Verkaufende ihre Verfügbarkeit festlegen lassen
Zuweisungsregeln können Ihren Verkaufenden neue Leads, Chancen und Erkenntnisse basierend auf deren Verfügbarkeit, Attributen und Kapazität zuweisen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Verfügbarkeit Ihres Vertriebsteams festlegen. Sie können die Verfügbarkeit von Vertriebsmitarbeitenden selbst festlegen. Erfahren Sie, wie Sie Verkäuferattribute und -kapazitäten festlegen.
Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.
Anmerkung
Ab dem 1. April 2024 können Sie die Verfügbarkeit von Vertriebsmitarbeitenden nicht mehr über Outlook festlegen. Weitere Informationen: Einstellung der Verfügbarkeit von Vertriebsmitarbeitenden über den Outlook-Kalender wird eingestellt
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sicherheitsrollen | Vertriebsmanager |
Verkäuferverfügbarkeit selbst festlegen
Die Vertriebshub-App bietet drei Möglichkeiten, die Arbeitszeiten Ihres Vertriebsteams selbst festzulegen:
- Arbeitszeiten in den Arbeitszuweisungseinstellungen festlegen.
- Arbeitszeiten mit der Kalender-API festlegen.
- Zuweisungsregeln und Verkäuferattribute verwenden.
Um die Zuweisung von Verkaufenden, die im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sind, vorübergehend einzustellen, ändern Sie deren Verfügbarkeit in den Arbeitszuweisungseinstellungen.
Arbeitszeiten in den Arbeitszuweisungseinstellungen festlegen
Verwenden Sie die Arbeitszuweisungseinstellungen, um die Arbeitszeiten der Verkaufenden zu konfigurieren.
Gehen Sie zu Sales Insight-Einstellungen>Vertriebsbeschleunigung>Arbeitszuweisung>Einstellungen .
Wählen Sie auf der Seite Arbeitszuweisungseinstellungen den Vertriebsmitarbeitenden aus der Liste aus und wählen Sie dann Verfügbarkeit festlegen.
Anmerkung
Sie können jeweils nur einen Vertriebsmitarbeitenden auswählen.
Wählen Sie im Kalender des Vertriebsmitarbeitenden Neu und dann eine Option zum Konfigurieren des Kalenders des Vertriebsmitarbeitenden. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 4 unter Über die Arbeitslisteneinstellungen.
Der Kalender des ausgewählten Vertriebsmitarbeitenden wird entsprechend Ihren Konfigurationen aktualisiert. Außerdem wird die Spalte Verfügbarkeit (nächste 7 Tage) mit der Verfügbarkeit des Vertriebsmitarbeitenden für die nächsten sieben Tage aktualisiert.
Arbeitszeiten mit der Kalender-API einrichten
Verwenden Sie die Kalender-API und geben Sie msdyn_extendedusersetting als Wert der Zeichenfolge EntityLogicalName ein.
Erfahren Sie, wie Sie Arbeitszeitkalender mithilfe von APIs bearbeiten.
Verfügbarkeit mit einer Zuweisungsregel und Verkäuferattributen festlegen
Erstellen Sie in Ihren Zuweisungsregeln ein Verkäuferattribut, das auf der Verfügbarkeit des Verkaufenden basiert, und weisen Sie es nach Bedarf zu. Sie könnten beispielsweise ein Attribut erstellen, das die Werte Verfügbar und Im Urlaub hat. Wenn ein Verkaufender in den Urlaub geht, wählen Sie das Attribut aus und weisen Sie es dem Wert Im Urlaub zu, der angibt, dass der Verkaufende nicht verfügbar ist. Erfahren Sie, wie Sie Verkäuferattribute und -kapazitäten festlegen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.