Beziehungsanalyse und -status konfigurieren

Konfigurieren Sie Beziehungsanalysen, um anzugeben, ob Sie Exchange-Daten für erweiterte Einblicke verwenden möchten. Sie können auch Parameter konfigurieren, die den Zustand der Kundenbeziehung bestimmen. Diese Konfigurationen werden nur für Sales Premium-Kunden unterstützt.

• Grundlegende Analysen sind sofort einsatzbereit und in allen Regionen für Sales Enterprise-Benutzende verfügbar und erfordern keine Einrichtung.
• Erweiterte Beziehungsanalysen sind für Sales Premium-Benutzende und nur in bestimmten Regionen verfügbar.
• Für Office 365 müssen sich die Datenstandorte Ihrer Organisation an einem der folgenden Standorte befinden und nicht an Ihrem regionsspezifischen Rechenzentrumsstandort:
  • Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande)
  • Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea).
  • Globale Geografie 3 – Amerika (Brasilien, Chile, USA).
    Weitere Informationen zu Rechenzentrumsstandorten finden Sie unter Rechenzentrumsstandorte.

Voraussetzung

• Beziehungsanalysen aktivieren

Beziehungsanalyse konfigurieren

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.

2. Unter Beziehungsinformationen wählen Sie Analyse und Intgrität.
   Wenn Sie das Feature für die Beziehungsanalyse aktivieren, wird auch die Exchange-Integration automatisch aktiviert. Die Integration funktioniert jedoch erst, wenn Ihr Microsoft 365 Administrator für Dynamics 365 die Zustimmung zum Sammeln der Daten erteilt.

3. Schalten Sie Exchange Online aus, wenn Sie keine E-Mails und Meetings von Exchange Online in KPI-Berechnungen und Analysen einbeziehen möchten. In diesem Fall wird die Beziehungsanalyse aus den in Dynamics 365 gespeicherten E-Mails und Daten erstellt.

Anmerkung

Wenn Sie sich für den frühen Zugriff im April 2025 anmelden, können Sie eine Verbindung zu Exchange nur über die serverseitige Synchronisierung herstellen. Der Exchange Online-Umschalter wird also nicht in Umgebungen des frühen Zugriffs angezeigt. Bis die serverseitige Synchronisierung eingerichtet ist, verwendet die Beziehungsanalyse nur E-Mails von Dynamics 365.

1. Aktivieren Sie Beziehungsstatus, um den Beziehungsstatus in Verkaufschancen, Ansichten und Diagrammen anzuzeigen.

   Notiz

   Sie können diese Option deaktivieren, wenn Sie die Punktzahl nicht anzeigen möchten. Relevante Integritätsdaten werden jedoch weiterhin erhoben.

   

2. Unter Aktivitätseinfluss passen Sie die Schieberegler entsprechend der relativen Bedeutung gemeinsamer Aktivitäten bei der Berechnung des Beziehungsstatus an.

   

3. In Kommunikationsfrequenz wählen Sie aus, wie oft Ihre Organisation erwartet, dass Vertriebsteams mit Kunden kommunizieren.

   Der von Ihnen ausgewählte Wert beeinflusst die erwartete Kommunikationshäufigkeit in der Integritätsbewertung. Weniger häufige Kommunikation verringert die Erwartung. Häufigere Kommunikation erhöht sie.

4. Unter Bewertung des Integritätsscore legen Sie den Bereich der Integritätsscores fest, um Verkaufschancen zu bewerten. Um die Standardwerte zu ändern, zeigen Sie auf den Mindestwert im Bereich und wählen Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil oder geben Sie einen neuen Wert ein.

   Wenn die Integritätsbewertung berechnet wird, werden die Verkaufschancen in der Pipeline Ihrer Organisation entsprechend den von Ihnen definierten Bereichen als Gut, Mittelmäßig oder Schlecht eingestuft. Die Bewertung kann bis zu 24 Stunden dauern.

   Wenn Sie den Minimalwert einer Klasse ändern, ändert sich automatisch auch der Maximalwert der angrenzenden Klasse. Wenn Sie beispielsweise den Mindestwert für Gut auf 50 ändern, ändert der Maximalwert für Durchschnittlich auf 49.

5. Wählen Sie Save (Speichern). Beziehungsanalyse ist nun aktiviert und konfiguriert für Ihre Organisation.

Weitere Informationen zum Anzeigen der Analysen finden Sie unter Verwenden Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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