Fügen Sie Chatnachrichten als Notizen oder Aufgaben zu Dynamics 365 hinzufügen (produktionsreife Vorschauversion)

Artikel
08/21/2024

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Während Sie sich in einem Gespräch über einen bestimmten Datensatz befinden, können Sie bestimmte Aktionselemente oder wichtige Punkte besprechen, die Sie in Dynamics 365 erfassen möchten. Die App macht es Ihnen leicht, Nachrichten wie Notizen oder Aufgaben dem entsprechenden Datensatz hinzuzufügen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz Microsoft Teams-Lizenz Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Preise Microsoft Teams-Preise Dynamics 365 Team Members Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Anforderungstyp

Sie benötigen

Lizenz

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz
Microsoft Teams-Lizenz

Weitere Informationen:

Sicherheitsrollen

Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat

Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

So fügen Sie eine Chat-Nachricht zu einem Dynamics 365-Datensatz hinzu

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht, die Sie als Notiz oder Aufgabe hinzufügen möchten, und wählen Sie dann Mehr Optionen (…) aus.
Wählen Sie im Kontextmenü Weitere Aktionen>Zu Dynamics 365 hinzufügen.
In dem Feld Hinsichtlich wählen Sie im Feld den Datensatz aus, dem Sie die Nachricht als Notiz oder Aufgabe hinzufügen möchten.
Im Feld Titel geben Sie den Titel für die Notiz oder die Aufgabe ein.

Standardmäßig wird die Nachricht als Notiz hinzugefügt. Wenn Sie die Nachricht als Aufgabe hinzufügen möchten, wählen Sie Als Aufgabe hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Fensters aus. Die Werte aus den Feldern Hinsichtlich und Titel werden in der Aufgabe entsprechend ausgefüllt.

Notiz

Die Nachricht wird dem Beschreibungsfeld der Notiz oder Aufgabe hinzugefügt. Das Rich-Text-Format wird für Aufgaben nicht unterstützt. Wenn Sie also versuchen, Rich-Text-Nachrichten hinzuzufügen, sehen Sie nur die Chat-URL in der Beschreibung für Aufgaben. In solchen Fällen können Sie die Chat-Nachricht manuell kopieren und einfügen.
Wählen Sie Save (Speichern).

Die Notiz oder Aufgabe wird der Zeitachse des Datensatzes hinzugefügt.

Standardmäßig wird die Notiz oder Aufgabenkarte an die Unterhaltung gesendet. Wenn Sie die Notiz oder Aufgabenkarte nicht an die Unterhaltungen senden möchten, deaktivieren Sie Notizkarte zum Gespräch senden oder Aufgabenkarte an Unterhaltung senden.
Wählen Sie Fertig aus.

Die Notiz oder Aufgabe wird der Zeitachse des Datensatzes hinzugefügt. Ein Chat anzeigen Link wird der Notiz oder Aufgabe hinzugefügt. Wählen Sie den Link Chat anzeigen; die Unterhaltung wird in Teams geöffnet.