Erstellen benutzerdefinierter Karten im Assistenten
Verwenden Sie den Assistenten, um benutzerdefinierte Aktionskarten zu erstellen, die bei der Anzeige von Erkenntniskarten helfen, die für Ihre Organisation spezifisch sind.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Systemanpasser Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Was sind Aktions- oder Erkenntniskarten?
Aktionskarten liefern Ihnen in Dynamics 365 for Customer Engagement aktuelle Informationen über E-Mails, Meetings und vieles mehr. Diese Karten erinnern Sie an bevorstehende Aktivitäten. Sie evaluieren ihre Kommunikation, erinnern, wenn es möglicherweise Zeit ist, einen schon länger inaktiven Kontakt zu kontaktieren, identifizieren E-Mail-Nachrichten, die Sie möglicherweise beantworten Antwort müssen, alarmieren Sie, wenn sich eine wichtige Verkaufsschance dem Datum nähert und vieles mehr. Diese Karten werden auf Formularen, Dashboards und innerhalb der Anwendung angezeigt und stellen relevante Informationen zum Inhalt bereit, an dem Sie gerade arbeiten. Weitere Informationen: Aktionskarten Referenz
Die Aktionskarten enthalten die folgenden grundlegenden Elemente:
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Generikaaktionen: Weitere Möglichkeiten bestehen aus folgenden aktionsfähigen Schaltflächen:
- Schaltfläche Schlummern: blendet Karte vorübergehend aus. Die Schlummer-Zeit variiert je nach Kartentyp. Nach Ablauf der Schlummerzeit wird die Karte wieder sichtbar.
- Verwerfen-Schaltfläche: Klicken Sie hier, um die Karte dauerhaft zu verwerfen, unabhängig davon, ob Sie die empfohlene Aktion abgeschlossen haben.
- Aktionsbereich: Stellt nützliche Links zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, die Aktionen abzuschließen, die auf der Karte empfohlen werden. Die Anzahl (bis zu zwei) und die Arten von Links, die hier bereitgestellt werden, variieren je nach Kartentyp.
- Bereich für den wesentlichen Inhalt: Zeigt den Titel des Datensatzes auf den die Karte verweist, dessen Zusammenfassung, den Kartentyp und andere grundlegende Information an. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in diesem Bereich (außer auf die beiden Schaltflächen), um das zugehörige Element zu öffnen, bei dem es sich um einen Dynamics 365 for Customer Engagement-Datensatz oder eine Email Nachricht handeln kann.
Eine benutzerdefinierte Karte erstellen
Sie können diese benutzerdefinierten Karten auf zwei Arten generieren:
Als Vertriebsleiter oder Administrator können Sie mit Hilfe des Assistenten, der auf Microsoft Flow basiert, benutzerdefinierte Insight-Karten (so genannte Aktionskarten) erstellen. Dies bietet eine grafische Benutzeroberfläche, um benutzerdefinierte Karten zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorschau: Verwalten von Erkenntniskarten.
Notiz
Es empfiehlt sich, dass Sie den Assistenten verwenden, um die benutzerdefinierten Erkenntniskarten zu generieren.
Als Entwickler können Sie neue Kartentypen gemäß den organisatorischen Anforderungen erstellen und sie für Benutzer zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Erstellen benutzerdefinierter Erkenntniskarten
Notiz
Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie eine Dynamics 365 Sales Insights-Lizenz erwerben oder eine Testversion starten, um die Sales Insights-Funktionen nutzen zu können.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Beispiel: Erweitern Sie den Typ der Assistentenkarte (benutzerdefinierte Karte)