Anpassen von Ansichten

Verwenden Sie Ansichten in Dynamics 365 Sales, um zu definieren, wie eine Liste mit den Datensätzen für eine bestimmte Entität angezeigt wird.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Vertriebsmanager, Sales Professional Manager oder Vice President Vertrieb Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Was ist eine Ansicht

Eine Ansicht definiert Folgendes:

• Die anzuzeigenden Spalten
• Die Breite der angezeigten Spalten
• Die standardmäßige Sortierung der Datensatzliste
• Die Standardfilter, die zum Einschränken der in der Liste angezeigten Datensätze angewendet werden

Die in den einzelnen Ansichten enthaltenen Datensätze werden in einer Liste angezeigt, die manchmal auch als Raster bezeichnet wird. Sie stellt häufig Optionen bereit, mit denen Benutzer die Standardsortierung, Spaltenbreiten und Filter ändern können, um leichter die Daten zu sehen, die ihnen wichtig sind. Ansichten definieren auch die Datenquelle zu Diagrammen, die in der Anwendung verwendet werden.

Typen von Ansichten

Es gibt zwei Arten von Ansichten in Dynamics 365 Sales:

• System- und öffentliche Ansichten

  System- und öffentliche Ansichten, die in der App enthalten sind oder die durch Anpassende erstellt werden und für einige oder alle Benutzende bereitgestellt werden. Als Systemadministrierender oder Systemanpassender können Sie diese Ansichten bearbeiten. Systemansichten oder öffentliche Ansichten sind spezielle Ansichten, von denen die Anwendung abhängig ist, die für Systementitäten existieren oder die automatisch erstellt werden, wenn Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen.

• Persönliche Ansichten

  Persönliche Ansichten werden von einzelnen Benutzern erstellt. Sie sind nur für diesen Benutzer sichtbar oder für andere Benutzer, mit denen Sie die persönlichen Ansichten teilen. Als Benutzern können Sie eine neue persönliche Ansicht basierend auf einem System bzw. einer öffentliche Ansicht erstellen. Als Benutzern können Sie kein System oder öffentliche Ansicht basierend auf einer persönlichen Ansicht erstellen. Erfahren Sie mehr über das Teilen persönlicher Ansichten.

Eine Systemansicht erstellen

Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium und Sales Enterprise

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
2. Folgen die Anweisungen in Öffentliche oder systemmodellgesteuerte App-Ansichten erstellen und bearbeiten , um Systemansichten zu erstellen oder anzupassen.

Sales Professional

Dieses Tehma deckt ab, wie Systemansichten als Anpasser erstellt weden.

Eine Systemansicht öffnen

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Sales Professional Vertriebseinstellungen aus.

2. Wählen Sie unter Anpassung, Ansichten aus,

   

3. Wählen Sie in der Spalte Name eine Ansicht aus, um sie zu öffnen, oder suchen Sie im Feld Nach Schlüsselwort filtern nach einer Ansicht.

Eine Systemansicht erstellen

Sie können eigene Ansichten erstellen, die speziell auf Ihre Organisation und Prozesse zugeschnitten sind.

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Sales Professional Vertriebseinstellungen aus.

2. Wählen Sie unter Anpassung, Ansichten aus,

3. Wählen Sie auf der Seite Ansichten Ansicht erstellen aus.

4. Wählen Sie die Entität aus, die Sie für die Ansicht nutzen möchten.

   

5. Wählen Sie Zu Ansicht-Designer gehen am unteren Rand des Bereichs.

   

6. Geben Sie Ansichtsnamen wie folgt an:

   1. Erweitern Sie den Abschnitt Spalten und wählen Sie Klicken, um Ansichtsnamen hinzuzufügen aus.
   2. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein. Der Name wird festgelegt, wenn Sie außerhalb des Textfelds klicken oder tippen. Sie können den Namen später ändern, indem Sie erneut darauf klicken oder indem Sie ihn in der Registerkarte Eigenschaften ändern.

