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SMS mit Vorlagen personalisieren

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Personalisieren Sie die Textnachrichten (SMS), indem Sie in Ihrer Vorlage Platzhalter für die spezifischen Informationen einfügen, die für jeden Empfänger unterschiedlich sind. Die Platzhalter füllen dann dynamisch Werte wie Kundenname, Terminzeit, Ort oder andere eindeutige Daten aus.

Beispiel

Sie haben beispielsweise eine Vorlage, die besagt:

Hallo {{ContactFirstName1}},
Ich freue mich, mich mit Ihnen auf einem Telefonanruf zum Thema 3D-Drucker unter {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} zu verbinden.
Mit freundlichen Grüßen,
{{UserFirstName}}

Sie können diese Vorlage verwenden, um personalisierte Nachrichten an jeden Ihrer Kunden zu senden, indem Sie die Platzhalter dynamisch füllen, z. B. {{ContactFirstName1}} und {{UserFirstName}} mit entsprechenden Informationen für jeden Empfänger.

Um eine Nachrichtenvorlage zu erstellen

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Sales-App an und gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Persönliche Einstellungen>Textnachricht-Vorlagen.

  2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Neu aus.

  3. Geben Sie im Dialogfeld Eine Textnachricht-Vorlage erstellen die folgenden Informationen ein:

    • Vorlagenname: Geben Sie für die Vorlage einen Namen ein.

    • Kategorie: Wählen Sie eine Kategorie (Entität) aus, aus der Sie die Platzhalter verwenden möchten, die in der Vorlage verwendet werden. Die unterstützten Entitäten sind Konto, Kontakt, Lead und Verkaufschance. Wenn Sie eine Entität auswählen, werden beim Hinzufügen der Platzhalter auch die zugehörigen zugehörigen Entitäten angezeigt.

    • Sprache: Installierte Sprachpakete anzeigen. Sprache hilft auch bei der Kategorisierung Ihrer Vorlagen.

  4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Der Vorlagen-Editor wird geöffnet.

  5. Auf der SMS-Vorlage Seite, in der Nachricht geben Sie im Abschnitt die Nachricht einschließlich Platzhalter für dynamische Inhalte ein. Weitere Informationen zu dynamischen Inhalten finden Sie unter Fügen Sie dynamische Inhalte ein.

  6. Speichern und schließen Sie.

    Die Vorlage wird erstellt und der Liste der SMS-Vorlagen hinzugefügt.

Dynamischen Inhalt hinzufügen

Dynamischer Text ersetzt eine Platzhalterentität durch den Wert der Entität, wenn Sie die E-Mail senden. Ihre E-Mail-Vorlage könnte beispielsweise „Liebe/-r {!User:First Name;}“ lauten, aber Ihr Kunde sieht „Lieber Kenny“.

  1. Im Nachricht Abschnitt aus der SMS-Vorlage Seite, wählen Sie die Personalisierung Symbol.

    Klammern werden als Platzhalter eingefügt und die Personalisierung. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie das einzufügende Feld auswählen können.

  2. Wählen Sie Wählen Sie ein Attribut aus und dann das erforderliche Feld aus der Entität aus.

  3. Geben Sie im Feld optional Anzeigename einen Anzeigenname für den Platzhalter ein. Standardmäßig ist der Name als Entitätstyp Feldname angezeigt Wenn Sie beispielsweise das Feld „Kontoname“ aus der Entität „Konto“ auswählen, lautet Anzeigename AccountAccountName.

  4. Geben Sie optional im Feld Standardwert einen Standardwert ein. Wenn für das Platzhalterfeld kein Wert verfügbar ist, wird der Nachricht der Standardwert hinzugefügt.

  5. Wählen Sie Speichern.

Um weitere Platzhalter für dynamische Inhalte hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5.

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