Einen Geschäftsprozessfluss anpassen oder erstellen
Mithilfe von Dynamics 365 Sales können Sie dafür sorgen, dass Benutzer Daten in konsistenter Weise eingeben und bei jeder Arbeit mit einem Kunden die gleichen Schritte durchführen, indem Sie einen Geschäftsprozessfluss erstellen. Sie können beispielsweise einen Geschäftsprozessflow erstellen, damit alle Kundenserviceanfragen auf die gleiche Weise bearbeitet werden. Sie können auch festlegen, dass Benutzer vor dem Übermitteln eines Auftrags die Genehmigung für eine Rechnung einholen müssen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Systemanpasser Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Wie können Geschäftsprozessflüsse unterstützen?
Geschäftsprozessflows verwenden dieselbe zugrunde liegende Technologie wie andere Prozesse, die von ihnen bereitgestellten Funktionen unterscheiden sich jedoch von anderen Funktionen, die Prozesse verwenden.
Mit Geschäftsprozessflüssen definieren Sie einen Satz von Phasen und Schritten, die dann in einem Steuerelement oben in einem Formular angezeigt werden. Jede Phase enthält eine Gruppe von Schritten. Jeder Schritt stellt ein Feld dar, in das Daten eingegeben werden können. Benutzer wechseln in die nächste Phase, indem Sie die Schaltfläche Nächste Phase verwenden. Sie können einen Schritt als erforderlich festlegen, damit Benutzer Daten für das jeweilige Feld eingeben müssen, bevor sie in die nächste Phase übergehen können. Dies wir häufig als "Phasen-Gating" bezeichnet.
Geschäftsprozessflüsse erscheinen verhältnismäßig einfach verglichen mit anderen Arten von Prozessen. Das liegt daran, dass sie keine bedingte Geschäftslogik oder Automatisierung bereitstellen, die über die Gewährleistung einer optimierten Dateneingabe und die Steuerung des Übergangs zur nächsten Phase hinausgeht. Wenn Sie sie jedoch mit anderen Prozessen und Anpassungen kombinieren, können sie eine wichtige Rolle beim Sparen von Benutzereit, Reduzieren der Ausbildungskosten und Erhöhen der Benutzerakzeptanz spielen.
Entitäten, die für den Geschäftsprozessfluss verfügbar sind
Entitäten sind ein Satz von Daten. Sie können die folgenden Entitäten verwenden, um Geschäftsprozessflüsse in Vertriebshub- und Sales Professional Apps zu erstellen:
| Entity | Unterstützte App |
|---|---|
| Account | Vertriebshub und Sales Professional |
| Appointment | Vertriebshub |
| Contact | Vertriebshub und Sales Professional |
| E‑Mail | Vertriebshub |
| Rechnung | Vertriebshub und Sales Professional |
| Lead | Vertriebshub und Sales Professional |
| Chance | Vertriebshub und Sales Professional |
| Telefonanruf | Vertriebshub |
| Produkt | Vertriebshub |
| Angebot | Vertriebshub und Sales Professional |
| Task | Vertriebshub |
| Teams | Vertriebshub |
| User | Vertriebshub |
Einen Geschäftsprozessflow erstellen
Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
- Wählen Sie in der Vertriebshub-App Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Anpassung>Anpassungen>System anpassen aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen Sie ein Geschäftsprozessfluss um eine Geschäftsprozessfluss zu erstellen oder anzupassen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.