Hinzufügen einer Spalte zu einer Ansicht

In Ansichten werden Datensätze in einer Tabelle angezeigt, die Zeilen und Spalten enthalten. Jede Zeile stellt einen Datensatz dar, und die Felder, die Sie aus dem Datensatz anzeigen, werden durch die Spalten bestimmt, die Sie der Ansicht hinzufügen.

1. Wählen Sie im Ansichts-Designer Hinzufügen in der linken oberen Ecke aus.
2. Wählen Primäre Entität oder Verknüpfte Entität, um eine Liste der verfügbaren Felder auf der Registerkarte Komponenten anzuzeigen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Doppelklicken Sie auf den Namen des Feldes, das Sie hinzufügen möchten. Sie wird als letzte Spalte in der Ansicht hinzugefügt.
   • Ziehen Sie das Feld in den Raster. Sie können das Feld zum Positionieren vor eine bestehende Spalte ziehen, wenn Sie es hinzufügen.n.
   • Wählen Sie das Feld und rücken Sie die Eingabetaste.

• Sie können auch Spalten verschieben, nachdem Sie sie Ihrer Ansicht hinzugefügt haben.

Spaltenbreite festlegen

Nachdem Sie alle Pflichtfelder eingegeben haben, können Sie die Breite der Spalten ändern.

1. Wählen Sie die Spalte in der Ansicht.
2. Auf der Registerkarte Eigenschaften legen Sie die Breite auf den Wert fest, indem Sie die Pfeile verwenden, um die Spaltenbreite zu erhöhen oder zu verringern.

Festlegen der primären und sekundären Sortierreihenfolge für Spalten

Wenn eine Ansicht geöffnet wird, werden die angezeigten Datensätze in der Reihenfolge sortiert, die Sie beim Erstellen der Ansicht festgelegt haben. Sie können auf einer einzelnen Spalte oder zwei Spalten mit einer primären und einer sekundären Sortierreihenfolge sortieren. Wenn die Ansicht geöffnet ist, werden die Datensätze nach der Spalte sortiert, die als die primäre Sortierung definiert ist, und dann nach der Spalte, die als sekundäre Sortierung definiert.

Notiz

Sie können nur primäre und sekundäre Sortierungen in Spalten von der primären Datensatzentiät aus festlegen.

1. Wählen Sie die Spalte aus, die Sie zum primären oder sekundären Sortieren verwenden möchten.

2. Im Dropdownmenü wählen Sie Primäres Sortieren oder Sekundäres Sortieren.

   

Anmerkung

Wenn Sie die Spalte, die als die primäre Sortierung definiert wird, entfernen, wird die Spalte, die als sekundäre Sortierung definiert ist zur primären Sortierung.

Legen den Auftrag für die primäre Sortierung fest

Sie können die Sortierreihenfolge als aufsteigend oder absteigend für die Spalte festlegen, für die primäre Sortierungsspalte definiert wird:

1. Wählen Sie die Spalte aus, die als die primäre Sortierung festgelegt ist.

2. Wählen Sie den Pfeil neben den Namen, um den Auftrag zu ändern.

   

Wenn der Pfeil nach oben zeigt, ist die Sortierreihenfolge aufsteigend. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, ist die Sortierreihenfolge absteigend.

Ordnen Sie Spalten in einer Ansicht neu an

Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern, die in Ihrer Ansicht enthalten sind.

1. Wählen Sie die Spalte aus, die Sie verschieben möchten.

2. Ziehen Sie die Spalte an die Position, an die Sie sie schieben möchten. Sie sehen eine visuelle Anzeige, wenn Sie die Spalte über einer zugelassenen Position schieben.

   

Anmerkung

Sie können auch Spalten neu anordnen, indem Sie die STRG+X- und STRG+V-Tastenkombinationen verwenden.

