Teams erstellen oder verwalten

Ein Team ist eine Gruppe von Benutzern, die gemeinsam Unternehmensdatensätze verwenden und bearbeiten. Ein Benutzer kann mehreren Teams zugewiesen werden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Erstellen eines Teams

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium oder Sales Enterprise

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Einstellungen und dann Erweiterte Einstellungen.

2. Folgen Sie den Anweisungen in Microsoft Dataverse Teamsverwaltung, um Teams zu erstellen und zu verwalten.

Sales Professional

Um ein Team erstellen:

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Vertriebseinstellungen.

2. Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Teamverwaltung.

3. Wählen Sie Team erstellen.

4. Im Bereich Neues Team hinzufügen geben Sie die folgenden Details ein und wählen Hinzufügen aus.

   • Team-Name: Name des Teams.

   • Name der Unternehmenseinheit: Dies ist standardmäßig der Name Ihres Unternehmens.

   • Teambeschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, wofür das Team erstellt wurde.

   • Wählen Sie Teamadministrator: Wählen Sie die Person aus, die die Teamadministration durchführen soll, z. B. Mitglieder zu dem Team hinzufügen oder entfernen.

   

Mitglieder dem Team hinzufügen

1. Gehen Sie zur Seite Teamverwaltung und wählen Sie dann das Team aus, dem Sie Mitglieder hinzufügen möchten.

2. Im Teammitglieder Abschnitt, wählen Sie Vorhandenen Benutzer hinzufügen.

3. Wählen Sie im Bereich Suchdatensätze das Suchsymbol aus, wählen Sie die erforderlichen Mitglieder und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

Entfernen von Mitgliedern aus dem Team

1. Gehen Sie zur Seite Teamverwaltung und wählen Sie das Team aus, von dem Sie Mitglieder entfernen möchten

2. Wählen Sie im Abschnitt Team-Mitglieder die zu entfernenden Mitglieder aus, und klicken Sie anschließend auf Entfernen.

Sicherheitsrollen verwalten

Wenn einem Team eine Rolle zugewiesen wird, wird den Teammitgliedern die Gruppe von Rechten zugewiesen, die mit dieser Rolle verknüpft sind.

1. Wählen Sie das Symbol Einstellungen und dann Erweiterte Einstellungen.

2. Wählen Sie Einstellungen>Sicherheit>Teams aus.

3. Wählen Sie ein Team aus, dem Sie eine Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie anschließend auf der Befehlsleiste auf Rollen verwalten.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Teams-Rollen verwalten die gewünschte Sicherheitsrolle für das Team aus, und klicken Sie dann auf OK.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

Übersicht über die Administratoreinstellungen