Konfigurieren Sie Felder zum Generieren von Neuigkeiten zu meiner Verkaufsdatensatzliste

Die Eingabeaufforderung Was ist neu bei meinen Verkaufsdatensätzen listet die Verkaufsdatensätze auf, die in den letzten sieben Tagen aktualisiert wurden. Die Liste wird aus dem Prüfverlauf der Lead-, Verkaufschancen- und Account-Tabellen generiert. Je nach Datensatztyp verwendet Copilot unterschiedliche Felder, um die Liste der Datensätze zu aktualisieren:

• Für die Lead- und Opportunity-Datensätze verwendet Copilot die Felder in der Primärtabelle (Lead oder Opportunity), die Sie zum Generieren der Liste der letzten Änderungen konfiguriert haben. Wenn Sie beispielsweise vier Felder aus der Lead-Tabelle und sechs Felder aus verwandten Tabellen konfiguriert haben, überwacht Copilot Änderungen nur an diesen vier Feldern aus der Lead-Tabelle, um die aktualisierten Lead-Datensätze zu identifizieren.

• Für die Kontodatensätze listet Copilot die folgenden Änderungen auf:

  • Kontakte, Leads und Verkaufschancen, die in den letzten sieben Tagen für das Konto erstellt wurden.
  • Änderungen an den Feldern in der Schnellsuche Ansicht der Kontotabelle. Wenn Sie Änderungen an anderen Feldern sehen möchten, fügen Sie diese zur Schnellsuche Ansicht Ihrer Kontotabelle hinzu. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierten Felder zur Ansicht für die Schnellsuche hinzufügen.