Entfernen einer Spalte aus einer Ansicht

Möglicherweise möchten Sie eine Spalte aus einer Standardsystemansicht entfernen oder Sie möchten eine entfernen, die Sie einem Formular hinzugefügt haben, aber nicht mehr verwenden möchten.

Wählen Sie die zu entfernende Spalte und anschließend Spalte entfernen aus.

Definieren von Filterkriterien

Sie können Filterkriterien festlegen, sodass nur eine Teilmenge der Datensätze in einer Ansicht angezeigt wird. Wenn jemand die Ansicht öffnet, werden nur Datensätze angezeigt, die den definierten Filterkriterien entsprechen. Sie können Felder der primären und der verknüpften Entitäten auswählen, nach denen gefiltert werden soll.

1. Im Designer erweitern Sie den Abschnitt Filterkriterien.

2. Wählen Sie Filter hinzufügen aus.

3. Wählen in der Dropdownliste das Feld aus, das Sie filtern möchten.

4. In der Dropdownliste in der zweiten Spalte,wählen Sie den gewünschten Operator aus, um den Filter zu verwenden. Die folgenden Operatoren hängen vom ausgewählten Feld ab.

   

5. Geben Sie einen Wert für den Filter im Feld in der dritten Spalte ein.

Gruppieren mehrerer Filter

Sie können der Ansicht mehrere Filter hinzufügen, wenn Sie Datensätze filtern möchten, indem Sie mehr als ein Feld verwenden und dann auf Feldern gruppieren:

1. Wählen Sie Filter hinzufügen, um einen zusätzlichen Filter der Ansicht hinzuzufügen.

2. Wählen Sie den gewünschten Operator aus, um einen Wert für den Filter zu verwenden und einzugeben.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Zeile mit Filterkriterien aus.

   

4. Wählen Sie Gruppieren Und oder Gruppieren Oder aus, um die Filter zu gruppieren.

Wenn Sie Gruppieren Und auswählen, werden Datensätze, die beide Filterkriterien erfüllen, in der Ansicht angezeigt. Wenn Sie Gruppieren Oder auswählen, werden Datensätze, die eines der Filterkriterien erfüllen, angezeigt. Beispielsweise im vorangehenden Beispiel wählen Sie Gruppieren Oder, wenn Sie Datensätze für Kontakte mit einer Adresse in Seattle oder Portland anzuzeigen möchten.

Entfernen einer Filtergruppe

1. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Gruppe .

2. Wählen Sie Gruppe aufheben aus.

   

Ansichten speichern

Wenn Sie mit Ansichten arbeiten, speichern Sie häufig, um keine Änderungen zu verlieren.

• Wählen Sie im Designer einen der folgenden Schritte in der unteren rechten Ecke aus:
  • Um ohne zu schließen zu speichern, wählen Sie Speichern
  • Wenn Sie die mit der Anpassung der Ansicht fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Notiz

Um eine Kopie Ihrer Ansicht zu erstellen, wählen Sie Speichern als, um die aktuelle Ansicht mit einem anderen Namen zu speichern.

Eine Systemansicht veröffentlichen

Wenn Sie fertig sind mit dem Erstellen oder Aktualisieren einer Ansicht, müssen Sie diese veröffentlichen, damit Benutzer in Ihrer Organisation sie nutzen können.

1. Öffnen Sie die Ansicht, die Sie veröffentlichen möchten.
2. Im Designer wählen Sie Veröffentlichen aus.

Erstellen einer persönlichen Ansicht

Erstellen Sie persönliche Ansichten mit Spalten und Filtern, die für Sie relevant sind. Sie können eine vorhandene Ansicht öffnen und die Spalten ändern, Filter anwenden und sie als persönliche Ansicht speichern.

Weitere Informationen:

• Spalten in der Ansicht bearbeiten
• Filter anwenden
• Erstellen einer persönlichen Ansicht

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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