Sie schnell Kollegen identifizieren, die Ihnen einen Lead oder Kontakt vorstellen können.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Was versteht man unter Wer kennt wen?
Vertriebsmitarbeiter interagieren häufig mit potenziellen Kunden, die sie nie kennengelernt haben. Wenn Sie nur jemanden kennen, der den Hinweis kennt, könnte eine Vorstellung die Chancen auf ein positives Ergebnis erhöhen. Hier kommt Wer kennt wen ins Spiel. Wer kennt wen schlägt Kollegen vor, die per E-Mail oder in Meetings mit dem Lead interagiert haben. Es hilft Ihnen sogar, Ihren Kollegen schnell eine E-Mail zu schicken, um eine Einführung anzufordern.
Für Sales Enterprise-Benutzer basiert Wer kennt wen auf E-Mails und Meetings in Dynamics 365. Für Sales Premium-Benutzer basiert es auf Exchange-Daten, vorausgesetzt, Ihr Administrator hat die Integration mit Exchange eingerichtet. Wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten erfasst, können Sie die Datenfreigabe deaktivieren.
Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen
Für Sales Enterprise-Benutzende werden die „Wer kennt wen“-Informationen basierend auf E-Mails und Besprechungsdaten in Dynamics 365 ausgefüllt. Diese Informationen sind in allen Regionen sofort einsatzbereit und müssen nicht erst eingerichtet werden.
Erweiterte „Wer kennt wen“-Informationen
Für Sales Premium-Benutzer werden die Informationen basierend auf Exchange-Daten ausgefüllt, vorausgesetzt, Ihr Administrator hat die Integration konfiguriert. Sie können das Abonnement kündigen, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten analysiert.
Wer kennt wen Ansicht
Trinkgeld
Bilder mit einem Symbol der folgenden Art 
können erweitert werden, um mehr Details anzuzeigen. Klicken Sie auf das Bild, um es zu erweitern. Um es zu schließen. drücken Sie die ESC-Taste.
Die Wer kennt wen Widget zeigen bis zu fünf Personen in Ihrer Organisation, die per Anruf oder E-Mail mit einem Lead oder Kontakt kommuniziert haben. Es zeigt Ihnen auch, wie stark ihre Verbindung ist. Das Widget ist im Formular Sales Insights und im Hauptformular Kontakt und Lead verfügbar.
Wählen Sie in der Vertriebshub-App einen Lead oder Kontakt aus.
Wenn die Meldung angezeigt wird, dass Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.
Auswählen das Symbol in der oberen rechten Ecke des Wer kennt wen Widget, um zwischen Diagramm- und Listenansicht zu wechseln.
Identifizieren Sie basierend auf der Verbindungsstärke einen Kollegen, der Ihnen den Lead vorstellen kann, und wählen Sie Vorgestellt werden aus.
Anmerkung
Wenn die Schaltfläche Vorgestellt werden nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihren Administrator, die serverseitige Synchronisierung einzurichten.
Verfeinern Sie die E-Mail-Vorlage und senden Sie sie.
Deaktivieren Sie die Datenfreigabe mit Dynamics 365-Anwendungen
Sie können sich abmelden, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten erfasst und analysiert. Ihre Office 365 Organisation muss in einer der Globale Regionen EMEA oder Asien-Pazifik sein, um sich gegen die Erfassung von Wer kennt wen-Daten entscheiden.
Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Arbeitskonto an.
Wählen Sie Einstellungen und Datenschutz und dann die Registerkarte Datenschutz aus.
Wählen Sie im Abschnitt Dienste den Pfeil neben Dynamics 365 Anwendungen aus.
Deaktivieren Sie Meine Daten in Dynamics 365-Anwendungen einschließen.